Rally trhu prelomí minulý odpor; Teslov bolestivý prechod

Oživenie akciového trhu v minulom týždni nabralo na obrátkach so silnými ziskami a vyčistilo kľúčové úrovne. S&P 500 krátko čelil odporu na 200-dňovej hranici, ale v piatok sa posunul nad túto kľúčovú úroveň. Veľký počet popredných akcií zažiaril nákupnými bodmi.

X

Dow Jones futures sa otvoria v nedeľu večer spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq.

Investori môžu pridávať expozíciu postupne, keď sa trhová rally zlepšuje. Zatiaľ čo mnohé špičkové akcie sú teraz rozšírené, Wendy (WEN), Exxon Mobil (XOM), Kvantové služby (PWR), Celzia (celho) a Inzulet (PODD) sú všetky použiteľné od prvých prihlášok. Akcie Wendy a PWR majú nové ploché základy, spájajúcej akcie XOM a Insulet. Akcie CELH potrebujú ďalší týždeň na vytvorenie správnej základne.

Akcie CELH sú aktívne SwingTrader a IBD 50. Celsius, Insulet a Wendy's boli posledné tri IBD akcie dňa výbery.

Medzitým, tesla (TSLA) v piatok oznámila veľké zníženie cien v USA a Európe, týždeň po znížení cien v Číne a na kľúčových ázijských trhoch.

Akcie Tesly uzavreli mierne nižšie, ale počas týždňa sa výrazne odrazili. Ale gigant EV čelí bolestivému prechodu, pretože investori čoraz viac vnímajú Teslu ako výrobcu automobilov, nie technologickú spoločnosť.

Video vložené do tohto článku diskutovalo o silnom týždni pre trhové oživenie a analyzovalo akcie WEN, Quanta Services a Celzia.

Futures na Dow Jones dnes

Futures Dow Jones sa otvárajú v nedeľu o 6:500 ET, spolu s futures S&P 100 a futures na Nasdaq XNUMX.

Americké akciové a dlhopisové trhy budú v pondelok zatvorené kvôli sviatku Martina Luthera Kinga Jr., no otvorené budú aj ostatné burzy po celom svete.

Pamätajte si, že nočná akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania v ďalšom pravidelnom burza cenných papierov sedenie.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live

Burza cenných papierov

Oživenie akciových trhov malo silný týždeň, pričom hlavné indexy uzatvorili blízko vrcholov seansy.

Priemyselný index Dow Jones vzrástol v minulom týždni o 2 %. obchodovanie na akciovom trhu. Index S&P 500 klesol o 2.7 %. Kompozitný index Nasdaq vyskočil o 4.8 %. Malý kapitál Russell 2000 vyskočil o 5.3 %.

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov klesol o 6 bázických bodov na 3.51 %, a to aj s piatkovým odrazom. Trhy silne očakávajú štvrťbodové zvýšenie sadzieb Fedu vo februári a marci, ale potom uvidia tvorcovia politiky pozastavenie. Klesajúce výnosy štátnej pokladnice a lepšie ekonomické vyhliadky inde tlačia na dolár, čo poskytuje ďalšiu podporu akciám a komoditám.

Futures na ropu v USA minulý týždeň vyskočili o 8.3 % na 79.86 USD za barel. Ceny medi vyskočili o 7.65 %.

ETFs

Medzi rastové ETF patrí Innovator IBD 50 ETF (FFTY) minulý týždeň vzrástli o 4.4 %, zatiaľ čo Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONIEC) vzrástol o 2.1 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) vyskočil o 4.9 %. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) vzrástol o 6.7 %.

ARK Innovation ETF, ktoré odráža viac špekulatívne príbehové akcieARKK) minulý týždeň vzrástli o 14.7 % a ARK Genomics ETF (ARKG) niečo vyše 16 %. Akcie TSLA sú hlavným podielom v rámci ETF spoločnosti Ark Invest. Cathie Wood's Ark v posledných dňoch a týždňoch doplnila zásoby Tesly.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) minulý týždeň vyskočila o 6.3 % na sedemmesačné maximum. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) sa prevalil o 4.2 % vyššie. US Global Jets ETF (TRYSKY) vzrástol o 9.4 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) napriek slabým výsledkom získal 4.6 %. KB Home (KBH) zárobky. Energy Select SPDR ETF (XLE) mierne vzrástli o 0.14 %, pričom hlavnou zložkou boli akcie XOM. The Financial Select SPDR ETF (XLF) vzrástol o 2.1 %. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) mierne klesla o 0.2 %.

Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať

Akcie v nákupných oblastiach

Akcie Wendy's zaznamenali v piatok veľký obrat smerom nahor a vyskočili o 6 % na 23.08 po dosiahnutí vnútrodenného minima 21.36. Akcie WEN znovu získali svoju 50-dňovú líniu, posunuli sa nad 21-dňovú a prekonali trendovú čiaru. To ponúklo skorý vstup do novej bytovej základne. Oficiálny nákupný bod je 23.88, podľa Analýza MarketSmith.

Wendy's v piatok oznámila štvrtý štvrťrok po sebe zrýchlený rast tržieb, zdvojnásobila dividendu a oznámila spätný odkup vo výške 500 miliónov dolárov.

Akcie XOM minulý týždeň vzrástli o 2.4 % na 113.16, čo je už piaty týždenný zisk za sebou. Akcie sú mierne pod oficiálnym nákupným bodom 114.76 a nezdalo by sa, že by sa týmto krokom predĺžili z 50-dňovej hranice. Ale investori už mohli vstúpiť do akcií Exxon.

Akcie PWR minulý týždeň vyskočili o 6.7 % na 148.50, čím sa vrátili späť nad 50-dňovú hranicu a ponúkli skorý vstup. Akcie tiež získali predchádzajúci nákupný bod 144.41, ktorý už nie je platný.

Akcie CELH v stredu vyskočili nad 50-dňovú a 21-dňovú hranicu, čím prelomili klesajúci trend a ponúkli viacero dôvodov pre skorý vstup. Akcie držali podporu na 21-dňovom dni, potom v piatok vyskočili vyššie. Akcie v stupňoch Celzia sú teraz dostupné po týždennom náraste o 13.2 %.

Akcie ostrovov vzrástli za posledný týždeň o 4.65 % na 305.89, čím sa odrazili od 21-dňovej a 50-dňovej línie. Akcie sú teraz akčné. Investori však môžu čakať na prelomenie trendovej línie, ktorá je momentálne mierne nad piatkovým maximom 309.44.

Akcie Tesla preraďujú smerom nadol na auto?

Akcie Tesly minulý týždeň vzrástli o 8.3 % na 122.40, čím pokračovali v odraze od minima medvedieho trhu zo 6. januára 101.81. Akcie v piatok mierne klesli o 0.9 %, napriek tomu výrazne pod dennými minimami Tesla oznámila výrazné zníženie cien v USA a Európe. Stalo sa tak týždeň po tom, ako Tesla znížila ceny v Číne a na kľúčových ázijských trhoch.

Zníženie cien by malo podporiť predaj, najmä v USA, pričom viac variantov Tesla EV má nárok na daňový úver vo výške 7,500 XNUMX USD. To znamená obrovské zníženie cien pre amerických spotrebiteľov. Ale cenené marže Tesly budú pravdepodobne zasiahnuté.

V utorok investori získajú týždenné registrácie EV v Číne, čo by malo ukázať veľký skok v predaji Tesly, ako aj akýkoľvek možný vplyv na konkurentov. Bude však mať Tesla trvalú podporu, najmä v Číne a Európe? Objednávky koncom roka 2022 výrazne zaostávali v dodávkach, takže Tesla potrebuje veľký nárast nového dopytu, len aby v roku 2023 udržala súčasné tempo dodávok.

Už teraz tvrdá konkurencia v Číne sa v roku 2023 zintenzívni, pričom zníženie cien od Tesly možno spustí vlnu znižovania marží. Aj Európa je čoraz preplnená. Dokonca aj americký trh s elektrickými vozidlami bude o rok konkurencieschopnejší, pričom prudký pokles cien ojazdených áut už teraz predstavuje veľkú brzdu cien nových vozidiel.

Ak však odhliadneme od predaja elektromobilov Tesly, akcie TSLA majú väčší problém. Investori čoraz viac vnímajú giganta EV ako výrobcu automobilov, nie ako technologickú spoločnosť. Aktuálny pomer ceny a zisku Tesly 33 nie je príliš strmý pre spoločnosť s rastom technológií. Na automobilku je však nezvyčajne vysoká. Výhody a marže automobilového priemyslu majú tendenciu pomerne rýchlo erodovať, čo sa Tesle môže stať práve teraz.

