Ako rally na americkom akciovom trhu naberá na obrátkach, rastie optimizmus smerom k akciám, ekonomike a boju Fedu o riadenie inflácie. Hongkongský trh sa tento týždeň opäť otvoril k silnému výkonu, pričom čínske burzy v Šanghaji a Šen-čene sa v pondelok po týždňových novoročných prestávkach opäť rozbehli. Všetky tieto faktory pravdepodobne ovplyvnia, ako investori reagujú na masívny spravodajský týždeň, ktorý končí januárom. Rozhodnutie Fedu o sadzbe, zasadnutie OPEC-u, veľké množstvo správ o veľkých technológiách, automobilovom priemysle, Big Oil, Big Pharma a ďalšie správy o výnosoch pripravili pôdu pre vzrušujúci týždeň trhovej aktivity.
X
Akcie na sledovanie: Päť akcií blízko nákupných bodov
Oživenie akciového trhu naďalej ukazuje všeobecnú silu. Investori by mali hľadať možnosti nákupu naprieč sektormi. Wingstop (krídlo), Lam Research (LRCX), Halliburton (HAL), boeing (BA) a JD.com (JD) sú všetky blízko nákupných bodov. Akcie WING a JD.com blikajú skoré vstupy, zatiaľ čo gigant Halliburton poskytujúci služby na ropných poliach je v rozmedzí nákupov. Lam Research je tesne pod nákupným bodom. Boeing po veľkom nájazde vytvoril kľučku na veľkej a dlhej konsolidácii. Halliburton, Boeing a Lam Research majú zárobky mimo.
Ekonomický kalendár: Rozhodnutie o sadzbe Fedu, januárová správa o pracovných miestach
Keďže inflácia sa rýchlo spomaľuje a ekonomika USA vyzerá slabo, je takmer isté, že Federálny rezervný systém ďalej spomalí tempo zvyšovania sadzieb na štvrť bodu so stredajším politickým vyhlásením o 2:XNUMX ET. Napriek tomu stále existuje určité napätie, či vyhlásenie neupustí od svojho znenia, že členovia výboru očakávajú „priebežné zvyšovanie“ kľúčovej úrokovej sadzby Fedu. Mohlo by to znamenať, že Fed je naklonený pozastaviť zvyšovanie sadzieb po možnom ďalšom štvrťročnom bode v marci.
Nová kľúčová miera inflácie Fedu sa v decembri zmiernila; S&P 500 stúpa
Ponechanie v jazyku by určite nevylúčilo skorú pauzu, takže vynechaním týchto slov sa veľa nezíska. Ak budú z vyhlásenia vylúčení, mohlo by to spustiť ohňostroj na burze, ktorý Fed zrejme nechce vidieť. Skôr ako veľkú zmenu vo vyhlásení očakávajte jemnejšiu zmenu tónu Fedu, ktorú prednesie predseda Jerome Powell na svojej stredajšej tlačovej konferencii o 2:30.
Powell sa možno usadí so svojím scenárom až v utorok. Očakáva sa, že index nákladov na zamestnanosť, zverejnený o 8:30, ukáže vo 4. štvrťroku zmierňujúce sa mzdové tlaky. Ak sa však mzdové tlaky nezmiernia tak, ako sa očakávalo, Powell môže použiť opatrný tón, čo naznačuje, že boj proti inflácii nie je ani zďaleka vyhratý. Fed dostane niekoľko ďalších kľúčových údajov v stredu ráno. Index výrobného prieskumu Inštitútu pre riadenie zásobovania, ktorý vykazuje pokles aktivity, je zverejnený o 10 h. Zároveň ministerstvo práce zverejní svoj prieskum o voľných pracovných miestach a fluktuácii pracovných síl za december. Piatková správa o pracovných miestach za január, zverejnená o 8:30, poskytne aktuálnejší obraz mzdových tlakov, ktoré Powell označil za kľúčové riziko rastu inflácie. Wall Street očakáva spomalenie rastu miezd na 4.3 %, keďže nábor sa spomalí na 185,000 223,000 z XNUMX XNUMX v decembri.
