Chráňte svoje portfólio týmito 3 víťazmi v nízkej verzii beta

Nebuďme idioti naháňajúci toto zhromaždenie medvedieho trhu. dobre?

Bezpečné dividendové akcie, dobre. O tom si dnes povieme. Trio stability a zdravého rozumu, ktorému je jedno, či uvidíme septembrové mdloby alebo októbrový kíl.

Áno, na medvedích trhoch, ako sú tieto, predávame útržky. Ale my ešte kúpte si dipy – len sa uisťujeme, že to robíme inteligentne. A udržujte ho na nízkej úrovni beta.

Duke Energy
DUK
(DUK), má napríklad 5-ročnú beta 0.34. To znamená, že sa pohybuje len o 34 % rýchlejšie ako trh.

Inými slovami, v dňoch, keď S&P 500 klesne o 3 %, by táto akcia mala klesnúť len o 1.5 %. Taká je teória.

V skutočnosti to môže byť ešte lepšie. DUK sa medziročne zvýšil o 9 %, zatiaľ čo širší trh bol otrasený. Začnime tu.

Duke Energy (DUK)

Výnos z dividend: 3.6%

1-ročná beta verzia: 0.45

5-ročná beta verzia: 0.34

Aké je lepšie miesto na začatie nášho vyhľadávania v nízkej beta verzii ako sektor verejných služieb.

Opäť platí, že beta 1.0 znamená, že akcia je rovnako volatilná ako S&P 500 – nič viac, nič menej. Úžitkové akcie ako celok majú päťročnú beta približne 0.5, čo znamená, že sú o polovicu menej volatilné ako širší trh.

A Duke Energy je ešte menej volatilná ako Že.

Pokiaľ ide o samotnú spoločnosť: Duke Energy je jednou z najväčších utilít v hre, ktorá obsluhuje 8.2 milióna elektrických zákazníkov v šiestich štátoch a ďalších 1.6 zákazníkov zemného plynu v piatich štátoch.

Poskytovanie elektriny a zemného plynu nie je práve odvetvie s vysokým rastom. Mnoho verejných služieb nemôže rásť, pretože sú geograficky zakorenené, s výnimkou akvizícií. Jediným spôsobom, ako môžu výnosy narásť, je teda mierne zvyšovanie v priebehu času – a rast populácie.

Zvážte to Dukeovo eso v rukáve. V rokoch 10 – 2020 má významné zastúpenie v štyroch z 21 štátov s najväčším počtom obyvateľov:

• #2: Florida
• #4: Severná Karolína
• #6: Južná Karolína
• #8: Tennessee

Tento rast by mal umožniť DUK naďalej zvyšovať svoju dividendu napriek pomerne vysokému výplatnému pomeru, ktorý v súčasnosti predstavuje viac ako 80% ziskov. Jedno slabé miesto pre Duka je, žiaľ, jedno, ktoré zdieľa väčšina verejných služieb: pomalé rozširovanie výplat. Vtipne, Dukeovo posledné zvýšenie predstavovalo iba 2% nárast (na 1.005 USD na akciu).

Udržuje však výnos DUK výrazne pred sektorovým priemerom a viac

flow
PRIETOK2
ers Food
FLO
s (FLO)

Výnos z dividend: 3.2%

1-ročná beta verzia: 0.44

5-ročná beta verzia: 0.27

Mierne svižnejšie tempo rastu dividend nájdeme na Kvetinové potraviny (FLO), ktorá vyrába veľa produktov, ktoré sa práve nachádzajú vo vašej špajzi.

Flowers Foods je pekárenský špecialista zameraný na USA, ktorý vlani zaznamenal tržby viac ako 4 miliardy dolárov. Medzi jeho mnohé značky patrí Nature's Own, Dave's Killer Bread, Sunbeam a Wonder Bread, ako aj chuťovky Tastykake a pani Freshley.

