Spoločnosť Mobileye Global Inc. v utorok neskoro večer zvýšila cenu svojej počiatočnej verejnej ponuky nad cieľový rozsah, aby získala takmer 1 miliardu dolárov, z ktorých väčšina pripadne spoločnosti Intel Corp.
Spoločnosť Mobileye stanovila cenu svojej počiatočnej verejnej ponuky na 21 dolárov v utorok neskoro, spoločnosť oznámila v tlačovej správe po tom, čo predtým uviedla cieľový rozsah 18 až 20 dolárov; Očakáva sa, že akcie sa začnú obchodovať na Nasdaq pod symbolom „MBLY“ v stredu. Intel
INTC,
predá najmenej 41 miliónov akcií Mobileye, čím by získal 861 miliónov dolárov, a tiež súhlasil so súčasným predajom akcií spoločnosti General Atlantic v hodnote 100 miliónov dolárov, čím by sa celkovo získalo najmenej 961 miliónov dolárov.
Intel zaplatil 15.3 miliardy dolárov za získanie Mobileye v roku 2017a pri pôvodnom plánovaní tejto IPO sa údajne zameral na ocenenie až 50 miliárd USD, ale namiesto toho sa uspokojí so základným ohodnotením vo výške zhruba 16.7 miliardy USD. Po rekordnom roku s viac ako 1,000 2021 ponukami v roku 2022 sa trh IPO v roku XNUMX do značnej miery vyschol.
Prečítajte si: Mobileye IPO: 5 vecí, ktoré by ste mali vedieť o oddelení Intel autonómneho riadenia
Upisovanie bánk – Intel uviedol na burzu dva tucty upisovateľov pod vedením Goldman Sachs Group Inc.
GS,
a Morgan Stanley
PANI,
— mať prístup k ďalším 6.15 miliónom akcií za prevýšenia, čo by mohlo zvýšiť celkový zisk nad 1 miliardu dolárov a urobiť z Mobileye druhú najväčšiu ponuku roka. Iba dve ponuky v tomto roku zatiaľ vyzbierali najmenej 1 miliardu dolárov – súkromná akciová spoločnosť TPG Inc.
GPT,
v januári vyzbieral presne 1 miliardu dolárova American International Group Inc.
AIG,
spinoff Corebridge Financial Inc.
CRBG,
v septembri získala najmenej 1.68 miliardy dolárov.
Intel dostane väčšinu výnosov z ponuky – po prísľube, že sa uistí, že Mobileye bude mať 1 miliardu dolárov v hotovosti a ekvivalentoch, si výrobca čipov vezme zvyšok výnosov do svojej vlastnej pokladnice. Analytici Wells Fargo vypočítali, že Mobileye bude potrebovať približne 225 miliónov dolárov na dosiahnutie tejto úrovne, pričom Intelu zostane najmenej 736 miliónov dolárov pred poplatkami a inými nákladmi.
Spoločnosť Intel si zachová kontrolu nad spoločnosťou aj po jej odčlenení, pričom si ponechá akcie triedy B, ktoré prenesú 10 hlasov za každú akciu, pričom predá akcie triedy A, ktoré prinesú jeden hlas na akciu. Intel si ponechá viac ako 99 % hlasovacích práv a takmer 94 % ekonomického vlastníctva spoločnosti a očakáva sa, že predstavenstvo Mobileye bude zahŕňať štyroch členov s väzbami na Intel, vrátane výkonného riaditeľa Pata Gelsingera, ktorý bude pôsobiť ako predseda predstavenstva.
Prečítajte si tiež: Intel súbory pre Mobileye IPO, čím sa vytvorí zdieľaná štruktúra, ktorá udrží výrobcu čipov pod kontrolou
Mobileye bude aj naďalej viesť zakladateľ Amnon Shashua, ktorý pôsobil ako výkonný riaditeľ predtým, ako Intel získal spoločnosť a zostal pri kormidle, kým bol súčasťou výrobcu čipov Silicon Valley. Shashua založil Mobileye v roku 1999 a urobil z neho priekopníka v oblasti technológie automatizovaného riadenia a jednu z najvýznamnejších izraelských technologických spoločností.
Mobilné oko podaná na prvú verejnú ponuku koncom septembra, keď vedúci pracovníci ešte údajne dúfali ocenenie 30 miliárd dolárov.
Zdroj: https://www.marketwatch.com/story/mobileye-prices-ipo-above-targeted-range-to-raise-nearly-1-billion-and-most-of-it-will-go-to- intel-11666744720?siteid=yhoof2&yptr=yahoo