Putinov hazard na Ukrajine je Xiho hrniec na výhru

6. októbra 1973 koalícia arabských štátov vyzbrojená sovietskymi zbraňami spustila prekvapivú inváziu do Izraela počas Jom Kippur, židovského sviatku. USA a Holandsko okrem iných krajín poskytli vojenskú pomoc Izraelu, ktorý vojnu vyhral. V reakcii na to arabskí členovia OPEC, Organizácie krajín vyvážajúcich ropu, zakázali predaj ropy priaznivcom Izraela. V Holandsku to viedlo k „nedeľám bez áut“, ktoré nám s priateľmi umožnili bicyklovať po diaľniciach.

Ropné embargo pred 40 rokmi podnietilo energetickú revolúciu. napísal energetická ikona Daniel Yergin má 40^th výročie. Ropné spoločnosti ťažili nové zásoby v Severnom mori, na Aljaške, v Mexickom zálive a v kanadských ropných pieskoch. Domáce uhlie a jadrová energia opäť nabrali na sile. Objavil sa veterný a solárny priemysel a USA stanovili normy palivovej účinnosti pre nové automobily.

24. februára 2062, keď sa obzrieme o 40 rokov späť, uvidíme genézu ďalšej energetickej revolúcie, ktorú podnietila brutálna ruská invázia na Ukrajinu. Tentoraz však víťaz nemusí byť „Západ“ – voľne definovaný ako Severná Amerika, Európa, Austrália, Japonsko, Južná Kórea a ich spojenci.

Keď Európania prelomia svoju závislosť od ruských fosílnych palív a urýchlia svoj prechod na bezuhlíkové zdroje energie, môžu sa ocitnúť nečakane pripútaní k inému režimu: Číne. Ruská vojna na Ukrajine posilňuje geopolitickú moc Číny a presúva väčšiu kontrolu nad fosílnymi palivami, základnými kovmi, kovmi vzácnych zemín a polovodičmi do Pekingu. Západu sa to nemusí páčiť – ale môže urobiť niečo, aby zmenil výsledok?

„Energetická nezávislosť“ je tvrdšia, ako sa zdá

Európania už dlho vedia, že závislosť od ruskej ropy a plynu môže byť problematická. Keď ruský štátny Gazprom v januári 2006 prerušil dodávky zemného plynu na Ukrajinu, „...vytvorilo to krízu dôvery na strane EÚ,“ povedal ruský expert Dr. Andrew Monaghan. On argumentoval že kroky Gazpromu viedli niektoré štáty EÚ k plánovaniu „prepracovania svojich stratégií energetickej bezpečnosti s konkrétnymi zámermi odkloniť sa od závislosti od Ruska“.

Samozrejme, EÚ urobila opak v nádeji, že ekonomická integrácia s Ruskom minimalizuje pravdepodobnosť konfliktu. Rýchly posun vpred o 16 rokov a európska závislosť od ruských uhľovodíkov je rovnako nebezpečná, ako je ťažké ju prelomiť. Ak EÚ zakáže ruskú ropu a plyn, nebude mať inú možnosť, ako pokračovať vo výrobe energie pomocou jadrového štiepenia a možno aj uhlia, pričom sa bude snažiť získavať skvapalnený zemný plyn (LNG) zo Severnej Ameriky a inde. Nebude to jednoduché a dá sa to zvládnuť len postupne.

Z dlhodobého hľadiska musí Európa vyvážiť okamžité potreby energetickou transformáciou, ktorá dosiahne „energetickú nezávislosť“ – čo je tvrdší cieľ, než si nadšenci predstavujú. Áno, Európa môže a mala by urýchliť nasadenie veternej a solárnej energie na napájanie domácností a zásobovanie nových odvetví náročných na energiu, ako sú dátové centrá. Rozšíriť by sa mal aj vodík, hoci jeho produkcia sa zatiaľ čiastočne spolieha na ruský plyn. Najdôležitejšie investície pre energetickú nezávislosť však budú do skladovania energie v úžitkovom meradle a jadrová fúzia, od ktorého sa očakáva komercializácia v nasledujúcom desaťročí. Môže poskytnúť lacnú, čistú a hojnú energiu kdekoľvek na planéte.

Zatiaľ nefandite. Táto energetická stratégia môže byť pre Rusko stratou, ale budúcnosť postavená na obnoviteľných zdrojoch energie a elektrifikácii môže mať rovnako problematického víťaza: Čínu.

Xiov nový vazalský štát

Nie som čitateľ myšlienok. Ak je však čínsky prezident Si Ťin-pching polovičnou stratégom, ako ho vykresľujú analytici, potom sa domnievam, že zarába na dlhodobej investícii. Dôkazy naznačujú, že pred olympijskými hrami v Pekingu Putin hľadal Xiho podporu pre ruskú inváziu na Ukrajinu. Xi sa musel snažiť ovládnuť vzrušenie. Bláznivé sny ruského diktátora by vyvolali ťažké sankcie zo strany Západu a prinútili Putina, aby si vybral medzi spadnutím svojej lode alebo odovzdaním svojho kapitána Si Ťin-pchingovi.

