Stáva sa z Big Oil už veľký zemný plyn? Tu je 5 najväčších zásob zemného plynu na svete

Kľúčové jedlá

• Špičkové energetické spoločnosti majú tendenciu byť neuveriteľne ziskové, či už ide o verejné spoločnosti, štátne subjekty alebo súkromné ​​spoločnosti.
• Najväčšie ropné a plynárenské spoločnosti na svete majú ústredie v Saudskej Arábii, USA, Anglicku a Číne.
• Zemný plyn zostáva veľmi potrebným zdrojom, ale dodávky sú ohrozené v dôsledku vojny na Ukrajine.

Výrobcovia zemného plynu patria medzi jedny z najväčších a najsilnejších spoločností na svete. S relatívne malou skupinou spoločností, ktoré vytvárajú jeden z najpotrebnejších svetových zdrojov, sa investície do zásob zemného plynu môžu dobre vyplatiť. Náklady, dopyt spotrebiteľov po zelenej energii a prebiehajúca vojna na Ukrajine sú však veľké premenné, ktoré poháňajú svetový energetický trh.

Ak uvažujete o investícii do energetického priemyslu, zemný plyn bude vždy hrať súčasť vášho investičného mixu. Tu je pohľad na najväčších operátorov, ktorí sú aktívni v tomto priestore, aby sme vám pomohli vyhodnotiť, či majú zmysel pre vaše portfólio.

Saudská Aramco

Saudi Aramco (tiež známa ako Saudi Arabian Oil Co.) je najväčším vývozcom ropy na svete. Je tiež vo vlastníctve saudskej vlády a kráľovskej rodiny. Nedávno spoločnosť oznámila, že plánuje zvýšiť kapacitu vývozu ropy o 1 milión barelov denne do roku 2027 zvýšením využívania zemného plynu, ktorý pochádza z ložiska Jafura, vo vlastnej krajine.

V roku 2021 Saudi Aramco vytiahlo 110 miliárd dolárov z hľadiska čistého príjmu. Toto číslo je späť blízko úrovne z roku 2018, ešte predtým, ako spoločnosť vstúpila do verejnej ponuky s IPO v roku 2019. V roku 2018 bol čistý príjem 111.1 miliardy USD, no v rokoch 2019 a 2020 bol čistý príjem iba 88.2 miliardy USD a 49 miliárd USD.

Napriek tomu, že Saudi Aramco je jednou z najlukratívnejších spoločností na svete, investovanie do tohto energetického giganta prináša etické obavy a prekážky, vrátane významných obavy o ľudské práva.

Ak chcete investovať do tejto spoločnosti, existujú ďalšie prekážky pre retailových investorov, ako sú nariadenia, ktoré sťažujú investovanie na saudskom akciovom trhu. Túto akciu si pravdepodobne nebudete môcť kúpiť priamo – namiesto toho ju budete musieť nájsť v ETF.

Niekoľko vecí viedlo k zníženiu čistého príjmu Saudi Aramco v rokoch 2019 a 2020. Ceny ropy klesli, na jej zariadenia na skvapalnený zemný plyn začali v roku 2019 nákladné útoky jemenských povstalcov Houthi a v súvislosti s OPEC-om došlo k ponukovým vojnám s Ruskom. pandémia. S rastom ceny ropy rástli aj zisky spoločnosti. To je trend, o ktorom by sa dalo predpokladať, že bude pokračovať aj v budúcnosti.

Exxon Mobil (XOM)

Exxon Mobil je najväčšia americká ropná a plynárenská spoločnosť. Čistý príjem Exxon Mobil za rok 2021 bol 23.04 milióna USD, čo predstavuje nárast z čistej straty 22.44 milióna USD v roku 2020. Čistý príjem v Exxone sledoval podobný trend ako Saudi Aramco za posledných niekoľko rokov, s nižším čistým príjmom v rokoch 2019 a 2020 v porovnaní s rokom 2018 a 2022.

Produkcia zemného plynu spoločnosti Exxon má od roku 2011 klesajúci trend. Najnižší bod – 2,574 2018 miliónov kubických stôp za deň – dosiahla v roku 2021. V nasledujúcich troch rokoch do roku XNUMX sa pohybovala tesne nad týmto bodom.

Na jeseň 2021 sa do predstavenstva Exxon Mobil prepracovali traja aktivistickí investori. Nie sú spokojní so spôsobom, akým spoločnosť doteraz riešila svoje príspevky ku klimatickým zmenám, pokúsili sa využiť svoj vplyv na zastavenie projektov v oblasti ropy a zemného plynu a namiesto toho uprednostňovali miliardy dolárov v investíciách do programov opätovného zachytávania uhlíka, vodíkových projektov a biopalív. súčasť nízkouhlíkovej jednotky Exxon.

Ako cena ropy osciluje, môžeme očakávať, že bude nasledovať čistý príjem Exxonu. Zostáva najväčšou ropnou a plynárenskou spoločnosťou so sídlom v USA bez ohľadu na cenu ropy.

Chevron (CVX)

Chevron je ďalšia veľká americká ropná a plynárenská spoločnosť. Zatiaľ čo Chevron je americká spoločnosť, väčšina jej produkcie zemného plynu v skutočnosti pochádza z jej práce v Austrálii a Ázii. V roku 2021 vyprodukovala v USA 1.69 miliardy kubických stôp zemného plynu denne, ale 6 miliárd kubických stôp za deň na medzinárodnej úrovni.

