Rally akciového trhu predlžuje pauzu uprostred horúcej inflácie; Tesla, Shopify, Airbnb v centre pozornosti: Týždenný prehľad

Oživenie akciového trhu pokračovalo v konsolidácii, pričom hlavné indexy v piatok klesli na dno alebo pod svoje nedávne rozpätia, keď narastali obavy Fedu. Spotrebiteľská a veľkoobchodná inflácia bola vyššia, ako sa očakávalo, spolu s maloobchodnými tržbami. Zisk zostal vysoký. Arista Networks (ANET), Monday.com (MNDY), GlobalFoundries (GFS), Airbnb (ABNB), Crocs (CROX) a Prevodovka Allison (TIEŽ) vyskočil na zárobky, ale Shopify (OBCHOD) a toast (TOST) narazil na výsledky. tesla (TSLA) zvolala viac ako 262,000 XNUMX EV pre chyby v úplnej autonómnej jazde, ktoré by mohli spôsobiť nehody.

X

Rally na akciovom trhu čelí Fedu

Oživenie akciového trhu začalo týždeň silne, ale hlavné indexy sa zmenili zmiešane, keďže horúce údaje o inflácii zvýšili predpovede Fedu na zvýšenie sadzieb. S&P 500 a Dow Jones klesajú pod svoje nedávne rozpätia, ale Nasdaq sa stále drží. Mnohé popredné akcie zablikali nákupnými signálmi, často viazanými na zisky, no niektoré koncom týždňa zaváhali. 10-ročný výnos zo štátnej pokladnice sa približuje, keďže investori dávajú cenu za ďalšie zvyšovanie sadzieb Fedu. To tiež tlačí nahor dolár. Ceny ropy a komodít klesajú kvôli obavám z dopytu a vyšším dolárom.

Horúca inflácia

Najnovšia vlna ekonomických údajov môže zmeniť hru. Po horúcich údajoch o pracovných miestach v predchádzajúcom týždni boli maloobchodné tržby, dve správy o inflácii, výrobná produkcia a žiadosti o podporu v nezamestnanosti silnejšie, než sa očakávalo. Wall Street si toho všimla. Trhy teraz počítajú s vysokou pravdepodobnosťou na tri ďalšie zvýšenia sadzieb o štvrť percentuálneho bodu, nielen na dve. Šanca sa dokonca plazí vyššie, že ďalšie zvýšenie v marci môže byť o pol bodu. Index spotrebiteľských cien sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšil o 0.5 % po dvoch tlmených nárastoch o 0.1 % a 0.2 %. Jadrový CPI vzrástol o 0.4 %. Kategórie nebytových služieb, o ktoré sa FED najviac zaujíma, tiež ukázali silu. Index výrobných cien ukázal, že veľkoobchodné ceny vzrástli o 0.7 %, čo je jednomesačný nárast približne taký veľký ako kumulatívny nárast za predchádzajúce štyri mesiace. Silné maloobchodné tržby, celkovo vzrástli o 3 % a 2.3 % bez automobilov, prispeli k obavám, že inflácia môže zostať pevná. Správa Fedu o priemyselnej výrobe ukázala, že výrobná produkcia v januári poskočila o 1 % po dvoch ešte väčších mesačných poklesoch. Nároky na nezamestnanosť nečakane klesli na 194,000 200,000, pričom už piaty týždeň po sebe sa držia pod XNUMX XNUMX. To sa nestalo od minulej jari.

Arista, Cisco Jump On Earnings, Poradenstvo

Posilnené zákazníkmi cloud computingu, Arista Networks (ANET), uviedol, že zisky za 4. štvrťrok vzrástli o 72 %, čím ľahko prekonali sledovanosť, pričom rast sa zrýchľoval už piaty štvrťrok po sebe. Príjmy vyskočili o 55 % na 1.275 miliardy USD, čo je tiež vrchol. Arista sa v 1. štvrťroku mierne zvýšil. Väčší rival Cisco Systems (CSCO) vykázala fiškálny rast na akciu za 2. štvrťrok o 5 %, zatiaľ čo tržby vzrástli o 7 % na 13.6 miliardy USD, pričom oba mierne prevyšujú. Cisco riadené Q3 EPS vyššie. Rast objednávok v januári klesol o 22 %, zatiaľ čo počet nevybavených objednávok sa postupne znížil o 6 %.

