Oživenie trhu robí veľký krok, 9 akcií bleskových nákupných signálov; Cenová vojna EV od Tesly

Dow Jones futures sa otvoria v nedeľu večer spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq.

X

Pokus o oživenie akciového trhu mal v piatok silný koniec, pričom hlavné indexy sa výrazne zvýšili na základe správy o zamestnaní v decembri a indexu služieb ISM.

Škriatok krása (ELF), SLB (SLB), Húsenica (CAT), Rio Tinto (RIO), Atkore (ATKR), KLA (KLA)C, United Therapeutics (UTHR), Inzulet (PODD), A TJX (TJX).

Obchodné kovy (CMC) správy pred otvorením. Akcie CMC minulý týždeň vyskočili, odrazili sa od kĺzavých priemerov a vyčistili úzku oblasť. Ale nadchádzajúce zisky CMC pridali veľa rizika.

Po piatkovom zatvorení trhu Macy (M) varoval, že sviatočné predaje vo štvrtom štvrťroku budú na spodnej hranici sledovanosti. Spotrebitelia budú v roku 2023 naďalej pod tlakom. Akcie Macy's klesli v piatok neskoro večer o viac ako 4 %, pričom niekoľko ďalších maloobchodníkov kleslo.

Akcie ELF Beauty a CAT sa spojili Rebríček IBD v piatok s akciami UTHR na zozname sledovaných rebríčkov. Akcie ATKR a komerčné kovy sú na Zoznam IBD 50. Akcie KLAC sú na sklade IBD Big Cap 20.

ELF Beauty bola piatková akcia dňa IBD. Začiatkom týždňa boli vybrané akcie United Therapeutics a RIO.

Medzitým, tesla (TSLA) otriasol čínskym trhom s elektromobilmi v piatok výrazným znížením cien v dôsledku slabších predajov, ako sa očakávalo. Akcie Tesly sa za týždeň prepadli, ale v piatok sa otočili vyššie. Tento krok Tesly môže zasiahnuť jej ziskovú maržu, ale pomôže obriemu elektromobilu v rozmachu BYD (BYDDF), ktorá je čoraz ziskovejšia. Akcie BYD v piatok klesli, ale stále mali silný týždeň. China EV startupy ako napr Dieťa (NIO), Li-Auto (LI) a XPeng (XPEV), ktoré strácajú peniaze, čelia náročnejšej výzve. Akcie Nio, Li Auto a Xpeng sa v piatok prepadli, ale dosiahli týždenné zisky.

Futures na Dow Jones dnes

Futures Dow Jones sa otvárajú v nedeľu o 6:500 ET, spolu s futures S&P 100 a futures na Nasdaq XNUMX.

Pamätajte si, že nočná akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania v ďalšom pravidelnom burza cenných papierov sedenie.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live

Burza cenných papierov

Nové oživenie akciového trhu väčšinu týždňa vyzeralo neisto, ale potom sa v piatok výrazne odrazilo.

Niektoré silné údaje z trhu práce zavážili na hlavné indexy, ale piatková správa o pracovných miestach mala niektoré jemné prvky, najmä chladnejší rast miezd. Aj index služieb ISM vykázal veľký pokles, čo signalizuje výrazné spomalenie ekonomiky.

Priemyselný index Dow Jones vzrástol v minulom týždni o 1.5 %. obchodovanie na akciovom trhuspolu s indexom S&P 500. Kompozitný index Nasdaq stúpol o 1 %. Small-cap Russell 2000 stúpol o 1.8 %. Všetky zisky indexov a potom nejaké prišli v piatok.

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov klesol o 26 bázických bodov na 3.57 %. Šanca na zvýšenie sadzieb Fedu o štvrť bodu 1. februára je teraz až 74 %. Trhy tiež vsádzajú na štvrťbodový posun v marci do rozpätia 4.75 % – 5 %. Trhy už nezvyšujú ceny, napriek predpovediam Fedu nad 5 %.

Futures na ropu v USA minulý týždeň klesli o 8.1 % na 73.77 USD za barel. Zemný plyn sa prepadol o 17 %.

