IndexIQ vo štvrtok spustil dvojicu netransparentných aktívne spravovaných ETF, ktoré pokrývajú segment s veľkým rastom kapitalizácie na americkom trhu.
Stratégia, ktorá je základom IQ Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) je už ponúkaný v hlavnom podielovom fonde s aktívami pod správou takmer 14 miliárd dolárov. Medzitým, IQ Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) drží menej akcií, ale používa podobný prístup.
IWLG prichádza s nákladovým pomerom 0.60 %, čo je o 8 bázických bodov lacnejšie ako jeho náprotivok v podielovom fonde, zatiaľ čo IWFG si účtuje 0.65 %. Obe sú uvedené na NYSE Arca.
„Filozoficky veríme, že investovanie do rastových akcií poskytne investorom najlepšie dlhodobé výnosy vďaka zloženiu podnikov v portfóliu,“ povedal generálny riaditeľ Winslow Justin Kelly. "Vo Winslow sa snažíme investovať skôr do podhodnotených rastových akcií, než len zbierať najlepšie rastúce spoločnosti."
IWFG je v podstate koncentrovanejšia verzia IWLG s proxy portfóliom, ktoré obsahuje 28 cenných papierov k 50 IWLG.
Firma opisuje svoju stratégiu ako „nemá žiadne preferované prostredie“, takže presúva zameranie z nadhodnotených technologických spoločností na tie, ktoré opisuje ako spoločnosti vykazujúce dynamický rast, konzistentný rast alebo cyklický rast. Stratégia uprednostňuje spoločnosti, ktoré sú podhodnotené alebo pravdepodobne ponúknu väčší rast, ako trh očakáva. Investičný manažér hovorí, že sa zameriava na konzistentný rast v súčasnom prostredí.
„Pevne veríme, že tento typ portfólia môže byť vaším najlepším dlhodobým kapitálovým zhodnotením. Rizikom bolo vždy to, že má mierne zvýšené ocenenie v porovnaní s hodnotovými manažérmi,“ povedal Kelly. „Ale teraz po korekcii sa mnohé z tohto rizika už [realizovali]. Kvôli nižšiemu východiskovému bodu pri oceňovaní je obzvlášť výhodné, ak ide o kľúčový podiel pre investorov, ktorí uvažujú v dlhodobejšom horizonte.“
Fondy sa spoliehajú na model aktívne spravovaného riešenia NYSE, ktorý sa opiera o proxy portfólio, ale zverejňuje svoje skutočné držby každých 30 dní s jednomesačným oneskorením.
Kontaktujte Heather Bell na [chránené e-mailom]
Odporúčané príbehy
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/large-cap-etf-targets-growth-164500264.html