Ekonomika sa otáča pravou stranou nahor; Čo to znamená pre Fed a S&P 500

Softvér

Monday.com (MNDY) oznámila, že zisky za 4. štvrťrok vyskočili o 269 %, pričom tržby vzrástli o 57 % na 149.9 milióna USD, čo prekonalo odhady. Tvorca softvéru na riadenie projektov predpovedá príjmy za Q1 nad konsenzom.

datadog (Ddog) vykázala za štvrtý kvartál nárast zisku na akciu o 4 % s nárastom výnosov o 30 % na 44 miliónov USD, pričom obe prekonali. Výrobca softvéru na monitorovanie aplikácií sa však v 469. štvrťroku obmedzil na nízku úroveň.

toast (TOST) vykázala za štvrtý kvartál väčšiu stratu, ako sa očakávalo. Výnosy vyskočili o 4 % na 50 miliónov USD, čo je najvyšší bod. Výrobca softvéru na predaj a správu reštaurácií predpovedá tržby v prvom štvrťroku 769 miliónov USD v porovnaní s odhadmi 1 miliónov USD. Ale TOST klesol.

Rýchlo (FSLY) vykázala užšiu stratu, než sa očakávalo, keďže tržby za štvrtý štvrťrok vzrástli o 4 % na 22 milióna USD, čo je mierne nadpriemer. Pre 119.3. štvrťrok rýchlo predpovedajte vyššie výnosy. Sieť Fastly zvyšuje rýchlosť transakcií elektronického obchodu, sťahovania obchodného softvéru a streamovania videa do mobilných zariadení.

Softvér Check Point (CHKP) vykázala za štvrtý kvartál nárast zisku o 4 % a výnosov o 9 %, čím prekonali počet zobrazení. Faktúry však vzrástli o 7 %, chýbali očakávania. Firma zaoberajúca sa kybernetickou bezpečnosťou mierne klesla.

Twilio (TWLO) vykázala za štvrtý kvartál zisk 4 centov v porovnaní so stratou 22 centov v predchádzajúcom roku. Tržby vzrástli o 20 % na 22 miliardy USD, čo je len prekonanie odhadov. Spoločnosť zaoberajúca sa komunikačným softvérom zaznamenala mierne nižšie výnosy v prvom štvrťroku. Spoločnosť Twilio začiatkom týždňa oznámila odkúpenie akcií za 1.02 miliardu USD a nové kolo znižovania počtu pracovných miest. Twilio vnímané ako možný cieľ výkupu, stúplo vyššie.

Digitálny oceán (DOCN) povedal, že EPS za 4. štvrťrok vyskočil o 155 %. pričom tržby sa vyšplhali o 36 % na 163 miliónov USD. Spoločnosť znížila svoj výhľad tržieb na rok 2023 a oznámila spätný odkup vo výške 500 miliónov dolárov. Digital Ocean tiež uviedol, že zníži svoju pracovnú silu o 11 %.

HubSpot (OBÁLKY) oznámila, že zisky za 4. štvrťrok vyskočili o 91 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, keď tržby vzrástli o 27 % na 469.7 milióna USD. Na rok 2023 predpovedá výrobca softvéru pre webový marketing EPS výrazne nad odhadmi.

Shopify (OBCHOD) oznámila, že zisk na akciu za štvrtý kvartál klesol o 4 %, zatiaľ čo tržby vzrástli o 50 % na 26 miliardy USD, pričom obe akcie prekonali. Softvérový gigant v oblasti elektronického obchodu však predpovedal rast výnosov medzi mládežou v porovnaní s konsenzom o viac ako 1.7 %.

Spoločnosti návrhového softvéru sa líšia

Softvérové ​​spoločnosti na automatizáciu elektronického dizajnu Cadence Design systémy (CDN) a Synopsys (SNP) ponúkali výrazne odlišné štvrťročné prehľady zárobkov. Cadence vydal správu o rytme a navyšovaní, zatiaľ čo Synopsys zverejnil zmiešané výsledky a znížil svoj výhľad. V práve skončenom štvrťroku zisky Cadence medziročne vzrástli o 17 %, zatiaľ čo tržby vzrástli o 16 %. Medzitým zisky spoločnosti Synopsys vzrástli o 9 % a jej tržby vzrástli o 7 %.

