Týždeň začal ostro, keďže trhy minulý týždeň prekonali kolaps Silicon Valley Bank a cez víkend zatvorenie banky Signature Bank federálnymi regulátormi.
Akcie v bankovom sektore v pondelok vyvolali obavy z nákazy, keď akcie v bankovom sektore dramaticky klesli, keď sa investori snažili zistiť nové vzorce rizika a odmeny. Tento efekt bol najvýraznejší medzi stredne veľkými a regionálnymi bankovými firmami. V tomto výklenku náhle poklesy hodnoty akcií vyvolali zastavenie obchodovania s viacerými akciami.
Pre retailových investorov je situácia stále zahmlená – ale jeden silný indikátor toho, kam sa veci uberajú, môže pochádzať od zasvätených osôb bánk, predstaviteľov spoločnosti s fiduciárnou zodpovednosťou za solventnosť svojich inštitúcií. Títo zasvätení neobchodujú s akciami svojich bánk ľahkovážne, a keď tak urobia, vysielajú to znamenie, že investori by mali venovať pozornosť.
Na sledovanie niektorých z týchto obchodov môžeme použiť nástroj Insiders' Hot Stocks na TipRanks – a ak to urobíme, ukazuje nám, že zasvätenci volajú dno na dvoch regionálnych bankových akciách. Podľa údajov TipRanks, zatiaľ čo obe v pondelok na začiatku obchodovania vykázali masívne straty, podľa analytikov z Wall Street si obe zachovali rating „Kúpiť“ a na budúci rok majú trojciferný rast.
Customers Bancorp (CUBI)
Začneme s Customer's Bancorp, regionálnou bankou so sídlom vo West Reading v Pensylvánii. Podľa trhovej kapitalizácie, 550 miliónov dolárov, spoločnosť presne zapadá do kategórie malých spoločností; podľa celkových aktív v držbe, približne 20.8 miliardy USD, ide o skromnú bankovú inštitúciu. Customers Bancorp je materskou spoločnosťou Customers Bank, banky s kompletnými službami, ktorá ponúka celý rad produktov osobného, komerčného a malého podnikania.
V posledných niekoľkých obchodných seansách akcie CUBI klesli o 39 %, pričom veľká časť tohto zásahu prišla v pondelok ráno, keď akcie klesli o 70 %. Akcie sa stabilizovali a neskôr v priebehu dňa získali späť časť tejto straty.
Vystavenie zákazníkov Bancorp problémom tohto týždňa prišlo po tom, čo banka zaznamenala zmiešaný štvrťrok, ktorý ukončil rok 2022. V 4Q22 CUBI vykázala celkový úrokový príjem vo výške 269.6 milióna USD, čo je medziročný nárast o solídnych 17 %. Negatívnou stránkou však je, že čistý zisk spoločnosti dostupný pre akcionárov bol 25.6 milióna USD, čo predstavuje medziročný pokles o 74 %. V prepočte na akciu zriedený zisk na akciu vo výške 77 centov nielenže nedosiahol prognózu 1.59 dolára, ale výrazne klesol aj z 2.87 dolára na akciu vykázaných v 4Q21.
S akciami na zadnej nohe, na vnútornej strane, zisťujeme, že predseda a generálny riaditeľ spoločnosti Jay Sidhu zakročil, aby využil výhodu. Len včera kúpil 45,450 499 akcií CUBI, a to aj napriek potenciálnej kríze vyvolanej krachom SVB. Sidhu zaplatil za akcie viac ako 1.68 XNUMX dolárov a v súčasnosti vlastní celkovo XNUMX milióna akcií.
