Trhová rally odolná, ale tento boj pokračuje; Čo teraz

Dow Jones futures sa otvoria v nedeľu večer spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq.

X

Oživenie akciového trhu minulý týždeň ukázalo silu a odolnosť. Hlavné indexy v stredu vzrástli v býčej reakcii na prejav šéfa Fedu Jeromea Powella, pričom index S&P 500 prekonal svoj 200-dňový kĺzavý priemer. V piatok S&P 500 testoval a udržal si túto kľúčovú úroveň pre druhú reláciu po sebe, napriek správe o horúcich pracovných miestach.

Investori by mohli postupne zvyšovať expozíciu, ale 200-dňová hranica je stále v hre. Nebuďte príliš agresívni, kým nedôjde k rozhodujúcemu vyčisteniu tejto dlhodobej úrovne.

Gigant Dow Jones boeing (BA), lítiový gigant SQM (SQM), DEXCOM (DXCM), Energia Cheniere (LNG) a Invesco Solar ETF (TAN) sú všetky blízko kúpiť body. Akcie spoločností Boeing, Dexcom, SQM a TAN ETF, ktoré zahŕňajú First Solar (FSLR), Enphase Energy (ENPH) a mnoho ďalších popredných mien – sú teraz použiteľné. Zásoba LNG má novinku plochá základňa.

Čipoví obri Taiwanský polovodič (TSM) a Nvidia (NVDA) sa za posledných niekoľko týždňov výrazne posilnili a uzavreli na svojich 200-dňových kĺzavých priemeroch. Akcie Taiwan Semi a Nvidia späť nad hranicu 200 dní by neponúkali nákupné príležitosti, ale boli by pozitívnym znamením pre technológie a celkové oživenie trhu. Čipy sa takmer vždy zúčastňujú posledných vzostupných trendov na trhu, vzhľadom na ich vplyv na trhu a ich kľúčovú úlohu v mnohých odvetviach.

Akcie Enphase a DXCM sú zapnuté Rebríček IBD. Akcie BA sú zapnuté SwingTrader. ENPH akcie sú na IBD 50. TAN ETF bol piatkový IBD akcie dňa.

Výsledková sezóna sa konečne zmierňuje, zatiaľ čo ekonomický kalendár je v nadchádzajúcom týždni menej intenzívny. V nedeľu sa však stretne OPEC+, pričom ropný kartel a kľúčoví spojenci zvažujú ďalšie zníženie produkcie.

Futures na Dow Jones dnes

Futures Dow Jones sa otvárajú v nedeľu o 6:500 ET, spolu s futures S&P 100 a futures na Nasdaq XNUMX.

Pamätajte si, že nočná akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania v ďalšom pravidelnom burza cenných papierov sedenie.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live

Burza cenných papierov

Oživenie akciového trhu malo silný týždeň. Zisky indexov boli mierne až solídne, ale našli podporu a prekonali kľúčový odpor.

Priemyselný index Dow Jones v minulom týždni mierne vzrástol o 0.2 %. obchodovanie na akciovom trhu. Index S&P 500 vzrástol o 1.1 %. Kompozitný index Nasdaq vyskočil o 2.1 %. Small-cap Russell 2000 1.3%.

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov klesol o 18 bázických bodov na 3.51 %, čo je najmenej od konca septembra. 10-výnos sa v piatok odrazil so správou o silných pracovných miestach, ale nakoniec v ten deň skončil o niečo nižšie

Futures na ropu v USA minulý týždeň vzrástli o 4.9 % na 79.98 USD za barel, no v piatok klesli späť pod 80 USD. Zemný plyn klesol o viac ako 14 %.

ETFs

Medzi najlepšie ETF, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) vzrástol o 2 %.

The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) minulý týždeň vzrástla o 1.1 %, ale v piatok klesla späť pod svoju 200-dňovú hranicu. Akcie TSM a Nvidia sú hlavné komponenty. Taiwan Semi za týždeň posilnil o 0.1 %. Akcie Nvidie vzrástli o 3.7 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) minulý týždeň vyskočil o 4.4 % na najlepšiu úroveň za takmer šesť mesiacov. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) vzrástol o 1 %. US Global Jets ETF (TRYSKY) stúpal. 0.7 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stúpol o 0.9 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) klesli o 1.7 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) klesli o 1.7 %. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) vzrástol o 1.9 %, čím sa priblížil k rekordnému maximu. DXCM pažba je XLV komponent.

ARK Innovation ETF, ktoré odráža viac špekulatívne príbehové akcieARKK) minulý týždeň odskočil o 6 % a ARK Genomics ETF (ARKG) 4 %.

Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať

Zásoby blízko nákupných bodov

Akcie Boeingu za týždeň vzrástli o 2.5 % na 182.87. Boeing v piatok stúpol o 4 %. Wall Street Journal nahlásiť to United Airlines (UAL) sa blíži k nákupu „desiatok“ 787 lietadiel Dreamliner. Akcie BA sú tesne za 5% zónou prenasledovania 173.95 pohár-základňa nákupný bod, ale investori by mohli považovať zúčtovanie posledných úrovní za alternatívny vstup.

Akcie SQM minulý týždeň vzrástli o 7.8 % na 99.85, čím sa odrazili od takmer 200-dňovej hranice a získali späť svoju 50-dňovú hranicu. Zatiaľ čo lítiový gigant má oficiálny nákupný bod 112.45 pohára s rukoväťou, skorý vstup na súčasné úrovne môže byť bezpečnejší.

