Mastech získa IEA v hotovosti a akciou v hodnote približne 1.1 miliardy USD

Spoločnosť zaoberajúca sa výstavbou infraštruktúry MasTec Inc.
MTZ,
-12.08%
v pondelok uviedla, že súhlasila s akvizíciou IEA v rámci hotovostného obchodu s akciami v hodnote približne 1.1 miliardy dolárov. IEA je poskytovateľom služieb v oblasti obnoviteľnej energie a infraštruktúry, ktorý slúži celému radu blue-chip spoločností. Dokončila viac ako 260 veterných a solárnych projektov v Severnej Amerike, vrátane verejných a súkromných projektov výstavby infraštruktúry. Podľa podmienok dohody dostanú akcionári IEA 14 USD za akciu vo forme 10.50 USD za akciu v hotovosti a 0.0483 za akciu MasTec. Dohoda ponúka 34% prémiu oproti piatkovej záverečnej cene akcií IEA a očakáva sa, že bude uzavretá vo štvrtom štvrťroku. MasTec očakáva, že v rámci transakcie vydá 2.8 milióna akcií. IEA uviedla, že stále očakáva celoročné tržby 2.3 až 2.5 miliardy USD s čistým príjmom 45 až 51 miliónov USD. MasTec očakáva, že IEA v roku 2023 vygeneruje príjmy vo výške 2.6 až 2.7 miliardy USD. Spoločnosť aktualizovala svoje vlastné usmernenia, aby odrážala vyššie náklady v druhom polroku. Spoločnosť očakáva celoročné tržby vo výške približne 9.2 miliardy USD s čistým príjmom približne 95 miliárd USD alebo 1.24 USD na akciu. „Zatiaľ čo naša očakávaná výkonnosť v druhom polroku 2022 predstavuje zlepšenie upravenej miery EBITDA marže o 280 bázických bodov v porovnaní s výsledkami za prvý polrok 2022, naše súčasné očakávania odrážajú vyššie očakávané náklady na projekt, neefektívnosť a oneskorenia vrátane vplyvu vyšších nákladov na palivo, prácu a materiál. od trvalej úrovne inflácie,“ uviedol generálny riaditeľ Jose Mas vo vyhlásení. Akcie MasTec klesli pred uvedením na trh o 1.4 %. Akcie IEA pred zastavením obchodovania vzrástli o 31.7 % a od dnešného dňa do piatka vzrástli o 13 %, zatiaľ čo index S&P 500
SPX,
+ 0.08%
klesla o 17 %.