Akčný plán investovania na burze: Jackson Hole, Nvidia, Toll Brothers, Chip Stocks

Nasdaq podkopal svoj krátkodobý 10-dňový kĺzavý priemer prvýkrát od konca júla, zatiaľ čo priemyselný index Dow sa vzdal podpory na 200-dňovej úrovni. Prvý týždenný pokles Nasdaqu od polovice júla je však pre akciový trh len malou červenou vlajkou, keďže týždeň ukončil o niečo viac ako 1 % z testu podpory na svojom 21-dňovom exponenciálnom kĺzavom priemere. Keďže výrobcovia čipov sa zotavujú, správa Nvidie bude pravdepodobne vrcholom týždňa. Pred piatkovým finále s prejavom Jeroma Powella v Jackson Hole budú pozorne sledované aj údaje o bývaní a zárobky Toll Brothers.

X

Akcie na sledovanie: 5 žetónov v blízkosti nákupných bodov

Pauza na akciovom trhu za posledný týždeň spôsobila, že množstvo zotavujúcich sa akcií čipov zmenilo na kompletné rukoväte po pretekaní na pravej strane základne.

Fed Watch: Správa od Jackson Hole

Šéf Federálneho rezervného systému Jerome Powell vo svojom piatkovom prejave o 10:27 na výročnom sympóziu centrálnej banky v Jackson Hole zastrešuje ekonomické správy týždňa. Veľká otázka: Pokúsi sa Powell odčiniť holubičí dojem, ktorý vyvolal na svojej tlačovej konferencii z 1970. júla, ktorá prispela k oživeniu akciového trhu? Snáď najväčším prepadom by v očiach investorov bolo, keby Powell hovoril o ponaučeniach z neúspechov Fedu v 21. rokoch. Zvrátenie zvyšovania sadzieb príliš skoro vtedy, keď nezamestnanosť začala rásť, viedlo k rýchlemu a trvalému oživeniu inflácie. Nečakajte však záhubu a temnotu. Powell sa pravdepodobne bude držať svojho názoru, že Fed dokáže vytvoriť relatívne mäkké pristátie pre americkú ekonomiku. Powell pravdepodobne nevyrieši otázku, aké veľké zvýšenie sadzieb príde XNUMX. septembra. Fed nebude predsudky, čaká na aktuálne údaje o pracovných miestach a inflácii.

Kalendár akciového trhu: Aktualizácia HDP, Spotrebiteľské výdavky, Predaj domov

Ekonomické údaje v nasledujúcom týždni budú obsahovať druhý vládny odhad HDP za 2. štvrťrok vo štvrtok o 8:30 ET. Počiatočný odhad, že HDP klesol o 0.9 %, po 1 % poklese v 1.6. štvrťroku, priklepol americkej ekonomike neoficiálnu nálepku recesie. Napriek tomu väčšina ekonómov očakáva, že Q3 vykáže pozitívny rast, keďže pokles cien plynu oživí výdavky v zmysle inflácie. Piatková júlová správa o osobných príjmoch a výdavkoch, zverejnená o 8:30, poskytne skorý pohľad na spotrebu v 3. štvrťroku. Správa tiež aktualizuje preferovaný ukazovateľ inflácie Fedu, ktorý má niektoré kľúčové rozdiely od indexu spotrebiteľských cien a má tendenciu bežať o niečo nižšie. K dispozícii sú aj ďalšie nepriaznivé správy o bývaní. Nová správa o predaji domov vychádza v utorok o 10:10 Čakajúce predaje domov, čo je skoré čítanie o predaji existujúcich domov pred predĺženým obdobím uzávierky, nasleduje v stredu o 8:30 So sektorom bývania naopak sa ekonomika nakláňa viac o investíciách do obchodného vybavenia. Správy o objednávke tovaru dlhodobej spotreby v stredu o XNUMX:XNUMX ukážu najnovší trend.

Maloobchodné zárobky: Postupné znižovanie zásob

obchodné domy Macy (M) a Nordstrom (JWN) vykazujte v utorok štvrťročné príjmy s výsledkami z dolárových obchodov Dolár General (DG) a Dolár strom (LTRD), ktorý má vyjsť vo štvrtok. Výsledky prichádzajú, keď vyššie ceny potravín a plynu sťažujú výdavky na oblečenie. Wall Street očakáva, že Macy's zarobí 86 centov na akciu, čo je pokles o 33 %, keďže tržby klesnú o 3 % na 5.49 miliardy USD. Analytici očakávali, že zisk spoločnosti Nordstrom poskočí o 63 % na 80 centov pri náraste tržieb o 8 % na 3.963 miliardy USD. Zaznamenali nárast EPS spoločnosti Dollar General o 9 % na 2.94 USD, pričom tržby vzrástli o 9 % na 9.393 miliardy USD. Odhady pre Dollar Tree boli pre EPS 1.59 USD a príjmy 6.797 miliardy USD.

