Prekonajte krach s týmito 11.8 % dividendami

Pozrite, viem, že tento trh v panike z inflácie je frustrujúci. Ale napriek nekonečným doomsayingom od odborníkov je tu dobrá správa: ak investujete za účelom príjmu a máte dlhý časový horizont, čakajú nás v uzavreté fondy (CEF).

V sekunde sa ponoríme do troch takýchto fondov, ktoré som zhromaždil do „miniportfólia“ s nízkou dráhou s výnosom severne od 10 %.

Za túto príležitosť môžeme poďakovať výpredaju: keď ceny akcií (a CEF) klesnú, výnosy stúpajú. A naše zľavy CEF na čistú hodnotu aktív (NAV alebo hodnota na akciu portfólia CEF) klesajú na výhodné úrovne.

Na tomto trhu nie je núdza o prepredané prostriedky. Dnes vám chcem ukázať tri CEF, ktoré nám poskytujú kolekciu vysoko výnosných akcií, nehnuteľností a dlhopisov za atraktívne ceny.

Tieto tri fondy prinášajú v priemere 11.8 % a majú dlhú históriu poskytovania ziskov akcionárom. Pamätajte, že výnos 11.8 % znamená ročný príjem 1,180 10,000 USD za každých investovaných 1.4 500 USD, zatiaľ čo 140 % výnosný index S&P XNUMX vám prinesie iba XNUMX USD. za rok na vašich 10 XNUMX $.

CEF #1: Diverzifikovaný dlhopis CEF s dvojciferným výnosom

Allspring Multi-Securities Income Fund (ERC) je CEF s výnosom 11.5 %, ktorý má dobrú pozíciu pre dnešný trh. Prehnaný pokles fondu v tomto roku (od januára od tohto písania klesol o 25 %), stojí za to sa naň pozrieť už teraz.

Za posledných šesť mesiacov investori predali ERC viac, ako zaručujú jej fundamenty, čo viedlo k zriedkavej zľave pre tento dlhopisový fond zameraný na príjem.

Zoberme si, že ERC začal rok s prémiou 5.8 % k NAV a teraz sa obchoduje so zľavou 4.6 %, čo znamená, že dlhopisy fondu získate za približne 95 centov za dolár.

To znamená, že si teraz môžete kúpiť ERC a získať jeho bohatú 11.5 % dividendu, zatiaľ čo budete čakať, kým sa táto prémia vráti, keď sa trh prestaví na pravdepodobné spomalenie zvyšovania sadzieb Fedu koncom roka 2022 (a potenciálnych sadzieb rezy v nasledujúcich dvoch rokoch).

Čo drží ERC? Diverzifikovaná zmes vládnych dlhopisov z celého sveta v kombinácii s niektorými silnými firemnými dlhopismi, ktoré sa v tejto panike prepredali. Teraz, keď trh stanovil ceny na agresívnejšom zvyšovaní sadzieb od Fedu, veľká zľava a výnos ERC vyzerajú atraktívnejšie.

CEF #2: Staňte sa prenajímateľom a získajte 13 % dividendy

Ďalej je Brookfield Real Assets Income Fund (RA), ktorý sa teraz tiež oplatí pozrieť, a to tak z dôvodu, že je masívne prepredaný, ako aj pre jeho závratne vysoký 13% výnos. Táto výplata je podporovaná portfóliom realitných, energetických a infraštruktúrnych firiem RA, ktoré spolu vlastnia tisíce nehnuteľností (odtiaľ názov) po celej krajine. To znamená, že ak má jedna spoločnosť alebo sektor problémy, portfólio tohto fondu je dostatočne robustné, aby to zvládlo.

Aj keď RA tento rok klesla (spolu so všetkým ostatným), celkovo si počas pandémie udržala svoju hodnotu dobre a je výrazne pred indexom S&P 500, najmä tento rok – znamenie „relatívnej sily“, ktorú rád vidím keď si kúpim CEF.

RA sa darilo dobre, pretože vlastní energetické aktíva, podniky verejných služieb a infraštruktúry, ktoré boli schopné účtovať vyššie ceny, keďže inflácia rástla. Medzi top holdingy patria prevádzkovatelia potrubí ako Enbridge
ENB
(ENB) a majitelia mobilných telefónov majú radi Crown Castle International (CCI).

Jedna vec, ktorú musíme mať pri RA na pamäti, je, že sa teraz obchoduje s prémiou 10.9% voči NAV. To je presne tam, kde bola jeho prémia celý rok, takže neočakávam žiadny veľký pokles, pretože vyššia inflácia naďalej posúva cenu akcií RA vyššie. Ale budete ho chcieť držať na kratšom vodítku a byť pripravený predať, ak prémia výrazne klesne.

Medzitým ste za riziko dobre kompenzovaní 13% dividendou RA, ktorá bola od svojho uvedenia na trh koncom roka 2016 skalopevná.

CEF #3: Veľké dividendy zo silných amerických akcií Blue Chip

Nakoniec, čo sa týka akcií blue chip, pozrime sa na Liberty All-Star Equity Fund (USA), ktorá vlastní niektoré z najdôležitejších spoločností v ekonomike USA, napr Amazonka
AMZN
(AMZN), Alphabet (GOOG), Microsoft
MSFT
(MSFT) a vízum
V
(V)— všetky zaznamenali za posledné desaťročie prudký nárast peňažných tokov a stále dosahujú dobré výsledky.

Navyše môžeme tieto firmy získať s 10.9% dividendou, ktorá sa za posledné desaťročie zvýšila.

Navyše, USA majú dlhodobé výsledky, ktoré požadujeme, keď kupujeme fond na trhu, ako je tento, keďže od krízy rizikových hypoték zničili index S&P 500.

Pokiaľ ide o ocenenie, tento sa obchoduje za niečo ako „skrytú zľavu“ s 2.5% prémiou, ktorá je v skutočnosti v priemere pod 5% prémiou, s ktorou sa obchodoval za posledný rok. A ešte v apríli bola prémia USA na úrovni 10 %.

Spojte tieto tri fondy dohromady a získate portfólio s dvojciferným výnosom, ktoré vám môže pomôcť prežiť chaos na trhu vďaka vysokému priemernému výnosu 11.8 % a zároveň vás postaviť nahor, keď sa trhy zotavia – ako vždy.

Michael Foster je hlavným výskumným analytikom spoločnosti Kontriánsky výhľad, Ak chcete získať ďalšie skvelé nápady o príjmoch, kliknite sem a objavte našu najnovšiu správu „Nezničiteľný príjem: 5 výhodných fondov s bezpečnými dividendami 8.4%."

Zverejňovanie: žiadne