Je to oficiálne: po minulom pondelkovom obchodovaní sa S&P 500 pripojil k NASDAQ na medvedom trhu. Index medziročne klesol o viac ako 21 %, čo nie je taká hlboká strata ako 31 % na NASDAQ, ale stále dosť na to, aby investorom spôsobila tráviace ťažkosti. Prináša tiež zásadnú otázku: ako udržať portfólio v náročnom akciovom prostredí?
Zadajte Jim Cramer. Známy hostiteľ programu CNBC 'Mad Money' nebol nikdy bezradný, pokiaľ by mohol dať radu, a znova sa mu to podarilo. Jeho slovo pre akciových investorov teraz: nech je to nudné!
Pod pojmom nuda Cramer znamená vyhnúť sa akciám s vysokou volatilitou. To bude podľa jeho názoru kľúčom k prežitiu nadchádzajúcich mesiacov vysokej inflácie na medvedom trhu.
„Ak ste... kúpili bežné akcie spoločností, ktoré vyrábajú skutočné veci a robia skutočné veci, ktoré vracajú kapitál a obchodujú za rozumnú cenu, ste relatívne v poriadku... Problémom sú akcie, ktoré klesajú menej... sú naozaj nudné.“ vyjadril sa Cramer.
Čo by teda mali investori kupovať? Skontaktovali sme sa s niektorými analytikmi z Wall Street, aby sme dostali odpoveď na túto večnú otázku, pričom máme na pamäti Cramerov výber nudných akcií. Použitím Databáza TipRanks, našli sme tri akcie s nízkou volatilitou, ktoré majú hodnotenie Buy od analytikov Street a ponúkajú dvojciferný rast aj na súčasnom medvedom trhu. Poďme sa na to pozrieť bližšie.
Uisťovateľ (AZ)
Začneme riadením rizík, čo je skvelý spôsob, ako povedať poistenie. Assurant, firma s 9 miliardami dolárov, ktorá má pevné miesto vo veľkom obchodnom sektore. Assurant pôsobí na globálnom poistnom trhu a ponúka širokú škálu produktov vrátane poistenia domácností a nájomcov, poistenia proti povodniam, poistenia vozidiel a ochrany pred koncom životnosti, ako je napríklad pohrebné krytie. Ako mnohé poisťovne, aj Assurant ponúka finančné služby.
Zatiaľ čo celkové trhy tento rok klesali, akcie AIZ vzrástli o ~12%.
Spoločnosť tiež preukázala solídne finančné výsledky. Vo svojom vydaní za 1Q22 Assurant vykázal 2.46 miliardy dolárov v najvyššej línii príjmov. To bolo v rámci rozsahu výnosov za posledné dva roky – a prekonalo to štvrťročný výsledok 2.36 miliardy USD. Čo sa týka ziskov, Assurant si počínal lepšie a priniesol upravený zisk na akciu vo výške 3.80 USD. To bolo medziročne o 17 % viac a výrazne prekonalo očakávania 2.84 USD. Spoločnosť vykázala ku koncu 1. štvrťroka likvidné aktíva v celkovej výške 738 miliónov USD, čím prekročila požadované hotovostné minimum 225 miliónov USD.
Assurant tiež vypláca dividendy a udržiava aktívny program spätného odkupu akcií. Spoločnosť minula v prvom štvrťroku na oba programy spolu 280 miliónov dolárov, z čoho 1 miliónov išlo na dividendy. Dividenda dosiahla 129 centov na kmeňovú akciu, anualizovaná na 68 USD a priniesla skromných, ale spoľahlivých 2.72 %.