Trh s nehnuteľnosťami: Prichádza kríza v oblasti bývania

Luxusný staviteľ domov Mýtni bratia (TOL) uzatvára poslednú z veľkých správ o staviteľoch domov v utorok neskoro večer. Správa príde len týždeň po tom, čo Národná asociácia staviteľov domov oficiálne nazvala recesiu bývania, po zverejnení augustových údajov, ktoré ukazujú dôveru stavebníkov v rodinné bývanie pod kritickým bodom zlomu 50. Návštevnosť kupujúcich klesla na najhoršiu úroveň od r. apríla 2014, okrem krátkeho poklesu na začiatku roka 2020. Prognózy uvádzajú, že EPS Toll Brothers dosahuje 2.30 USD, čo predstavuje nárast o 23 %. Cieľový príjem je 2.51 miliardy USD, čo predstavuje nárast o 11.4 %. Kľúčové budú ceny a zrušenia, pričom NAHB uvádza, že 20 % staviteľov znížilo ceny v 2. štvrťroku, aby sa predišlo zrušeniu. 

Čínska ekonomika: pohľad na maloobchodné tržby, spotrebiteľské výdavky

JD.com (JD) uvádza štvrťročné výsledky začiatkom utorka, ktoré by mali poskytnúť prehľad o čínskych maloobchodných trhoch a nálade spotrebiteľov po neuspokojivých oficiálnych údajoch o maloobchodnom predaji za júl. Analytici očakávajú, že JD.com vykáže upravený príjem vo výške 41 centov na akciu, čo je o 10 % menej ako v rovnakom období minulého roka pri príjmoch 38.7 miliardy USD, teda o 1 % a prudké spomalenie oproti konzistentnému dvojcifernému rastu v posledných rokoch. Bol by to prvý štvrťročný pokles JD. JD súťaží predovšetkým proti Alibaba (BABA), pričom tieto dve sú najväčšie spoločnosti elektronického obchodu v Číne. Alibaba oznámila začiatkom tohto mesiaca zisky, ktoré prekonali očakávania, pričom naznačili, že obchodné podmienky sa v júni zlepšili. Rovnako ako JD však aj Alibaba zaznamenala svoj prvý štvrťročný pokles tržieb. JD a Alibaba boli zranené sporadickými odstávkami Covid v Číne, prísnymi regulačnými podmienkami a slabšími makroekonomickými podmienkami, ako sa očakávalo. Maloobchodné tržby v Číne vzrástli v júli v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 2.7 %, ale pod 5 % rastom, ktorý predpovedala agentúra Reuters. Ale online predaj fyzického tovaru v júli vzrástol medziročne o 10 %, rýchlejšie ako v júni, podľa výpočtov oficiálnych údajov CNBC.

Prehľady o zisku z akciového trhu

pondelok:

Sieť Palo Altos (Panwa) uvádza fiškálne zisky za 4. štvrťrok koncom augusta. Očakáva sa, že EPS spoločnosti kybernetickej bezpečnosti vzrastie o 22 % na 42 USD. Tržby sa podľa analytikov zvýšia o 2.20 % na 26 miliardy dolárov. Kľúčové budú usmernenia spoločnosti Palo Alto pre fiškálny rok 1.54. Analytici modelujú EPS na úrovni 2023 USD, čo predstavuje nárast zhruba o 9.23 %.

Nordson (NDSN) vytvorila 40-týždňovú pohárovú základňu pred správou o výnosoch v pondelok popoludní. Analytici očakávajú menej ako 1 % EPS a rast tržieb na 2.44 a 651 miliónov USD. 

Utorok:

xpeng (XPEV) oznamuje výsledky za druhý štvrťrok utorok pred otvorením akciového trhu. Analytici očakávajú 32-centovú stratu na akciu a 86% nárast tržieb na 1 miliardu dolárov pre čínskeho výrobcu elektrických vozidiel.

 Advance Auto Parts (AAP) oznamuje v stredu ráno finančné výsledky za druhý štvrťrok. Podľa FactSet sa očakáva, že zisky poskytovateľa produktov na trhu s náhradnými dielmi vzrastú o 10 % na 3.75 USD na akciu. Wall Street očakáva, že tržby v druhom štvrťroku vzrástli o 4 % na 2.7 miliardy USD.

