Akcie Royal Caribbean klesajú pri ponuke bankoviek v hodnote 900 miliónov dolárov

Veľkosť textu

Kráľovská karibská skupina

Akcie klesli po tom, čo spoločnosť uviedla, že začala ponúkať súkromné ​​dlhopisy v hodnote 900 miliónov dolárov na reštrukturalizáciu niektorých svojich krátkodobých dlhov.

„Účelom ponuky je nahradiť niektoré z existujúcich krátkodobých splatností konvertibilných dlhopisov novými dlhodobými konvertibilnými dlhopismi spôsobom, ktorý neznečisťuje akcionárov,“ povedal Naftali Holtz, finančný riaditeľ Royal Caribbean. ticker:

RCL

) v tlačovej správe.

Okrem toho spoločnosť poskytne prvotným nákupcom opciu na nákup ďalších konvertibilných bankoviek až do výšky 135 miliónov USD.

Novo vydané bankovky budú splatné v roku 2025, uviedla spoločnosť. Výťažok pôjde na spätné odkúpenie časti jej existujúcich 2.875 % konvertibilných prednostných zmeniek splatných v novembri 2023 a 4.25 % konvertibilných prednostných zmeniek splatných v júni 2023.

Výletné linky museli vypadnúť značný dlh počas pandémie zostať nad vodou, keďže flotily boli na mesiace uzemnené. Podľa FactSet mala spoločnosť Royal Caribbean k júnu 2022 dlhodobý dlh približne 18 miliárd dolárov.

Akcie Royal Caribbean v pondelok klesli takmer o 9 %. Akcie v tomto roku stratili 54 %.

Napíšte Sabrine Escobar na [chránené e-mailom]