Analytik Morgan Stanley Michael Phillips opisuje AIZ ako „preferovaný výber“, píše: „V prípade AIZ očakávame pokračujúci stabilný celkový rast a posun obchodného mixu smerom ku kapitálu, čo povedie k vyššej výkonnosti akcií. Akcie tiež vnímame ako možné „bezpečné útočisko“ pre tých investorov, ktorých trápia obavy z recesie vzhľadom na lepivosť produktov, nižšie mesačné poplatky pre spotrebiteľov a proticyklickú povahu ich podnikania v oblasti poistenia majiteľov domov.“
Je to veselá vyhliadka na zahriatie investorov na chladnom trhu a Phillips priraďuje akciím hodnotenie Overweight (tj Buy) v súlade s jeho komentármi. Okrem toho spoločnosť Phillips stanovila cenový cieľ 215 USD, čo znamená jednoročné zvýšenie o ~25% zo súčasných úrovní. (Ak chcete sledovať Phillipsov záznam, kliknite tu)
Ak sa teraz obrátime na zvyšok ulice, ostatní analytici sú na tom rovnako. S 3 nákupmi a žiadnymi držbami alebo predajmi sa na ulici hovorí, že AIZ je silný nákup. Akcia má priemernú cieľovú cenu 172.69 USD a cenu akcie 213.33 USD, čo predstavuje jednoročný potenciál rastu 23.5 %. (Pozrite si predpoveď akcií AIZ na TipRanks)
CenterPoint Energy (CNP)
Pokiaľ ide o druhú zásobu, presunieme náš pohľad na utilitnú spoločnosť so sídlom v Houstone. CenterPoint Energy pôsobí v oblasti výroby a prenosu elektriny a distribúcie zemného plynu. Spoločnosť má približne 7 miliónov meraných zákazníkov v štátoch Texas, Louisiana, Mississippi, Minnesota, Ohio a Indiana a k 35. marcu tohto roku sa môže pochváliť celkovými aktívami v hodnote približne 31 miliárd USD.
CenterPoint má silnú pozíciu, čo dokazujú dobré finančné výnosy a zisky v posledných mesiacoch. Spoločnosť zaznamenala v 47. štvrťroku 1 non-GAAP zisk 22 centov na akciu, čo predstavuje nárast o 30 % v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom. Celkové tržby dosiahli 2.76 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 8 %.
Tieto výsledky podporili spoločnú dividendu spoločnosti CenterPoint, ktorá bola deklarovaná na 17 centov. Anualizovaná sadzba 68 centov dáva výnos 2.3 %, o niečo vyšší ako priemer. Atraktívnym bodom dividendy CNP je jej spoľahlivosť; spoločnosť udržala svoje platby až do roku 1972. Výplata bola znížená začiatkom roka 2020, počas koronakrízy, ale odvtedy bola dvakrát zvýšená.
Spoločnosť zaznamenala, že jej akcie prekonali celkové trhy. Zatiaľ čo širšie trhy od začiatku roka výrazne klesajú, CNP zostáva zatiaľ medziročný na úrovni ~4 %.
Medzi býkmi je analytik BMO James Thalacker ktorý píše: „Hoci je to pokojná štvrť (nuda je dobrá, keď ste v režime prehodnocovania), výzva CNP v 1. štvrťroku 22 pokračovala v sérii konzistentných realizácií a jej mierne zrýchlenie kapitálových výdavkov v krátkodobom horizonte dodáva výhľadu spoločnosti ďalšiu viditeľnosť. . Spoločnosť tiež zvýšila svoj 5-ročný investičný plán o 100 miliónov dolárov na 19.3 miliardy dolárov, ale kapitálové výdavky v roku 2022 vzrástli o 300 miliónov dolárov. Nakoniec manažment dokončil svoj odchod zo svojich strednoprúdových operácií takmer tri štvrtiny pred plánovaným termínom…. Zostávame ohromení konzistentným vykonávaním CNP a schopnosťou splniť a prekonať očakávania investorov.“
Na tento účel Thalacker udeľuje CNP hodnotenie Outperform (tj Kúpiť) v súlade s týmto býčím výhľadom a kvantifikuje ho cenovým cieľom 35 USD, aby naznačil potenciál 22% rastu v roku. (Ak chcete sledovať Thalackerov záznam, kliknite tu)
Celkovo sa CNP môže pochváliť jednomyseľným konsenzom analytikov Strong Buy na základe 12 nedávnych recenzií analytikov. Akcie CNP majú priemernú cieľovú cenu 34.08 USD a cenu akcií 28.64 USD, čo znamená jednoročné zvýšenie o 19 %. (Pozrite si predpoveď akcií CNP na TipRanks)
Skupina podnikov pre verejnú službu (PEG)
Každý potrebuje elektrinu – a plyn na varenie – takže energetické spoločnosti majú vždy trh. Public Service Enterprise Group so sídlom v New Jersey je poskytovateľom služieb zemného plynu a elektrickej energie pre zákazníkov v metropolitnej oblasti New York City, vrátane častí Long Island, New Jersey a juhovýchodného rohu Pensylvánie. Spoločnosť robí kroky smerom k čistejšej „zelenej“ výrobe energie, ale zatiaľ sa stále spolieha na kombináciu fosílnych palív a jadrových elektrární, ktoré poskytujú výrobnú kapacitu. Public Service Enterprise Group slúži ako holdingová spoločnosť pre Public Service Electric & Gas (PSE&G), jej primárnu dcérsku spoločnosť a prevádzkovú časť spoločnosti.
