Rally na akciovom trhu klesá, keď Fed Powell naznačuje pomalšie stúpanie, ale vyššiu maximálnu mieru

Futures Dow Jones cez noc mierne vzrástli spolu s futures na S&P 500 a futures na Nasdaq. Rally akciového trhu utrpela v stredu po stretnutí Federálneho rezervného systému veľké straty.

X

Hlavné indexy sa odrazili po tom, čo Fed opäť agresívne zvýšil sadzby, ale naznačili to môže začať spomaľovať tempo zvyšovania sadzieb. Šéf Fedu Jerome Powell však naznačil, že sadzby vyvrcholia na ešte vyššej úrovni, než sa pôvodne predpokladalo.

Investori by mali byť opatrní, pretože oživenie akciového trhu utrpí škody. Ale ešte to nie je hotové.

Albemarle (WHITE), CF Industries (CF), Qualcomm (QCOM), Sarepta Therapeutics (SRPT), Fortinet (FTNT), Trhy Robinhood (HOOD), Svetová wrestlingová zábava (WWE) a škriatka Kráska (ELF) hlásené po uzávierke. Tam bolo niekoľko porazených s akciami ELF a Robinhood obaja víťazi zárobkov.

Pred štvrtkovým otvorením, Energia Cheniere (LNG) a Kvantové služby (PWR) správa. Akcie Cheniere aj PWR sa obchodujú v blízkosti nákupných bodov v plytčine pohár s rúčkou základne.

Zásoba LNG je zapnutá Rebríček IBD, zatiaľ čo akcie ALB, Sarepta Therapeutics a CF Industries sú na zozname sledovaných rebríčkov. Zásoby CF a SRPT sú na IBD 50.

Fed Pivot k pomalšiemu zvyšovaniu sadzieb

Ako sa očakávalo, Federálny rezervný systém na štvrtom zasadnutí po sebe zvýšil úrokové sadzby o 75 bázických bodov na rozpätie 3.75 % – 4 %.

Fed naznačil pomalšie tempo zvyšovania sadzieb s odvolaním sa na oneskorený vplyv „kumulatívneho“ sprísnenia v tomto roku.

„Pri určovaní tempa budúceho zvyšovania cieľového pásma bude výbor brať do úvahy kumulatívne sprísňovanie menovej politiky, oneskorenia, s ktorými menová politika ovplyvňuje ekonomickú aktivitu a infláciu, ako aj hospodársky a finančný vývoj,“ uvádza sa v príspevku Fedu. - vyhlásenie o stretnutí.

Powell vidí vyššiu špičkovú mieru

Šéf Fedu Jerome Powell, ktorý hovoril krátko po oznámení o stretnutí Fedu, súhlasil s tým, že politici by mohli spomaliť zvyšovanie sadzieb už v decembri. Povedal, že „rýchlosť“ zvyšovania sadzieb je teraz menej dôležitá ako to, kde sadzby končia.

Powell však naznačil, že sadzba Fedu by mohla skončiť vyššie ako septembrová projekcia Fedu na úrovni 4.6 %. To naznačuje sadzbu Fed fondov 4.75 % – 5 %.

Trhy teraz očakávajú 57-percentnú šancu na decembrové zvýšenie sadzieb o 50 bázických bodov, čo je mierne zvýšenie z utorkových 50 %. To by posunulo sadzbu Fed fondov na 4.25 % – 4.5 %. Kurzy v súčasnosti na februárovom stretnutí uprednostňujú aspoň 50 bázických bodov na 4.75 % - 5 %.

Piatková správa o pracovných miestach bude dôležitá pre stanovenie očakávaní zvýšenia sadzieb. Novembrová správa o pracovných miestach, ako aj dve správy CPI, budú tiež doručené pred ďalším rozhodnutím o zvýšení sadzieb 14. decembra.

Futures na Dow Jones dnes

Futures Dow Jones vzrástli o 0.1% oproti reálnej hodnote. Futures S&P 500 sa vyšplhali o 0.15% a futures na Nasdaq 100 postúpili o 0.2%.

Futures na ropu klesli o 1 %.

Index manažérov nákupu služieb Caixin v súkromnom sektore klesol v októbri o 0.9 bodu na 48.4, čím sa dostal ďalej pod hranicu 50 bodov. Ostatné správy o výrobe a službách v Číne tiež poukázali na pokles minulý mesiac.

Pamätajte si, že nočná akcia v Dow futures a inde sa nemusí nevyhnutne premietnuť do skutočného obchodovania v ďalšom pravidelnom burza cenných papierov sedenie.

Pripojte sa k odborníkom na IBD a analyzujte akcie, ktoré sa dajú na burze zhromaždiť, na IBD Live

Burza cenných papierov

Oživenie akciových trhov sa spočiatku spamätalo zo zvýšenia sadzieb Fedu a holubičieho politického vyhlásenia, potom prudko kleslo, keď Powell signalizoval vyšší koncový bod pre sadzbu Fedu.

