Spomedzi 3 hlavných indexov Dow Jones utrpel najmenej v roku 2022, pričom vykazuje medziročné straty 7% oproti 500% poklesu S&P 17 a oveľa extrémnejšiemu poklesu NASDAQ o 29%.
Jim Cramer, známy hostiteľ programu CNBC „Mad Money“, je presvedčený, že veľkú časť lepšieho zobrazenia indexu blue-chip má na svedomí to, že je preplnený etablovanejšími názvami zo starej školy a tými, ktoré sú ziskové v porovnaní s zmiešanejšia záležitosť S&P a technologicky náročný NASDAQ, ktorý je domovom viac rastovo orientovaných, neziskových spoločností.
Ale ak si myslíte, že rok 2023 prinesie výmenu stráží, Cramer je presvedčený o opaku. „Ako sa blížime ku koncu roka, Wall Street má tendenciu tlačiť sa medzi najväčších víťazov, a preto očakávam, že Dow bude naďalej prekonávať Nasdaq a S&P, aspoň do januára, možno aj oveľa dlhšie,“ Cramer povedal.
S ohľadom na to sme použili Databáza TipRanks nájsť tri akcie Dow, ktoré by mohli ťažiť z pokračujúcej dominancie DOW. Ešte dôležitejšie je, že všetky tri získali značnú podporu od Wall Street s konsenzom analytikov „Silný nákup“. Pozrime sa, čo sa na nich analytikom páči.
Microsoft Corporation (MSFT)
Sotva nejaká spoločnosť je väčšia ako Microsoft, prvá akcia Dow, na ktorú sa pozrieme. Je to druhá najväčšia spoločnosť na svete podľa trhovej kapitalizácie, technologický gigant je priekopníkom v oblasti domácej a kancelárskej výpočtovej techniky, ktorý vybudoval svoje impérium na všadeprítomnom operačnom systéme MS Windows a jeho balíku podnikových aplikácií pre PC, MS Office.
Spoločnosť sa však odtiaľto rozvinula a teraz zahŕňa všetko od cloud computingu (Azure) po hry (Xbox) a počas toho došlo k niekoľkým obrovským akvizíciám, ktoré rozšírili jej kompetencie, z ktorých najväčšou bol herný gigant Activision Blizzard ( 69 miliárd dolárov – očakáva sa, že budú ukončené v budúcom roku), sieťová stránka Linkedin (26 miliárd dolárov) a softvérová spoločnosť Nuance v oblasti cloudu a AI (19.7 miliardy dolárov), pričom množstvo ďalších zaostáva.
Tvrdé ekonomické pozadie tento rok zasiahlo všetko a rôzne, ale napriek pretrvávajúcim protivetrom sa spoločnosti Microsoft stále podarilo poskytnúť pozitívny súbor finančných ukazovateľov vo svojej najnovšej štvrťročnej správe – za prvý štvrťrok fiškálneho roku 2023 (septembrový štvrťrok). Tržby sa medziročne zvýšili o 10.6 % na 50.1 miliardy USD, pričom spoločnosť dosiahla zisk na akciu vo výške 2.35 USD, čo predstavuje mierny medziročný nárast o 3.5 %. Oba výsledky zlepšili očakávania Street.
Spoločnosť však varovala pred problémami v dôsledku neistého stavu globálnej ekonomiky. Za decembrový kvartál Microsoft dosiahol tržby medzi 52.4 miliardami USD a 53.4 miliardami USD, čo je o niečo menej ako očakávanie Street vo výške 56.1 miliardy USD.
Investori mohli prejaviť svoje sklamanie a akcie by mohli medziročne klesnúť o 27 %, ale analytik Argus Jozef Bonner vidí veľa dôvodov, prečo pokračovať v podpore spoločnosti, o ktorej sa domnieva, že „môže mať len premiérovú pozíciu v podnikových technológiách“.
