Kryptoveriteľ Nexo začiatkom tohto roka neúspešne ponúkol akvizíciu problémového rivala BlockFi ako súčasť navrhovanej dohody v hodnote približne 850 miliónov dolárov, podľa dokumentu „indikatívneho investičného návrhu“, ktorý získal The Block.
Ponuka bola predložená v júli, keď mala spoločnosť BlockFi finančné problémy po strate 80 miliónov dolárov v dôsledku expozície voči teraz skrachovanému krypto hedžovému fondu Three Arrows Capital. BlockFi odmietla ponuku Nexo a rozhodla sa držať nefinálnej dohody s FTX.US, ktorá minulý týždeň požiadala o bankrotovú ochranu spolu so sesterskou obchodnou firmou Alameda Research.
"Môžem potvrdiť, že sme BlockFi ponúkli dohodu v lete," povedal spoluzakladateľ Nexo Antoni Trenchev pre The Block. „Bola to lepšia alternatíva k návrhu FTX, ale manažment BlockFi sa rozhodol ísť s FTX. Keďže pre nich nemalo ekonomický zmysel ísť s horšou dohodou, boli sme zmätení a objavili sa špekulácie o konflikte záujmov.
Trenchev povedal, že keby BlockFi prijal ponuku Nexo, nemuselo by sa ocitnúť v súčasnej situácii. Zatiaľ čo spoluzakladateľ BlockFi a prevádzkový riaditeľ Flori Marquez naznačil, že spoločnosť je v poriadku po tom, čo FTX prvýkrát čelila kríze likvidity, spad sa rýchlo rozšíril. BlockFi musel pozastaviť výbery minulý týždeň a Wall Street Journal hlásené v stredu, že sa pripravuje na možné podanie ochrany pred bankrotom podľa kapitoly 11.
„Vtedy sme už vedeli, že Alameda bola najväčším dlžníkom BlockFi, na druhom mieste za Three Arrows Capital, ktorú práve zlikvidovali so stratou,“ povedal Trenchev. „Spoločnosť Nexo je presvedčená, že náš návrh, ktorý sa zameral na lepšie riadenie rizík, zníženie nákladov, nové produkty a trhy, mohol vytvoriť veľkú hodnotu pre všetky zainteresované strany – klientov, akcionárov a BlockFi ako spoločnosť.“
Návrh spoločnosti Nexo vo výške 850 miliónov dolárov
Nexo ponúkla BlockFi obchod v celkovej hodnote okolo 850 miliónov dolárov, povedal Trenchev. Zahŕňalo 30 miliónov dolárov na akvizíciu 51 % BlockFi prostredníctvom kombinácie hotovosti a vlastného imania, 30 miliónov dolárov splatných existujúcim akcionárom BlockFi po úspešnej registrácii výnosového produktu BlockFi S1 u americkej komisie pre cenné papiere a burzu a úverovú linku vo výške 500 miliónov dolárov. Potreby likvidity BlockFi podľa dokumentu investičného návrhu.
Ponuka tiež zahŕňala Nexo s 5-ročnou call opciou na zvyšných 49 % vlastného imania BlockFi pri 10-násobnom ocenení návrhu a ukončením fondu neposkytnutých zamestnaneckých opcií BlockFi, čím sa podľa dokumentu „zvyšujú podiely existujúcich akcionárov“. Ponuka na 49% podiel mala hodnotu približne 288 miliónov dolárov, čo predstavuje celkovú ponuku okolo 850 miliónov, uviedol Trenchev.
Ponuka FTX.US pre BlockFi mala celkovú hodnotu 680 miliónov dolárov. to zahrnutá úver vo výške 400 miliónov dolárov a možnosť získať BlockFi za cenu až 240 miliónov dolárov.
Podľa e-mailu, ktorý v júli poslala vedúca oddelenia podnikových financií a investícií spoločnosti Nexo Tatiana Metodieva, vedúcim pracovníkom spoločnosti BlockFi vrátane spoluzakladateľov Marqueza a Zaca, bola spoločnosť Nexo ochotná spolupracovať s ostatnými, vrátane FTX.US, aby predložila svoju ponuku spoločnosti BlockFi. Princ.
„Radi by sme vás upozornili na nezáväznú ponuku spoločnosti Nexo na akvizíciu BlockFi,“ stálo v e-maile. "Sme pripravení preskúmať príležitosť individuálne alebo v rámci koordinovaného úsilia s inými investormi, vrátane, ale nie výlučne, FTX, ak by sa z akéhokoľvek dôvodu rozhodli z procesu odstúpiť."
BlockFi nereagoval na žiadosti o komentár od The Block.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Všetky práva vyhradené. Tento článok sa poskytuje iba na informačné účely. Neponúka sa ani sa nemá používať ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné poradenstvo.
Zdroj: https://www.theblock.co/post/187653/nexo-had-offered-blockfi-an-850-million-deal-to-potentially-acquire-it?utm_source=rss&utm_medium=rss