S&P 500: 10 vysoko výnosových dividendových akcií, ktoré mohol milovať iba Warren Buffett

Akcie s vysokou dividendou sú súčasťou väčšiny investorov indexu S&P 500. Zdá sa však, že investori si myslia, že vkus Warrena Buffetta na tieto druhy akcií je trochu mimo.

X

Desať z vysoko výnosných akcií kótovaných v USA v Buffettovo portfólio Berkshire Hathawayvrátane materiálov firmy Celanese (CE), finančné Spojenec finančný (VŠETKO) a spotrebiteľského uváženia Paramount Global (MONEY), sú všetky v tomto roku nižšie o 20 % alebo viac, uvádza analýza Investor's Business Daily údajov od S&P Global Market Intelligence a MarketSmith.

Pre Buffetta je to v skutočnosti tento rok dosť zlé predstavenie – rok, v ktorom sú dividendy do značnej miery chránili obrovské straty. Berkshire Hathaway vlastní 17 akcií kótovaných v USA, ktorých výnos je vyšší ako 500 % indexu S&P 1.7. Ale z Buffettových výberov s vysokým výnosom je viac ako polovica v tomto roku stále o 20 % nižšia. To je oveľa horšie ako tohtoročný pokles o 8.9 % zo strany SPDR S&P Dividend ETF (SDY).

Rozumný výber dividendových akcií S&P 500 je rovnako dôležitý ako kedykoľvek predtým. Dividendy sú aj naďalej jednou z jediných foriem rastu a výber je čoraz zložitejší.

"Nárast dividend pokračuje na rekordných úrovniach," povedal hlavný indexový analytik S&P Dow Jones Indices Howard Silverblatt. Ale „kompromis medzi rizikom a odmenou sa od začiatku tretieho štvrťroka posunul, keďže pokles trhu presunul investorov k bezpečnejším, menej volatilným spoločnostiam produkujúcim dividendy z akcií, keďže dividendy slúžia ako kotvy a spomaľujú pokles.“

Buffettov konfliktný pohľad na dividendy S&P 500

Buffett je majster hodnotového investovaniaa dividendy sú toho veľkou súčasťou. Bohužiaľ sa však zdá, že mnohé z dividendových akcií, ktoré vlastní Berkshire Hathaway, sú len tie, ktoré by Buffett miloval.

Stačí sa pozrieť na štatistiky. Väčšina akcií Berkshire Hathaway kótovaných v USA, približne dve tretiny, vypláca dividendy. A tiež má rád vysoké dividendy. Viac ako polovica akcií Berkshire Hathaway vyplácajúcich dividendy prináša viac ako S&P 500.

Ale najväčším problémom pre Buffetta je, že väčšina z nich jednoducho nefunguje. A to je znepokojujúce v roku, v ktorom sú dividendy a príjmy kráľom.

Buffettov najväčší hlupák s vysokou dividendou: Celanese

Celanese, výrobca high-tech polymérov, je Buffettovým najväčším chybným zapaľovaním s vysokým výťažkom v tomto roku.

Buffett vlastní viac ako 8.4 % spoločnosti, ktorej výnosy akcií sú takmer 2.9 %. To je takmer dvojnásobok výnosu S&P 500. A napriek tomu akcie tento rok nešli nikam inam, len dole a rýchlo. Tento rok je nižší o viac ako 40 %, zatiaľ čo index S&P 500 je nižší len o 20 %. Berkshire Hathaway je na sklade, veľký. Je to druhý najväčší investor.

Aký je problém s akciou? Ziskovosť spoločnosti sa zmenšuje, napriek jej veľkej dividende. Analytici si myslia, že spoločnosť tento rok zarobí iba 17.93 USD na akciu. Ak majú pravdu, znamená to zníženie zisku o 1 %. A v roku 2023? Zisk spoločnosti klesol o ďalších 15 %. A to je dôvod, prečo investori, okrem Buffetta, nie sú nadšení.

Buffett spálil naháňanie výnosov vo financiách, médiách

A Buffettova honba za výnosmi vo finančnom indexe S&P 500 skončila rovnako zle.

Vezmite si Ally Financial, jedného z nových favoritov Berkshire Hathaway v tomto sektore. Buffettova spoločnosť vlastní takmer 10% spoločnosti, čo prináša pôsobivých 4.1%. Napriek tomu akcie tento rok klesli o drvivých 35 %. To spôsobuje, že tohtoročná strata indexu S&P 500 vyzerá malá. To bolí, keďže Berkshire Hathaway je druhým najväčším držiteľom akcií.

Ally je tiež len jedna finančná hra s vysokými dividendami, ktorá spaľuje Buffetta. Polovica veľkých výnosov v portfóliu Berkshire Hathaway pochádza z finančného sektora.

Odolať výnosu je však ťažké. A Buffett s najväčšou pravdepodobnosťou miluje 4.9% výnos, ktorý platí Paramount Global. Výnosy mediálnej a zábavnej spoločnosti patria medzi najväčšie v portfóliu Berkshire Hathaway. Držanie akcií na dividendu však bodlo. Akcie akcií v tomto roku klesli o viac ako 30 %. A zisk tento rok klesol o viac ako tretinu. Škoda, že Berkshire Hathaway vlastní takmer 13 % spoločnosti a je akcionárom č.

Buffettov záznam o mučenej dividende

Iste, časť roka nie je dlhá na meranie úspechu vo vlastníctve akcií s vysokým výnosom. A na druhej strane sa zdá, že dividendy nie sú Buffettovou jedinou prioritou. Jeho spoločnosť Berkshire Hathaway zostáva jednou z najhodnotnejších firiem v indexe S&P 500, ktorá sama nevypláca dividendy. Okrem toho, Buffettov holding č. jablko (AAPL), prináša len 0.6 % – zlomok toho, čo platí index S&P 500.

Ale vidieť Buffetta naháňať sa za výnosmi a popáliť sa na dobrom trhu s dividendovými akciami, to svedčí o náročnosti tohto typu investičnej stratégie.

Big Dividends Burn Buffett

Spoločnosť Berkshire Hathaway kótovaná na burze v USA tento rok klesla o 20 % alebo viac napriek tomu, že výnosy presiahli S&P 500

Zdroje: IBD, S&P Global Market Intelligence založené na aktuálnom 500% dividendovom výnose S&P 1.7

Sledujte Matta Krantza na Twitteri @mattkrantz

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Bank of America menuje 11 najlepších akcií do roku 2022

Warren Buffett konečne hodí uterák na 4 mizerné akcie

Naučte sa, ako načasovať trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

Nájdite najlepšie rastové akcie súčasnosti, ktoré môžete sledovať s IBD 50

Pripojte sa k IBD naživo každé ráno a získajte tipy na akcie pred otvorením