Jej čistý príjem v roku 2021 bol 15.63 milióna dolárov, čo predstavuje nárast zo straty 5.54 milióna dolárov v roku 2020. Čistý príjem bol tiež nízky v roku 2019 na úrovni iba 2.92 milióna dolárov, ale bol vyšší, keď trh platil za ropu viac v roku 2018 – keď Chevron priniesol čistú príjem vo výške 14.82 milióna dolárov.

Prezident Biden nedávno povzbudil americké ropné a plynárenské spoločnosti, aby zvýšili produkciu s cieľom znížiť nedostatok dodávok spôsobený sankciami uvalenými na ruské spoločnosti po invázii krajiny na Ukrajinu. Chevron nadšene odpovedal na hovor. V Q1 roku 2022 zvýšila svoju produkciu ropy a plynu v Permskej panve o 10 %.

Návrat čistého zisku spoločnosti v roku 2021 je povzbudivým znamením, hoci zisky sú stále veľmi závislé od ceny ropy. Bude zaujímavé sledovať, ako zvýšená produkcia Permskej panvy ovplyvní zisky v roku 2022.

škrupina (SHEL)

Shell je pôvodne holandská a teraz britská ropná a plynárenská spoločnosť. V súčasnosti vedie najväčší súkromný stavebný projekt v histórii Kanady tým, že buduje vŕtanie zemného plynu, plynovod a skvapalňovanie pozdĺž pobrežia Britskej Kolumbie. Nebude dokončená o niekoľko rokov, no predpokladá sa, že ročne vyrobí a vyvezie viac ako 14 miliónov ton chladeného skvapalneného zemného plynu.

Čistý príjem Shell za rok 2021 bol 14.62 milióna dolárov, zotavil sa z čistej straty 16.91 milióna dolárov v roku 2020. Jeho čisté straty z príjmu v roku 2019 neboli také vážne ako v prípade iných producentov ropy a plynu – čistý príjem v roku 2019 klesol na 12.42 milióna dolárov zo 17.51 milióna dolárov v roku 2018.

Len minulý rok Haag rozhodol proti spoločnosti Shell za porušenie holandských zákonov týkajúcich sa environmentálnych noriem starostlivosti. Spoločnosti bolo nariadené, aby viac ako zdvojnásobila svoje ciele v oblasti znižovania emisií uhlíka stanovené na rok 2030. Rozhodnutie napokon viedlo k tomu, že spoločnosť úplne opustila Holandsko a dramatickým spôsobom sa znovu usadila v Londýne.

Čistý zisk Shellu je v súlade s výnosmi ostatných ropných a plynárenských spoločností za posledné štyri roky, v rokoch 2019 a 2020 klesol, ale v roku 2021 sa zotavil. Pozrite sa, ako jeho nové zariadenie na zemný plyn v Britskej Kolumbii ovplyvní budúce zisky po dokončení.

PetroChina

PetroChina je jednou z čínskych štátnych ropných a plynárenských spoločností. Zatiaľ čo mnohé krajiny v posledných mesiacoch sankcionovali ruský vývoz energie, ruský spojenec Čína zvyšuje dovoz z krajiny.

Čistý zisk v roku 2021 bol pozoruhodne vysoký na úrovni približne 12.94 miliardy dolárov. Dokonca aj pred prepadom v rokoch 2019/2020 jej čistý príjem v roku 2018 nebol taký vysoký, len 7.46 miliardy dolárov. Zo všetkých spoločností na tomto zozname dosiahli čisté zisky PetroChiny najpozoruhodnejšie oživenie.

PetroChina a ruský Gazprom sa nedávno dohodli na dohode o plynovode, ktorá bude do Číny dovážať 10 miliárd kubických metrov ruského zemného plynu každý rok počnúc rokom 2023 a bude pokračovať nasledujúcich 30 rokov. PetroChina plánuje do roku 55 zvýšiť podiel vlastnej produkcie zemného plynu na 2025 % z celkovej produkcie.

Čistý zisk PetroChiny za Q2022 a Q1 2 už zatienil to, čo spoločnosť priniesla za celý rok v roku 2021l. Čiastočne to možno pripísať stratégii, ktorú Čína použila na nákup a skladovanie ropy, kým bola predtým počas pandémie lacná, a potom ju ďalej predávala v Ázii, keď ceny začali rásť. Či takéto stratégie časom povedú k udržateľnému rastu alebo nie, je otázne; môže to byť len mimoriadne ziskový krátkodobý výkyv.

Vojna na Ukrajine

Vojna na Ukrajine a následné sankcie na ruský export energie ovplyvnili ceny ropy a zemného plynu na celom svete. Čína by mohla potenciálne zarobiť ešte viac peňazí rafináciou ruského dovozu, ktorý dostáva, a všetky spoločnosti pravdepodobne zaznamenajú nárast dopytu – najmä zo západných krajín, ktoré sú vymáhanie týchto sankcií.

Vyšší dopyt zvyčajne znamená vyššie ceny a vyššie ceny znamenajú väčší potenciálny zisk pre spoločnosti v tomto sektore.

Sčítané a podčiarknuté

Energetické akcie sú súčasťou každého zdravého portfólia, na vybudovanie diverzifikovaného portfólia vrátane energetických akcií a mimo nej zvážte Investičná súprava od Q.ai. Využitím sily umelej inteligencie môžete nájsť správnu rovnováhu zásob zemného plynu, technologických akcií a ďalších odvetví, aby ste sa zladili s vašimi investičnými cieľmi.

Stiahnite si Q.ai ešte dnes prístup k investičným stratégiám založeným na AI. Keď vložíte 100 USD, pridáme na váš účet ďalších 100 USD.