Silný zisk lítia

Albemarle a Livent zverejnili výsledky a usmernenia, ktorým chýbali niektoré ohňostroje z minulého roka, keď revidovali zmluvy tak, aby odrážali masívne zvýšenie cien za kov batérie. Teraz spotové ceny lítia klesli asi o 20 % z novembrového maxima. Akcie ALB aj LTHM flirtovali s nákupnými signálmi, kým v piatok klesli. Livent EPS vzrástol o 400 % na 40 centov, mierne prekonal, zatiaľ čo tržby vo výške 79 % výrazne zaostali za odhadmi. Horný koniec usmernení spoločnosti Livent pre predaje na rok 2023 bol mierne pod očakávaniami analytikov. Albemarle Q4 EPS raketovo vzrástol o 754 % na 8.62 USD, o 36 centov pred nedávno revidovanými odhadmi. Rast tržieb o 193 % bol len o vlások pod očakávaniami. Usmernenie Albemarle odráža 30%-40% rast objemu lítia a cien bytov v porovnaní so 4. štvrťrokom.

Zásoby čipov prekonávajú počet zobrazení, smerujú nahor

Analógové zariadenia (ADI), GlobalFoundries (GFS), Sieťový polovodič (LSCC) a Technológia SkyWater (SKYT) dosiahli konsenzus a zvýšili si ciele vďaka svojej expozícii na automobilových a priemyselných trhoch. Všetci videli, že ich akcie poskočili po pozitívnych správach, najmä SKWT. Medzitým predajca čipových zariadení Applied Materials (AMAT) tiež prekvapila nahor svojimi fiškálnymi výsledkami za prvý štvrťrok a usmerneniami.

Tesla odvoláva na chyby FSD

Národný úrad pre bezpečnosť cestnej premávky vo štvrtok oznámil, že Tesla zvoláva viac ako 362,000 XNUMX vozidiel kvôli chybám softvéru Full Self-Driving, ktoré môžu spôsobiť nehody. Tesla ponúkne opravu cez internet za predpokladu, že dokáže vyriešiť problémy. NHTSA vyšetruje Tesla FSD a Autopilot v celom rade problémov, pričom iné agentúry vykonávajú rôzne sondy.

Tesla medzitým údajne tretíkrát za dva mesiace zastaví výrobu v Šanghaji. Uvedeným dôvodom je prerobenie na modernizovaný Model 3, ktorý príde neskôr v tomto roku. Tesla nepotvrdila zastavenie výroby ani plány na obnovený Model 3. Predaje Modelu 3 však klesajú, najmä v Číne, a to aj napriek veľkému zníženiu cien v januári. Model Y v USA vykazuje silný dopyt. Tesla do konca roku 7,500 sprístupní 2024 XNUMX Superchargerov pre elektromobily, ktoré nepochádzajú od Tesly, čo je krok, vďaka ktorému bude mať spoločnosť nárok na nové vládne dotácie.

Príjmy z autodielov

Prevodovka Allison (TIEŽ) a Visteon (VC), obe vyleteli na dlhodobé maximá v oblasti zárobkov. Allison Transmission prekonala sledovanosť so ziskom 32 % EPS, zatiaľ čo tržby vzrástli o 11 % na 718 miliónov USD. Výrobca automobilových súčiastok s veľkou expozíciou EV a komerčných nákladných vozidiel tiež poskytol vzostupný výhľad. Začiatkom štvrtka spoločnosť Visteon minula odhady EPS s poklesom o 22 %, zatiaľ čo výnosy vzrástli o 35 %. Visteon, ktorý tvrdo presadzuje technológiu autonómneho riadenia, sa počíta Ford Motor (F) a General Motors (GM) ako klientov.

Cestovné akcie sú prvotriedne

Cestovné spoločnosti tento týždeň do značnej miery prekonali zisky za štvrtý štvrťrok, keďže oživenie cestovania pokračovalo a malo by sa vrátiť do fiškálneho roka 2023. Objem domáceho cestovania sa v minulom roku obnovil na 96 % z úrovne pred pandémiou a nezisková organizácia US Travel Association predpovedá zlepšenie na 99 % v roku 2023. Marriott International (MAR), Rozpočtová skupina Avis (CAR), Airbnb (ABNB), trip Advisor (TRIP), Hotely (CHH) a Wyndham Hotels & Resorts (WH) všetky prekonali očakávania 4. štvrťroka a viedli k silným výsledkom na nový rok. Zisk Marriott vyskočil o 51 % na 1.96 USD na akciu, keď analytici očakávali rast o 40.8 %, zatiaľ čo zisky spoločnosti Wyndham vzrástli o 4.3 %, keďže Wall Street predpovedala pokles o 10 %. Akcie ABNB vypadli zo základne, zatiaľ čo Marriott, Wyndham a Avis sa obchodujú okolo nákupných bodov. Choice Hotels a TripAdvisor vypukli, ale otočili sa prudko nižšie.

