S&P 500 a Nasdaq zaznamenali 3. deň ziskov po tom, čo Fed minúty poukazujú na ďalšie veľké zvýšenie sadzieb tento mesiac na riešenie inflácie

Čo poháňalo trhy

Akcie sa pridali k reťazcu ziskov po zápisnici z júnového zasadnutia Federálneho rezervného systému zverejnenej v stredu zopakoval rozhodnutie predstaviteľov Fedu konať agresívne prostredníctvom zvyšovania úrokových sadzieb vzhľadom na rastúce obavy z možnosti zakorenenia inflácie v ekonomike.

Predstavitelia Fedu „uznali, že upevňovanie politiky by mohlo na čas spomaliť tempo hospodárskeho rastu,“ uvádza sa v zápisnici. Naznačili tiež ďalšie veľké zvýšenie sadzieb o 50 alebo 75 základných bodov, ktoré bude pravdepodobne schválené koncom tohto mesiaca.

„Tieto minúty odzrkadľujú takmer extrémne obavy alebo panickú situáciu, v ktorej sa Fed ocitol,“ povedala telefonicky Kathy Jonesová, hlavná stratégka pre fixné príjmy zo Schwab Center for Financial Research.

"Ale za tri týždne sa veľa zmenilo," povedala a poukázala na ústup cien ropy v USA pod 100 dolárov za barel, príznaky spomalenia rastu a stúpajúci americký dolár, čo by mohlo odrážať obavy z recesie. "Zdá sa, že je to úplne iný svet ako pred tromi týždňami."

Dôkazy o pomalšom ekonomickom raste sa už začali prejavovať, keďže Fed pracuje na dramatickom zvýšení úrokových sadzieb a znížení svojej súvahy, aby posilnil svoj boj proti vysokej inflácii.

ISM barometer obchodných podmienok v spoločnostiach orientovaných na služby, ako sú reštaurácie, hotely a maloobchodníci mierne klesol na 55.3 % v júni a dosiahol najnižšiu úroveň za dva roky. Hodnota nad 50 % indikuje expanziu aktivity.

„Diskutujte o tom,“ povedal Gaurav Mallik, hlavný investičný stratég v State Street Global Advisors, o vplyve tvrdších tónov predstaviteľov Fedu a iných centrálnych bankárov o potrebe prísnejšej menovej politiky na zníženie vysokých životných nákladov na celom svete.

"Očakávame, že zničenie dopytu je už na ceste," povedal Mallik telefonicky. Aj keď považuje vyššie úrokové sadzby za nevyhnutné, aby pomohli znížiť infláciu späť na 2% cieľ Fedu, obáva sa aj toho, že „globálne cunami“ menového sprísnenia by mohlo spôsobiť spustenie hlbšej recesie v USA.

Výnosy štátnych dlhopisov sa v stredu popoludní opäť invertovali s 2-ročným výnosom obchodovanie vyššie 10-ročný výnos.

"V poslednej dobe sa veľa diskutovalo o tomto príbehu o recesii, najmä s invertovaním výnosovej krivky už tretíkrát v tomto roku," povedala telefonicky Lindsey Bell, hlavná trhová a peňažná stratég v Ally. "Trh zostáva na okraji, pretože je tu len značné množstvo neistoty."

Bob Miller zo spoločnosti BlackRock, šéf spoločnosti America Fundamental Fixed Income, v komentároch zaslaných e-mailom uviedol, že sa zdá, že Fed má „úzku cestu“, pretože pracuje na znižovaní inflácie bez „prerušenia hospodárskeho oživenia“.

Predtým japonský Nikkei 225
NIK,
-1.20%
stratil 1.2 % a čínsky Shanghai Composite
SHCOMP,
-1.43%
klesol o 1.4 % po tom, čo sa ukázalo, že Peking opäť bojuje proti epidémiám COVID-19 v niekoľkých regiónoch krajiny. Európske akcie sa však zotavili vďaka indexu STOXX Europe 600
FXXP00,
+ 0.54%
zatváranie o 1.7 % vyššie a londýnsky index FTSE 100
UKX,
+ 1.17%
zisk 1.2 %.

Zamerané spoločnosti

• Microsoft Corp.
  MSFT,
  + 1.28%
  akcie vzrástli o 1.3 % aj po tom, čo agentúra AP informovala o svojej akvizícii herného vydavateľa Activision Blizzard
  ATVI,
  -0.63%
  bude čeliť protimonopolnej kontrole v Spojenom kráľovstve po tom, čo regulačné orgány v stredu oznámili, že otvorili počiatočné vyšetrovanie dohody v hodnote 69 miliárd dolárov.

• Target Corp..
  TGT,
  -0.62%
  akcie hovoria o 0.6% po tom, čo to oznámili nový rad výhod a propagačných akcií na návrat do školy v čase, keď rodičia a učitelia pociťujú tlak inflácie.

• Kornit Digital Ltd.
  KRNT,
  -25.67%
  akcie v stredu klesli o 25.7 % po tom, čo spoločnosť znížila svoje akcie prognóza na druhý štvrťrok Utorok a naznačil, že tretí štvrťrok sa neočakáva oveľa lepšie.

• Akcie spoločnosti Spoločnosť Rivian Automotive Inc.
  RIVN,
  + 10.42%
   po výrobcovi elektrických vozidiel v stredu vzrástli o 10.4 %. hlásené dodávky a výroba v druhom štvrťroku, ktorá bola „v súlade s očakávaniami spoločnosti“.

• Uber
  Uber,
  -4.53%
  a DoorDash
  DASH,
  -7.40%
  padol po Amazonka
  AMZN,
  + 0.73%
   nadviazal partnerstvo so spoločnosťou Grubhub, jednotka Just Eat Takeaway
  JET,
  + 13.77%

• tesla
  TSLA,
  -0.57%
  akcie klesli o 0.6 %, aj keď výrobca elektrických vozidiel predal v júni približne 78,000 142 vozidiel vyrobených v Číne, čo je o XNUMX % viac ako v májiVyplýva to z predbežných údajov, ktoré v stredu zverejnila Čínska asociácia osobných automobilov.

Iné trhy

• Hrubé ceny zatvorené na medvedom trhu, s futures na ropu West Texas Intermediate
  CL.1,
  -1.12%

  CLQ22,
  -1.12%
  pokles o 1 % na 98.53 USD za barel.

• Zlaté futures
  GC00,
  -1.47%
  klesol o 1.6 % a ustálil sa na 1,736.50 XNUMX USD za uncu, zaknihovali svoju najdlhšiu sériu prehier od marca 2019. Žltý kov môže bojovať, keď sa dolár zotavuje.

• Bitcoin
  BTCUSD,
  -0.75%
  bol znížený o 0.5 %, aby sa obchodoval pod 20,300 XNUMX USD.

—Jamie Chisholm prispel správou k tomuto článku