JD a Alibaba vedú internetové zhromaždenie, PBOC prijíma žiadosť Ant's Financial Holding Company, týždeň v hodnotení

Týždeň prehľadu

• Hongkong a pevninská Čína boli jedinými trhmi v Ázii s pozitívnym výsledkom za tento týždeň.
• Objemy Southbound Stock Connect sa v pondelok zvýšili, keď investori z pevniny získali akcie v Tencent, Meituan a Li Auto, medzi inými rastúcimi menami, uprostred obnoveného nadšenia pre technologické akcie a pozitívnych predbežných predajov počas nákupného festivalu 6. júna.
• Čínska centrálna banka People's Bank of China (PBOC) upustila od zavedenia zníženia sadzby strednodobých úverových operácií, ktoré sa očakávalo v stredu.
• Čína v stredu zverejnila niekoľko lepších ekonomických ukazovateľov, ako sa očakávalo, vrátane mierneho nárastu maloobchodných tržieb.
• Ázijské akcie boli vo štvrtok obmedzené, pretože Švajčiarska národná banka zvýšila úrokové sadzby o 50 bázických bodov, čo poslalo rizikové aktíva dole na celom svete. Krok švajčiarskej banky nasledoval po oznámení amerického Fedu o zvýšení sadzby o 75 bázických bodov, čo je najviac od roku 1994.

Piatkové kľúčové správy

Ázijské akcie boli prevažne nižšie, s výnimkou Hongkongu a pevninskej Číny, ktoré zaznamenali pekné zisky napriek včerajšiemu poklesu akcií v USA. Hongkong a pevninská Čína boli jedinými ázijskými akciovými trhmi s pozitívnym výkonom za tento týždeň. Môžu sa stať jedinými globálnymi trhmi, ktoré ukončili týždeň pozitívnym výsledkom, keďže Európa a Amerika boli zasiahnuté. Pamätajte, že Čína uvoľňuje, zatiaľ čo centrálne banky na celom svete do značnej miery sprísňujú.

Agentúra Reuters uviedla, že podľa „zdrojov“ Čínska ľudová banka (PBOC) prijala žiadosť Ant Group stať sa finančnou holdingovou spoločnosťou, čo by mohlo pripraviť pôdu pre IPO. Alibaba má 1/3^rd vlastníctvo fintech gigantu z neho robí veľkého príjemcu. Ak si myslíte, že Antovo stiahnuté IPO znamenalo začiatok čínskeho cyklu regulácie internetu, dnešné správy by sa dali považovať za znamenie jeho konca. Kľúčové je, že vyšla novinka Mravec po koniec v Hong Kongu tak, že ADR v Číne zapísané v USA mali dnes dobrý deň bez ohľadu na správy o Ant.

Najviac obchodovanými akciami v Hongkongu podľa hodnoty boli JD.com, ktorý získal +6.09 %, Alibaba HK, ktorý získal +2.05 %, Meituan, ktorý získal +5.23 % a Tencent, ktorý získal +0.49 %. Ako už bolo spomenuté, predbežné čísla 618 predajných udalostí elektronického obchodu vyzerajú dobre.

Oživenie v Hongkongu malo silný objem, ktorý dosiahol 131 % 1-ročného priemeru. Indexy FTSE Russell a S&P sa dnes znovu vyvážia a v USA budeme mať Quad Witching, čo by mohlo prispieť k vysokým objemom v Ázii. Zdá sa tiež, že prebiehajú niektoré podradarové diskusie medzi USA a Čínou, čo mohlo prispieť k pozitívnemu sentimentu.

Objem predaja nakrátko v Hongkongu sa zvýšil, takže sa formuje boj medzi dlhými a krátkymi. Uprednostňujem longs, keďže smerujeme ku koncu mesiaca/štvrťroka a profesionálni investori, ktorí majú podváženú pozíciu, môžu potrebovať „okno šaty“, tj pridať akcie do svojich portfólií pred zverejnením ich podielov investorom.

Akcie online vzdelávania boli zasiahnuté vyberaním ziskov v Hongkongu aj pevninskej Číne po ich nedávnom silnom raste.