Intuit (IntuAnalytici očakávajú, že zisk finančnej softvérovej spoločnosti klesne o 4 % na 23 USD, pričom tržby klesnú o 48 % na 1.03 miliardy USD. Usmernenie pre fiškálny rok 8 bude kľúčové vzhľadom na obavy zo spomaľujúcej sa ekonomiky a vplyvu na malé a stredné podniky. Spoločnosť organizuje deň investorov 2.34. septembra.

Heico (ON I) prelomili svoju 79-dňovú bázu s dvojitým dnom 29. júla. Akcie HEI prekonávajú odpor zo svojho aprílového maxima a k piatku sa obchodujú tesne nad svojim 10-dňovým kĺzavým priemerom. Obranná spoločnosť hlási štvrťročné výsledky 29. augusta. Analytici očakávajú za štvrťrok 16% rast zisku na 65 centov na akciu a 17% rast výnosov na 555 miliónov USD.

Medtronic (MDT) oznámi svoje fiškálne zisky za prvý štvrťrok začiatkom utorka. Analytici v prieskume FactSet očakávajú, že upravené zisky spoločnosti Medtronic klesnú o 21 % na 1.12 USD na akciu. Požadujú tiež 10% pokles tržieb na 7.22 miliardy dolárov. Analytici sa pravdepodobne zamerajú na vplyv predaja v dôsledku pokračujúcich blokád v Číne, ako aj na to, či majú výmenné kurzy vplyv na usmernenia.

streda:

Nvidia (NVDA) uvádza výsledky za 2. štvrťrok po stredajšom zatvorení akciového trhu. Analytici predpokladajú EPS 49 centov, čo je o 53 % menej ako v predchádzajúcom roku. Výrobca čipov vopred oznámil určité finančné údaje, vrátane príjmov vo výške 6.7 miliardy dolárov. Tržby spoločnosti dosiahli 8.1 miliardy dolárov. Tržby z počítačových herných automatov klesli v štvrťroku o 44 %. Predaj dátových centier klesol o 2 %.

Salesforce (CRM) hlási v stredu neskoro večer zisky za 2. štvrťrok. Očakáva sa, že zisk výrobcu podnikového softvéru klesne o 30 % na 1.03 USD na akciu. Tržby stúpnu o 22 % na 7.7 miliardy USD, vrátane akvizície analytického projektu Slack Technologies.

Box (BOX), ktorá sa nedávno vylomila zo základne pohára s rúčkou, hlási v stredu ráno výsledky za druhý štvrťrok. Očakáva sa, že spoločnosť zaoberajúca sa cloudovým softvérom na obchodnú spoluprácu a správu obsahu vykáže zisk 27 centov, čo je o 29 % viac ako v rovnakom období minulého roka, pri príjmoch 245.3 milióna USD, čo predstavuje nárast o 14 %. Zásoby škatúľ vzrástli o približne 7 % od svojho prelomenia 1. augusta.

Štvrtok:

Technológia Marvell's (MRVL) Výnosy za druhý štvrťrok sú na palube po záverečnom štvrtku. Analytici predpovedajú rast zisku o 65 % na 56 centov na akciu na upravenom základe. Odhadujú tržby 1.52 miliardy dolárov, čo predstavuje nárast o 41 %.

Ulta krása (Ulta), maloobchodný predajca krásy, vo štvrtok uvádza príjmy za druhý štvrťrok. Wall Street očakáva zisk na akciu vo výške 4.90 USD, čo predstavuje nárast o 8 % pri predaji vo výške 2.193 miliardy USD, čo predstavuje nárast o 11 %. Akcie sú v základe.

Pracovný deň (wday) uvádza výsledky za 2. štvrťrok po štvrtkovom zatvorení akciového trhu. Očakáva sa, že výrobca podnikového softvéru vykáže EPS 79 centov, čo je o 36 % menej ako v predchádzajúcom roku. Očakáva sa, že tržby vzrastú o 20 % na 1.52 miliardy USD.

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:
Bed Bath & Beyond Stock: Ide o tento meme sklad na nákup alebo predaj práve teraz?

Získajte zadarmo informačné vestníky IBD: Príprava na trh Technická správa | Ako investovať

Pripojte sa k IBD naživo a naučte sa najlepšie techniky čítania a obchodovania s grafmi od profesionálov

Čo je CAN SLIM? Ak chcete nájsť víťazné akcie, lepšie to poznáte