Dow Earnings: Ďalší veľký týždeň pre modré žetóny
Po obrovskom týždni zárobkov pre Dow, pol tucta ďalších blue chips sa chystá vyhlásiť v nasledujúcom týždni. Výhľady z jablko (AAPL) a Húsenica (CAT), rovnako ako aj McDonald (MCD) a Amgen (AMGN) poskytne prehľad o tom, ako sa môžu v roku 2023 prejaviť problémy s infláciou, Čínou a dodávateľským reťazcom. Po skončení týždňa budú započítané kvartály konca roka pre takmer 25 z 30 priemyselných spoločností Dow.
Predaj Apple, zisky klesajú
Gigant spotrebnej elektroniky jablko (AAPL) plánuje zverejniť svoje fiškálne výsledky za prvý štvrťrok koncom štvrtka. Analytici oslovení spoločnosťou FactSet očakávajú, že Apple v decembrovom štvrťroku zarobí 1.94 USD na akciu z predaja 121.8 miliardy USD. To by sa premietlo do medziročného poklesu zisku o 8 % a tržieb o 2 %. Zložitá makroekonomická klíma tlačí na predaj telefónov iPhone a ďalších zariadení Apple. Spoločnosť Apple tiež v minulom štvrťroku trpela obmedzeniami dodávok v dôsledku spomalenia výroby súvisiaceho s Covidom vo svojej hlavnej továrni na iPhone v Číne. Investori sa zamerajú na marcový štvrťrok. Wall Street v súčasnosti očakáva, že Apple zarobí 1.49 dolára za akciu, čo je pokles o 2 % pri tržbách 97.5 miliardy dolárov, čo je o zlomok viac.
Caterpillar: Infrastructure Bellwether
Húsenica (CAT) uverejňuje zisk za 4. štvrťrok pred utorkovým otvorením. Gigant stavebných a ťažobných zariadení Dow Jones zaznamenal nárast EPS o 49 % na 4.02 USD pri 17 % raste tržieb na 16.1 miliardy USD. Akcie CAT dosiahli v piatok ďalšie rekordné maximum. Je poháňaný zlepšujúcimi sa vyhliadkami globálneho rastu, keď sa Čína znovu otvára a preskupením výroby a rastúcimi výdavkami na infraštruktúru v USA.
Spotrebiteľská kontrola od spoločnosti McDonald's
McDonald (MCD) oznamuje výsledky hospodárenia za 4. štvrťrok začiatkom utorka. Očakáva sa, že upravený zisk vzrastie o 10.3 % na 2.46 USD na akciu pri poklese tržieb o 4.7 % na 5.7 miliardy USD. Rast ziskov sa tri štvrťroky spomalil, v treťom štvrťroku klesol a tržby za posledné dva štvrťroky klesli.
Akcie FANG: Meta, Amazon, Alphabet
Meta platformy (META) hlási výsledky za štvrtý štvrťrok po záverečnej stredu. Očakáva sa, že spoločnosť predtým známa ako Facebook vykáže zisk 2.26 USD na akciu, čo predstavuje pokles o 38 %. Analytici očakávajú tržby vo výške 31.5 miliardy USD, čo je rovnaké ako v minulom roku. Spoločnosť zaoberajúca sa sociálnymi médiami sa začína odraziť od zmeny ochrany osobných údajov spoločnosti Apple, ktorá spôsobila, že gigant sociálnych médií minulý rok stratil miliardy príjmov z digitálnej reklamy. Credit Suisse analytik Stephen Ju v správe sa uvádza, že technologické vylepšenia s prístupom k reklamnej stratégii by mali viesť k „postupnému zlepšeniu rastu príjmov spoločnosti Meta“.
Január je pomenovaný po Janusovi, rímskom bohovi začiatkov a prechodov. Február je odvodený z latinského výrazu februáralebo očista a súvisí s rituálom očisty v polovici mesiaca február.