ETFs

Medzi najlepšie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) minulý týždeň mierne vzrástli o 0.55 %, zatiaľ čo Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONIEC) vzrástol o 1.2 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klesli o 0.9 %. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) vyskočila o 4.3 %, čím sa opäť naplnila 50-dňová hranica.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) minulý týždeň vyskočila o 6.1 %, s býčím odrazom od všetkých jej kľúčových pohyblivých indexov. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) klesol o 3.1 %. US Global Jets ETF (TRYSKY) vzrástol o 7.9 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) odrazila o 5.5 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) mierne vzrástli o 0.1 %, pričom významnou zložkou boli akcie SLB. The Financial Select SPDR ETF (XLF) vzrástol o 3.45 %. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) klesol o 0.1 %, ale v piatok získal späť svoju 50-dňovú hranicu.

ARK Innovation ETF, ktoré odráža viac špekulatívne príbehové akcieARKK) minulý týždeň mierne vzrástli o 0.4 % a ARK Genomics ETF (ARKG) 0.2 %. Akcie Tesla zostávajú hlavným podielom v rámci ETF spoločnosti Ark Invest. Cathie Wood pokračovala v zvyšovaní podielov TSLA na začiatku roku 2023.

Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať

Zásoby na sledovanie

Akcie ELF boli pomerne jasné. Akcie v piatok vyskočili o 4.4 % na 58.05, čím sa podľa odhadov vymanili z plochej základne vo viac ako dvojnásobnom normálnom objeme. Analýza MarketSmith, relatívna sila linka dosahuje nové maximá.

Akcie SLB v piatok vzrástli o 3.5 % na 54.50, čím predĺžili odraz z 50-dňovej línie a vyjasnili skorý vstup do svojej konsolidácie. SLB bola predtým známa ako Schlumberger.

Akcie CAT vyskočili o 3.6 % na 248.86, čím sa rozhodujúcim spôsobom presunuli do nákupnej zóny z hĺbky 6 % plochá základňa vedľa dlhej, hlbokej konsolidácie.

Akcie RIO stúpli takmer o 3 % na 74.07, čím prekonali pohár s rúčkou nákupný bod.

Akcie KLAC a ATKR sa odrazili od svojich 10-týždňových línií a prekonali svoje 21-dňové priemery a ponúkli skoré vstupy.

Akcie UTHR sa mierne odrazili od svojej 10-týždňovej línie, keďže sa obchodujú mimoriadne tesne. United Thera by možno mohla použiť trochu viac sily na odstránenie krátkeho klesajúceho trendu.

Akcie PODD získali späť svoju 50-dňovú hranicu, ale ustúpili a uzavreli tesne pod hranicou 21 dní. Pohyb nad úrovňou 300 by ponúkol skorý vstup v rámci rovnej základne.

Pažba TJX sa vylomila z plytkej plochej základne vedľa dlhej, hlbokej pohárový vzor.

Tesla Roils China EV Market

Tesla v piatok znížila ceny v Číne a na kľúčových ázijských trhoch v Japonsku, Austrálii a Južnej Kórei. Stalo sa tak v dôsledku rekordných dodávok vo štvrtom štvrťroku, ktoré už druhý štvrťrok po sebe nezohľadnili. Keďže počet nevybavených vecí rýchlo klesal, Tesla musela konať odvážne a jednoducho sa pokúsiť udržať súčasné dodávky.

Tesla Model 3, ktorá čelí silnej konkurencii v Číne, je teraz zhruba o 600 dolárov viac ako podobná pečať BYD, čím v podstate vymazáva takmer 10,000 XNUMX dolárov za pár mesiacov.

Zníženie cien zasiahne cenené hrubé marže Tesly, otázkou je, do akej miery podporia dopyt po modeli 3 a Y a na ako dlho.

Čínska cenová vojna Tesly je z veľkej časti zameraná na BYD, ktorý je buď najväčším svetovým výrobcom EV, alebo rýchlo rastúcim číslom 2. Ale BYD je ziskový so solídnymi hrubými maržami automobilov. Tiež jej veľký exportný tlak, vrátane Austrálie a 31. januára Japonska, môže tiež pomôcť pri izolácii.

Čínska cenová vojna EV môže byť väčším problémom pre startupy EV. Nio a XPeng stále strácajú peniaze. Spoločnosť Li Auto bola nekonzistentne zisková.