„Aj keď spoločnosť Microsoft zjavne nie je imúnna voči makroekonomickým faktorom, má približne rovnako diverzifikovaný a silný súbor aktív ako ktorákoľvek spoločnosť v technologickom priemysle – a investori, ktorí hľadajú cestu ku kvalite v neistých časoch a na trhu, ho môžu dokonca považovať za útočisko. podmienok,“ vysvetlil Bonner. „Spoločnosť je jednou z mála s kompletnou a integrovanou sadou produktov zameraných na efektívnosť podniku, transformáciu cloudu, spoluprácu a business intelligence. Má tiež veľkú a lojálnu zákaznícku základňu, veľký hotovostný vankúš a skalopevnú súvahu.“
V súlade s tým Bonner hodnotí akcie MSFT ako nákup, zatiaľ čo jeho cenový cieľ 371 USD naznačuje potenciál rastu o ~53% zo súčasných úrovní. (Ak chcete sledovať Bonnerov záznam, kliknite tu)
Celkovo na Wall Street niet pochýb o tom, že býci bežia s MSFT; 29 nedávnych recenzií analytikov akcie sa rozdelilo 26 ku 3 v prospech nákupov pred držaním pre konsenzus silného nákupu. Akcie sú ocenené na 242.02 USD a majú priemerný cieľ 295.38 USD, čo naznačuje priestor pre ~22% rast v budúcom roku. (Pozrite si predpoveď akcií MSFT na TipRanks)
Spoločnosť Walta Disneyho (DIS)
Naozaj potrebuje Walt Disney predstavenie? Povesť zábavného giganta predchádza a spoločnosť nie je známa ako Kráľ obsahu pre nič za nič. Ponuka Disney zahŕňa všetko od svetoznámych zábavných parkov až po divíziu filmových štúdií Walt Disney Studios (ktorá patrí do zoznamu Walt Disney Animation Studios, Marvel Studios, Lucasfilm, Pixar a Searchlight Pictures), káblové televízne siete vrátane Disney Channel, ESPN a National Geographic a streamovacia služba Disney+.
Napriek všetkému vyššie uvedenému má Disney za sebou ťažké časy. Spoločnosť zaznamenala počas pandémie veľký úspech, čo sa týkalo uzavretých zábavných parkov, zatvorených kín a zastavenia živých akčných produkcií. A v poslednej dobe je ich prítomnosť cítiť v dôsledku globálnych ekonomických problémov. V skutočnosti boli problémy také akútne, že predznamenali nedávny a neočakávaný návrat bývalého generálneho riaditeľa Boba Igera, ktorý bol povolaný obrátiť Disneyho bohatstvo.
Iger prevzal opraty po žalostnej správe za štvrtý fiškálny štvrťrok (októbrový štvrťrok). Zatiaľ čo tržby medziročne vzrástli o 8.7 % na 20.15 miliardy USD, toto číslo zaostalo za očakávaniami spoločnosti Street o 1.29 miliardy USD. Rovnako na spodnom riadku spoločnosť dodala adj. EPS na úrovni 0.30 USD, čo je o niečo menej ako 0.56 USD, ktoré očakávali analytici.
Je jasné, že spoločnosť pridala 12.1 milióna predplatiteľov Disney+, čo je oveľa viac ako 9.3 milióna predpokladaných prírastkov na Wall Street. Disney+ je súčasťou spoločnosti DTC (priamo spotrebiteľom), segmentu, ktorý Tigress Financial analytik Ivan Feinseth verí, že môže posunúť spoločnosť vpred.
„DTC zostáva kľúčovou príležitosťou na rast, pričom služby DTC spoločnosti DIS tento rok pridali takmer 57 miliónov predplatiteľov na celkovo viac ako 235 miliónov,“ povedal 5-hviezdičkový analytik. „Obsah je kráľom a DIS je kráľom obsahu, ktorý naďalej poháňa zotrvačník rastu. Silná hodnota značky DIS, inovatívne možnosti rozvoja zábavy a pokračujúce investície do iniciatív rozvoja nových digitálnych médií budú viesť k vyššej návratnosti kapitálu, zvýšeniu ekonomického zisku a dlhodobým ziskom pri vytváraní hodnoty pre akcionárov.“
Za týmto účelom Feinseth hodnotí DIS a Buy, zatiaľ čo jeho cieľová cena 177 USD na ulici naznačuje, že akcie sa v priebehu jedného roka vyšplhajú o 85 % vyššie. (Ak chcete sledovať Feinsethov záznam, kliknite tu)
Väčšina analytikov súhlasí s Feinsethovou tézou; akcie si nárokujú konsenzuálny rating Strong Buy na základe 17 nákupov vs. 3 držania. Priemerný cieľ je 122.25 USD, čo vytvára priestor pre 12-mesačný rast o ~28%. (Pozrite si predpoveď akcií Disney na TipRanks)
Visa Inc. (V)
Posledná akcia Dow, na ktorú sa pozrieme, je gigant iného druhu. Visa je globálnym lídrom v oblasti platieb a patrí medzi najhodnotnejšie spoločnosti na svete. Namiesto vydávania kariet, predlžovania úveru alebo stanovovania sadzieb a poplatkov pre spotrebiteľov spoločnosť Visa v skutočnosti poskytuje finančným inštitúciám prístup k platobným produktom nesúcim značku Visa, ktoré môžu používať na poskytovanie úverových, debetných, predplatených a hotovostných služieb. ich klientov. Jeho sieť umožňuje digitálne platby vo viac ako 200 krajinách a územiach a za 255.4 mesiacov do júna 14 sprostredkovala 12 miliárd transakcií s celkovým objemom 2022 biliónov dolárov.
