Najlepšie nákupy Michaela Burryho za 4. štvrťrok

zhrnutie

• Investor kúpil pozície v Black KnightBKI
  , SúdržnéCOHR
  , Alibaba, JD.com a Wolverine World WideWWW
  .

Michael Burry, známy investor zahrnutý v knihe Michaela Lewisa „The Big Short“, ktorého stvárnil Christian Bale v rovnomennom filme z roku 2015, začiatkom tohto mesiaca vydal akciové portfólio za štvrtý štvrťrok 2022 pre Scion Asset Management.

Keďže Burry pred finančnou krízou v roku 2008 predpovedal, že hypotekárna bublina praskne, zabil sa tým, že vsadil proti zabezpečeným hypotekárnym záväzkom. Ovplyvnený Warren Buffett (obchody, Portfólio) a Benjamin Graham, guruovská firma so sídlom v Cupertine v Kalifornii, ktorá bola založená v roku 2013, je známa svojou protichodnou investičnou stratégiou zameranou na hodnotu. Má tiež históriu spravovania pomerne koncentrovaného portfólia.

Na základe týchto usmernení 13F podania ukazujú, že v priebehu troch mesiacov končiacich 31. decembrom vstúpil do siedmich nových pozícií, vypredal štyri akcie a zredukoval dva podiely. Jeho najvýznamnejšími nákupmi v tomto období boli Black Knight Inc. (BKI, finančné), Coherent Corp. (COHR, finančné), Alibaba Group Holding Ltd. (BABA, finančné), JD.com Inc. (JD, finančné) a Wolverine World Wide Inc. (WWW, finančné).

Investori by si mali byť vedomí toho, že prihlášky 13F neposkytujú úplný obraz o držbe firmy, keďže správy obsahujú iba jej pozície v amerických akciách a amerických depozitných certifikátoch, ale aj tak môžu poskytnúť cenné informácie. Okrem toho, správy odrážajú iba obchody a držby k poslednému dátumu podania portfólia, ktoré môže alebo nemusí mať reportujúca firma dnes alebo dokonca aj keď bol tento článok publikovaný.

Čierny rytier

Guru investoval do 150,000 XNUMX akcií Black Knight (BKI, finančné), pričom sa na pozíciu pridelí 19.90 % akciového portfólia. Akcie sa počas štvrťroka obchodovali za priemernú cenu 60.78 USD za akciu.

Teraz je to Burryho druhý najväčší podnik.

Technologická spoločnosť so sídlom v Jacksonville na Floride, ktorá poskytuje softvérové, dátové a analytické riešenia pre odvetvia hypoték, spotrebiteľských úverov, nehnuteľností a kapitálových trhov, má trhovú kapitalizáciu 9.92 miliardy USD; jej akcie sa vo štvrtok obchodovali okolo 63.59 USD s a pomer ceny a zisku 19.93, a pomer cena-kniha 3.89 a a pomer ceny a predaja z 6.35.

Hodnotová línia GFvalu
naznačuje, že akcie sú v súčasnosti mierne podhodnotené na základe ich historických pomerov, minulej finančnej výkonnosti a prognóz budúcich ziskov analytikov.

Na 73 zo 100, Skóre GF naznačuje, že spoločnosť bude mať v budúcnosti pravdepodobne priemernú výkonnosť. Aj keď získal vysoké hodnotenie Hodnota GFsa ziskovosť, rast, finančná sila a spád hodnosti boli umiernenejšie.

Z guru investovali v Čiernom rytierovi, Jeremy Grantham (obchody, Portfólio) má najväčší podiel s 0.27 % svojich akcií v obehu. Wallace Weitz (obchody, Portfólio), ray Dali (obchody, Portfólio)'s Bridgewater Associates, Louis Moore Bacon (obchody, Portfólio), Mario Gabelli (obchody, Portfólio), Joel Greenblatt (obchody, Portfólio), Murray Stahl (obchody, Portfólio) a Keeley-Teton Advisors, LLC (obchody, Portfólio) majú tiež pozície na sklade.

súvislý

Burry získal 150,000 XNUMX akcií Coherent (COHR, finančné), pričom holdingu venuje 11.31 % akciového portfólia. Akcie sa počas štvrťroka obchodovali za priemernú cenu 34.78 USD za kus.

Teraz je to tretia najväčšia pozícia gurua.

Spoločnosť, predtým známa ako II-VI Inc. (IIV), zmenila svoj názov po akvizícii Coherent Inc. v júli. Spoločnosť so sídlom v Saxonburgu v Pensylvánii, ktorá dodáva laserové a fotonické technológie na vedecké, komerčné a priemyselné využitie, má trhovú kapitalizáciu 6.06 miliardy USD; jej akcie sa vo štvrtok obchodovali okolo 43.59 USD s a pomer cena-kniha 1.28 a a pomer ceny a predaja z 1.25.

Podľa Hodnotová línia GF, akcie, hoci sú podhodnotené, sú v súčasnosti možnou pascou hodnoty. Potenciálni investori by si preto pred rozhodnutím mali urobiť dôkladný prieskum.

Okrem toho Skóre GF 49 znamená, že má slabý výkonnostný potenciál. Napriek tomu, že má vysoké hodnotenie ziskovosť a finančná silasa rast a Hodnota GF hodnosti sú nízke. Nezískala však hodnotenie za hybnosť, takže sa nemusí prejaviť plný potenciál spoločnosti.