Ak ste pravidelným čitateľom, budete vedieť, že som nedávno diskutoval megatrend, ktorý by mal poháňať určité zásoby potravín na ďalšie roky. Flowers Foods je to, čo by som nazval druhoradým príjemcom tohto trendu – hoci neposkytuje základné suroviny, ktoré bude svet potrebovať, stále je zodpovedný za jednu z najzákladnejších základných potravín pre milióny Američanov.

Môžete sa čudovať len ako trvanlivosť jej podnikania je však vzhľadom na pomerne slabú správu za druhý štvrťrok, podľa ktorej príjmy spadajú pod konsenzus Street. Je však pravdepodobné, že slabosť spoločnosti Flowers pramenila z jej snahy zvýšiť ceny spolu s infláciou – čo urobila skôr ako väčšina konkurentov. Takže zatiaľ čo spotrebitelia, ktorí si uvedomujú cenu, mohli v krátkodobom horizonte prejsť na iné značky, pravdepodobne sa vrátia, keď iné značky zvýšia svoje vlastné ceny, aby držali krok s rastúcimi vstupnými nákladmi.

Inak FLO strávil posledných šesť rokov zvyšovaním svojej dividendy o cent na akciu ročne, čo v roku 5 vyplynulo z nárastu zhruba o 2022 %. To a výnos nie oveľa vyšší ako 3 % nie je nič kričať, ale na trhu nenájdete veľa stabilnejších rúk – päťročná beta FLO 0.27 znamená, že akcia bola v tom čase približne o štvrtinu volatilnejšia ako trh.

Kimberly-Clark
KMB
(KMB)

Výnos z dividend: 3.4%

1-ročná beta verzia: 0.41

5-ročná beta verzia: 0.32

Kimberly-Clark (KMB) je ďalší špecialista na základné potraviny ako Flowers Foods, hoci jeho prínos spočíva predovšetkým na druhom konci tráviaceho systému.

Za posledné storočie a pol bola Kimberly-Clark jedným z popredných svetových výrobcov predmetov osobnej starostlivosti a vybudovala impérium toaletného papiera a plienok, ktoré teraz zahŕňa viac ako 175 krajín. Určite ste niekedy vo svojom živote používali niektorú z jej značiek – možno toaletný papier Scott alebo Cottonelle alebo papierové utierky Viva, plienky Huggies alebo Pull-Ups, tampóny a vložky Kotex alebo produkty starostlivosti o dospelých Depend. oveľa viac.

Tento rad produktov podnietil dlhotrvajúce výplaty: Začiatkom tohto roka zaznamenala KMB 88. rok vyplácania dividend po sebe – a 50. po sebe idúce ročné zvýšenie, vďaka čomu sa za posledný štvrťrok udržala v radoch dividendových aristokratov. storočí.

Ale nepoháňali veľa zdieľaného výkonu, aspoň nie v poslednom čase.

Podobne ako v prípade FLO, aj KMB v poslednom období zápasila so vstupnými nákladmi, aj keď sa jej v minulom štvrťroku podarilo dosiahnuť vynikajúci 9% organický rast výnosov, ktorý prekonal odhady analytikov. Čo dáva zmysel – bez výrobkov Kimberly-Clark je príliš ťažké sa zaobísť a aj keď ceny stúpajú, mnohé z jej značiek zostávajú najkonkurencieschopnejšie z hľadiska ceny.

Napriek tomu je KMB sotva neporaziteľná; spoločnosť vo svojej poslednej výzve uviedla, že zákazníci sa snažia nájsť úspory všade, kde sa dá, vrátane prechodu na produkty privátnej značky.

Medzitým sa zdala byť sporná aj jej dividenda. Jeho zvýšenie výplaty v roku 2022 bolo menej ako 2 % (na 1.16 USD na akciu). To nie je prekvapujúce vzhľadom na maximálny výplatný pomer 87%!

Brett Owens je hlavným investičným stratégom spoločnosti Kontriánsky výhľad, Ak chcete získať ďalšie skvelé nápady na príjem, získajte bezplatnú kópiu jeho najnovšej špeciálnej správy: Vaše portfólio predčasných odchodov do dôchodku: Obrovské dividendy – každý mesiac – navždy.

Zverejňovanie: žiadne