Dow Jones futures sa otvoria v nedeľu večer spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. V centre pozornosti je možný obchod s lítiom Tesly a nadchádzajúce zisky Nvidie.
X
Hlavné indexy znížili solídne zisky v strede týždňa a skončili zmiešane, keďže na akcie doľahla inflácia a obavy Fedu. Nasdaq si udržal kľúčovú podporu, zatiaľ čo S&P 500 len podliezol niektoré úrovne.
Po silnom začiatku týždňa utrpelo niekoľko popredných akcií prudké výpredaje, ale potom sa vrátili. Medzi nimi boli Albemarle (WHITE), Etsy (Etsy) a Shopify (OBCHOD).
Zdá sa, že oživenie akciového trhu je stále uprostred normálneho poklesu. Investori by však mali byť z krátkodobého hľadiska menej agresívni, možno by mali mierne znížiť expozíciu znížením porazených a čiastočným ziskom.
Nvidia (NVDA), staviteľ luxusných domov Mýtni bratia (TOL) a latinskoamerický gigant elektronického obchodu MercadoLibre (MELI) patria medzi mnohé pozoruhodné prehľady o zárobkoch počas týždňa skráteného na dovolenku. Všetky tri sú blízko potenciálnych nákupných bodov. Zárobky Nvidie budú dôležité pre Advanced Micro Devices (AMD) a sektor čipov všeobecne. Zárobok Toll Bros bude pre ostatných staviteľov domov kľúčový.
tesla (TSLA) zvažuje ponuku Sigma Lithium (SGML), informovala agentúra Bloomberg v piatok neskoro večer. Sigma nevygenerovala žiadne príjmy, ale je pripravená spustiť komerčnú výrobu. Akcie SGML v piatok večer prudko vzrástli, pričom akcie ALB a ďalšie hry s lítiom po hodinách tiež rástli.
Medzitým budú týždenné čínske EV registrácie v utorok skoro. To poskytne určité vodítka o dopyte po Tesle, ako aj o tom, či súperi, ako napr BYD (BYDDF) zvyšujú dodávky.
Akcie TSLA minulý týždeň pokračovali vo svojom obrovskom raste.
Futures na Dow Jones dnes
Futures Dow Jones sa otvárajú v nedeľu o 6:500 ET, spolu s futures S&P 100 a futures na Nasdaq XNUMX.
Americké akciové trhy budú v pondelok zatvorené v rámci sviatku Prezidentov. Ostatné trhy však zostanú otvorené.
Pamätajte si, že nočná akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania v ďalšom pravidelnom burza cenných papierov sedenie.
Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live
Burza cenných papierov
Oživenie akciového trhu začalo minulý týždeň silno, ale koncom týždňa kleslo späť, hoci lídri sa dostali z piatkových vnútrodenných minim.
Priemyselný index Dow Jones minulý týždeň klesol o 0.1 %. obchodovanie na akciovom trhu. Index S&P 500 klesol o 0.3 %. Kompozitný index Nasdaq vzrástol o 0.6 %. Small-cap Russell 2000 postúpil o 1.5 %.
Výnos 10-ročných štátnych dlhopisov vzrástol o 8 bázických bodov na 3.83 %. 10-ročný výnos sa v piatok po testovaní vrcholov z konca decembra otočil o niečo nižšie, ale stále je o 50 bázických bodov vyšší ako vnútrodenné minimum z 2. februára.
Futures na ropu v USA minulý týždeň klesli o 4.2 % na 76.34 USD za barel. Ceny medi klesli o 2.15 %. Obavy z dopytu a oživujúci sa dolár zasahujú energetické a priemyselné komodity.
ETFs
Medzi rastové ETF patrí Innovator IBD 50 ETF (FFTY) minulý týždeň vzrástla o 0.6 %, zatiaľ čo Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONIEC) poklesol o 0.4 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) bol v podstate plochý. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) poklesol o 0.5 %. Akcie Nvidie sú veľkým holdingom SMH.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) minulý týždeň vzrástli o 1.7 %, pričom vedúce postavenie mali oceliarske a uhoľné spoločnosti. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) vzrástol o 1.9 %. US Global Jets ETF (TRYSKY) vzrástol o 1.3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) mierne vzrástli o 0.4 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) klesla o 6.3 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) poklesol o 0.3 %. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) klesol o 0.4 %, čo je ôsmy týždenný pokles za sebou.
ARK Innovation ETF, ktoré odráža viac špekulatívne príbehové akcieARKK) minulý týždeň odskočil o 6.85 % a ARK Genomics ETF (ARKG) mierne vzrástli o 0.9 %. Akcie Tesla zostávajú kľúčovým podielom v ETF spoločnosti Ark Invest, najmä ARKK. roku (ROKA) bol veľkým víťazom ARKK.
Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať
Zisk Nvidia
Zisky Nvidie sú splatné v stredu večer za štvrtý štvrťrok končiaci sa januárom. Analytici očakávajú 39% pokles EPS v porovnaní s predchádzajúcim rokom, o niečo lepší ako 51% a 50% pokles vo fiškálnom Q2 a Q3.
