S&P 500: Jeden investor je najväčším vlastníkom dvoch tretín amerických spoločností

Chcete vedieť, kto vlastní Corporate America? nie je Bill Gates alebo Elon Musk. Je to Vanguard.

X

Vďaka rastúcej popularite svojich indexových fondov je teraz Vanguard vlastníkom č. 1 330 akcií v indexe S&P 500, čo predstavuje dve tretiny svetového najdôležitejšia zbierka akcií, hovorí Investor's Business Daily analýza údajov z S&P Global Market Intelligence a MarketSmith. Žiadny iný investor sa ani zďaleka nepribližuje. Blackrock (BLK) je vzdialeným druhým najväčším vlastníkom, ktorý sa radí medzi investorov č. 1 len v 38 spoločnostiach z indexu S&P 500.

Tento fakt len ​​podčiarkuje, ako mocný sa stal ETF a podielový fond na trhoch. Jeho prílev finančných prostriedkov od investorov má vplyv na trhy ďaleko za hranicami väčšiny ostatných síl.

„BlackRock plus Vanguard neustále prijímajú približne 64 % všetkej hotovosti, čo je v súlade s ich podielom na trhu (správca aktív), povedal Eric Balchunas, senior analytik ETF v Bloomberg. "(A neexistuje) žiadne spomalenie duopolu napriek náporu konkurencie zo strany niektorých dosť veľkých spoločností."

Vanguard a trpaslíci

Je ťažké podceniť, akú veľkú silu má Vanguard na trhoch. Najvýraznejšie ukazuje svoju dominanciu trh ETF.

Tento rok investori zatiaľ naliali do Vanguard ETF 124.3 miliardy dolárov, čo je viac ako tretina z celkového počtu, hovorí Balchunas. BlackRock je druhý s prílevom len 89.6 miliardy dolárov, teda 27 %. A to je len v ETF. Majte na pamäti, že Vanguard je tiež najväčším poskytovateľom podielových fondov.

Všetko povedané, Vanguard kontroluje celkové aktíva vo výške 4.6 bilióna dolárov alebo 26.4 % celého fondu rodiny, hovorí Morningstar. To je zďaleka číslo 1. Fidelity je vzdialená číslo 2, pokiaľ ide o celkové aktíva fondu vo výške 2.3 bilióna USD alebo 12.9 % z celkového počtu.

Dominancia Vanguardu ju stavia do extrémnej pozície v mnohých spoločnostiach S&P 500.

Kam Vanguard vsádza svoje najväčšie stávky

Vďaka obrovskej majetkovej základni Vanguardu je to hlas, na ktorom medzi investormi najviac záleží. A má obrovský vplyv v sektore nehnuteľností. Všetkých 10 spoločností, v ktorých Vanguard zastáva najväčšie pozície, sú v realitnom sektore.

Spoločnosť fondu vlastní 15 % alebo väčší podiel vo viac ako 20 spoločnostiach v indexe S&P 500. Jej úplne najvyššie postavenie na základe percenta vlastnenej spoločnosti je realitná spoločnosť Skupina CBRE (CBRE). Vanguard vlastní takmer 17 % spoločnosti. BlackRock je držiteľom číslo 2 s 10.2 % v spoločnosti. Akcie, tento rok, však Vanguardovi nevyšli až tak dobre. Akcie spoločnosti v tomto roku klesli o 20 %.

CBRE je však klasickým typom akciových inštitúcií. Je to v relatívne stabilnom biznise s komerčnými nehnuteľnosťami. Očakáva sa, že zisk spoločnosti porastie každý rok od roku 2022 do roku 2026. V tomto roku sa zisk zvýšil o viac ako 8 % na 6.29 USD na akciu. Analytici hodnotia akcie lepšie. Myslia si, že akcie budú mať hodnotu 100.63 za akciu za 12 mesiacov, čiže takmer o 16 % viac ako teraz.

Vanguard je tiež najväčším kolesom Úložný priestor navyše (EXR). Spoločnosť fondu vlastní 16.7 % v realitnej firme. Je to tiež spoločnosť inštitucionálneho štýlu ako CBRE. Realitná spoločnosť v Salt Lake City prevádzkuje takmer 2,000 40 samoobslužných centier v 2022 štátoch USA. Je to tiež stabilný biznis. Zisk sa každoročne zvyšuje od roku 2025 do roku 6.8. A akcie sa držia lepšie ako mnohé iné. Medziročne je to pokles len o 2.9 % a výnosy XNUMX %.

Má Vanguard vždy pravdu? Ani zďaleka. Ale keď má trh účastníka tejto veľkosti, musíte mu venovať pozornosť.

Spoločnosti S&P 500 Vanguard vlastní väčšinu

 Zdroje: IBD, S&P Global Market Intelligence

Sledujte Matta Krantza na Twitteri @mattkrantz

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Bank of America menuje 11 najlepších akcií do roku 2022

12 akcií sa za 10,000 mesiacov zmenilo na 413,597 12 dolárov na XNUMX XNUMX dolárov

Naučte sa, ako načasovať trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

Pripojte sa k IBD naživo a naučte sa najlepšie techniky čítania a obchodovania s grafmi od profesionálov

Nájdite najlepšie rastové akcie súčasnosti, ktoré môžete sledovať s IBD 50