Toto by mohlo byť najlacnejšie geopolitické víťazstvo v histórii. Putin túži zapísať sa do historických kníh ako 21-ročný^st cár namiesto toho posilnil Xiovu kampaň, aby sa Čína stala svetovou superveľmocou. Putin tiež pohodlne umožňuje Si Ťin-pchingovi simulovať následky násilného ovládnutia Taiwanu.

Si Ťin-pching so svojím typickým malým úsmevom ponúkne, že ušetrí Putina ekonomického útoku Západu, ale iba za podmienok Si Ťin-pchinga. V podstate by sa tým Rusko zmenilo na kolóniu Číny a Putin na Siho vazala. Čína si tak zabezpečí právo nakupovať ruskú ropu a plyn za nízke ceny, čo jej priemyselným firmám poskytne konkurenčnú výhodu oproti západným spoločnostiam, ktoré platia prémiu. A zaručí Číne prístup k ruskej ťažbe a kovom, ktoré sú nevyhnutné pre úspešnú energetickú transformáciu – a to vo veľmi malých zásobách.

Metal-o-mánia

Každý seriózny plán na dosiahnutie nulových čistých emisií uhlíka do roku 2050 (alebo do roku 2060 v prípade Číny) vyžaduje masovú elektrifikáciu. Elektrické vozidlá (EV) musia bezpodmienečne nahradiť konštrukcie spaľovacích motorov, ak chceme zabrániť otepleniu o viac ako 2 °C. Výskumníci z Princetonskej univerzity odhad že napríklad USA potrebujú na svojich cestách do roku 50 2050 miliónov EV, aby dosiahli nulovú čistú hodnotu (od roku 2020 tam bolo zaregistrovaných len 1.8 milióna EV). Batérie EV vyžadujú veľké množstvo kovov a hádajte, kde sa veľa ťaží? Rusko a Čína.

Pre samotné lítium-iónové batérie – bez ohľadu na iné použitie – je ročný dopyt po nikle, primárnom materiáli, taký veľký predpokladaný do roku 2030 vzrastie viac ako osemnásobne. Dopyt po lítiu porastie viac ako deväťnásobne. Pre energetickú transformáciu do roku 2050, analytická firma Wood Mackenzie odhady že kapitálové výdavky na základné kovy musia v priebehu nasledujúcich 2 rokov dosiahnuť 15 bilióny dolárov a do roku 2040 spôsobiť päťnásobné zvýšenie ponuky.

Ceny niklu prudko vzrástli po ruskej invázii na Ukrajinu, od r 24,716 dolárov za tonu 24. februára na viac ako 100,000 8 USD 5. marca predtým, ako Londýnska burza kovov pozastavila obchodovanie na neurčito. Rusko predstavuje XNUMX % celosvetovej produkcie niklu, ale 20% vysokokvalitného niklu, typ používaný v batériách EV. Výrobcovia automobilov prenesú dodatočné náklady na spotrebiteľov, čo znamená, že menej ľudí si bude môcť dovoliť elektrické vozidlá.

Čína medzitým, účty na viac ako 12 % svetovej produkcie lítia a približne 70 % kovov vzácnych zemín, ktoré sú nevyhnutné pre batérie elektromobilov a mnoho elektroniky. V Konžskej demokratickej republike majú štátne čínske spoločnosti zabezpečila väčšinu baní ťažiacich kobalt, ďalší kov potrebný pre batérie EV, ktorý sa inde na svete vyskytuje len v stopových množstvách.

Ak by Čína mala de facto kontrolovať aj ruské zdroje, Xi by mal kontrolu nad dodávkami nad spoločnosťami pracujúcimi na energetickom prechode. Pokiaľ západné štáty nerozšíria ťažbu v priateľských krajinách – rýchlo a bez sprievodného zvýšenia emisií a znečistenia – bude elektrifikácia závisieť od Číny. Európa len vymení ruské potrubia za čínske dodávateľské reťazce. To nie je „energetická nezávislosť“. A je to ešte horšie.

Odštepte sovietsky blok

Hromadná elektrifikácia nezávisí len od batérií obsahujúcich kov, ale aj od polovodičov. COVID-19 odhalil krehkosť svetového dodávateľského reťazca čipov, keďže nedostatok prinútil výrobcov automobilov odložiť alebo zastaviť výrobu. Ruská invázia na Ukrajinu a čínska hrozba pre Taiwan, ktorý si nárokuje ako svoje vlastné územie, túto krízu prehĺbili. Ak by Čína získala kontrolu nad Ruskom a Taiwan by vlastnil svetový priemysel čipov a zabezpečil by si tak kontrolu nad mnohými globálnymi odvetviami.

