S&P 500 prelomil kritickú podporu, pretože finančný krach SVB zasiahol akcie bánk; Hlásenie o pracovných miestach

Futures Dow Jones po niekoľkých hodinách mierne klesli spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq pred piatkovou februárovou správou o pracovných miestach. SVB Financial pokračovala v páde po spustení výpredaja bankových akcií, ktorý vo štvrtok zasiahol široký trh.

X

veštec (ORCL) a Ulta krása (Ulta) vykázali zárobky neskoro.

Rally akciového trhu sa vo štvrtok prudko otočila nižšie, keď sa zrazu do popredia dostali otázky týkajúce sa financií bánk. Indexy S&P 500 a Nasdaq klesli na kritické úrovne podpory.

Akcie bánk sa prepadli SVB Finančné (SIVB), ktorá je materskou spoločnosťou Silicon Valley Bank, sa objavila v sérii negatívnych titulkov, zatiaľ čo kryptobanka bola dlho chorá Hlavné mesto Silvergate (SI) povedal, že sa vypne. Bank of America (BAC), JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (MS) a Charles Schwab (schw) patrili medzi vysokoprofilových porazených.

Akcie SIVB pokračovali v prepade neskoro, keďže rástli obavy z úpadku bánk.

Investori by mali byť opatrní a čakať na oživenie trhu, ktoré ukáže novú silu.

Kľúčové príjmy

Akcie spoločnosti ORCL klesli v neskoršom obchodovaní o 4 % po tom, čo zisky spoločnosti Oracle dosiahli vrchol, ale tržby klesli. Akcie Oracle vo štvrtok klesli o 5.9 % na 81.75, čím sa dostali pod svoju 50-dňovú hranicu. Akcie pracujú na nákupnom bode 91.32 od a hlboký pohár s rúčkou.

Akcie ULTA klesli v rozšírenej akcii o 2 %. Zárobky a výnosy Ulta Beauty prevyšovali počet zobrazení, ale pokyny v rovnakom obchode boli ľahké. Maloobchodný gigant s kozmetickými výrobkami vo štvrtok klesol o 0.8 % na 519.93, tesne pod hranicou 21 dní. Akcie ULTA nemajú jasné nákupný bod.

Prehľad pracovných miest

Ministerstvo práce zverejní februárovú správu o pracovných miestach o 8:30 ET. Ekonómovia očakávajú nárast miezd v nepoľnohospodárskych odvetviach o 223,000 517,000, čo je veľké spomalenie z januárových 53 3.4, no stále by to bol silný dvojmesačný začiatok roka. Miera nezamestnanosti by sa mala udržať na 0.3-ročnom minime 4.7 %. Priemerný hodinový zárobok by sa mal zvýšiť o XNUMX %, no ročný prírastok miezd by sa mal zvýšiť až na XNUMX %.

Vo štvrtok labouristi oznámili, že počiatočné žiadosti o podporu v nezamestnanosti vzrástli viac, ako sa očakávalo, na najvyšší počet od decembra. Spoločnosť Challenger, Grey & Christmas oznámila, že ohlásené plány prepúšťania sú najvyššie za rok od roku 2009.

Februárová správa o zamestnanosti spolu s budúcotýždňovou správou o inflácii CPI by mohli zablokovať očakávania polbodového zvýšenia sadzieb 22. marca.

Futures na Dow Jones dnes

Futures Dow Jones klesli o 0.3 % v porovnaní s reálnou hodnotou. Futures na S&P 500 klesli o 0.4 % a futures na Nasdaq 100 klesli o 0.4 %.

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov klesol o 5 bázických bodov na 3.87 %. Dvojročný výnos sa prepadol o 2 bázických bodov na 10 %.

Februárová správa o pracovných miestach určite ovplyvní očakávania futures Dow Jones, výnosy štátnej pokladnice a Fed.

Pamätajte si, že nočná akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania v ďalšom pravidelnom burza cenných papierov sedenie.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live

Burza cenných papierov

Burza cenných papierov sa vo štvrtok začala slušne vďaka rastúcim nárokom na nezamestnanosť, ale čoskoro sa obrátila nižšie pre obavy bánk. Hlavné indexy sa neustále zhoršovali a uzavreli blízko miním v seanse.

