S&P 500: Toto je 11 najväčších akciových chýb Warrena Buffetta v tomto roku

Väčšina akciových investorov S&P 500 vlastní a tento rok málo moriek. A Warren Buffett nie je výnimkou.

X

Dokonca aj svetoznámy investor si tento rok drží 12 akcií s veľkými stratami, vrátane technologickej hry Snowflake (SNEH), finančné Nu Holdings (NU) a spotrebiteľského uváženia RH (RH), hovorí Investor's Business Daily analýza údajov od S&P Global Market Intelligence a MarketSmith. Všetky tieto Berkshire Hathaway (BRKB) podiely v tomto roku klesli o viac ako 35 %.

Celkovo je Buffett Berkshire Hathaway mať dobrý rok. Akcie diverzifikovanej investičnej spoločnosti v tomto roku vzrástli o viac ako 4.9 %. A to je slušné, keď samotný S&P 500 poklesol o viac ako 16 %.

Ale dokonca aj Oracle of Omaha vlastní akcie S&P 500, ktoré ho stoja veľké peniaze.

Nikto nie je dokonalý: Ani Warren Buffett

Ak máte tento rok na trhu ťažké časy, vedzte, že aj Buffett.

Celkovo má Buffett tento rok viac porazených ako víťazov. Konkrétne 38 z jeho 50 akcií primárne kótovaných v USA, alebo takmer 75 % jeho pozícií, za tento rok kleslo. To je o niečo horšie ako „úspešnosť“ indexu S&P 500, kde 7 % akcií v indexe klesá.

Medzi Buffettove straty v tomto roku patrí aj jeho najväčšia pozícia, ktorá predstavuje zhruba 40 % celého jeho portfólia: jablko (AAPL). Akcie Apple zaostávajú za indexom S&P 500, tento rok klesli o viac ako 18 %.

Hodnota Berkshire Hathaway sa tento rok zvýšila len vďaka niektorým obrovským výhram akcií. A to je úžasné, keďže tento rok drží niekoľko dosť veľkých nafukovačiek.

Buffettova topiaca sa snehová vločka

Ak tento rok hľadáte Buffettovo najväčšie čierne oko, je to Snowflake. Akcie spoločnosti cloud computingu tento rok klesli o neuveriteľných 58 %.

Našťastie pre Buffetta nie je pozícia Berkshire Hathaway v Snowflake obrovská, v hodnote len 864 miliónov dolárov. Vlastní len 1.9 % spoločnosti. Veľký prepad však stále škrípe a z hodnoty jeho súčasnej pozície umaže 1.2 miliardy dolárov.

Takýto masívny pokles podčiarkuje, prečo sa Buffett vyhýbal technologickým akciám toľko rokov. Ich podniky – a zásoby – môžu divoko kolísať. Zdá sa však, že Buffett našiel technologickú firmu s trvalými základmi.

Stále sa očakáva, že Snowflake tento rok dosiahne upravený zisk vo výške 56 miliónov dolárov alebo 17 centov na akciu. Tento upravený zisk vzrástol o 1,600 68 % v porovnaní s predchádzajúcim fiškálnym rokom. A tržby v tomto fiškálnom roku v Snowflake vyskočili takmer o XNUMX %.

Je úžasné, že technológia je teraz Buffettovým sektorom číslo 1 s takmer 42 % portfólia Berkshire Hathaway.

Ďalší veľkí porazení pre Buffetta

Pre Buffettov obľúbený sektor: financie to bol taký rok. Ale aj tak tam nabral nejaké hrudky.

Buffettova druhá najhoršia akcia na báze percentuálnej zmeny v tomto roku je Nu Holdings, spoločnosť poskytujúca digitálne finančné služby primárne pôsobiaca v Južnej Amerike. Ponúka kreditné a debetné karty a mobilné platobné služby.

Akcie však v tomto roku klesli o zdrvujúcich 55 %, čím sa zo súčasnej pozície Berkshire Hathaway vymazala hodnota 552 miliónov dolárov. Opäť to nie je veľká pozícia pre Berkshire Hathaway, ktorá vlastní len 3 % akcií spoločnosti Nu v obehu. Jeho akcie však výrazne nedosahujú výkonnosť finančného výberového sektora SPDR ETF (XLF), čo je v tomto roku pokles len o 9 %.

A opäť, základy spoločnosti Nu sa zlepšujú, aj keď akcie implodujú. Očakáva sa, že spoločnosť Nu v roku 2022 stratí iba upravený cent na akciu, čo je lepšie ako 10 centov ročne, ktoré stratila v roku 2021. Príjmy sa zvyšujú o 154 %.

Jedným z najväčších Buffettových hlupákov, ktorí o niečo viac narúšajú portfólio, je predajca luxusného nábytku RH. Berkshire Hathaway vlastní takmer 10 % spoločnosti, ktorej akcie v tomto roku klesli takmer o 49 %. Tento kolaps akcií vymazal zo súčasnej pozície Berkshire hodnotu viac ako 615 miliónov dolárov.

A na rozdiel od iných porazených akcií, kde fundamenty držia hore, zisk RH trochu klesá. Upravený zisk spoločnosti na akciu sa v tomto fiškálnom roku zníži o 8 % a v nasledujúcom fiškálnom roku o ďalších 15 %.

Áno, jeden rok je príliš krátke obdobie na hodnotenie Buffetta. Je to dlhodobý hodnotný investor. Ale je tiež dôležité poznamenať, že sa toho nebojí hodiť uterák na mizerné zásoby.

Najhoršie akcie Warrena Buffetta v tomto roku

Aktuálne akcie kótované na burze v USA klesajú najviac na percentuálnom základe

Zdroje: IBD, S&P Global Market Intelligence