Operácie Public Service priniesli v prvom štvrťroku tohto roka non-GAAP zisk 1.33 USD na akciu, čo je nárast z 1.28 USD v rovnakom štvrťroku minulého roka. Tieto zisky boli založené na prevádzkových výnosoch vo výške 2.3 miliardy USD. Spoločnosť ukončila štvrťrok s celkovými hotovostnými aktívami vo výške 1.6 miliardy USD – toto číslo zahŕňa hotovosť, peňažné ekvivalenty a obmedzené peňažné prostriedky.
Rovnako ako ostatné akcie na tomto zozname, aj PEG vypláca pravidelnú dividendu. Spoločnosť má dlhú históriu dodržiavania spoľahlivých platieb, od roku 2003. Súčasná dividenda vo výške 54 centov na kmeňovú akciu sa ročne mení na 2.16 USD a prináša 3.4 %, čo je výrazne nad priemerom spoločností kótovaných na S&P.
V pokrytí tejto akcie pre Wells Fargo, analytik Neil Kalton považuje stály, pravidelný tok práce za obrovskú výhodu v súčasnom prostredí. Ako hovorí, 'PSE&G pokračuje v Chug Along.' Kalton podrobne hovorí: „Považujeme za užitočné pripomenúť investorom, že PSE&G bola za posledné desaťročie jednou z najvýkonnejších utilít v rámci nášho sveta pokrytia. Počas obdobia 2011 – 2021 spoločnosť PSE&G dosiahla CAGR EPS vo výške 12 %; dvojnásobok priemeru v odvetví. Pri pohľade do budúcnosti si myslíme, že spoločnosť má dobrú pozíciu na dosiahnutie 6-7% CAGR do roku 25 (z 21A EPS vo výške 2.87 USD).
Pri pohľade do budúcnosti tu analytik vidí cenový cieľ 85 USD ako primeraný, čo naznačuje možné zisky o 34 % v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov. Jeho hodnotenie akcie je Overweight (tj Buy). (Ak chcete sledovať Kaltonov záznam, kliknite tu)
Čo sa týka zvyšku Ulice, tak to majú býci. Konsenzuálne hodnotenie PEG pre mierny nákup sa rozdeľuje na 9 nákupov a 4 zadržania prijaté za posledné tri mesiace. Priemerný cenový cieľ 77.62 USD naznačuje, že akcie by mohli v budúcom roku vzrásť o 23 %. (Pozrite si predpoveď akcií PEG na TipRanks)
Ak chcete nájsť dobré nápady pre obchodovanie s akciami za atraktívne ceny, navštívte stránku TipRanks ' Najlepšie akcie na nákup, novo spustený nástroj, ktorý spája všetky poznatky spoločnosti TipRanks o vlastnom imaní.
Vylúčenie zodpovednosti: Názory vyjadrené v tomto článku sú iba názormi vybraných analytikov. Obsah je určený na použitie iba na informačné účely. Pred investovaním je veľmi dôležité urobiť si vlastnú analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-boring-stocks-132908787.html