Lekárske akcie Zobrazenia zhora

Lekárske zásoby V režime (INMD), Medspace (MEDP) a Rázová vlna Medical (SWAV) prekonala očakávania štvrtého štvrťroka. InMode EPS vzrástol o 22 %, zatiaľ čo tržby vzrástli o 21 % na 133.6 milióna USD. Napriek zmiešanému celoročnému výhľadu akcie spočiatku rástli, ale potom klesli. Zisk Medpace vyskočil o 61 %, zatiaľ čo tržby vzrástli o 27.5 %. MEDP sa však tento rok ocitol v neistote, keďže farmaceutické a biotechnologické segmenty s malou kapitalizáciou pokračujú v problémoch. Shockwave oznámila, že tržby za 4. štvrťrok vyskočili o 71 %, pričom zisky stúpli o 991 %, čo je výrazne nad sledovanosťou. Akcie SWAV v piatok vzrástli.

Zmiešané zárobky reštaurácie

Reťazce reštaurácií a rýchleho občerstvenia vykázali minulý týždeň zmiešané výsledky, keďže tržby v rovnakých obchodoch do značnej miery klesali napriek celkovému rastu tržieb. Rodič Burger King Značky reštaurácií (QSR) vykázala svoj prvý pokles EPS za dva roky, pričom chýbajú pohľady na stabilný zisk. BJ's Restaurants (BJRI). Shake Shack (Shaka) zúžil svoju stratu Denny (denn) zárobky nečakane mierne vzrástli. Texas Roadhouse (TXRH) minul na zisk na akciu a výnosy. QSR, BJ a TXRH klesli na výsledky, zatiaľ čo Shake Shack a Denny vzrástli, pričom všetko sa obchodovalo blízko nákupných bodov.

Stručné správy

Biogen (BIIB) klesol v stredu so zmiešaným výhľadom na rok 2023, hoci biotechnológia prekonala sledovanosť za štvrtý štvrťrok so ziskom 4 % EPS a 19 % poklesom tržieb na 7 miliardy USD.

Crocs (CROX) tento týždeň prudko vzrástli, keďže výrobca špeciálnej obuvi vykázal 23 % zisk na akciu EPS s nárastom tržieb o 61 % na 945 miliónov USD, pričom zároveň poskytol optimistický výhľad na rok 2023.

Technológie SolarEdge (Sedge) a Slnečná sila (SPWR) obaja uviedli zdravé výsledky za Q4. SolarEdge EPS stúpol o 160 % a zdrvil zhliadnutia, zatiaľ čo tržby vyskočili o 66 % na 837 miliónov USD. SunPower EPS stúpol o 650 %, ľahko prekonal, pričom tržby vyskočili o 43 % na 497.3 milióna USD, čo je mierne nad konsenzom.

roku (ROKA) vzrástol po tom, čo platforma pre streamovanie videa prekonala odhady pre nových používateľov v štvrtom štvrťroku, aj keď Roku vykázal prudkú stratu v ťažkej reklamnej klíme.

Ford potvrdil plány postaviť v Michigane továreň na batérie v hodnote 3.5 miliardy dolárov s čínskym gigantom na batérie CATL. Dohoda bude podrobená kontrole v Pekingu a Washingtone. Ford zastavil výrobu F-150 Lightning kvôli problémom s batériou, počnúc 5. februárom a potrvá do 24. februára. Ford zruší 3,800 XNUMX pracovných miest v Európe.

AutoNation (AN) prekonali zobrazenia vo štvrtom štvrťroku. Akcie vzrástli a predĺžili veľké týždenné zisky na rekordné maximá. Menší rival autobazáru Lithia Motors (LAD) klesol na slabší zisk na akciu a výnosy za štvrtý štvrťrok, než sa očakávalo.

Deere (DE) zárobky a výnosy ľahko prekonávajú počet zhliadnutí, pričom gigant v oblasti farmárskeho vybavenia bude v roku 2023 viesť vyššie.

Etsy (Etsy) koncom týždňa narazil na negatívnu správu od Citron Research a tvrdil, že stránka elektronického obchodu nerobí dosť v boji proti falšovanému tovaru.

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Prečo tento nástroj IBD zjednodušuje spáliťch Pre najlepšie akcie

Chcete získať rýchly zisk a vyhnúť sa veľkým stratám? Vyskúšajte SwingTrader

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes

Tesla vs. BYD: EV Giants súperia o korunu, ale ktorá je lepšia kúpa?