Nasdaq Composite končí 3 percentuálne body od korekcie, keďže investori reagujú na Fed, piatková správa o pracovných miestach

Čo urobili akciové indexy?

• Nasdaq Composite Index COMP klesol o 144.96 bodu alebo 1 % a uzavrel na 14,935.90 14,877.63 po tom, čo dosiahol vnútrodenné minimum XNUMX XNUMX.

• Nasdaq Composite je asi o 7 % pod svojim nedávnym maximom na 16,057.44 19 zadanom XNUMX. novembra.

• Dow Jones Industrial Average
  DJIA,
  -0.01%
  klesol o 4.81 bodu alebo menej ako 0.1 % a skončil na 36,231.66 36,111.53 po tom, čo si vydobyl vnútrodenné minimum na XNUMX XNUMX.

• Index S&P 500
  SPX,
  -0.41%
  skĺzol o 19.02 bodu alebo 0.4 % a skončil na 4,677.03 4,662.74, no dotkol sa minima na XNUMX XNUMX.

• Index Russell 2000 s malou kapitalizáciou
  RUT,
  -1.20%
  uzavrel o 1.2 % nižšie na 2,179.81 XNUMX.

Vo štvrtok Dow klesol o 171 bodov alebo 0.5 % na 36,236 500, S&P 0.1 klesol o 0.1 % a Nasdaq Composite oslabil o XNUMX %.

Týždenné štatistiky

• Za týždeň Nasdaq Composite klesol o 4.5 %, čo je najprudší týždenný pokles od 26. februára, S&P 500 klesol o 1.9 % a Dow klesol o 0.3 %. Russell 2000 zaznamenal týždenný šmyk 2.9 %.

Čo poháňalo trhy?

Dow Jones Industrial Average sa snažil udržať si mierne zisky v piatkovom obchodovaní v neskorých popoludňajších hodinách a ukončil seansu v červených číslach spolu s ostatnými hlavnými akciovými benchmarkmi, keď investori hodnotili najnovšie údaje z trhu práce.

Americké hospodárstvo vytvorilo v decembri 199,000 422,000 pracovných miest, informovalo v piatok ministerstvo práce, čo je výrazne pod prognózou ekonómov oslovených v prieskume denníka The Wall Street Journal pre mesačný nárast o XNUMX XNUMX, čo poukazuje na určitý vplyv šírenia omikrónového variantu koronavírusu na trhu práce.

Zatiaľ čo hlavné číslo správy o pracovných miestach bolo horšie, ako sa očakávalo, ekonomika stále vyzerala „horúco“, keď zvažovala detaily, ako je pokles miery nezamestnanosti a zvýšenie priemerného hodinového zárobku, podľa Boba Dolla, hlavného investičného riaditeľa Crossmark Global Investments. .

Prečítajte si: Správa o zamestnanosti v USA už druhý mesiac po sebe nie je taká slabá, ako sa zdá. Tu je dôvod

Miera nezamestnanosti v USA klesla na 3.9 % zo 4.2 %, zatiaľ čo priemerný hodinový zárobok vyskočil o 19 centov alebo 0.6 % na 31.31 USD, ukázala správa o pracovných miestach, čo pre niektorých predstavuje jasný bod.

"Máme silnú ekonomiku a máme problém s infláciou a Fed je za krivkou," povedal Doll v piatok telefonicky. Správa o pracovných miestach dáva Federálnemu rezervnému systému „väčší priestor na to, aby sa do toho pustil,“ povedal a poukázal na očakávania trhu, že Fed tento rok začne zvyšovať svoju referenčnú úrokovú sadzbu.

Účastníci trhu možno vnímajú piatkovú správu o práci ako nevýraznú, no zároveň nie natoľko škodlivú, aby centrálnym bankárom poskytli dôvod na pozastavenie toho, čo bolo vyjadrené ako plán sprísniť finančnú politiku skôr a rýchlejšie, než sa pôvodne očakávalo.

„Americkí zamestnávatelia musia platiť, aby dostali ľudí späť do pracovného procesu, a to je niečo, čo Fed zváži, keď sa budú pozerať na časovú os, kedy urobiť prvý krok,“ napísal Michael Hewson, hlavný analytik trhu v CMC Markets UK. , v dennej správe.  

Omicron predstavuje „výzvy“ pre participáciu pracovnej sily, ktoré nie sú úplne zachytené v piatkovej správe o pracovných miestach, pretože šírenie variantu sa zvýšilo po tom, čo boli preň zozbierané údaje o zamestnanosti, varoval Luke Tilley, hlavný ekonóm Wilmington Trust, v telefóne. rozhovor v piatok. „Je to veľmi napätý pracovný trh,“ povedal, pričom ako dôvod uviedol, že podniky počas pandémie majú problém zamestnať pracovníkov.

