S&P 500; Warren Buffett nie je dokonalý a tiež výrazne stráca na 6 akciách

Warren Buffett je mať dobrý rok s akciami S&P 500 – väčšinou – je to napokon jeho druh trhu. Ale trpí aj slušnou porciou výbuchov.

X

Šesť z najlepších podnikov v Berkshire Hathaway's (BRKB) Pozície kótované v USA klesli tento rok o drvivých 35 % alebo viac, vrátane finančnej firmy Nu Holdings (NU), technologická hra Snowflake (SNEH) a spotrebiteľského uváženia General Motors (GM), hovorí Investor's Business Daily analýza údajov z S&P Global Market Intelligence a MarketSmith.

Je pravda, že Buffettov Berkshire Hathaway tento rok vzrástol o viac ako 12 %. To odfúkne 14% pokles v tom čase o S&P 500. Je však tiež dôležité poznamenať, že 21 z 50 pozícií Berkshire kótovaných v USA, alebo viac ako 40%, zaostáva za S&P 500 za rok. A niektoré s veľkým náskokom.

„Warren Buffett je jedným z investorov, ktorý sa vzoprel konvenčnému prístupu mnohých investorov a neustále využíva slabosť ako príležitosť,“ povedala Bespoke Investment Group. "Jeho činy v prvom štvrťroku boli dokonalým príkladom."

Pri pohľade na Buffettových porazených

Buffett zráža kryt z lopty niektorými zo svojich veľkých energetických stávok. Ale niektoré z tých homerunov maskujú jeho zlyhania.

Čo je Buffettovým najväčším problémom s akciami? Ide o softvérovú spoločnosť Snowflake pre cloud computing. Akcie len v tomto roku klesli o viac ako 57 %. Nie je to veľká pozícia pre Berkshire, ktorá vlastní len 970 miliónov dolárov na akcii. Porovnajte to s obrovským podielom 131 miliárd dolárov, ktorý má Berkshire vo svojom najväčšom podiele, jablko (AAPL). Berkshire Hathaway vlastní len 2 % akcií Snowflake v obehu. Je tiež dôležité poznamenať, že akcie Apple tento rok klesli takmer o 16 %, čiže horšie ako S&P 500.

A je to podobný príbeh v sektore, ktorý je viac typický pre akcie Warrena Buffetta: financie. Nu Holdings, digitálna finančná spoločnosť pôsobiaca prevažne v Južnej Amerike, ani tento rok nevychádza. Ponúka kreditné a debetné karty v mnohých krajinách s rozvíjajúcimi sa trhmi, ako je Brazília, Mexiko a Kolumbia. Akcie Nu Holdings však v tomto ťažkom roku zatiaľ klesli o viac ako 56 %. To je oveľa horšie ako priemerná strata Berkshire Hathaway 7.9 % na všetkých pozíciách kótovaných v USA.

GM: Bolestivý S&P 500 Warren Buffett Stock

Automobilka GM je aj tento rok jedným z najpozoruhodnejších neúspechov Buffetta. Je to jeho jediná veľká pozícia v hodnote viac ako 2 miliardy dolárov, ktorá tento rok klesla o 35 % alebo viac.

Tento rok to bola pre investorov GM drsná jazda. Akcie klesli o 35 %, pretože investori sa obávajú nákladov na transformáciu spoločnosti na výrobcu elektrických vozidiel. Zisky spoločnosti klesnú v tomto roku takmer o 1 % a v roku 3 o ďalšie takmer 2023 %. Opäť to nie je pre Berkshire Hathaway veľká pozícia, ktorá predstavuje len 4 % spoločnosti.

Ale zatiaľ by sa investori Berkshire Hathaway chceli zamerať na víťazov. A je tam niekoľko veľkých. Pozícia Berkshire Hathaway v ropnej spoločnosti 9.2 miliardy dolárov Occidental Petroleum (OXY) sa tento rok už viac ako zdvojnásobil. Buffett vlastní viac ako 15 % spoločnosti. A jeho podiel vo výške 26.7 miliardy dolárov Chevron (CVX) tento rok vzrástol takmer o 50 %.

S takýmito víťazmi ste vy nebude počuť veľa sťažností o porazených S&P 500.

Doteraz najhoršie akcie Warrena Buffetta v tomto roku

Viac ako 40 % pozícií Berkshire Hathaway kótovaných v USA zaostáva za indexom S&P 500

Zdroje: IBD, S&P Global Market Intelligence

Sledujte Matta Krantza na Twitteri @mattkrantz

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Bank of America menuje 11 najlepších akcií do roku 2022

12 akcií sa za 10,000 mesiacov zmenilo na 413,597 12 dolárov na XNUMX XNUMX dolárov

Naučte sa, ako načasovať trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

Pripojte sa k IBD naživo a naučte sa najlepšie techniky čítania a obchodovania s grafmi od profesionálov

Nájdite najlepšie rastové akcie súčasnosti, ktoré môžete sledovať s IBD 50