Zatiaľ čo objemy a výnosy Visa prešli počas pandémie útlmom, odvtedy neustále rastú, ako to bolo opäť v nedávno zverejnenom fiškálnom vyhlásení za štvrtý štvrťrok (septembrový štvrťrok). Tržby dosiahli 7.8 miliardy dolárov, čo predstavuje 19% nárast v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, pričom prekonala prognózu Street o 250 miliónov dolárov. Rovnako aj adj. EPS 1.93 dolára prekonalo 1.86 dolára očakávaného analytikmi. Predstavenstvo zároveň zvýšilo štvrťročnú hotovostnú dividendu spoločnosti Visa o 20 % na 0.45 USD na akciu a povolilo nový program spätného odkúpenia akcií v hodnote 12.0 miliardy USD.
To je druh výkonu a aktivít, ktoré chránili akcie pred veľkou časťou krviprelievania v roku 2022 (akcie v roku 2.5 klesli len o 2022 %).
Posudzovanie vyhliadok Visa, Morgan Stanley James Faucette je presvedčený, že aj v prípade recesie by mala byť spoločnosť „dobre chránená“.
Faucette vysvetľuje svoj býčí postoj a píše: „V je jedným z našich preferovaných akcií, pretože je kľúčovým príjemcom pružného rastu celosvetových spotrebiteľských výdavkov, pokračujúceho prechodu od hotovosti k elektronickým platbám a rozširovania akceptácie obchodníkov... Vidíme príležitosť na zvýšenie rýchlejšieho - než sa očakávalo oživenie cestovania a trvalá sila cezhraničného elektronického obchodu. Pokračujúce investície do dlhodobejších iniciatív (rýchlejšie platby, P2P, B2B) a partnerstvá naďalej zvyšujú jej TAM a ponúkajú príležitosť na kombinovanie dvojciferného rastu ziskov v dohľadnej budúcnosti.“
Nie je preto divu, že 5-hviezdičkový analytik hodnotí V podiely s nadváhou (tj nákup), zatiaľ čo jeho cenový cieľ 284 USD by mohol v priebehu budúceho roka priniesť výnosy 34 %. (Ak chcete sledovať Faucettov záznam, kliknite tu)
Tento býčí sentiment sa odzrkadľuje vo zvyšku poňatia ulice; zatiaľ čo jeden analytik zostáva na vedľajšej koľaji, všetkých 17 ostatných nedávnych recenzií analytikov je pozitívnych, čo dáva akcii konsenzuálny rating Strong Buy. Prognóza vyžaduje 12-mesačné zisky ~ 17 %, pričom priemerný cieľ je 246.33 USD. (Pozrite si predpoveď akcií Visa na TipRanks)
Ak chcete nájsť dobré nápady pre obchodovanie s akciami za atraktívne ceny, navštívte stránku TipRanks ' Najlepšie akcie na nákup, novo spustený nástroj, ktorý spája všetky poznatky spoločnosti TipRanks o vlastnom imaní.
Zrieknutie sa zodpovednosti: Názory vyjadrené v tomto článku sa týkajú výlučne názorov analytikov. Obsah je určený iba na informačné účely. Pred investíciou je veľmi dôležité urobiť si vlastnú analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-dow-jones-144551026.html