Analytici očakávajú, že zisky Nvidie sa v novom fiškálnom roku vrátia späť. Investori môžu byť zvedaví na akékoľvek komentáre o potenciálnom dopyte po využití umelej inteligencie.
Akcie NVDA od 6. januára prudko vzrástli nasledujúci deň, prestrelil 188 pohár-základňa odkúpiť bod späť 24. januára. Akcie klesli v stredu až piatok a mohli by zvládnuť konsolidáciu siahajúcu až do marca 2022, práve včas na výsledky za 4. štvrťrok. Nebolo by to však veľké otrasy, akcie Nvidie rástli už siedmy týždeň po sebe. Akcie sú tiež vysoko nad kĺzavým priemerom.
Akcie Nvidie a Tesly sú pravdepodobne najvýkonnejšie megacaps, takže zisky Nvidie a reakcia akciových analytikov budú dôležité pre oživenie trhu. Môže to byť tiež katalyzátor pre celý sektor čipov, najmä pre konkurenčné akcie AMD.
Zárobok Toll Brothers
Luxusný staviteľ hlási v utorok večer finančné výsledky za 1. štvrťrok. Analytici vidia, že zisk Toll Brothers na akciu vzrástol o 14 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, ale potom za celý rok klesol. Veľký nárast hypotekárnych sadzieb ochladzuje trh s bývaním. Veľký pokles výnosov štátnych dlhopisov a hypotekárnych sadzieb od konca októbra do začiatku februára poslal akcie TOL a súperov nahor, ale opäť sa dostávajú pod tlak.
Akcie TOL minulý týždeň klesli o 2.65 % na 57.20 a v piatok klesli pod svoju 21-dňovú hranicu. Ale akcie pracujú na 62.71 pohár s rúčkou nákupný bod.
Zárobky MercadoLibre
Zisk MercadoLibre je splatný vo štvrtok večer, pričom oproti strate z predchádzajúceho roka bol zaznamenaný veľký zisk. Solídny rast sa očakáva aj v roku 2023.
Akcie MELI klesli len o 0.4 % na 1,100.87 21, no skončili blízko týždenných minim. Akcie sú mierne pod 1,095.44-dňovou hranicou, ale práve držia XNUMX XNUMX nákupný bod. Gigant elektronického obchodu a platieb sa začiatkom januára rozbehol v konsolidácii a 1,250.48. februára prekonal nákupný bod a dosiahol 2 21. Technicky sú akcie MercadoLibre teraz použiteľné, ale investori by pravdepodobne mali počkať až po ziskoch a zistiť, či sa akcie dokážu vyčistiť minulotýždňové maximum. To by tiež znamenalo, že akcie MELI obnovia XNUMX-dňovú líniu a prelomia krátky klesajúci trend. Investori by tiež mohli vnímať nedávnu pauzu ako nástroj na väčšiu konsolidáciu, ktorá siaha až do začiatku apríla.
Tesla China dopyt po EV
Veľkým otáznikom zostáva dopyt po Tesle China. V utorok ponúknu týždenné registrácie EV v Číne o niečo viac prehľadnosti. Registrácie EV spoločnosti Tesla minulý týždeň klesli zatiaľ čo rivali ako BYD sa začali spamätávať z dlhých čínskych novoročných sviatkov. Je však možné, že Tesla vyváža obmedzenú ponuku pre miestny trh.
Výroba v Šanghaji sa údajne mala opäť spomaliť 19. februára, aby sa pomohla pripraviť sa na možný upgrade Modelu 3.
Akcie Tesly zostávajú horúce, minulý týždeň vzrástli o 5.8 % na 203.35. A to aj napriek štvrtkovému ústupu ako NHTSA oznámila stiahnutie Tesly z viac ako 362,000 101.81 vozidiel na bezpečnostné chyby FSD. Akcie TSLA sa viac ako zdvojnásobili z minima na medvedom trhu 200. V ideálnom prípade by sa akcie na nejaký čas pozastavili a potom by znovu nadobudli klesajúcu XNUMX-dňovú líniu.
Investori môžu očakávať udalosť dňa 1. marca investorov. Tesla uviedla, že poskytne viac podrobností o novej platforme EV, možno lacnejšom modeli. Investori budú tiež hľadať rady o Cybertruck a potvrdenie o vylepšenom Modeli 3.
Tesla Eyes Sigma Lithium?
Medzitým sa Tesla môže snažiť zabezpečiť ďalšie kovové zásoby batérií a hlási, že chce kúpiť Sigma Lithium. Sigma hovorí, že komerčnú výrobu začne v apríli. Akcie SGML uzavreli s trhovou kapitalizáciou tesne nad 3 miliardami dolárov, ale v piatok neskoro vzrástli o 26 %. Akcie TSLA o zlomok vzrástli.
Akcie ALB a SQM sa v piatok večer mierne odrazili po tom, čo sa v piatok prepadli.