Majte na pamäti, že druhé zníženie cien Tesly v Číne za 10 týždňov by mohlo byť len začiatkom krutých zliav. Tesla má veľa voľnej kapacity, zatiaľ čo jej súperi narastajú, najmä BYD. A všetci sa tvrdo presúvajú do rozsahu 30,000 50,000 až XNUMX XNUMX dolárov, kde sídli Tesla.

Akcie Tesly za týždeň klesli o 8.2 % na 113.06 a pokračujú v masívnom výpredaji. Akcie sa však odrazili od piatkového čerstvého minima medvedieho trhu 101.81 a ukončili seansu až o 2.5 %. Akcie BYD v piatok klesli o 1.55 %, no aj tak za týždeň vzrástli o 7 %, nad hranicu 50 dní.

Akcie Nio, Li Auto a XPEV sa v piatok prepadli o 4.5 %, 9.2 % a 15 %. Za týždeň však vzrástli o 2 až 6 %.

Akcie Tesly momentálne vyzerajú hrozne, ale žiadna z týchto akcií EV nevyzerá dobre.

Tesla vs. BYD: EV Giants súperia o korunu, ale ktorá je lepšia kúpa?

Analýza trhového zhromaždenia

Akciový trh urobil v piatok pozitívny krok.

Dow Jones sa posunul nad svoj 50-dňový a 21-dňový kĺzavý priemer po tom, čo v posledných dňoch narazil na odpor. Dow je relevantnejší na súčasnom trhu, kde vedú priemysel, zdravotníctvo a mnohé spoločnosti v štýle Dow, ako napríklad Caterpillar.

S&P 500 vyčistil svoju 21-dňovú hranicu až po 50-dňovú hranicu. Russell 2000 prebral 21-dňový, ale stále má trochu práce, aby sa dostal na 50-dňový.

S&P MidCap 400 sa posunul nad svoj 21-dňový, 50-dňový a 200-dňový kĺzavý priemer. Rovnako tak aj Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).

Nasdaq sa prvýkrát po týždňoch blíži k svojej 21-dňovej hranici, no jednoznačne zaostáva.

Dokonca aj Dow stále čelí svojmu decembrovému vrcholu, pričom ostatné indexy čelia viacerým výzvam. Dosiahnutie S&P 500 nad hranicu 50 dní by bolo ďalším veľkým krokom.

To môže signalizovať začiatok zmysluplnejšej rally, aj keď je to len krátka, obchodovateľná rally, ale stále to nie je jasné.

Popredné akcie, ktoré v posledných mesiacoch vo všeobecnosti vyzerali lepšie ako S&P 500, vykázali v piatok silnú akciu s množstvom zlomov a nákupných signálov. Ale to je po niekoľkých frustrujúcich zvratoch na začiatku týždňa a všeobecnejšie za posledných pár mesiacov.

Pozrite sa, či trhová rally dokáže posilniť hlavné indexy a vedúce akcie. Vo štvrtok je na kohútiku index spotrebiteľských cien.

Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

Čo teraz

Oživenie akciového trhu zatiaľ vyzerá lepšie. Investori môžu chcieť pridať určitú expozíciu, či už v individuálnych akciách alebo prostredníctvom sektorových ETF. Nebuďte však príliš nadšení.

Môže to byť býčí obrat alebo len ďalší falošný nápad.

Trh by sa mohol rýchlo obrátiť nižšie. Alebo by sa index S&P 500 mohol zotaviť až k 200-dňovým alebo decembrovým maximám – a klesnúť späť.

Zaujatie malých pozícií môže byť spočiatku najlepším kurzom. Nechajte sa vtiahnuť trhom. Buďte pripravení rýchlo znížiť straty a stále zvažujte rýchle získanie čiastočných ziskov.

Určite je však čas vybudovať si zoznamy sledovaných. Uistite sa, že máte pestrý zoznam. Zatiaľ čo oblasti rastu a technológií stále zaostávajú s niekoľkými výnimkami, ako sú akcie KLAC, veľké množstvo akcií z rôznych sektorov vyzerá zaujímavo.

čítať Veľký obrázok každý deň, aby ste zostali v synchronizácii so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.

Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.

MOHLO BY SA VÁM PÁČIŤ:

Chcete získať rýchly zisk a vyhnúť sa veľkým stratám? Vyskúšajte SwingTrader

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes