S&P 500: Tu je skutočný dôvod, prečo Warren Buffett miluje Occidental Stock

Occidental Petroleum (OXY) 91% nárast akcií za posledný rok je určite pôsobivé. Ale môžete si byť istí, že Warren Buffett, hlavný vlastník akcií, venuje pozornosť ďalšej z jej čŕt pri budovaní bohatstva.

X

Occidental Petroleum je len jednou z 10 akcií S&P 500 – podobne Pioneer Natural (PXD) a Nápoj Molson Coors (TAP) — čo najmenej štvornásobne zvýšilo dividendy na akciu, ktoré vyplatili za posledných 12 mesiacov, uvádza analýza údajov Investor's Business Daily vypočítaná spoločnosťou S&P Global Market Intelligence.

Samotná spoločnosť Occidental Petroleum za posledných 900 mesiacov zvýšila výplatu dividend o 12 %, uvádza sa vo výpočte S&P Global Market Intelligence.

Toto je trend, ktorý sa oplatí sledovať. Zatiaľ čo akcie vyplácajúce dividendy za posledných 500 mesiacov prekonali index S&P 12, dynamika je stále v ich prospech, uvádza správa Michaela Aroneho a Matta Bartoliniho z State Street Global Advisors.

"Aj pri tejto výraznej nadvýkonnosti sú relatívne ocenenia vysokodividendových akcií hlboko pod ich dlhodobým mediánom," uvádza sa v správe.

Ťažba pre rast dividend

Uprednostňovanie investorov v indexe S&P 500 pre spoločnosti zvyšujúce dividendy je zrejmé už mesiace.

The Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) za posledných 6.9 mesiacov klesla len o 12 %. To je polovica 500% poklesu S&P 15 počas toho istého obdobia. Medzitým, Dôvera spoločnosti Invesco QQQ (QQQ), preplnené vysoko rastúcimi akciami, ktoré nie sú známe svojimi dividendami, klesla o viac ako 25 %.

Skutočné výhody rastúcich dividend sú však najzreteľnejšie z toho, že akcie ich najviac navyšujú. Osem z 10 akcií indexu S&P 500, ktoré zvýšili svoje dividendy najviac za posledných 12 mesiacov, sú v tom čase vyššie.

Vezmite si Buffettovo obľúbené Occidental Petroleum. Jeho Berkshire Hathaway (BRKB) vlastní viac ako 21 % akcií. To z neho robí zďaleka najväčšieho akcionára. A to bol silný víťaz, nielen na základe ziskov akcií. Spoločnosť Occidental Petroleum zvýšila svoje dividendy na akciu za posledných 900 mesiacov o 12 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, uvádzajú výpočty S&P Global Market Intelligence. To je najväčší skok v dividendách v rámci celého indexu S&P 500.

Dividendový výnos spoločnosti Occidental 0.8 % nie je ani zďaleka pôsobivý. S&P 500 prináša zhruba dvojnásobok. Ale spoločnosť Occidental to myslí so zvýšením vážne a rýchlo. Zvýšenie dividend v spoločnosti Occidental prekračuje zhruba 10 % nárast dividendy na akciu indexu S&P 500 v roku 2022, hovorí Howard Silverblatt z S&P Dow Jones Indices.

Energia: Odkiaľ pochádzajú Dividendové túry

Energetické akcie nie sú víťazmi len pre ich skoky v cenách akcií. Tiež sa menia na prívaly rastu dividend.

Horná polovica akcií S&P 500, ktoré zvýšili svoje dividendy najviac za posledných 12 mesiacov, sú všetky energetické hry. Occidental je len najdramatickejší príklad. Po druhé, Pioneer Natural za posledných 500 mesiacov navýšil dividendu o viac ako 12 %.

Nie sú to však len energetické firmy, ktoré navyšujú svoje dividendy. Ďalší veľký nárast prišiel od spoločnosti Molson Coors, ktorá zvýšila svoju dividendu na akciu o 335 %, hovorí S&P Global Market Intelligence. Pivovar vyplatil dividendu 38 centov na akciu v každom z posledných štyroch štvrťrokov. A v predchádzajúcom roku vyplatila dividendu len za dva štvrťroky 34 centov na akciu.

Bude rast dividend aj naďalej držať investorov?

Trh sa tento rok trochu posúva. Špekulatívnejšie akcie, ktoré nevyplácajú žiadne dividendy, začínajú dosahovať lepšie výsledky.

Cathie Wood's ARK Innovation ETF (ARKK), ktorá je plná rýchlo rastúcich spoločností, ktoré zvyčajne nevyplácajú dividendy, tento rok vzrástla takmer o 14 %. To z neho robí zatiaľ číslo 1 diverzifikovaných ETF v tomto roku, hovorí Morningstar Direct. A výnos ETF je 0%. Pamätajte však, že rok je mladý a ARK Innovation bol v roku 2022 diverzifikovaným ETF s najhorším výkonom, ktorý stratil viac ako 60 % svojej hodnoty.

Teraz môžete vidieť, prečo je Buffett spokojný so svojou rastúcou dividendou.

Veľké skoky v S&P 500 dividendách

Najväčšie nárasty dividend na akciu za posledných 12 mesiacov v porovnaní s minulým rokom

Zdroje: S&P Global Market Intelligence, IBD