Priemyselný index Dow Jones sa vo štvrtok prepadol o 1.7 %. obchodovanie na akciovom trhu. Index S&P 500 klesol o 1.85 % s akciami SIVB, Prvá republika banka (FRC) a Schwab najväčší porazení. Kompozitný Nasdaq skĺzol o 2.05 %. Malý kapitál Russell 2000, ktorý má veľa finančných komponentov, sa prepadol o 2.8 %.

Ceny ropy v USA klesli o 1.2 % na 75.72 USD za barel.

Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov klesol o 5 bázických bodov na 3.92 %. Výnos dvojročných štátnych dlhopisov klesol o 16 bázických bodov na 4.9 %, zatiaľ čo výnos šesťmesačných štátnych pokladničných poukážok klesol o 3 bázické body na 5.28 %.

Očakávania zvyšovania sadzieb Fedu sa príliš nepohli.

Trhy vidia 62. marca 50 % šancu na pohyb o 22 bázických bodov, čo je pokles zo stredajších 78.6 %. Pravdepodobnosť stúpla z približne 30 % pred utorkovým jastrabím svedectvom šéfa Fedu Jeroma Powella. Trhy teraz oceňujú 100 bázických bodov zvyšovania sadzieb počas nasledujúcich troch zasadnutí Fedu, so slušnou šancou na viac neskôr v priebehu roka.

Bankové akcie

Akcie SIVB klesli o 60 % na 106.04, čo je najnižšia cena od roku 2016. SVB Financial v stredu neskoro večer oznámila predaj akcií za 1.75 miliardy USD. Materská banka Silicon Valley Bank tiež znížila usmernenia. Vklady sa zmenšujú kvôli startupom, ktoré čelia suchu vo financovaní. Veľké obavy sú aj z pôžičiek SVB pre technický priemysel.

Akcie SIVB sa cez noc prepadli o 22 % v volatilnom a ťažkom obchode. Peter Thiel's Founders Fund radí spoločnostiam, aby čerpali peniaze zo Silicon Valley Bank, uviedla agentúra Bloomberg. SVB Financial ešte musí oceniť túto ponuku akcií.

Spoločnosť Silvergate Capital, ktorá je už mesiace vo voľnom páde, v stredu neskoro večer oznámila, že sa zatvorí, pričom jej Silvergate Bank bude zlikvidovaná. Akcie SI klesli o 42 %.

Správy SVB a Silvergate zasiahli financie, už pod tlakom, pretože extrémne prevrátená výnosová krivka prevyšuje tradičnú stratégiu požičiavania si krátkych/dlhých pôžičiek.

KeyCorp (KEY), ktorá začiatkom týždňa varovala pred čistými úrokovými maržami, sa vo štvrtok prepadla o 7.2 %. Western Alliance Bancorp (WAL) klesli takmer o 13 % a akcie FRC klesli o 16.5 %.

Akcie JPM klesli o 5.4 %. V utorok JPMorgan klesol pod nákupný bod 138.76 a svoju 50-dňovú hranicu. Akcie BAC klesli o 6.2 % na najnižšie úrovne od októbra. Akcie WFC tiež stratili 6.2 % a prepadli sa pod svoju 200-dňovú hranicu po prelomení pod 50-dňovú hranicu začiatkom týždňa.

Akcie SCHW klesli o 12.8 %, čím sa dostali pod hranicu 200 dní a minimum svojej bázy. JPMorgan ponúkla blokový predaj 8.5 milióna akcií Schwab, informovala agentúra Bloomberg. Akcie SCHW sú na najhorších úrovniach od októbra.

Investori sa budú oveľa bližšie pozerať na účtovné knihy bánk a úrovne kapitálu, čo doteraz nebolo skutočným problémom. Banky výrazne zvyšujú sadzby vkladov a CD, zatiaľ čo dlhodobé sadzby zaostávajú. Mnoho bánk sedí na značných nerealizovaných stratách z úverov a iných cenných papierov.

Ak by banky obmedzili pôžičky, mohlo by to rapídne ochladiť ekonomiku. Medzitým problémy SVB Financial a Silvergate Capital vyvolávajú obavy o ich technologickú a krypto klientelu.