Priemyselný index Dow Jones v stredu klesol o 1.55 %. obchodovanie na akciovom trhu. Index S&P 500 klesol o 2.5 %. Kompozitný index Nasdaq sa predával o 0 %. Malý Russell 3.4 skĺzol o 2000 %.

Výnos 10-ročného ministerstva financií vzrástol o 1 bázický bod na 4.06 %, čím sa krátko po zasadnutí Fedu odrazil od vnútrodenného minima 3.98 %. Americký dolár sa tiež odrazil vyššie.

Ceny ropy v USA vzrástli o 1.8 % na 90 USD za barel. Futures na zemný plyn vzrástli o 9.7%, čím pokračovali tento týždeň v trende obrovských denných pohybov.

ETFs

Medzi najlepšie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ustúpil o 2.1 %, zatiaľ čo Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (KONIEC) vzdali 2 %. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klesli o 4.6 %. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) skĺzli o 2.9 %, pričom akcie QCOM sú pozoruhodným podielom SMH.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) klesol o 6.1 % a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 3.1 %. US Global Jets ETF (TRYSKY) klesol o 2.9 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) klesla o 3.8 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) klesli o 2.4 % a Financial Select SPDR ETF (XLF) stratil 1.3 %. Fond SPDR pre vybraný sektor zdravotníctva (XLV) poklesol o 1.7 %.

ARK Innovation ETF, ktoré odráža viac špekulatívne príbehové akcieARKK) klesli o 4.9 % a ARK Genomics ETF (ARKG) poklesol o 3.4 %.

Päť najlepších čínskych akcií, ktoré je potrebné sledovať

Zárobok

Zisky Albemarle vykázali stúpajúce zisky, ktoré ľahko prekonali, ale prosperujúce príjmy lítiového giganta zaostali.

Akcie ALB klesli v jednodňovom obchode o 4 %. Akcie v stredu klesli o 4.5 % na 266.52, späť pod hranicu 50 dní. Akcie Albemarle potom čiastočne klesli Živý (LTHM) predaj zmeškaných zhliadnutí v utorok neskoro. Akcie ALB majú 308.34 nákupný bod, V závislosti na Analýza MarketSmith. Ale pohyb nad štvrtkové maximum 287.88 môže ponúknuť skorý vstup.

Zmeškané príjmy a výnosy CF. Gigant na výrobu hnojív oznámil odkúpenie za 3 miliardy dolárov, ale akcie CF po niekoľkých hodinách klesli o 5 %. Akcie giganta v oblasti hnojív v stredu klesli o 4.3 % na 103.17, čím podkopali 50-dňovú hranicu. Akcie CF sú v základe s nákupným bodom 119.70.

Fortinet zárobky prevyšovali počet zobrazení a spoločnosť zaoberajúca sa kybernetickou bezpečnosťou sa vo 4. štvrťroku mierne zvýšila. Faktúry za 3. štvrťrok však boli v súlade, zatiaľ čo usmernenia k fakturácii boli ľahké. Akcie FTNT klesli v rozšírenej akcii o 11 %, čo signalizovalo test minim na medvedom trhu. Akcie už v stredu klesli o 5.65 % na 53.23 po tom, čo v utorok opäť narazili na odpor na hranici 200 dní.

Sarepta vykázala širšiu stratu, ako sa očakávalo, zatiaľ čo tržby sa tiež minuli. Akcie SRPT cez noc klesli o 3.5 %. Akcie v stredu mierne klesli o 0.6 % na 113.42 a držali sa nad 50-dňovou úrovňou. Akcie Sarepty majú 120.33 plochá základňa nákupný bod.

Zárobok spoločnosti Qualcomm boli v súlade, zatiaľ čo výnosy tesne minuli zhliadnutia vo fiškálnom štvrtom štvrťroku. Bezdrôtový čipový gigant sa však v aktuálnom Q4 prudko znížil, pretože zaznamenal väčšiu slabosť telefónu. Akcie QCOM sa v rozšírenom obchode prepadli takmer o 1 %. Akcie v stredu klesli o 8 % na 4.1. Akcie Qualcommu sú mimo októbrových minim na medvediem trhu, no pod klznou 112.50-dňovou hranicou.

Príjmy elfov ľahko prekonali počet zhliadnutí, zatiaľ čo tržby tiež dosiahli vrchol. Akcie ELF po niekoľkých hodinách vyskočili o 11 % a vrátili sa k rekordným maximám. Akcie tohto výrobcu dostupnej kozmetiky v stredu stratili 4.7 % na 41.66.

Výnosy WWE sa mierne minuli, zatiaľ čo výnosy dosiahli vrchol. WWE uviedla, že ukončila vyšetrovanie údajného pochybenia zo strany zakladateľa a bývalého generálneho riaditeľa Vincea McMahona. Akcie neboli pri neskorej akcii aktívne. Akcie WWE v stredu klesli o 1.5 % na 77.54, stále v rozmedzí 75.33 nákupného bodu z plytčiny základ pohára.

