Obavy z recesie a pokles cien ropy: Newsletter Forbes AI

TL; DR

• Predseda Fedu Jerome Powell hovorí, že „využijú naše nástroje násilne“ na boj proti inflácii
• Trhy sa výrazne vypredali kvôli obavám, že USA by mohli upadnúť do recesie
• Ropa prvýkrát od februára klesla pod 90 dolárov za barel
• Najlepšie týždenné a mesačné obchody

Prihlásiť sa k odberu bulletin Forbes AI aby ste zostali v obraze a dostávali naše investičné štatistiky, najnovšie správy a ďalšie informácie podporované AI každý víkend priamo do vašej schránky.

Hlavné udalosti, ktoré by mohli ovplyvniť vaše portfólio

Koncom minulého týždňa predseda Fedu Jerome Powell urobil niekoľko veľkých vyhlásení o ich plánoch na rok 2023. Nelámal si slová, keď uviedol, že Fed „silne použije naše nástroje“, aby dostal infláciu na úroveň medzi dvoma a tromi. percent.

Akciový trh na túto správu zareagoval vo veľkom štýle, pričom index S&P 500 od minulého piatka do stredy tohto týždňa klesol o 5 %. Zvyšovanie sadzieb sa vo všeobecnosti považuje za zlú správu pre akcie s cieľom zvýšiť sadzby, aby sa znížili spotrebiteľské výdavky.

To samozrejme spoločnosti nechcú, ale nedávne zvýšenie sadzieb bolo lepšie prijaté, keďže rekordne vysoká inflácia je problémom, ktorý má vplyv aj na podniky.

Základná sadzba Fedu je v súčasnosti na úrovni 2.5 %, no konsenzus jednotlivých členov je taký, že sa pravdepodobne výrazne zvýši počas zvyšku tohto roka a roku 2023. Mnohí očakávajú, že sadzby sa budú v roku 4 pohybovať okolo 2023 %, čo by najvyššie miery zaznamenané pred finančnou krízou v roku 2008.

Tieto pohyby v sadzbách pravdepodobne vytvoria väčší tlak na príjmy spoločností a koncom roka 2022 alebo začiatkom roku 2023 môže dôjsť k pádu USA do recesie. To vytvorí náročné prostredie pre investorov, hoci historicky veľké spoločnosti dosahujú lepšie výsledky ako stredne veľké spoločnosti. a malé cez obdobia nízkeho rastu.

-

Letí pod radarom, ale ceny ropy už nejaký čas klesajú. West Texas Intermediate dosiahol vnútrodenné maximum 129.44 USD vo februári a po niekoľkých mesiacoch a testovaní týchto maxím v júni je teraz späť pod 90 USD.

Pokles cien je výsledkom viacerých rôznych faktorov. Po prvé, na OPEC bol vyvíjaný obrovský tlak zo Západu, aby zvýšil svoju produkciu ropy. Keďže mnohé krajiny prestali dovážať ruskú ropu, zostala diera v zásobovaní, ktorú bolo potrebné vyplniť.

OPEC nakoniec súhlasil so zvýšením ponuky ropy v júli, a hoci to nebolo obrovské zvýšenie, vydalo sa cestou na vyrovnanie dopytu na trhu.

Najväčší vplyv má spomalenie ekonomického rastu. Aj keď USA nie sú oficiálne v recesii, niet pochýb o tom, že hospodársky rast sa za posledné dva štvrťroky spomalil a v skutočnosti sa dostal do záporných hodnôt.

Nižší ekonomický rast znamená menšiu podnikateľskú aktivitu, čo znamená menší dopyt po rope. Táto kombinácia mierne zvýšenej ponuky a zníženia dopytu umožnila ochladzovanie cien.

Vidíme tiež, že sa to premieta do cien plynu, pričom a celoštátna priemerná cena za galón 3.81 USD v porovnaní so 4.19 USD pred mesiacom. Je to stále ďaleko od priemernej ceny spred roka, ktorá bola 3.18 USD.

Celkovo je to pozitívne pre spotrebiteľov aj podniky. Znižuje určitý tlak na rozpočty domácností a znižuje jedny z najväčších nákladov pre mnohé podniky v celej krajine.

