Silicon Valley Bank spúšťa predaj akcií za 2.25 miliardy dolárov, aby podporila kapitálovú základňu

Silicon Valley Bank spustila predaj akcií v hodnote 2.25 miliardy USD po tom, čo utrpela veľkú stratu vo svojom portfóliu amerických štátnych dlhopisov a cenných papierov krytých hypotékami, keďže veriteľ zameraný na technológie zápasí s rastúcimi úrokovými sadzbami a nedostatkom hotovosti v mnohých začínajúcich podnikoch v USA. pomohlo to financovať.

Kalifornská SVB v stredu uviedla, že plánuje ponúknuť 1.25 miliardy dolárov svojich kmeňových akcií investorom a ďalších 500 miliónov dolárov povinných konvertibilných prioritných akcií, ktoré sú o niečo menej zrieďujúce pre existujúcich akcionárov. Súkromná investičná spoločnosť General Atlantic tiež súhlasila s nákupom kmeňových akcií banky za 500 miliónov dolárov v samostatnej súkromnej transakcii.

Predaj akcií by pomohol posilniť kapitálovú základňu banky po strate približne 1.8 miliardy USD z predaja približne 21 miliárd USD svojich cenných papierov, ktoré boli klasifikované ako dostupné na predaj, podľa jej stredajšieho vyhlásenia.

Ku koncu roka 2022 mala banka 26.1 miliardy dolárov v cenných papieroch k dispozícii na predaj. Väčšina z toho bola v amerických štátnych dlhopisoch, ale zahŕňala aj zahraničný vládny dlh a cenné papiere kryté hypotékami. Okrem toho drží približne 91 miliárd USD cenných papierov v portfóliu držanom do splatnosti.

Akcie SVB klesli pri obchodovaní mimo pracovného času v New Yorku o približne 15 percent.

Špecializácia banky na poskytovanie služieb americkým technologickým a biologickým spoločnostiam podporovaným rizikovým kapitálom jej v posledných rokoch pomohla k masívnemu rastu, keď sa peniaze naliali do začínajúcich podnikov v Silicon Valley v ére nízkych úrokových sadzieb.

Cena akcií SVB sa od roku 2018 do konca roku 2021 viac ako zdvojnásobila a jej trhová kapitalizácia dosiahla vrchol viac ako 44 miliárd dolárov. 

Avšak, banka je teraz utrpenie zo spomalenia financovania rizikového kapitálu, spálenia hotovosti u mnohých jej klientov a strát z investícií, ktoré urobil, keď boli sadzby na najnižších úrovniach.

Počas nedávnych rokov technologického boomu vklady SVB narástli, keď prevzala hotovosť od začínajúcich podnikov, ktoré sú v jednej rovine s financovaním rizikového kapitálu. SVB vložilo veľkú časť týchto vkladov do dlhotrvajúcich cenných papierov, ako sú americké štátne pokladnice, ktoré sa považujú za bezpečné, ale teraz majú nižšiu hodnotu, ako keď ich banka kúpila, pretože Federálny rezervný systém zvýšil sadzby.

General Atlantic so sídlom v New Yorku je aktívna v investíciách veľkých menšinových akcií do verejných a súkromných spoločností pomocou svojich rastových kapitálových fondov. Podľa zdroja oboznámeného so záležitosťou je klientom banky už viac ako desať rokov. Má tiež za sebou históriu investovania do bánk, keďže bola prvým podporovateľom prvej republiky.

Goldman Sachs a SVB Securities vystupujú ako účtovní manažéri pre predaj akcií.

Ďalšie správy Sujeet Indap a Tabby Kinder