Zahrajte si oživenie trhu s týmito 10%+ výnosovými fondmi

Jedna pekná vec - a pravdepodobne iba pekná vec – na výpredaji na trhu v roku 2022 je to, že nám dividendovým investorom poskytol príležitosť získať 10% výnosy, na ktoré môžeme počítať z dlhodobého hľadiska.

Prichádzajú k nám z uzavreté fondy (CEF), (príliš) dlho zanedbávaná trieda aktív, ktorá, úprimne povedané, vyzerá každým dňom lepšie a lepšie pre tých, ktorí chcú odísť do dôchodku len na dividendách – a úprimne povedané, všetci by sme ňou mali byť.

Chcem tu však zdôrazniť dlhú cestu, pretože v tejto fáze korekcie trhu môžete dať nejaké peniaze na efektívnu prácu, a to buď vyberaním jednotlivých fondov sem a tam, alebo priemerovaním dolárových nákladov (DCA) na vybudovanie zvýšiť svoj tok príjmov (a portfólio) za rozumnú cenu.

Aby ste pochopili, čo tým myslím, spomeňte si na recesiu v roku 2008. Ak by ste začali kupovať vtedy, bez ohľadu na štádium havárie, dnes, o 14 rokov neskôr, by ste sa mali dobre, dokonca aj pri požiari pneumatík v roku 2022.

S CEF sa dostanete do lepšej pozície, pretože veľkú časť svojho výnosu získavate v peňažných dividendách. S tromi fondmi uvedenými nižšie môžete získať výnos okolo 10 %, čo znamená 100 dolárov mesačne pasívneho príjmu za každých 12,000 600,000 dolárov, ktoré do nich vložíte. Zvýšte túto investíciu na 5,000 XNUMX USD a zrazu získate viac ako XNUMX XNUMX USD mesačne pasívneho príjmu, len ak budete držať tri fondy, ktoré diverzifikujú vaše držby medzi stovky spoločností a tisíce aktív.

Potom je tu pozitívna stránka: veľké zľavy na čistú hodnotu aktív (NAV), ktorými sa tieto fondy pýšia, sú plusom na akomkoľvek trhu – ak akcie naďalej rastú, tieto zľavy by sa mali uzavrieť, čo pomôže zvýšiť ich trhové ceny. Na klesajúcom trhu široká zľava pomáha udržať cenu fondu, pretože sú priťahovaní lovci výhodných ponúk.

To je stratégia, ktorá sa tu hrá. Teraz si povedzme o burzách.

Začnite s 9.7% výnosom z technológie Small Cap…

Blackrock
BLK
Trust pre inováciu a rast (BIGZ) je prepredaným fondom na prepredanom trhu. Keď toto píšem, spoločnosť BIGZ, ktorá sa zameriava hlavne na inovatívne technologické spoločnosti so silným potenciálom rastu výnosov, prináša 9.7 % a obchoduje so 14 % zľavou voči NAV, čo znamená, že jej portfólio môžeme získať len za 86 centov za dolár:

Okrem menších techn Monolitické energetické systémy (MPWR), Bio-Techne
TECH
(TECH
ECH
) a Päť9 (PÄŤ
ive
), BIGZ tiež investuje do spoločností ako Planéta Fitness
PLNT
(PLN
LN
T). Majiteľ telocvične nedávno zaznamenal v druhom štvrťroku 72 medziročný nárast tržieb o 2022 % a je smiešne prepredaný, vzhľadom na silnú túžbu vrátiť sa do telocvične po zablokovaní COVID.

BlackRock, najväčšia investičná spoločnosť na svete, dohliada na toto portfólio veľkých, stredne veľkých a malých spoločností a hlboké výskumné zdroje spoločnosti a silná základňa talentov jej pomáhajú udržať si výplatu 9.7 %, pričom vám ponúka expozíciu 88 vysokokvalitným spoločnostiam. zároveň.

… Potom pridajte obchodovanie s nehnuteľnosťami CEF so zľavou 12 % …

Dokonca aj s revolúciou práce z domu došlo k veľkému nárastu dopytu po nehnuteľnostiach, čo spôsobilo, že hodnota mnohých komerčných a rezidenčných nehnuteľností explodovala. Je to čiastočne vďaka ľuďom, ktorí sa chcú presťahovať na predmestia alebo malé mestá, a čiastočne kvôli dopytu po rôznych druhoch kancelárskych priestorov, ktoré sú vhodné pre pracovnú kultúru po COVID. To je dôvod, prečo fond, ako je CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) stojí za to sa teraz bližšie pozrieť.