Hlavná téma tohto týždňa od Q.ai

Komentáre Jeroma Powella jasne ukázali, že nás čakajú ťažké časy. Výslovne uviedol, že proces znižovania cien by bol bolestivý, ale že by to bolo menšie z dvoch zla v porovnaní s ponechaním inflácie bez kontroly.

Rastúce sadzby budú mať pravdepodobne významný vplyv na domácnosti a tým aj na podniky, ktoré im slúžia.

V súčasnosti sú názory na to, či sa dočkáme, zmiešané oficiálna recesia koncom roka 2022 alebo v roku 2023. Jedna vec, na ktorej sa väčšina analytikov zhoduje, je, že pravdepodobne budeme svedkami pokračujúceho obdobia nízkeho ekonomického rastu alebo dokonca ďalšieho negatívneho rastu.

V tomto prostredí majú veľké spoločnosti tendenciu prekonávať stredne veľké a malé spoločnosti. Veľké spoločnosti majú tendenciu mať viac diverzifikované toky príjmov a menšie výkyvy v dopyte po ich tovaroch a službách. Malé spoločnosti majú tendenciu bojovať, s nestabilnejšími príjmami a zložitým prostredím na získanie nových zákazníkov.

Aby sme využili výhody tohto diferenciálu, vytvorili sme súpravu Large Cap Kit. Ide o dlhodobú/krátku stratégiu, ktorá zaujíma dlhú pozíciu v 1,000 1000 najväčších spoločnostiach v USA prostredníctvom ETF Russell 2,000 a krátku pozíciu v ďalších 2000 XNUMX najväčších spoločnostiach. Pre druhý obchod používame inverzný Russell XNUMX ETF.

Znamená to, že bez ohľadu na to, či je celkový trh hore, dole alebo bokom, investori môžu profitovať, ak veľké kapitalizácie prekonajú malé kapitalizácie.

Najlepšie obchodné nápady

Tu sú niektoré z najlepších nápadov, ktoré naše systémy AI odporúčajú na nasledujúci týždeň a mesiac.

Titan International (TWI) – Spoločnosť Titan International, ktorá vyrába kolesá a pneumatiky, je naším najžiadanejším nákupom na budúci týždeň s hodnotením A v oblasti rastu a techniky a hodnotením B v oblasti kvality. Tržby vzrástli medziročne do 40.2. júna o 30 %.

Boeing Co (BA) – Najväčšia letecká spoločnosť na svete je našou Top Short na budúci týždeň s hodnotením AI F v našich faktoroch hodnoty kvality, rastu a nízkej hybnosti. Tržby klesli oproti minulému roku o viac ako 98 %.

Catalyst Pharmaceuticals (CPRX) – Farmaceutická spoločnosť je na budúci mesiac najpredávanejšou spoločnosťou s hodnotou A v našej hodnote kvality a rastom B. Zisk na akciu vzrástol za posledných 11.68 mesiacov o 12 %.

Brickell Biotech (BBI) – Biotechnologická spoločnosť je našou Top Short na budúci mesiac s naším hodnotením AI F v našich faktoroch nízkej hybnosti a hodnoty kvality. Zisk na akciu za posledných 29.55 mesiacov klesol o 12 %.

Naša AI Najlepší obchod s ETF na ďalší mesiac je investovať do ropy a zemného plynu a zároveň skrátiť zdravotnú starostlivosť a dlhodobé a krátkodobé štátne pokladnice. Najlepšie kupuje sú United States Natural Gas Fund LP, ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil a ProShares UltraShort 20+ ročné ministerstvo financií. Najlepšie kraťasy sú InvescoIVZ
DWA Healthcare Momentum ETF a SPDR Barclays 1-3 Mesačný T-Bill ETF.

Nedávno zverejnené Qbity

Chcete sa dozvedieť viac o investovaní alebo prehĺbiť svoje doterajšie znalosti? Qai zverejňuje Qbity na našom webe Centrum vzdelávania, kde môžete definovať podmienky investovania, rozbaliť finančné koncepty a zvýšiť úroveň svojich zručností.

Qbity sú stráviteľný a ľahko použiteľný investičný obsah určený na rozdelenie zložitých konceptov v jednoduchej angličtine.

Pozrite si niektoré z našich najnovších tu:

Všetci odberatelia newslettera dostanú a 100 $ bonus za registráciu keď vložia 100 $ alebo viac.