Dohoda Tesla-Sigma by nasledovala po veľkom podiele General Motors Lítiová Amerika (LAC), s cieľom vyvinúť baňu Thacker v Nevade. Piemontské lítium (PLL), ďalšia hra s nulovými príjmami, práve získala kapitálovú investíciu od výrobcu batérií LG Chem.
Elektrotechnický a batériový gigant BYD má rôzne investície do lítia.
Tesla vs. BYD: EV Giants súperia o korunu, ale ktorá je lepšia kúpa?
Analýza trhového zhromaždenia
Oživenie akciového trhu od piatka do piatku neukázalo veľkú zmenu. Hlavné indexy však už druhý týždeň po sebe uzavreli blízko svojich týždenných minim.
S&P 500 podkopal svoj 21-dňový kĺzavý priemer v piatok a nedávne minimá, no výrazne znížil straty. Benchmarkový index je opäť pod svojimi decembrovými maximami. Ale tiež nie je ďaleko od výbuchu k niekoľkomesačným maximám.
Dow Jones v piatok klesol pod svoju 50-dňovú hranicu na najnižšiu úroveň od 25. januára, aj keď blue chips sa otočil vyššie. Dow sa v posledných týždňoch obchoduje veľmi tesne.
Kompozitný index Nasdaq našiel v piatok podporu na svojom 21-dňovom kĺzavom priemere a držal sa nad minimom z 10. februára.
Russell 2000 úspešne držal svoju 21-dňovú líniu celý týždeň. Index s malou kapitalizáciou vyčnieval v porovnaní s priemermi veľkých spoločností a uzatváral sa v hornej polovici svojho týždenného rozpätia.
Popredné akcie začali prechádzať okolo nových nákupných bodov začiatkom týždňa, keď sa zdalo, že Nasdaq je pripravený ukončiť svoj nedávny pokles. Niektorým sa tento týždeň darilo, vrátane akcií Nvidie a Tesly. Došlo k niekoľkým silným pohybom v príjmoch, napr Komunikácia Iridium (IRDM).
Ale niekoľko lídrov tvrdo zapredalo. Niektoré z nich odzrkadľovali slabé zisky alebo výhľady, ako napríklad pokles akcií SHOP. Výpredaje ziskov sú vždy rizikom. Po kladných ziskoch však došlo aj k veľkým výpredajom, pričom akcie ALB sa v piatok prepadli o 9.7 % po blikajúcich nákupných signáloch vo štvrtok po zisku. Technológie SolarEdge (Sedge) je ďalší príklad. Tieto násilné výpredaje sú žltou vlajkou.
Napriek tomu väčšina vodcov neutrpela veľké škody. Ešte viac špičkových mien buduje kľučky alebo ustupuje do svojich 50-dňových línií.
Otázkou je, čo robí celkové oživenie trhu. Z technického hľadiska vyzerá stiahnutie stále zdravo, najmä pri pohľade na týždenné grafy. Piatkové odrazenie od minim bolo povzbudivé. Súčasná pauza však môže trvať dlhšie, alebo sa môže zmeniť na škodlivejší ústup.
Makroekonomický výhľad sa v mnohých ohľadoch zlepšil. Riziká globálnej recesie pominuli, zatiaľ čo rast miezd v USA sa ochladil napriek napätým trhom práce. Scenár „bez pristátia“ však tiež znamená, že inflácia môže byť lepkavejšia, čo dáva predstaviteľom Fedu prostriedky a motív na dlhšie zvyšovanie sadzieb. Akcie sa na začiatku roka zotavili z veľkej časti kvôli nádeji na globálne oživenie, ale teraz sa vyrovnávajú s niektorými negatívnymi dôsledkami tohto scenára.
Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD
Čo teraz
Vzhľadom na to, že rally akciového trhu sa naďalej pohybuje do strany, investori by mali byť opatrní pri nových nákupoch. Bočná trhová akcia, hoci môže byť v konečnom dôsledku pozitívna, priláka investorov dočasnou silou a potom ich rozseká.
Je vhodný čas prehodnotiť svoje portfólio. V závislosti od vašej situácie možno budete chcieť mierne znížiť expozíciu tým, že si vezmete nejaké zisky a znížite zaostávajúcich.
Toto je čas na trpezlivosť a prípravu. Vytvára sa veľa akcií. Využite teda trojdňový prázdninový víkend na spustenie obrazoviek a aktualizáciu zoznamov sledovaných.
čítať Veľký obrázok každý deň, aby ste zostali v synchronizácii so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.
Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.
MOHLO BY SA VÁM PÁČIŤ:
Prečo tento nástroj IBD zjednodušuje spáliťch Pre najlepšie akcie
Chyťte ďalšiu veľkú víťaznú akciu pomocou MarketSmith
Chcete získať rýchly zisk a vyhnúť sa veľkým stratám? Vyskúšajte SwingTrader
Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie
IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes
Zdroj: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/stock-market-rally-still-looks-healthy-tesla-nvidia-in-focus/?src=A00220&yptr=yahoo