Projekt JPMorgan posunie banku ďalej na trh slúžiaci súkromným firmám

JPMorgan Chase sa pripravuje na all-in na súkromné ​​spoločnosti.

Minulý rok banka v tichosti najímala programátorov a vytvárala produkty pre nový fintech biznis, ktorého cieľom je poskytovať rad služieb začínajúcim podnikateľom a investorom po celom svete, podľa ľudí so znalosťou veci.

Podnik, ktorý je interne známy pod kódovým názvom „Project Bloom“, pretože jeho cieľom je pomáhať súkromným firmám v počiatočnom štádiu rastu, vedie Michael Elanjian, vedúci digitálnych súkromných trhov, povedal, že ľudia, ktorí odmietli byť identifikovaní, hovorili pred jeho spustiť.

JPMorgan, najväčšia americká banka podľa aktív, minulý mesiac zdvihla obočie, keď uviedla, že výdavky tento rok stúpnu, čiastočne kvôli ročnému technologickému rozpočtu, ktorý narástol na najmenej 12 miliárd dolárov. Generálny riaditeľ Jamie Dimon agresívne investuje, aby pomohol svojej banke bojovať s fintech firmami, a manažéri vidia príležitosť vytvoriť víťaza na súkromných trhoch skôr, ako začínajúce podniky ovládnu priestor.

Kľúčovou súčasťou projektu Bloom je digitálna sieť pre klientov JPMorgan, ktorá spojí začínajúce podniky s investormi a pomáha im pri získavaní finančných prostriedkov, uviedli ľudia. Medzi ďalšie plánované služby patrí pomoc spoločnostiam pri predaji akcií v ponukách verejnej súťaže alebo poskytovanie pôžičiek na súkromné ​​podiely, ponuka digitálneho rozhrania na sekundárne obchodovanie s akciami súkromných spoločností a pomoc firmám s rizikovým kapitálom získavať nové prostriedky.

Zatiaľ čo prvky týchto ponúk existujú v častiach rozľahlých operácií JPMorgan, cieľom nového úsilia je vytvoriť jednotný digitálny portál pre začínajúce podniky a firmy rizikového kapitálu, rodinné kancelárie a iných inštitucionálnych investorov, uviedli ľudia.

Cieľom podnikania je spojiť ponuky firemnej a investičnej banky, komerčnej banky a súkromnej banky. Napríklad obchodné oddelenie na súkromných trhoch, ktoré CNBC prvýkrát oznámilo v roku 2020, sa podľa zdrojov pripojí k novej platforme.

Vytvorením samoobslužnej platformy sa JPMorgan môže zacieliť na menšie spoločnosti v skoršom štádiu, s ktorými sa jej bankári tradične stretávajú, čo im pomôže získať finančné prostriedky a ponúka automatické odporúčania, uviedli ľudia.

Krok JPMorgan prichádza v čase, keď počet vytvorených súkromných spoločností neustále exploduje. Investori presúvajú miliardy dolárov do triedy aktív v nádeji, že podchytia spoločnosti skôr, ako dospejú a ich vyhliadky na rast sa vyrovnajú, a začínajúce podniky zostávajú súkromné ​​oveľa dlhšie kvôli takmer neobmedzenému prístupu ku kapitálu.

Od začiatku pandémie v roku 2020 sa podľa poskytovateľa údajov CB Insights počet jednorožcov alebo súkromných spoločností v hodnote 1 miliardy USD alebo viac viac ako zdvojnásobil na 1,032 3.4 v celkovej hodnote XNUMX bilióna USD.

To pozdvihlo bohatstvo start-upov ako Carta, Brex a Forge, ktoré sa tak či onak starajú o súkromné ​​spoločnosti. Banky historicky zamerali svoje služby na verejné spoločnosti a etablovanejšie začínajúce podniky, ktoré sa približujú k verejnému kótovaniu, čo vedie k vzostupu špecializovaných poskytovateľov.

Teraz sa zdá, že JPMorgan vsádza na to, že ak dokáže vytvoriť plnohodnotnú sieť súkromných spoločností skôr, ako to urobia fintech, jej miesto v budúcnosti, v ktorej budú mať súkromné ​​spoločnosti ešte väčší význam, bude zaistené.

Nové podnikanie JPMorgan sa rozrástlo na približne 80 zamestnancov pracujúcich v utajenom režime, odlúčených od ostatných zamestnancov JPMorgan vo viac ako pol tuctu miest po celom svete, vrátane New Yorku a New Jersey; Plano, Texas; Chicago; Glasgow; Londýn a Buenos Aires, povedali ľudia.

Banka je uprostred náboru, do konca roka presadzuje 200 zamestnancov pre podnikanie na súkromných trhoch a konkrétne hľadá softvérových inžinierov, dátových wranglerov a špecialistov na umelú inteligenciu, podľa pracovných ponúk.

„Budujeme pre firmu vysokoprofilový a vzrušujúci nový fintech biznis založený na dátach s cieľom vytvoriť vedúcu platformu pre súkromné ​​trhy,“ uviedla banka na jednom pracovnom mieste. Tím „budujúci produkt spája dátových vedcov, finančných špecialistov, bývalých podnikateľov, produktových manažérov, dizajnérov a inžinierov, ktorí spolupracujú s výhodami kultúry startupov, ktorá dokáže využiť rozsah JPM.“ 

Ďalšia pracovná pozícia, táto pre manažéra rozvoja podnikania, uviedla, že banka hľadá „jednotlivcov s podnikateľskými skúsenosťami“, ako sú zakladatelia a investori, aby jej pomohli získať klientov pre podnikanie, ktoré sa označuje ako digitálne súkromné ​​trhy.

V odpovedi na otázky hovorkyňa JPMorgan Jessica Francisco odpovedala takto: „Už roky sme lídrom na trhoch súkromného kapitálu a vidíme príležitosť poskytnúť nové digitálne možnosti súkromným spoločnostiam a investorom.“

Informácie o projekte sa začali šíriť v rámci JPMorgan a u konkurentov začiatkom tohto mesiaca po tom, čo Elanjian predniesol prezentáciu Dimonovi a 200 ďalším vedúcim pracovníkom na výročnej konferencii vrcholového vedenia banky v Miami, podľa známych ľudí.

Spoločnosť sa pripravuje na vydanie balíka produktov v tomto roku a nedávno spustila svoj inauguračný softvér pre malú skupinu klientov, uviedli títo ľudia.

Elanjian, ktorý sa pripojil k JPMorgan z arcirival Goldman Sachs v roku 2018, dúfa, že podpíše niekoľko stoviek spoločností a stovky investorov na platformu pred jej oficiálnym spustením koncom tohto roka, podľa ľudí.