Ďalšou príťažlivosťou je dividendový výnos IGR (9.6 %) a jeho diskont (3.7 %), pričom druhý z nich je nižší ako 1 % diskont, s ktorým sa obchodoval v polovici júna. Portfólio fondu je udržiavané portfóliom 86 rôznych realitných investičných trustov (REIT), ktoré sami vlastnia stovky, niekedy tisíce rôznych nehnuteľností v USA a po celom svete.

CBRE je jedným z najväčších svetových investorov do nehnuteľností s pobočkami vo všetkých krajinách, kde investuje, čo jej poskytuje množstvo skúseností priamo na mieste. Kúpte si tento a stanete sa v podstate globálnym prenajímateľom bez toho, aby ste museli robiť akúkoľvek prácu, ktorú robia „bežní“ prenajímatelia. A získate aj 9.6% dividendu!

... Nakoniec, zvážte túto hru ESG ako krátkodobý nákup so zľavou

Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) je jedným z najzaujímavejších CEF. S mandátom ESG sa zameriava na udržateľné investície z environmentálneho, sociálneho a riadiaceho hľadiska prostredníctvom spoločností ako Obnoviteľná energia
REGI
Skupina (REGI) a súkromne vlastnené solárne farmy Topaz. Keďže investovanie ESG je v súčasnosti jedným z najhorúcejších konceptov na Wall Street, existuje dôvod domnievať sa, že viac investorov sa v budúcnosti obráti na NPCT.

To sa však ešte celkom nestalo. So zľavou 12.3 % na NAV zaznamenala NPCT obmedzený buy-in. Má to však dobrý dôvod: fond bol spustený v polovici roku 2021 a rozbehol sa naplno.

Zameranie NPCT na ESG neublížilo výnosom, pričom fond výrazne prekonal širší trh podnikových dlhopisov s vysokým výnosom. Keď však medvedí trh v roku 2022 zasiahol podnikové dlhopisy, diskont fondu voči NAV klesol – aj keď vidíme, že sa začína vracať.

Nákup do fondu, ktorého diskont vykazuje vzostupnú dynamiku, je osvedčeným spôsobom budovania bohatstva v CEF. Ak diskont NPCT dosiahne 2% hranicu, za ktorú sa obchodoval, keď fond prekonal trh, mohli by sme vidieť 11% kapitálové zisky navyše k 10.2% dividende fondu. To by bolo navrchu ku kapitálovým ziskom z rastúcej hodnoty jej portfólia, ktoré už zaznamenalo takmer 7% oživenie od posledného dna trhu v júni.

Celkovo vzaté, pozeráme sa na potenciál 40% celkovej návratnosti v krátkodobom horizonte, ak NPCT bude pokračovať vo svojej súčasnej trajektórii – a sila trendu ESG (aspoň zatiaľ) naznačuje, že tento druh zisku by mohol byť na stole. .

Pamätajte však tiež, že záujem o ESG má tendenciu rásť a klesať so širšou ekonomikou, takže tento nemusí byť celkom dlhodobá držba dvoch vyššie uvedených fondov. Budete chcieť pozorne sledovať NPCT a byť pripravení predávať, ak sa jeho zužujúca zľava zastaví alebo zmení smer.

Spojenie všetkého dohromady

S týmito tromi fondmi máte veľkú diverzifikáciu naprieč akciami, dlhopismi a nehnuteľnosťami s ďalšou dávkou trendových ESG investícií. Navyše získate nadrozmerný výnos 10 % a myslím, že budete súhlasiť s tým, že takáto veľká výplata je atraktívna na akomkoľvek trhu, vrátane toho dnešného.

Michael Foster je hlavným výskumným analytikom spoločnosti Kontriánsky výhľad, Ak chcete získať ďalšie skvelé nápady o príjmoch, kliknite sem a objavte našu najnovšiu správu „Nezničiteľný príjem: 5 výhodných fondov s bezpečnými dividendami 8.4%."

Zverejňovanie: žiadne