Správa o pracovných miestach prichádza aj počas týždňa, v ktorom je výnos z 10-ročnej štátnej pokladnice
TMUBMUSD10Y,
1.767%
vzrástol na približne 1.8 % – tlak na rast akcií a posilnenie financií. Pokračujúce stúpanie vládneho dlhu pomáhalo prispievať k tlaku na technologický sektor citlivý na výnosy, najmä na technicky náročný Nasdaq Composite. Podobne je na tom aj veľkokapitalizačný index Nasdaq-100
NDX,
-1.10%
klesol o 4.5 % v najprudšom týždennom prepade od februára minulého roka.

Prečítajte si: Hodnotové akcie v posledných týždňoch predbehli rast. Je to falošný?

Finančné akcie
SP500.40,
+ 1.15%
zvýšili v piatok, aby zvýšili svoj týždenný zisk na 5.4 %, ale energie
SP500.10,
+ 1.45%
bol skutočným víťazom, za týždeň vzrástol o 10.6 %, keďže investori vsadili na lepší výkon pre cyklické akcie v roku 2022, keď sa sadzby zvyšujú.

Tieto kroky prišli, keď prezidentka Fedu v San Franciscu Mary Dalyová v piatok povedala, že schvaľuje postupné zvyšovanie sadzieb v rovnakom čase ako uvoľnenie súvahy centrálnej banky v hodnote zhruba 9 biliónov dolárov, čo by podľa nej malo prísť skôr ako posledný cyklus normalizácie.

"Bol by som radšej, keby sme postupne prispôsobovali úrokovú sadzbu a prešli k zníženiu súvahy skôr ako v minulom cykle," povedal Daly na výročnom stretnutí Americkej ekonomickej asociácie.

Na ktoré spoločnosti sa zamerali?

• Akcie spoločnosti Gap Inc.
  GPS,
  -2.37%
  boli v centre pozornosti po tom, čo Kanye West, teraz známy ako Ye, oznámil partnerstvo s luxusnou značkou Balenciaga na kolekcii Yeezy, ktorá bude dostupná na Gap. Akcie maloobchodníka v piatok uzavreli o 2.4 % nižšie.

• Boot Barn Holdings Inc. BOOT vzrástol o 0.6 % po tom, čo maloobchodník vopred oznámil fiškálne výsledky za tretí štvrťrok, čím priniesol čísla, ktoré prekonali očakávania Street. 

• Spoločnosť CinCor Pharma Inc. Spoločnosť CINC pri svojom debute na trhu v piatok stagnovala po tom, čo zvýšená počiatočná verejná ponuka biofarmaceutickej spoločnosti so sídlom v Massachusetts cez noc dosiahla cenu 16 USD za akciu, v strede očakávaného rozpätia medzi 15 a 17 USD za akciu.

• Willis Towers Watson WLTW uviedla, že pri otvorení obchodovania v pondelok 10. januára zmení svoj symbol akcií Nasdaq na „WTW“. Jej akcie klesli o 1.2 %.

Ako dopadli ostatné aktíva?

• Výnos z 10-ročných štátnych dlhopisov vzrástol v piatok o 3.6 bázických bodov na 1.769 %, čo je najväčší týždenný zisk od septembra 2019 na základe údajov o 3:XNUMX východného času, podľa údajov trhu Dow Jones. Výnosy a ceny štátnych dlhopisov sa pohybujú opačným smerom.

• ICE US Dollar Index DXY, meradlo meny voči košu šiestich hlavných rivalov, v piatok klesol o 0.6 % a za týždeň o 0.2 %.

• Ropné futures CL00 klesli, s februárovou dodávkou ropy West Texas Intermediate
  CLG22,
  + 0.05%
  sa ustáli o 0.7 % nižšie na 78.90 USD za barel. Napriek tomu zmluvné ceny pred mesiacom pre americký benchmark za týždeň vzrástli o 4.9 %.

• Zlaté futures
  GC00,
  -0.05%
   na februárové doručenie
  GCG22,
  -0.05%
  uzavrela o 0.5 % vyššie, pričom sa ustálila na 1,797.40 1.7 USD za uncu, no s najaktívnejším kontraktom poklesom o XNUMX % za týždeň.

• Bitcoin BTCUSD klesol o 2.8 % na približne 41,889 XNUMX USD.

• Stoxx Europe 600 SXXP uzavrel o 0.4 % nižšie pre týždenný prepad o 0.3 %, zatiaľ čo londýnsky FTSE 100 UKX vzrástol o 0.5 %, čo prispelo k týždennému nárastu indexu náročného na zdroje o 1.4 %.

• Shanghai Composite SHCOMP v piatok klesol o 0.2 % a zaznamenal týždenný pokles o 1.7 %, zatiaľ čo Hang Seng Index HSI vzrástol o 1.8 %, čo mu pomohlo vykázať týždenný zisk 0.4 %, a japonský Nikkei 225 NIK skončil na rovnakej úrovni, ale v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesol o 1.1 %. týždeň.

— K tejto správe prispel Steve Goldstein.