Ako by to dopadlo? Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) je najväčším zmluvným výrobcom čipov na svete 54 % podiel na trhu. United Microelectronics Corp (UMC), tiež na Taiwane, je tretí najväčší so 7% podielom na trhu a spoločnosti z pevninskej Číny tvoria ďalších 7%. Ak by Čína násilím dobyla Taiwan, mohol by si Západ dovoliť sankcionovať Čínu tak, ako má Rusko, ak by to znamenalo stratu prístupu k 68 % globálnej ponuky čipov?

Polovodiče môžu dokonca predstavovať väčšie strategické riziko ako ruské kovy, ropa a plyn. Ďalší nedostatok čipov, nahromadený na vrchole nedostatku kovu, by zvýšil ceny EV (a ceny automobilov všeobecne) ešte vyššie. Pokiaľ západné štáty nezrýchlia domácu ťažbu a nevybudujú si vlastné továrne na výrobu čipov, mohli by prísť o svoje tradičné vedúce postavenie v automobilovom priemysle a ďalších.

Problém presahuje čipy pre automobilové aplikácie. Čína by milovať Rusko ovládalo Ukrajinu ako túto krajinu dodávky jednu polovicu svetového neónového plynu (je zaujímavé, že pochádza z ruskej výroby ocele) a 40 % jeho kryptónu, pričom obe sú nevyhnutné pri výrobe polovodičov. Dodávatelia sa míňajú a výrazne zvyšujú ceny.

Západ už vie, že musí zvýšiť domácu výrobu čipov, ako jasne uviedol prezident Joe Biden vo svojom prejave o stave únie. Teraz je ešte viac dôvodov na prijatie nových polovodičov, ako sú výkonové tranzistory z nitridu gália, ktoré nepotrebujú tieto plyny pochádzajúce z Ukrajiny a výrazne zlepšujú energetickú účinnosť.

Skutočný scenár nočnej mory

Západ by bol v strašne slabej pozícii, keby Čína získala lacný prístup k ruským uhľovodíkom a kovom, dosiahla čipovú dominanciu a pokračovala by v presadzovaní sa v Afrike a iných ťažobných centrách. Skutočný scenár nočnej mory je však taký, že to všetko urobí Čína a vyhráva preteky o komerčnú fúziu.

Zatiaľ čo množstvo západných spoločností tvrdí, že sú na dobrej ceste k prvým komerčným fúznym závodom v 2030. rokoch XNUMX. storočia, Čína vkladá do fúzie značný kapitál a robiť skutočný pokrok. Víťazstvo Číny v pretekoch fúzie by spôsobilo, že víťazstvo Sovietskeho zväzu v roku 1957 so Sputnikom, prvým umelým satelitom Zeme, by sa v porovnaní s tým zdalo kuriózne.

Západ radšej vyhrá tieto preteky. Bolo povzbudzujúce vidieť, že 17. marca Biely dom zvolal samit s názvom „Rozvíjanie odvážnej desaťročnej vízie pre komerčnú energiu jadrovej syntézy“. Bolo to prvýkrát, čo americká administratíva podporila fúziu tak verejne, volanie jeho „potenciál ako bezpečný, výdatný, bezuhlíkový zdroj spoľahlivej elektriny“.

Bez ruskej invázie na Ukrajinu je ťažké si predstaviť, že by sa Biely dom zaviazal „urýchliť fúziu“. Snáď neexistuje silnejší znak toho, že sa chystá energetická revolúcia.

Cesta von zo scenára nočnej mory

Aby sa predišlo scenáru nočnej mory, kde Čína efektívne kontroluje globálnu energetickú technológiu, musí sa Západ dať dokopy. Tomuto výsledku by mohla zabrániť kombinácia taktnej diplomacie a hospodárskej politiky.

Po prvé, Západ musí nájsť sladkú bodku medzi podporou Putinovej opozície a kŕmením kremeľských dezinformácií o infiltrácii Západu a piatej kolóne. Západ musí poskytnúť olivovú ratolesť ruskému ľudu – či už je to mladý a vzdelaný, alebo bohatý a mocný – a odlíšiť ich nádeje a túžby od Putinových.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij a Alexej Navaľnyj, ruský Nelson Mandela môžu viesť historické zmierenie a postaviť sa za lepšiu budúcnosť ako kolonizácia pod Čínou. Obyčajní Rusi si to zaslúžia. V histórii sa stali šialenejšie veci.

Po druhé, nová geopolitika energie, kovov a čipov vyzýva západné štáty a ich spojencov, aby rozvíjali miestne zdroje dodávok a urýchlili komercializáciu energie jadrovej syntézy. Žiadna krajina ani spoločnosť to nedokáže sama. A nie, nevieme sa dočkať „usporiadaný energetický prechod“ uprednostňujú spoločnosti vyrábajúce fosílne palivá. Geopolitika sa zásadne zmenila.

Dúfajme, že 24. februára 2062 sa obzrieme o 40 rokov späť a uvidíme vznik energetickej revolúcie, ktorá ponúka príležitosť a spravodlivosť všetkým ľuďom vrátane ruskej verejnosti. Moc, či už v politike alebo energetike, je v konečnom dôsledku v ľuďoch. Putin a Si Ťin-pching by si to mali pamätať.