Pevninská Čína mala silný deň a viedli ju aj rastové akcie, najmä akcie súvisiace s lítiom a batériami elektrických vozidiel (EV), vrátane dnes najviac obchodovaných akcií podľa hodnoty, CATL, ktoré získali +5.6 % po správach, že bude vybaliť novú batériu. Z top 35 najviac obchodovaných akcií podľa hodnoty v Číne klesol iba jeden!

Zahraniční investori dnes nakúpili pevninské akcie v hodnote 1.37 miliardy dolárov, čo prináša celkový týždenný prílev 2.6 miliardy dolárov. Objemy na pevnine boli silné, viac ako 1 bilión RMB za 9 z posledných 10 obchodných dní. Shanghai (+3,300), Shenzhen (+2,100) a Hang Seng (+21,000) uzavreli nad veľkými okrúhlymi číslami. Tieto čísla nič neznamenajú, ale náš mozog im dáva pocit, že sú dôležité, takže stoja za povšimnutie.

Včera spoločnosť Yicai Global oznámila, že Air China obnovuje lety do USA, Európy a Ázie. Toto je potenciálny znak toho, že sa uvoľňujú zásady nulovej Covid/Lives-first.

Indexy Hang Seng a Hang Seng Tech získali +1.1 % a +2.33 % v objeme, ktorý bol o +17.56 % vyšší ako včera, čo je 131 % 1-ročného priemeru. 246 akcií postúpilo, zatiaľ čo 233 kleslo. Objem predaja nakrátko v Hongkongu sa oproti včerajšku zvýšil o +24.42 %, čo je 146 % 1-ročného priemeru. Rastové faktory prekonali hodnotu a dividendové faktory, zatiaľ čo malé spoločnosti prekonali veľké spoločnosti. Najvýznamnejšími sektormi boli spotrebný tovar, ktorý získal +2.86 %, zdravotníctvo, ktoré získalo +2.51 %, a bežné spotrebné tovary, ktoré získalo +1.37 %. Energia medzitým klesla o -1.39 %, verejné služby klesli o -0.98 % a priemyselné odvetvia klesli o -0.57 %. Najlepšie pododvetvia boli kobalt a internet, zatiaľ čo online vzdelávanie bolo na tom najhoršie. Objemy Southbound Stock Connect boli mierne/vysoké, keďže investori z pevniny nakupovali hongkonské akcie. Kuaishou bol malý čistý nákup cez Southbound Stock Connect, zatiaľ čo Tencent a Meituan boli malé čisté predaje.

Shanghai, Shenzhen a STAR Board získali +0.96%, +1.16% a +1.22% v objeme, ktorý bol o +1.23% vyšší ako včera, čo je 102% 1-ročného priemeru. 1,916 2,458 akcií postúpilo, zatiaľ čo 2.76 2.56 akcií kleslo. Rastové faktory dnes prekonali hodnotové faktory, zatiaľ čo veľké spoločnosti o malú čiastku prekonali malé spoločnosti. Najvýznamnejšími sektormi boli zdravotníctvo, ktoré si pripísalo +2.47 %, materiály, ktoré si pripísali +2.4 %, bežné výrobky, ktoré získali +0.48 % a priemyselné odvetvia, ktoré získali +0.1 %. Komunikácia medzitým klesla o -0.07 %, energia klesla o -1.37 % a nehnuteľnosti klesli o -1.65 %. Hlavnými podsektormi boli akcie súvisiace s lítiom a batériami, zatiaľ čo online vzdelávanie zaostávalo. Objemy Northbound Stock Connect boli mierne, keďže zahraniční investori dnes nakúpili pevninské akcie v hodnote XNUMX miliardy dolárov. Štátne dlhopisy stagnovali, CNY sa oproti americkému doláru mierne zhodnotila a meď bola vyfajčená, pričom cena klesla o -XNUMX %.

Výmenné kurzy, ceny a výnosy z minulej noci

• CNY / USD 6.71 oproti 6.70 včera
• CNY / 7.03 EUR oproti 7.05 včera
• Výnos z jednodňového vládneho dlhopisu 1% oproti 1.18% včera
• Výnos z 10-ročného štátneho dlhopisu 2.78% oproti 2.77% včera
• Výnos z dlhopisu čínskej rozvojovej banky za 10 rokov 2.98% oproti 2.98% včera
• Cena medi -1.65% cez noc