Táto akcia upútala pozornosť analytika Wedbush Davida Chiaveriniho. Po vytlačení 4. štvrťroka videl dôvod na optimizmus v CUBI a napísal: „Pozitívom je, že priemerné vklady zaznamenali postupný nárast o 14 %, poháňaný silným nárastom neúročených despotov, ako aj zvyšovaním základných príjmov z poplatkov. 8 miliónov dolárov, čo je výrazne nad našou prognózou poklesu o 1 milión dolárov. Úverová kvalita sa mierne oslabila, keď NCO zvýšili 9 miliónov USD na 27 miliónov USD alebo 70 bp celkových úverov v 4. štvrťroku z 18 miliónov USD alebo 47 bp celkových úverov v 3. štvrťroku... veríme, že súčasná zľava je príliš extrémna v porovnaní s fundamentmi.“
V súlade s týmto výhľadom na akcie a na základe jej „vysokého rastového potenciálu, keď sa transformuje na fintech orientovanú, digitálnu forwardovú banku“, Chiaverini hodnotí CUBI ako nadpriemernú (tj kúpiť) s cenovým cieľom 37 USD, čo naznačuje robustný 112 % nárast počas nasledujúcich 12 mesiacov. (Ak si chcete pozrieť rekord Chiaveriniho, kliknite sem)
Zákazníci Bancorp vyzdvihli 3 nedávne recenzie analytikov a tieto sú jednohlasne pozitívne pre konsenzuálne hodnotenie Strong Buy. Akcie sa v súčasnosti predávajú za 17.42 USD a priemerná cieľová cena 48.33 USD znamená silný 177% jednoročný nárast oproti tejto úrovni. (Pozrite si predpoveď akcií CUBI na TipRanks)
Holding metropolitnej banky (MCB)
Ďalšou akciou, na ktorú sa pozrieme, je Metropolitan Bank Holding, ktorej hlavnou dcérskou spoločnosťou je Metropolitan Commercial Bank. MCB zameriava svoje služby na firmy, podnikateľov a osobných zákazníkov v segmente bankovníctva strednej triedy. Banka so sídlom v New Yorku prevádzkuje šesť bankových centier s kompletnými službami v meste a na Long Islande a podporuje ich bezplatným prístupom k viac ako 1 miliónu bankomatov na celom svete plus online bankovníctvo a aplikácie mobilného bankovníctva. .
Toto je ďalšia komunitná banka s malou kapitalizáciou, ale pohľad na nedávnu správu spoločnosti za 4Q22 ukazuje, že Metropolitan Bank stojí na pevných základoch. Banka mala k 6.3. decembru 31 celkové aktíva 2022 miliardy USD; aj keď to bolo medziročne nižšie, banka zaznamenala nárast celkových úverov. Metropolitan Bank zaznamenala v 4. štvrťroku nárast úverových obchodov o takmer 5 %, čiže 223 miliónov USD, na 4.8 miliardy USD. Banka mala tiež celkové vklady vo výške 5.3 miliardy dolárov a počas 4. štvrťroka sa jej podarilo dokončiť odpredaj z obchodu s kryptomenami.
V konečnom dôsledku mala Metropolitan Bank v 2.43Q4 zriedený zisk na akciu vo výške 22 USD, čo predstavuje zisk 43 % r/r.
Napriek tomu všetkému bolo nedávne obchodovanie pre MCB ťažké – akcie klesli v pondelok o 44 %.
Zasvätení sa neostýchali kúpiť akcie MCB so zľavou. Urobilo tak najmenej 5 – ale najväčší dôverný obchod prezidenta a generálneho riaditeľa Marka DeFazia si zaslúži osobitnú pozornosť. DeFazio minul necelých pol milióna dolárov, aby získal 20,517 131120 akcií. Celkovo teraz DeFazio vlastní XNUMX akcií.
Analytik JPM Alex Lau je spokojný s tým, čo vidí v MCB, a načrtáva banke cestu vpred v budúcom roku: „V štvrtom štvrťroku fintech BaaS obchod vzrástol vklady (+6 % q/q alebo +51 % r/r), vykazujúce pozitívnu dynamiku napriek náročnému prostrediu vkladov. Pri pohľade na rok 2023 sa MCB sústreďuje predovšetkým na schopnosť poháňať nízkonákladové vklady na financovanie motora rastu úverov a zároveň riadiť čistú úrokovú maržu…“
Po vyčíslení svojho výhľadu Lau hodnotí túto akciu ako Overweight (tj Kúpiť) a dáva jej cieľovú cenu 63 USD za pôsobivých 156 % v časovom horizonte jedného roka. (Ak chcete sledovať Lauov rekord, kliknite sem)
Lau's je v súčasnosti jediným analytikom v evidencii Metropolitan Bank Holding, ktorý sa obchoduje za 24.60 USD. (Pozrite si prognózu akcií MCB na TipRanks)
Ak chcete nájsť dobré nápady na obchodovanie s akciami za atraktívne ocenenia, navštívte stránku TipRanks Najlepšie akcie na nákup, nástroj, ktorý spája všetky prehľady akcií TipRanks.
Vylúčenie zodpovednosti: Názory vyjadrené v tomto článku sú iba názormi vybraných analytikov. Obsah je určený na použitie iba na informačné účely. Pred investovaním je veľmi dôležité urobiť si vlastnú analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/down-more-30-insiders-call-092354229.html