Pre tých, ktorí túžia po tohtoročnom rannom behu s býkmi, aby opäť nabrali paru, dávajte si pozor. Jeden známy investorský mudrc si myslí, že je to úplne nepravdepodobné.
Myslí si to miliardár investor Leon Cooperman S&P 500 sa chystá skĺznuť odtiaľto o 22 %, pričom zároveň očakáva, že sa americká ekonomika dostane do recesie.
„Myslím si, že QT, sprísnenie Fedu, vysoká cena ropy alebo možno silný dolár – nejaká kombinácia týchto štyroch vecí vytvorí recesiu a konečné dno trhu bude asi 35 % pod vrcholom 4,800,“ predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Omega Advisors.
To však neznamená, že Cooperman vyhodil dieťa spolu s vodou. V jeho portfóliu, a to z veľkej časti, sú mená, ktoré za posledný rok výrazne prekonali trh. Tým, že sa ich drží, si Cooperman evidentne myslí, že zatiaľ čo prichádzajú zlé časy, tieto akcie budú pokračovať v dodávaní.
S ohľadom na to sme sa ponorili do databázy TipRanks a získali sme podrobnosti o dvoch akciách vlastnených Coopermanom. Myslí si aj káder akciových expertov na Ulici, že sa ich oplatí vyzdvihnúť práve teraz? Poďme sa na to pozrieť bližšie.
Fiserv, Inc. (FISV)
Začneme Fiserv, poprednou fintech spoločnosťou, ktorá ponúka finančné služby a platobné riešenia. Firma poskytuje obchodníkom a finančným inštitúciám špičkové technologické nástroje na uľahčenie a dohľad nad finančnými transakciami. Služby zahŕňajú okrem iného aj systémy na spracovanie účtov, správu zákazníkov a online bankovníctvo, nástroje na dodržiavanie rizík a analýzu údajov. Tieto riešenia využíva viac ako 10,000 XNUMX zákazníkov na celom svete a v hlavných odvetviach, akými sú bankovníctvo, poisťovníctvo, telekomunikácie a zdravotníctvo.
Je to model, ktorý spoločnosti v poslednom období dobre poslúžil, ako sa ukázalo v poslednom štvrťročnom vyhlásení – za 4Q22. Tržby medziročne vzrástli o 8 % na 4.36 miliardy USD, čím predstihli konsenzus o 10 miliónov USD. Na druhom konci stupnice, adj. EPS vzrástol o 22 % r/r, z 1.57 USD v 4Q21 na 1.91 USD v 4Q22, pričom splnil očakávania Street.
Vo výhľade boli aj sľubné veci. Pre rok 2023 spoločnosť požaduje organický rast tržieb medzi 7 % a 9 % a upravený zisk na akciu medzi 7.25 až 7.40 USD, čo je nad prognózou Wall Street 7.28 USD.
Ulici sa výsledky páčili a po zverejnení poslali vyššie podiely. V skutočnosti investori za posledný rok akcie posilnili. Akcie zaznamenali 12-mesačné zisky o 19 %, čím ďaleko prekonali 500 % stratu indexu S&P 8.
Cooperman si musí myslieť, že akcie FISV budú naďalej dosahovať lepšie výsledky. Takmer 9 % jeho portfólia zaberajú akcie FISV. Konkrétne drží 1,030,600 118.6 XNUMX akcií, ktoré majú momentálne hodnotu niečo vyše XNUMX milióna dolárov.
Ivan Feinseth z Tigress Financial je tiež veľkým fanúšikom Fiserv. Päťhviezdičkový analytik píše: „Popredná pozícia FISV v odvetví, sila aktív, agilita a uvádzanie nových produktov na trh budú naďalej poháňať zrýchľujúci sa rast. FISV naďalej ťaží z rastu platieb online a v obchodoch a je jednou z popredných spoločností, ktoré podporujú nové platobné technológie a sekulárny prechod na elektronické platby. FISV bude naďalej rásť na rastúcom trhu a bude čoraz viac prenikať do rastúcej klientskej základne prostredníctvom pokračujúceho vývoja nových produktov a strategických akvizícií s cieľom rozšíriť svoje portfólio produktov a služieb.
Tieto komentáre tvoria základ pre Feinsethov nákupný rating na FISV, zatiaľ čo jeho cieľová cena 154 USD vytvára priestor pre 34% rast akcií v nasledujúcom roku. (Ak chcete sledovať Feinsethov záznam, kliknite tu)
Väčšina na Ulici súhlasí s Feinsethom; Konsenzuálne hodnotenie FISV pre mierny nákup je založené na 19 recenziách, ktoré sú rozdelené na 15 nákupov, 3 zadržania a 1 predaj. Aktuálna obchodná cena je 115.09 USD a priemerná cieľová cena 130.32 USD znamená jednoročné zvýšenie o ~13 % z tejto úrovne. (Pozri Prognóza akcií Fiserv)
Skupina Cigna (CI)
Ďalšou akciou podporovanou Coopermanom je Cigna, globálna spoločnosť poskytujúca zdravotnícke služby. Táto spoločnosť s veľkou kapitalizáciou poskytuje poistné a zdravotné služby celému spektru zákazníkov vrátane firiem, rodín a jednotlivcov. V skutočnosti je Cigna jedným z gigantov zdravotníckeho priemyslu a jednou z najväčších svetových zdravotných poisťovní.