Spoločnosť Robinhood vykázala menšiu stratu, ako sa očakávalo, zatiaľ čo príjmy práve klesli. Obchodná aplikácia pozitívne upravila EBITDA v 3. štvrťroku a znížila svoj výhľad pre celoročné prevádzkové náklady. Akcie HOOD cez noc vzrástli o 2.6 % na 17.70, čo signalizuje pohyb späť na nákupný bod okolo 11.73 z najnižšej základne. Akcie klesli v stredu o 4.4 % na 11.40 a vypadli z nákupnej zóny.

Načasujte trh so stratégiou trhu ETF spoločnosti IBD

Analýza trhového zhromaždenia

Oživenie akciového trhu malo v stredu bič. Po zotavení sa na maximá na základe vyhlásenia o politike holubičieho zasadnutia Fedu sa akcie prepadli na minimá na základe Powellových jastrabských komentárov.

Investori vsádzajú na pivot Fedu na menšie zvýšenie sadzieb, ale implicitne očakávali rýchly prechod od pomalšieho zvyšovania sadzieb k úplnej pauze. Šéf Fedu Powell naznačil, že ten druhý je ďaleko.

Powell a jeho kolegovia z Fedu pravdepodobne dosiahli tri ciele: 1. Signalizovať pomalšie tempo zvyšovania sadzieb. 2. Stále sa pozerajte tvrdo na infláciu. 3. Nespúšťajte veľkú trhovú rally, ktorá by mohla podkopať ich inflačný boj.

Kompozitný index Nasdaq, ktorý narážal na odpor blízko svojej 50-dňovej hranice, sa prepadol pod svoju 21-dňovú hranicu. Najmä Nasdaq uzavrel pod minimom z 21. októbra nasledujúci deň. To je medvedí znak.

Ostatné kľúčové indexy nepodkopali svoje minimá FTD, no napriek tomu utrpeli škody.

Index S&P 500 klesol pod svoju 50-dňovú hranicu a uzavrel pod 21-dňovou hranicou. Dow Jones klesol pod hranicu 200 dní. Small-cap Russell 2000, ktorý sa pohyboval blízko k 200-dňovým, sa prepadol takmer na 50-dňový.

Oživenie akciového trhu zatiaľ zasiahlo. Najslabšie vyzerá Nasdaq, ktorý na ceste nahor zaostával. Technici spoločnosti Megacap a názvy cloudového softvéru majú veľké problémy. Na druhej strane, Dow Jones mal pravdepodobne poklesnúť.

Teraz je dôležité, ako reagujú hlavné indexy a popredné akcie.

Je možné, že akcia na trhu whipsaw bude pokračovať aj vo štvrtok. Výnosy z akcií a štátnych dlhopisov majú často veľké reakcie na zasadnutia Fedu na druhý deň, pričom sa často mení kurz od počiatočného pohybu.

Potom v piatok je hlásenie pracovných miest veľké.

Prečo tento nástroj IBD zjednodušuje spáliťch Pre najlepšie akcie

Čo teraz

Na zasadnutie Fedu bol dôvod byť opatrný a ukázalo sa, že to bolo opodstatnené. Investori mohli zaručiť predaj niektorých akcií, či už s cieľom znížiť celkovú expozíciu, alebo jednoducho získať zisky alebo znížiť straty v jednotlivých menách.

Aj keď odhliadnuc od plánov na zvýšenie sadzieb Fedu a pripravovanej správy o pracovných miestach, je to uprostred výsledkovej sezóny. Niekoľko akcií, ktoré sa nachádzali v nákupných oblastiach alebo blízko nich, sa v stredu vypredali, vrátane Devon Energy (DVN), Živý (LTHM), ATI (ATI) a Softvér Paycom (payc rozšírenie).

Investori môžu chcieť skontrolovať svoje držby, aby zistili, či by nemali byť znížené nejaké ďalšie pozície z dôvodu technických opatrení, hroziacich ziskov alebo celkovej správy portfólia.

Akciový trh by mohol zostať volatilný vďaka piatkovej správe o pracovných miestach.

Toto je však stále potvrdené oživenie trhu. Mnohé akcie sú napriek stredajším stratám stále blízko nákupných oblastí. Pripravte si preto svoje zoznamy sledovaných osôb a zostaňte v kontakte.

čítať Veľký obrázok každý deň, aby ste zostali v synchronizácii so smerovaním trhu a poprednými akciami a sektormi.

Sledujte Eda Carsona na Twitteri na adrese @IBD_ECarson pre aktualizácie na akciovom trhu a ďalšie.

TIEŽ SA TI MÔŽE PÁČIŤ:

Chcete získať rýchly zisk a vyhnúť sa veľkým stratám? Vyskúšajte SwingTrader

Najlepšie rastové akcie na nákup a sledovanie

IBD Digital: Odomknite zoznamy prémiových akcií, nástroje a analýzy spoločnosti IBD ešte dnes

Tesla vs. BYD: Ktorý EV Giant je lepší kúpiť?