Akcie DXCM sa minulý týždeň odrazili od svojej 21-dňovej línie a prelomili klesajúci trend krátkej konsolidácie a ponúkli skorý vstup. Akcie uzatvorili o 5.5 % na 118.11, čo je stále relatívne blízko k 21-dňovej hranici, pričom 10-týždňová línia sa snaží dobehnúť. Akcie spoločnosti Dexcom majú teraz podľa týždenného grafu rovnú základňu s nákupným bodom 123.46 Analýza MarketSmith. Táto plochá základňa by sa dala považovať za rukoväť hlbokej šálky, ktorá siaha až do začiatku apríla.

Akcie LNG vzrástli takmer o 1 % na 174.72, pričom našli podporu na svojej 50-dňovej hranici. Akcie rástli tri týždne po sebe, ale na anemickom objeme, čo nie je skvelé. Na týždennom grafe má teraz Cheniere Energy plochý základ s nákupným bodom 182.45, hneď vedľa neúspešného šálka s rúčkou. Akcie LNG by mohli čoskoro vstúpiť nad štvrtkové maximum 178.12, čo zodpovedá niektorým kľúčovým nedávnym obchodným úrovniam.

Invesco Solar ETF je v rozmedzí nákupného bodu 83.20 pohára s rukoväťou, pričom tento týždeň stúpol o 1.5 % na 83.76. Akcie FSLR a Enphase sú jasnými lídrami, ale celá skupina opäť odskakuje. TAN je o niečo menej volatilný ako jednotlivé solárne akcie, ale stále môže robiť veľké pohyby.

Analýza trhového zhromaždenia

Oživenie akciového trhu malo pôsobivý týždeň, aj keď zaostávajúci Nasdaq bol jediným veľkým indexom so silným ziskom.

V stredu šéf Fedu Powell do značnej miery zopakoval očakávania pomalšieho zvyšovania sadzieb, ale žiadny rýchly koniec sprísňovania. Hlavné indexy však v ten deň vyskočili, pričom S&P 500 po prvýkrát od začiatku apríla získal späť svoju 200-dňovú hranicu.

Škodlivý výpredaj trhu by nebol šokujúci piatok vzhľadom na správu o horúcich pracovných miestach a stredajší veľký krok. Indexy však uzavreli tesne zmiešané. Index S&P 500 znížil straty a udržal si podporu na svojej 200-dňovej hranici. Russell 2000, ktorý sa v stredu tiež posunul späť nad svoju 200-dňovú hranicu, sa rýchlo odrazil od piatkového 200-dňového testu a uzavrel vyššie

Nasdaq sa odrazil od svojho 50-dňového kĺzavého priemeru uprostred týždňa a dosiahol dvojmesačné maximá. Dow Jones, ktorý viedol rally trhu, stúpol vyššie, priamo na sedemmesačné maximá.

Index S&P 500 však ešte rozhodne nevyčistil svoju 200-dňovú líniu a nachádza sa priamo na trendovej línii klesajúcich vrcholov.

Koncom marca sa S&P 500 zdalo byť rozhodne nad 200-dňovým. Nasdaq však narazil na odpor na svojej 200-dňovej hranici, spadol a ostatné indexy stiahol nižšie.

Dnes má Nasdaq pred dosiahnutím svojho 200-dňového priemeru určitý odstup, ale aj to poslúži ako veľký test. To je ďalší dôvod, prečo investori budú chcieť vidieť akcie Taiwan Semiconductor a NVDA zúčtovať svoje 200-dňové linky, aj keď akcie TSM sú kótované na NYSE.

Napriek tomu, zatiaľ čo niektoré mená čipov vedú a iné sa pripravujú, polovodiče a technológie celkovo nevedú v súčasnom raste trhu.

Priemyselné, infraštruktúrne, solárne, finančné a medicínske skupiny patria medzi tie, ktorým sa darí.

Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

Čo teraz

Oživenie akciového trhu pokračuje dobre a vychádza po veľkom týždni správ týkajúcich sa Fedu.

Ale vzostupný trend nie je jasný, pričom S&P 500 je stále veľmi v hre.

Investori tu môžu postupne pridávať expozíciu, hoci stály prístup k súčasným držbám zostáva solídnou stratégiou. Ak toto oživenie trhu skončí tak, že bude mať skutočné nohy, budete mať dostatok času na plné investovanie.

V každom prípade buďte pripravení na zmenšenie, ak sa podmienky zmenia. Pomerne rýchlo brať čiastkové zisky má stále veľký zmysel.

Pri skenovaní možných nákupov pokračujte v hľadaní skorých záznamov. Vzhľadom na to, že jednotlivé akcie, sektory a celkový trh sú stále náchylné na veľké výkyvy, nákup s príliš veľkou silou často znamenal nákup blízko krátkodobého vrcholu.

Pokračujte v práci na svojich zoznamoch sledovania. Pozrite sa za tradičné názvy technologického rastu, ktoré celkovo zaostávajú.

čítať Veľký obrázok každý deň, aby ste zostali v synchronizácii so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.

Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.

MOHLO BY SA VÁM PÁČIŤ:

Prečo tento nástroj IBD zjednodušuje spáliťch Pre najlepšie akcie

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes

Tesla vs. BYD: Ktorý EV Giant je lepší kúpiť?