Niektoré čísla rozprávajú príbeh pekne; Spoločnosť zažila rok 2022 s takmer 190 miliónmi celkových vzťahov so zákazníkmi a celkové tržby za rok boli 180.5 miliardy USD. Očakáva sa, že odvetvie zdravotného poistenia bude v nadchádzajúcich rokoch naďalej expandovať, vďaka čomu má Cigna dobrú pozíciu, aby mohla ťažiť z rastúceho dopytu po zdravotnom poistení.
Spoločnosť nedávno predložila solídnu správu o uzavretí roku 2022. Tržby za 4. štvrťrok dosiahli 45.75 miliardy USD, čo je v súlade s očakávaniami spoločnosti Street, zatiaľ čo príjm. EPS na úrovni 4.96 USD zlepšila prognózu analytikov na úrovni 4.87 USD.
Výhľad však prišiel trochu mäkký; za celý rok spoločnosť vidí upravené príjmy vo výške najmenej 187 miliárd USD oproti konsenzu na úrovni 190.20 miliardy USD.
Akcie po dosiahnutí zisku klesali a tento rok zatiaľ nedosahovali žiadne výsledky. Napriek tomu trochu oddialite a zistíte, že za posledných dvanásť mesiacov akcie výrazne prekonali širší trh – za dané obdobie sa zhodnotili o 25 %.
Tento modrý čip tiež vypláca pravidelné dividendy. V súčasnosti prináša 1.68 % – viac-menej rovnaké ako priemer S&P – ale vzhľadom na to, že spoločnosť len nedávno zvýšila výplatu o 10 %, v nasledujúcich rokoch by mohlo dôjsť k ďalšiemu zvýšeniu.
Čo sa týka angažovanosti Coopermana, vlastní 450,000 9 akcií, ktoré tvoria takmer 131 % jeho portfólia. Pri súčasnej cene akcií majú hodnotu viac ako XNUMX miliónov dolárov.
Analytička Lisa Gill, ktorá zastrešuje akcie JP Morgan, verí, že dynamika sa „prenesie do roku 2023“. Pri pohľade do budúcnosti 5-hviezdičkový analytik píše: „Zatiaľ čo recesia zostáva problémom vzhľadom na expozíciu CI na komerčnom trhu, vedenie poznamenalo, že na rok 2023 sa očakáva nárast počtu ukončených registrácií. Povzbudzuje nás aj silný výkon v rámci Evernorth (dcérska spoločnosť, ktorá poskytuje lekáreň, starostlivosť a riešenia benefitov), ktorý odzrkadľuje významné výhry nových klientov (zmluva Centene PBM), návrat zákazníkov na historickú úroveň v rozsahu horných 90 % a so špecializáciou lekáreň kľúčovým dlhodobým zadným vetrom.“
„Veríme, že CI si zaslúži obchodovať nad svoj historický násobok vzhľadom na príležitosť rastu v rámci špecializovaných a biologicky podobných liekov, najmä v spojení s pokračujúcim silným rastom v oblasti zdravotníckych plánov,“ dodal Gill.
Na tento účel Gill hodnotí akcie CI ako Overweight (tj Buy) podporený cenovým cieľom 370 USD. Dôsledky pre investorov? Vzostup ~ 28 % zo súčasných úrovní. (Ak chcete sledovať Gillov záznam, kliknite tu)
Inde na ulici akcie získavajú dodatočných 7 nákupov a držaní, každý za priemerné hodnotenie konsenzu. Prognóza požaduje jednoročné výnosy ~ 21 %, pričom priemerný cieľ je 352.33 USD. (Pozri Prognóza akcií Cigna)
Ak chcete nájsť dobré nápady pre obchodovanie s akciami za atraktívne ceny, navštívte stránku TipRanks ' Najlepšie akcie na nákup, novo spustený nástroj, ktorý spája všetky poznatky spoločnosti TipRanks o vlastnom imaní.
Zrieknutie sa zodpovednosti: Názory vyjadrené v tomto článku sa týkajú výlučne názorov analytikov. Obsah je určený iba na informačné účely. Pred investíciou je veľmi dôležité urobiť si vlastnú analýzu.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/heading-down-leon-cooperman-warns-143724515.html