„Najtemnejšie dni“ Meta sú pred nami, ale niektorí analytici tvrdia, že predaj reklám je stále na dobrej ceste

Potom je tu hrozba TikTok, obľúbeného medzi davom do 30 rokov, ktorý hltá podiel na trhu na úkor Meta, Alphabet Inc.
GOOGL,
+ 1.90%

GOG,
+ 1.56%
Google, Snap Inc.
SNAP,
+ 7.07%
a Twitter Inc. Tržby z digitálnej reklamy TikTok do roku 36 stúpnu na 2027 miliárd USD z 10 miliárd USD v roku 2022, čím sa jej podiel na globálnom trhu zvýši na 5.4 % v roku 2027 z 2.3 % v minulom roku, podľa Wall Street firmy Cowen.

Prečítajte si viac: Podiel spoločnosti TikTok na trhu s digitálnou reklamou rastie. Ako zareagujú Google a Facebook?

„Očakávame, že v roku 2023 bude Meta naďalej pohltená náročnými bitkami v oktagone. Z dlhodobého hľadiska veríme, že Meta bude ťažiť zo sekulárneho trendu digitálnej reklamy a bude inovovať v metaverze; Regulačná kontrola však pretrváva, vnútorné protivietory pretrvávajú a veríme, že najtemnejšie dni tohto poklesu sú pred nami,“ varoval vo štvrtok v správe analytik Monness Crespi Hardt Brian White. 

Zdanie však môže byť niekedy klamlivé: Viacerí analytici vidia pozitívnu stránku Facebooku, ktorý zostáva hnacou silou vo svete digitálnej reklamy napriek hrozbe TikTok – predaj reklám Facebooku dosiahne v roku 115.9 2027 miliardy dolárov, aj keď jeho celosvetový podiel na trhu klesne na 17.6 %, podľa Cowena.

Analytici, ako je James Lee z Mizuho Securities, zostávajú vo svojich vyhliadkach pozitívne na základe prechodu používateľov Facebooku ku krátkym videám na Reels a vylepšeného zacielenia reklám, keď sa spoločnosť zotavuje zo zmien v oblasti ochrany osobných údajov, ktoré nariadil konkurenčný Apple Inc.
AAPL,
+ 1.37%.

„Naše kontroly reklám s poprednými agentúrami ukazujú“ Výnosy Meta „sa zdajú byť na dobrej ceste, najmä na základe analýzy sezónnosti, ktorá ukazuje vysokú koreláciu za posledných niekoľko štvrťrokov,“ povedal Lee vo štvrtok v poznámke pre investorov, ktorá udržiava nákupný rating s cieľová cena 170 dolárov.

Lee sa domnieva, že odhad výnosov spoločnosti Meta za prvý štvrťrok sa zdá byť „nedotknutý“.

„Zatiaľ čo obavy o hornú líniu pretrvávajú, zisťujeme, že sme otvorenejší myšlienke, že „23 [prevádzkové náklady] a [kapitálové výdavky] nedosahujú očakávania, čo zvyšuje prognózy EPS a [voľného peňažného toku],“ Vo štvrtok to uviedol analytik Piper Sandler Thomas Champion.

Analytici oslovení spoločnosťou FactSet očakávajú, že Meta za štvrtý štvrťrok vykáže tržby vo výške 31.54 miliardy USD pri zisku 2.26 USD na akciu. Očakávajú tržby za prvý štvrťrok vo výške 27.1 miliardy USD pri zisku 1.53 USD na akciu.

V rovnakom štvrťroku pred rokom Meta hlásené Tržby 33.67 miliardy USD a zisk 10.3 miliardy USD alebo 3.67 USD na akciu.

Výsledky spoločnosti Meta prichádzajú uprostred víru kontroverzií, ktoré spoločnosť neustále prenasledujú.

Tento mesiac rizikový kapitalista Jim Breyer pre CNBC hulákal, že Meta „bude počas nasledujúcich 12 mesiacov pod veľkým tlakom“, pretože zápasí s eskalujúcimi nákladmi spojenými s pomalým zavádzaním metaverse. Predpovedá však, že v priebehu nasledujúcich 24 mesiacov je možný „veľký nárast“ akcií spoločnosti Meta.

Medzitým návrat bývalého prezidenta Donalda Trumpa na platformu Facebook po dvojročnom zákaze podčiarkuje túžbu Meta zvýšiť návštevnosť a príjmy z reklám a zároveň získať priazeň republikánskej strane pred voľbami v roku 2024, Jim Steyer, generálny riaditeľ Common Sense Media. , povedal MarketWatch.

"Toto rozhodnutie absolútne súvisí s príjmami," povedal Steyer v telefonickom rozhovore vo štvrtok neskoro večer. "To sa zdá byť také jasné a odráža to aj ich dlhodobú politickú stratégiu."

"Toto je ďalšie nekonzistentné a bezohľadné rozhodnutie Meta/Facebooku," dodal Steyer. "Opäť ukazuje, že v konečnom dôsledku uprednostňujú zisky nad podporou základných demokratických noriem a inštitúcií, nehovoriac o najlepšom záujme našich občanov." 

Akcie Meta sa za posledných 50 mesiacov prepadli o 12 %, zatiaľ čo širší index S&P 500
SPX,
+ 0.25%
za posledný rok klesla o 8 %.