Amazon.com (AMZN) uvádza výsledky za štvrtý štvrťrok po poslednom štvrtku. The Street očakáva, že zisky klesnú o 95 % na 17 centov na akciu. Ide o 10-percentný pokles v predchádzajúcom štvrťroku. Konsenzus o príjmoch je 145.6 miliardy USD, čo je o 6 % viac, ale ide o spomalenie z 15 % nárastu v predchádzajúcom štvrťroku. Akcie Amazonu sa prepadli koncom októbra po tom, čo to oznámili výsledky za tretí štvrťrok to porazilo zisk, ale poskytlo výhľad, ktorý zaostal. Gigant elektronického obchodu uzavrel rok 2022 ako svoj najhorší rok od roku 2000, roku krachu dot-com. Spoločnosť v súčasnosti ruší 18,000 XNUMX pracovných miest.
Analytici znížili odhady pred nadradenou spoločnosťou Google Abeceda's (GOOGL) Správa o zisku za 4. štvrťrok 2. februára. Analytici odhadujú EPS na 1.18 USD, čo je o 22 % menej ako v predchádzajúcom roku. Analytici vidia tržby o 1.6 % na 76.5 miliardy USD. YouTube bude pravdepodobne slabé miesto. Alphabet nedávno uviedol, že zníži 6 % svojej globálnej pracovnej sily.
Výrobcovia liekov: Pfizer, Merck, GSK, Amgen, Eli Lilly
Výsledková sezóna Big Pharma zasiahne budúci týždeň vo veľkom štýle so správami od mnohých veľkých hráčov. Týždeň začína s Pfizer (PFE) a Amgen (AMGN) v utorok. Analytici očakávajú, že spoločnosť Pfizer vykáže upravený zisk na akciu vo výške 1.07 USD na akciu pred otvorením zvončeka pri tržbách 24.67 miliardy USD. Zisk by sa medziročne znížil o cent, zatiaľ čo tržby stúpli o 3.5 %. Wall Street predpovedá pokles pre Amgen, pričom zisky klesnú o 6 % a tržby klesnú takmer o 2 %. GSK (GSK) je na palube v stredu. Analytici predpovedajú, že zisk klesne o 21 % na 55 centov na akciu a tržby klesnú o 31 % na 8.88 miliardy USD.
Merck (MRK), Bristol Myers Squibb (BMY) a Eli Lilly (LLY) bude nasledovať vo štvrtok skoro ráno s Gilead Sciences (GILD) hlásenie po uzávierke. Konsenzuálne názory vyžadujú zmiešaný štvrťrok od spoločnosti Merck so ziskom nižším, keďže tržby sú o palec vyššie. Analytici predpovedajú pokles tržieb a ziskov z Bristolu aj Lilly, ale požadujú, aby Gilead oznámil upravený zisk vo výške 1.50 USD na akciu, čo predstavuje nárast o 117 %. Na druhej strane analytici vidia tržby Gileadu pokles o 8 % na 6.65 miliardy dolárov. Regeneron Pharmaceuticals (REGNO) a Sanofi (SNY) ukončí týždeň skôr v piatok. Dvojica je partnerom niekoľkých drog, ale očakáva sa, že metriky Sanofi budú stúpať, kým Regeneron padne.
AMD hlavné príjmy z čipov
Množstvo známych výrobcov čipov, vrátane AMD (AMD) a Qualcomm (QCOM), vykáže v nasledujúcom týždni decembrový štvrťrok. NXP Semiconductors (NXPI) zverejní svoje výsledky za štvrtý štvrťrok neskoro v pondelok. Allegro MicroSystems (ALGM) zverejní svoje výsledky za december začiatkom utorka, po ktorých bude AMD po zatvorení akciového trhu. Streda prinesie prehľady o zárobkoch z r MaxLinear (MXL), Qorvo (QRVO) a silicon Labs (SLAB). A vo štvrtok budú štvrťročné správy z Cirrus Logic (CRUS), Technológia mikročipov (MCHP) a Qualcomm (QCOM).
