Zatiaľ sa moja stratégia obnovy predaja daňových strát vypláca vo veľkom

Dva mesiace od založenia, môj „Portfólio obnovy predaja daňovej straty za rok 2023, " ťažila zo solídneho januára, ktorý posunul výnosy do kladných hodnôt. Pokles o 2.8 % k 6. januáru aktualizovaťdo štvrtka portfólio vzrástlo o 17.2 %. Rastúci príliv trhov určite pomohol.

Myšlienkou tohto každoročného úsilia je identifikovať potenciálne lacné mená, ktoré v predchádzajúcom roku prudko klesli a na konci roka môžu byť stlačené ešte nižšie, keďže investori zaúčtujú straty na daňové účely, ale v novom roku by sa mohli zotaviť, ak predajný tlak opadne. Cieľom je prekonať indexy S&P 500 a Russell 2000 a zaujal som pozície vo všetkých menách.

Tu sú kritériá na zahrnutie akcií:

• Medziročne musia klesnúť aspoň o 30 %.

• Musia mať forwardový pomer ceny k zisku (P/E) pod 15 v nasledujúcich dvoch fiškálnych rokoch.

• Ich minimálna trhová hodnota by mala byť 100 miliónov dolárov

Plátok 1, zverejnený 28. novembra, je o 25 % vyšší, pred indexom S&P 500 (ktorý vzrástol o 3.7 %) a Russell 2000 (o 7.7 %). Toto je tranža s najväčšími a najznámejšími menami. Meta (META) (čo je nárast o 70 %) je najvýkonnejší a vo štvrtok vzrástol o 23 % po zverejnení výsledkov za štvrtý štvrťrok, ktoré odhalilo program spätného odkúpenia akcií v hodnote 40 miliárd USD. Akcie eBay (EBAY) vzrástol o 12 %, Qualcomm (QCOM) 11 % a Ford (F) 3 % – áno, všetky sa dostali do pozitívneho teritória.

Plátok 2, vydaný 30. novembra, vzrástol o 9.2 %, čím prekonal S&P 500 (nárast 5.4 %) aj Russell 2000 (nárast 7.4 %). Hanesbrands (HBI) (pokles o 4 %) sa zmenil z hrdinu na kozu (a nie spôsobom Toma Bradyho), po štvrtkovom zásahu o 28 %. Spoločnosť premeškala odhady ziskov o cent, ale znížila hodnotenie v prvom štvrťroku a eliminovala dividendu. Paramount Global (MONEY) je však o 30 % vyšší a Kohlov (KSS) vzrástol o 7 %. Obaja mali solídne mesiace, zatiaľ čo MarineMax (HZO) je až o 3 % a šliapaná voda.

Plátok 3, vydaný 2. decembra, je o 17.4 % lepší, než S&P 500 (nárast 2.5 %) a Russell 2000 (nárast 6.3 %). Wolverine Worldwide (WWW) vzrástol o 46 % vo svojom prekvitajúcom mesiaci – od poslednej aktualizácie takmer bez správ vzrástol o 50 %. Značky Newell (NWL) vzrástol o 29 %. Aký solídny mesiac! Vintage Wine Estates (VW rozšírenie) sa však znížil o 16 % a naďalej nasáva vietor. VWE je momentálne celkovo najhorší; očakáva sa, že po uzavretí trhu budúci štvrtok oznámi výsledky za druhý štvrťrok; konsenzus požaduje zisk na akciu vo výške 11 centov. Elanco Animal Health (ELAN) vzrástol o 11 %.

Aký je rozdiel mesiac, ale ešte je skoro.

(Ford je holding v Členský klub Action Alerts PLUS. Chcete byť upozornení predtým, ako AAP kúpi alebo predá tieto a ďalšie akcie? Viac informácií.)