ETFs

Medzi rastové ETF patrí Innovator IBD 50 ETF (FFTY) klesli o 3.1 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klesli o 2.3 %, pričom akcie ORCL boli veľkou zložkou IGV. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) vzdali 1.9 %.

ARK Innovation ETF, ktoré odráža viac špekulatívne príbehové akcieARKK) klesli o 4.2 % a ARK Genomics ETF (ARKG) 3.8 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stratila 2.6 % a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 2.2 %. US Global Jets ETF (TRYSKY) klesol o 3.1 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) klesla o 1.6 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) ustúpil 1.4 % a Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) 1 %.

The Financial Select SPDR ETF (XLF) klesol o 4.1 %, pričom významné podiely majú akcie JPM, Wells Fargo, Charles Schwab a Bank of America. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) klesol o 8.2 % na trojročné minimum. Akcie SIVB sú významným holdingom KRE spolu s KeyCorp a Western Alliance.

Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať

Analýza trhového zhromaždenia

Oživenie akciového trhu malo veľmi negatívny deň, pričom obrat smerom nadol poškodil hlavné indexy a vedúce akcie.

Index S&P 500 otvoril rastom nad svoju 50-dňovú hranicu, ale čoskoro narazil na odpor na 21-dňovom kĺzavom priemere a obrátil sa nižšie pod svoju 200-dňovú hranicu a svoje minimum z 2. marca.

Nasdaq spočiatku vzrástol nad svoju 21-dňovú hranicu, ale potom sa obrátil pod hranicu 200 dní. Technologicky náročný kompozit krátko predbehol svojich 50 dní, kým sa ustálil tesne nad touto úrovňou.

Dow Jones klesol pod hranicu 200 dní na štvormesačné minimum.

Russell 2000 klesol rozhodne pod svoju 50-dňovú hranicu, až po 200-dňovú hranicu.

Niektorí lídri vydržali, ale väčšina nie.

Bankové obavy vyvolané akciami SIVB, Silvergate a KeyCorp neznamenajú, že je na ceste finančná kríza. Banky, najmä giganty ako JPMorgan a Bank of America, sú kapitalizované oveľa lepšie, než tomu bolo počas finančnej krízy v rokoch 2007-2009. Skutočnosť, že sa dokonca spomínajú slová „finančná kríza“, je veľkým posunom.

Ak by banky agresívne obmedzili požičiavanie, rýchlo by to zasiahlo širšiu ekonomiku. To by tiež zvýšilo už aj tak veľké riziko, že Federálny rezervný systém prestrelí zvyšovanie sadzieb, čo by vyvolalo tvrdé pristátie.

Piatková správa o pracovných miestach bude dôležitá, ale dôležitá je reakcia trhu. Majte na pamäti, že ak sa ekonomika náhle zastaví, zaostávajúce údaje o zamestnanosti nebudú varovaním.

Pozrite sa na IBD nová aplikácia OptionsTrader pre vzdelávanie o možnostiach, obchodné nápady a ďalšie! Stiahnite si z Apple App Store dnes.

Čo teraz

Keďže S&P 500 a ďalšie hlavné indexy opäť smerujú na juh, nie je čas na pridávanie expozície. Investori by sa mali snažiť znížiť straty z nedávnych nákupov, ktoré majú problémy.

Možno, že oživenie trhu opäť nájde podporu v správe o krotkých pracovných miestach alebo nadchádzajúcich údajoch o inflácii, ale nádej nie je stratégia. Kľúčové indexy sú na pokraji prelomenia výrazne nižšie.

Nahor, počkajte, kým S&P 500 a Nasdaq znovu získajú svoje 21-dňové línie. Ak sa tak stane, objavia sa nové možnosti nákupu. Takže pokračujte v práci na týchto zoznamoch sledovaných osôb.

čítať Veľký obrázok každý deň, aby ste zostali v synchronizácii so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.

Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Prečo tento nástroj IBD zjednodušuje spáliťch Pre najlepšie akcie

Chyťte ďalšiu veľkú víťaznú akciu pomocou MarketSmith

Chcete získať rýchly zisk a vyhnúť sa veľkým stratám? Vyskúšajte SwingTrader

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes

Čínska cenová vojna EV sa naďalej zintenzívňuje