S podielom 13.71 % je Dodge & Cox najväčšou spoločnosťou Coherent guru akcionár. Medzi ďalších špičkových guru investorov patria Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Hotchkis & Wiley, Chuck Royce (obchody, Portfólio), Prvá investícia do orla (obchody, Portfólio), Greenblatt a Baillie Gifford (obchody, Portfólio).

Alibaba

Po vypredaní Alibaby (BABA, finančné) v treťom štvrťroku 2019 investor vstúpil do novej 50,000-tisícovej pozície. Počas štvrťroka sa akcie obchodovali za priemernú cenu na akciu 78.85 USD.

Zaberá 9.46 % akciového portfólia a je štvrtým najväčším podielom Burry.

Čínska spoločnosť elektronického obchodu má trhovú kapitalizáciu 248.42 miliardy dolárov; jej akcie sa vo štvrtok obchodovali okolo 93.83 USD s a pomer ceny a zisku 243.71, a pomer cena-kniha 1.84 a a pomer ceny a predaja z 1.95.

Na základe Hodnotová línia GF, akcie sa v súčasnosti javia ako výrazne podhodnotené.

Skóre GF 91 znamená, že spoločnosť má vysoký potenciál vyššej výkonnosti, poháňaný solídnym hodnotením ziskovosť, rast a finančná sila, Hodnota GF a spád hodnosti boli umiernenejšie.

Správa PRIMECAP (obchody, Portfólio) je najväčší guru akcionár spoločnosti Alibaba s podielom 0.65 %. Akcie tiež drží Dodge & Cox, Philippe Laffont (obchody, Portfólio), Ken Fisher (obchody, Portfólio), Al Gore (obchody, Portfólio) generačné investície, Steven Cohen (obchody, Portfólio), Ron Baron (obchody, Portfólio) a Sarah Kettererová (obchody, Portfólio), medzi inými.

JD.com

Po vypredaní JD.com (JD, finančné) v roku 2019 guru získal 75,000 9.05 akcií, čím získal 50.31 % priestor v akciovom portfóliu. Akcie sa počas štvrťroka obchodovali za priemernú cenu XNUMX USD za akciu.

Je to Burryho piata najväčšia pozícia.

Spoločnosť elektronického obchodu so sídlom v Pekingu má trhovú kapitalizáciu 72.21 miliardy USD; jej akcie sa vo štvrtok obchodovali okolo 46.13 USD s a pomer ceny a zisku 501.36, a pomer cena-kniha 2.39 a a pomer ceny a predaja z 0.48.

Hodnotová línia GF naznačuje, že akcie sú v súčasnosti výrazne podhodnotené.

Na zadnej strane vysokých hodnotení pre rast a finančná sila, spoločnosť pravdepodobne bude mať priemerný výkon v budúcnosti s a Skóre GF z roku 74. The ziskovosť a Hodnota GF hodnosti boli umiernenejšie, kým spád bola nízka.

drží 1.39% podiel, Chase Coleman (obchody, Portfólio) je najväčšia stránka JD.com guru akcionár. Dodge & Cox, Fisher, Chris Davis (obchody, Portfólio), Laffont a Baron majú tiež veľké investície.

Wolverine po celom svete

Burry kúpil 356,101 XNUMX akcií Wolverine World Wide (WWW, finančné), ktoré teraz predstavujú 8.36 % akciového portfólia. Počas štvrťroka sa akcie obchodovali za priemernú cenu 13.29 USD za kus.

Investícia je teraz šiestym najväčším podielom gurua.

Výrobca obuvi so sídlom v Rockforde v štáte Michigan má trhovú kapitalizáciu 1.30 miliardy dolárov; jej akcie sa vo štvrtok obchodovali okolo 16.56 USD s a pomer ceny a zisku 8.49, a pomer cena-kniha 1.99 a a pomer ceny a predaja z 0.53.

Podľa Hodnotová línia GF, akcie, hoci sú podhodnotené, sú v súčasnosti možnou pascou hodnoty. Potenciálni investori by preto mali pred prijatím rozhodnutia starostlivo zvážiť svoje finančné a iné metriky.

S Skóre GF z 68 má spoločnosť slabý budúci výkonnostný potenciál. Aj keď Wolverine má pevné ziskovosť poradie, jeho hodnotenie pre finančná sila, Hodnota GF a spád boli umiernenejšie a rast bola nízka.

Hlavné mesto Diamond Hill (obchody, Portfólio) je najväčší Wolverine guru akcionár s podielom 2.44 %. Medzi ďalších top guru investorov patria Fisher, Royce, Paul Tudor Jones (obchody, Portfólio), Jim Simons (obchody, Portfólio)' Renaissance Technologies, Gabelli, Caxton Associates (obchody, Portfólio) a Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss.

Dodatočné obchody a zloženie portfólia

Počas štvrťroka Burry tiež založil pozície v MGM Resorts International (MGM, finančné) a SkyWest Inc. (SKYW, finančné), obmedzil svoje podiely v spoločnosti The GEO Group Inc. (GEO, finančné) a Qurate Retail Inc. (QRTEA, finančné) a zbavila sa CoreCivicCXW
Inc. (CXW, finančné), Aerojet RocketdyneAJRD
Holdings Inc. (AJRD, finančné) a komunikácie chartyChtr
(Chtr, finančné) investície.

Akciové portfólio guru v hodnote 47 miliónov dolárov, ktoré pozostáva zo 47 akcií, je najviac investované do spotrebiteľského cyklického sektora, tesne za ním nasledujú technologické a priemyselné priestory.