Micron, MetLife a 3 ďalšie pasívne akcie, ktoré môžu ožiť

Niektorí dravci svoju korisť nevidia, ak sa korisť nehýbe.

Rovnako je to aj s niektorými investormi. Akcie, ktoré chvíľu nič nerobia, môžu zmiznúť z povedomia investorov. Ale stagnujúce akcie môžu byť niekedy dobrými nákupmi.

Preto môj Klub nič nerob. Je to každoročná kompilácia akcií, ktorých cena sa za posledný rok a tiež za posledný mesiac len málo zmenila, ale myslím si, že to môže ožiť.

Klub Nerobiť nič som prvýkrát vytvoril v jeden lenivý jarný deň v roku 1999. Odvtedy som o ňom napísal 18 stĺpcov; dnes bude 19^th. Priemerný ročný zisk z mojich tipov Nerobiť nič bol 13.1 % v porovnaní s 9.1 % v prípade indexu celkovej návratnosti Standard & Poor's.

Majte na pamäti, že výsledky mojich stĺpcov sú hypotetické a nemali by sa zamieňať s výsledkami, ktoré získam pre klientov. Minulá výkonnosť tiež nepredpovedá budúcnosť.

Za jeden rok bolo 15 z mojich 18 predchádzajúcich zoznamov ziskových a 10 porazilo S&P.

Minulý rok bol obzvlášť dobrý pre brigádu Nerobiť nič. Moje štyri tipy dosiahli priemerný zisk 68 %, zatiaľ čo S&P 500 klesol o 2 %, po zohľadnení dividend.

State Auto Financial, málo známa spoločnosť zaoberajúca sa poisťovaním áut, bola prevzatá spoločnosťou Liberty Mutual a dosiahla 187% návratnosť. Weis Markets
WMK
návratnosť 52 %, Regeneron Pharmaceuticals
REGNO
28% a Hills Bancorporation (HBIA) 9 %.

Teraz je tu opäť lenivá jar a čas na nové výbery Nerobiť nič.

Začnem s Cigna
CI
, obrovská zdravotná poisťovňa, ktorej celková návratnosť spred roka je takmer presne nulová.

Za posledných desať rokov Cigna ani zďaleka nestagnovala. Je to návratnosť 516 %, čo je veľmi pekné porovnanie s 264 % v prípade indexu celkovej návratnosti Standard & Poor's.

Národné zdravotné poistenie je potenciálnou hrozbou pre veľké súkromné ​​poisťovne, ale zdá sa nepravdepodobné, že sa tak stane. Mohli by ste si myslieť, že pandémia Covid-19 bude tiež hrozbou tým, že zvýši náklady na poistné udalosti. Zisky Cigna sa však zatiaľ držali v poriadku.

Po tom, čo spoločnosť Cigna roky vyplácala na dividendách iba štyri centy za akciu, minulý rok zvýšila svoju dividendu na 4.00 USD za akciu. Najnovšia štvrťročná dividenda naznačuje tohtoročnú výplatu 4.48 USD na akciu. Podľa môjho názoru existuje priestor na ďalšie zvyšovanie dividend.

micron Technology
MU
bola za posledné desaťročie „desať vriec“. Investícia 1,000 10,000 dolárov pred desiatimi rokmi by dnes mala hodnotu viac ako XNUMX XNUMX dolárov.

V poslednej dobe sa však tomuto výrobcovi pamäťových čipov dostáva len malý rešpekt a akcie za posledný rok klesli asi o 6 %. Predáva sa len za deväťnásobok nedávnych ziskov a iba šesťnásobok zisku, ktorý analytici očakávajú pre fiškálny rok 2023.

Rap proti Micronu spočíva v tom, že pamäťové čipy sú vo svete polovodičov lacným produktom, ktorý je pravidelne presýtený. Ale proti tomu si uvedomte, že Micron je súčasťou oligopolu v pamäťových čipoch. Svetovému trhu dominujú tri spoločnosti – Micron, Samsung a SK Hynix.

Sú dve veci, o ktorých si myslím, že by mohli pomôcť MetLife
MET
urobiť lepšie v budúcom roku alebo dvoch. Verím, že pandémia v určitom okamihu ustúpi. To by znamenalo menej nárokov na skupinové životné a zdravotné poistenie.

Úrokové sadzby, dlho v suteréne, rastú. Poisťovne zvyčajne investujú svoj „float“ (peniaze prijaté v poistnom a ešte nie sú potrebné na poistné plnenia) do dlhopisov. Vyššie sadzby poškodzujú cenu existujúcich dlhopisov, no pomáhajú urobiť z nových výnosnejších investícií.

So sídlom vo Westchestri, Illinois, Zloženie
Ing
vyrába prísady do potravín, nápojov a papierových výrobkov a do kozmetiky. Jedna vec, ktorá sa mi páči na zásobách ingrediencií, je, že neplatíte prémiu za pôvab značky.

Akcie Ingredion sa za posledné desaťročie zvyčajne predávali za približne 16-násobný zisk. Dnes je tento násobok iba 13.

V čase, keď sa spotrebitelia sťažujú na nedostatok v obchodoch s potravinami, spoločnosť ako Marten Transport Ltd. (MRTN) by mala mať určitú cenovú silu. Marten so sídlom v Mondovi vo Wisconsine prevádzkuje chladiarenské nákladné autá na prepravu potravín a niektorých ďalších tovarov citlivých na teplotu.

10% považujem za dobrú návratnosť vloženého kapitálu. Marten za tým roky zaostával, ale v posledných dvoch rokoch túto známku zlepšil a zdá sa, že zisky sú stále na vzostupe. Akcie sa predávajú o 1 % viac ako pred rokom. Spoločnosť je bez dlhov, čo je v dnešnej dobe vzácna kvalita.

Zverejnenie: Osobne vlastním akcie MetLife a call opcie Met Life v hedžovom fonde, ktorý prevádzkujem. Vlastním akcie spoločnosti Micron pre jedného klienta.