Akcie TSLA si môžu zaslúžiť vysoké ocenenie pre automobilku, čo odzrkadľuje stále silný zisk na akciu a rast predaja tohto giganta EV. Ale aj tak by to naznačovalo oveľa nižšie ocenenie, ako sa chválilo donedávna.

General Motors (GM), brod (F) a rodič Chrysler-and-Fiat Hviezdny (STLA) všetky majú pomer PE v jednociferných číslach. toyota (TM) je o 10.

Tesla vs. BYD: EV Giants súperia o korunu, ale ktorá je lepšia kúpa?

Analýza trhového zhromaždenia

Oživenie akciového trhu malo povzbudzujúci týždeň, ktorý staval na silných ziskoch zo 6. januára. Hlavné indexy solídne rástli a opäť získali kľúčové úrovne. Veľký počet popredných akcií počas týždňa vyžaroval nákupné signály, pričom väčšina držala alebo rozširovala zisky.

Index S&P 500 sa posunul nad svoj 50-dňový kĺzavý priemer a dostal sa na svoju 200-dňovú hranicu. Referenčný index narazil na rezistenciu na tejto kľúčovej úrovni vo štvrtok až piatok, ale nakoniec bol nad ňou.

Dow Jones, Russell 2000 a S&P MidCap 400 sú nad všetkými svojimi kĺzavými priemermi a približujú sa k svojim decembrovým krátkodobým maximám.

Nasdaq získal späť svoj 50-dňový kĺzavý priemer a posunul sa nad úroveň 11,000 XNUMX. Oneskorený index bol na začiatku roka blízko svojich minim na medvedom trhu.

V piatok akcie otvorili solídne nižšie, keďže zisky spočiatku zasiahli letecké spoločnosti, zdravotné poisťovne a akcie bánk, zníženie cien Tesly zasiahlo akcie automobilov a zníženie hodnotenia analytikov zasiahlo veľkých dodávateľov obrany.

Dokonca aj bez negatívnych titulkov bol trh po silných ziskoch a indexe S&P 500 na 200-dňovej hranici pravdepodobne zapríčinený poklesom.

Napriek tomu sa trh rýchlo odrazil a uzavrel vyššie.

Priemysel, široký sektor bývania, mnohé zdravotníctvo, ako aj niektorí maloobchodníci a reštaurácie vykazujú silu. Technologické mená sú medzi poprednými akciami stále zriedkavé, hoci sa snažia vrátiť. ETF čip SMH minulý týždeň vyčistil svoju 200-dňovú líniu, zatiaľ čo softvérové ​​ETF a ARKK IGV sú nad svojím 50-dňovým priemerom.

Index S&P 500 ešte musí rozhodne vyčistiť hranicu 200 dní. Decembrové maximá sú veľké pre všetky hlavné indexy.

Zatiaľ čo akciový trh sa zdá byť menej znepokojený Federálnym rezervným systémom, s cestou k pozastaveniu zvyšovania sadzieb sa do centra pozornosti dostane výsledková sezóna.

Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

Čo teraz

Investori môžu robiť nové nákupy, pretože akcie sa neustále zlepšujú. Ale robte to postupne. Zatiaľ čo oživenie trhu v posledných dňoch ukázalo silu a odolnosť, pokles by nebol prekvapením pre hlavné indexy, kľúčové sektory alebo jednotlivé akcie.

Výsledková sezóna sa v najbližších týždňoch zintenzívni a vytvorí potenciál pre veľké výkyvy. Akcie spoločností Exxon a Tesla budú informovať v priebehu nasledujúcich troch týždňov spolu s technologickými gigantmi jablko (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN) a rodič Google Abeceda (GOOGL).

Preto sa príliš nekoncentrujte na konkrétny sektor, aj keď má dobrý výkon. Usilujte sa o rozmanitosť popredných akcií.

Hromadné zoznamy sledovaných položiek. Hľadajte akcie, ktoré sú použiteľné, nastavujúce sa alebo potenciálne využiteľné, ak sa pozastavia alebo stiahnu. Široká sila, aspoň mimo technológie, by mala ponúkať množstvo príležitostí.

čítať Veľký obrázok každý deň, aby ste zostali v synchronizácii so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.

Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.

MOHLO BY SA VÁM PÁČIŤ:

Prečo tento nástroj IBD zjednodušuje spáliťch Pre najlepšie akcie

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes

Tento horúci sektor sa môže pochváliť 1 biliónom dolárov vládnym systémom