Veľký týždeň pre veľkú ropu: XOM, COP, OPEC
Výsledková sezóna energetických spoločností je v plnom prúde ConocoPhillips (COP) a Exxon Mobil (XOM) nastavený na vykazovanie zárobkov za 4. štvrťrok budúci týždeň. Informuje o tom Exxon v utorok skoro ráno. Analytici predpovedajú rast zisku o 60 % na 3.29 USD na akciu. Analytici vidia nárast tržieb o 15 % na 97.35 miliardy USD. Predtým, ako ConocoPhillips vo štvrtok skoro ráno podá správu, sa v stredu stretnú ministri Organizácie krajín vyvážajúcich ropu a jej spojenci vrátane Ruska (OPEC+). Všeobecne sa očakáva, že OPEC udrží súčasnú úroveň produkcie ropy, ale môže diskutovať o možných zmenách politiky. Wall Street predpovedá nárast výnosov COP o 14 % na 18.2 miliardy USD, zatiaľ čo EPS sa očakáva nárast o 20 % na 2.72 USD.
Ford, správa General Motors
Automobilky sa hlásia s General Motors„(GM) štvrtý štvrťrok v utorok a brod (F) vo štvrtok. Analytici varujú, že automobilky vymieňajú výzvy v oblasti ponuky za problémy s dopytom v dôsledku rastu inflácie a úrokových sadzieb. GM si v roku 1 vybojovala prvé miesto v predaji áut v USA, pričom oživenie v druhom polroku kompenzovalo prudký prepad v prvých šiestich mesiacoch v dôsledku výpadkov dodávok. Analytici oslovení spoločnosťou FactSet očakávajú, že zisky GM sa odrazia o 25 % na 1.68 USD na akciu, čo čiastočne odráža jednoduché porovnanie spred roka. Tržby sa zvýšili o 19 % na 39.952 miliardy USD.
Ford však má za sebou náročný rok pre predaj svojich vozidiel Ford obsadil v roku 2 druhé miesto v predaji elektromobilov v USA, ale stále vzdialená druhá tesla (TSLA). Ford plánuje oznámiť januárové predaje v USA aj 2. februára. Analytici oslovení spoločnosťou FactSet očakávajú, že zisk Fordu sa odrazí o 139 % na 62 centov na akciu, čo odráža jednoduché porovnanie spred roka. Analytici sa zameriavajú na 12-percentný medziročný rast tržieb na 42.094 miliardy USD.
Prehľady o zisku z akciového trhu
pondelok
Helmerich & Payna (HP) uvádza zisky za 1. štvrťrok 2023 v pondelok neskoro. Analytici očakávajú zisk 82 centov na akciu v porovnaní so stratou 45 centov pred rokom. Wall Street predpovedá nárast tržieb zmluvnej spoločnosti zaoberajúcej sa ťažbou ropy o 63 % na 669 miliónov dolárov. Po deviatich štvrťročných stratách za sebou Helmerich & Payne vykázali v posledných dvoch štvrťrokoch zisky.
utorok
Exxon Mobil (XOM) uvádza zisky za štvrtý štvrťrok pred otvorením akciového trhu. Analytici predpovedajú rast zisku o 60 % na 3.29 USD na akciu. Analytici sa zameriavajú na 15 % nárast tržieb o 15 % na 97.35 miliardy USD. Exxon má v roku 2022 rekordné zisky a za posledné tri štvrťroky priemerne rástol 225 % EPS.
prasknutie (SNAP) hlási výsledky za štvrtý štvrťrok po záverečnom utorok. Analytici očakávajú stratu 11 centov, čo je štvrtý štvrťrok v rade poklesov. Konsenzus o príjmoch je 1.06 miliardy dolárov, čo predstavuje nárast o 38 % pre spoločnosť sociálnych médií. Pažba klesla na úrovne, ktoré neboli zaznamenané za viac ako tri roky, keď vykázala výsledky za tretí štvrťrok. To vyvolalo medzi analytikmi poplach. Snap je v procese znižovania počtu zamestnancov o 20 %.
