JPM Stock, Morgan Stanley sa potápa po zmeškaných zhliadnutiach v 2. štvrťroku

JPMorgan (JPM) a Morgan Stanley (MS) oznámila finančné výsledky za druhý štvrťrok pred otvorením trhu vo štvrtok, ktoré boli výrazne pod očakávaniami analytikov. Akcie JPM klesli po úvodnom zvonení takmer o 5 % a akcie Morgan Stanley klesli o viac ako 2.5 %.

Zisk JPMorgan na akciu medziročne klesol o 27 % na 2.76 USD, pričom výnosy boli relatívne stabilné na úrovni 30.7 miliardy USD. Analytici z Wall Street očakávali pokles zisku na 2.92 USD na akciu z minuloročného obdobia 3.78 USD. JPMorgan skutočne premeškali odhady tržieb, ktoré podľa prognóz mali vzrásť o 4.3 % na 31.81 miliardy USD. Banka po výsledkoch plánuje pozastaviť program spätného odkupu akcií.

„Ekonomika USA pokračuje v raste a trh práce a výdavky spotrebiteľov a ich schopnosť míňať zostávajú zdravé,“ uviedol generálny riaditeľ Jamie Dimon vo vyhlásení. Ale hovorí, že vysoká inflácia, slabnúca spotrebiteľská dôvera, vysoké úrokové sadzby, „nikdy nevídané“ kvantitatívne sprísnenie a medzinárodné konflikty budú mať pravdepodobne negatívne dôsledky na globálnu ekonomiku.

Hrubé výnosy investičného bankovníctva JPMorgan klesli o 32 % na 788 miliónov USD. Opravné položky na úverové straty sa zvýšili na 1.1 miliardy USD, čo zahŕňalo 428 miliónov USD z tvorby rezerv a 657 miliónov USD čistých účtov.

V dôsledku nedávnych záťažových testov JPM banka vybuduje kapitál a zameria sa na riadenie svojich kapitálových pomerov, uviedol Dimon v oznámení. "Aby sme rýchlo splnili vyššie požiadavky, dočasne sme pozastavili spätné odkupy akcií, čo nám umožní maximálnu flexibilitu, aby sme čo najlepšie slúžili našim zákazníkom, klientom a komunite prostredníctvom širokého spektra ekonomických prostredí."

Veľký obraz: Dnešný akciový trh

Zisk Morgan Stanley klesol na 1.39 USD na akciu, čo predstavuje pokles o 25 % z 1.85 USD zaznamenaných za obdobie v roku 2021. Tržby medziročne klesli o 11 % na 13.1 miliardy USD. Analytici očakávali pokles EPS na 1.57 USD pri výnosoch 13.4 miliardy USD.

"Celkovo spoločnosť dosiahla solídny štvrťrok v prostredí, ktoré bolo volatilnejšie na trhu, než aké sme už nejaký čas videli," uviedol v oznámení generálny riaditeľ James Gorman. Majetok a fixný príjem Morgan Stanley boli podľa neho schopné čiastočne čeliť slabšej aktivite investičného bankovníctva. Príjmy investičného bankovníctva MS klesli na 1.2 miliardy USD, čo je medziročný pokles o 55 % z 2.5 miliardy USD.

Akcie JPM, analýza akcií MS

Ako väčšina bankových emisií, akcie Morgan Stanley a JPM sa obchodujú hlboko pod nedávnymi maximami. JPM klesol o viac ako 58 % z vrcholu blízko 173 v októbri. Morgan Stanley sa obchoduje o 31 % menej ako vo februári.

Ako obchodovať s akciami

Môžete sledovať Harrisona Millera pre ďalšie novinky a aktualizácie akcií na Twitteri @IBD_Harrison.