Western Digital (WDC) uvádza fiškálne výsledky za druhý štvrťrok koncom utorka. Analytici očakávajú, že výrobca diskov vykáže 15 centov EPS oproti 2.30 USD v období spred roka. Konsenzus o príjmoch je 2.98 miliardy USD, čo predstavuje pokles o 38 %. Zisky spoločnosti Western Digital nasledujú po zisku jej hlavného konkurenta Technológia Seagate (STX). Akcie Seagate vo štvrtok po spoločnosti vyskočili o 11 %. vykázali štvrťročné výsledky lepšie, ako sa očakávalo.
United Parcel Service (UPS) uvádza v utorok ráno výsledky za štvrtý štvrťrok po zaznamenaní pozitívnych výnosov a rastu výnosov počas celého fiškálneho roka. Odhady zisku za 4. štvrťrok sú medziročne stabilné na úrovni 3.59 USD na akciu, keďže tržby vzrástli o menej ako 1 % na 28 miliárd USD.
Electronic Arts (EA) plánuje oznámiť svoje výsledky za december kvartálu neskoro v utorok. Analytici očakávajú, že vydavateľ videohier zarobí 3.04 USD na akciu, čo je pokles o 4 % pri tržbách 2.47 miliardy USD, čo je tiež pokles o 4 %.
Edwards Lifesciences (EW) oznámi svoje zisky za štvrtý štvrťrok neskoro v utorok. Analytici požadujú upravený príjem vo výške 61 centov na akciu pri tržbách 1.33 miliardy USD. Zisk by sa vyšplhal takmer o 20 %, ale tržby by sa nezmenili.
streda
Skupina Altria (MO) uvádza výsledky za 4. štvrťrok v stredu skoro po šiestich štvrťrokoch nárastu ziskov a troch štvrťrokoch poklesu tržieb. Wall Street predpovedá, že najväčšia americká tabaková spoločnosť vykáže 7.4% nárast zisku na 1.17 USD na akciu pri 1.2% raste tržieb na 5.15 miliardy USD.
Zladiť technológiu (ALGN) po záverečnej stredu oznámi svoje štvrťročné výsledky. The Street predpovedá, že zisky klesnú o 46 % na 1.53 USD na akciu, mínus niektoré položky. Analytici tiež požadujú tržby vo výške 892 miliónov USD, čo predstavuje pokles o 13.5 %.
štvrtok
United States Steel (X) zverejní výsledky za štvrtý štvrťrok koncom štvrtka. Analytici predpovedajú pokles EPS o 85 % na 54 centov na akciu, zatiaľ čo tržby klesnú o 28 % na 4.03 miliardy USD. Tento výrobca ocele zaznamenal za posledné tri štvrťroky priemerný 44-percentný rast zárobkov, pričom v prvom štvrťroku 182 ho podporil nárast o 1 %.
Piatok
Logistická a prepravná spoločnosť ArcBest (ARCBOčakáva sa, že za štvrtý štvrťrok v piatok ráno vykáže upravený zisk o 8.6 % na 2.55 USD na akciu, čo by bol prvý pokles za deväť štvrťrokov. Tržby rastú už 10. štvrťrok po sebe a vzrástli o 5.6 % na 1.25 miliardy USD.
Spoločnosť Zimmer Biomet Holdings (ZBH) má oznámiť svoje zisky za štvrtý štvrťrok pred otvorením akciového trhu v piatok. Analytici očakávajú, že upravený zisk klesne o 3 % na 1.83 USD na akciu. Požadujú tržby vo výške 1.76 miliardy dolárov, čo je pokles takmer o 14 %.
TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:
IBD Live: Nový nástroj na každodennú analýzu akciového trhu
Tu je to, čo teraz vedie akciový trh
Zdroj: https://www.investors.com/research/investing-action-plan/stock-market-investing-action-plan-january-wrap-apple-opec-exxon-and-the-fed/?src=A00220&yptr =yahoo