Akcie klesajú po tom, čo inflácia vzrástla najviac od roku 1981

Americké akcie v piatok klesli, keď investori strávili dva negatívne dopady na americkú ekonomiku.

Májové údaje o inflácii ukázali zvýšenie cien minulý mesiac nečakane zrýchlila, pričom spotrebiteľské ceny vzrástli v máji medziročne o 8.6 %, čo je najviac od roku 1981. Údaje o spotrebiteľskom sentimente zverejnené v piatok ráno prišlo na rekordne nízku úroveň, keďže inflácia dolieha na americké domácnosti.

S&P 500, Dow a Nasdaq po vytlačení prudko klesli, pričom Nasdaq počas vnútrodenného obchodovania stratil viac ako 3 %. Indexy S&P 500 a Dow na poludnie klesli o viac ako 2 %.

Výnosy štátnych dlhopisov vyskočili najmä na krátkom konci krivky a 2-ročný výnos vyskočil na vrchol 2.9 %. Referenčný 10-ročný výnos zo štátnych dlhopisov vzrástol na takmer 3.1 %. Ceny ropy v USA sa stiahli a klesli o 2 % na približne 119.40 USD za barel po tom, čo začiatkom tohto týždňa vzrástli nad 122 USD za barel.

Pre účastníkov trhu, Bureau of Labor Statistics' vydanie Index spotrebiteľských cien (CPI) bola kľúčovou tlačou, ktorá ponúka nový pohľad na rozsah, v akom rast cien pretrváva v americkej ekonomike. Index neočakávane zrýchlil a v máji zaznamenal medziročný nárast o 8.6 %, po aprílovom raste o 8.3 %. To znamenalo najväčší skok od konca roku 1981 a prekonalo predchádzajúce 41-ročné maximum stanovené v marcovom CPI, ktoré vzrástlo o 8.5 %.

Na medzimesačnej báze CPI tiež vyskočil o 1.0 %, čo je viac ako očakávaný rast o 0.7 % a aprílový nárast o 0.3 %. Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa nestále ceny potravín a energií, sa po aprílovom zvýšení o 6.0 % medziročne zvýšila o 6.2 %.

Inflácia zostala tento rok dominantným problémom pre investorov, tvorcov politík a americkú verejnosť. Vyššie ceny ohrozujú spotrebiteľské výdavky – kľúčovú hybnú silu ekonomickej aktivity USA – keďže tovary a služby sú čoraz nedostupnejšie. Inflácia už ukázala známky spustenia rotácie z výdavkov na niektoré voľne predajný tovar do iných oblastí nákupu. A v piatok ostro sledovaný index spotrebiteľskej dôvery klesol na rekordné minimum, keďže na Američanov doľahli obavy z inflácie.

Príbeh pokračuje

A pre investorov sa inflácia tiež stala kľúčovým determinantom na ceste vpred menovej politiky Federálneho rezervného systému. Keďže cieľom Fedu je pomôcť znížiť rýchlo rastúce ceny, centrálna banka je všeobecne očakávané zvýšiť úrokové sadzby o ďalší pol bod na budúcotýždňovom stretnutí o stanovovaní menovej politiky, čím sa spoločnostiam ešte zvýšia náklady na pôžičky a podnikanie.

Uprostred týchto obáv z vplyvu inflácie na ekonomiku a ďalších krokov Fedu sa akcie naďalej obchodujú trhane. Každý z troch hlavných priemerov bol na dobrej ceste, aby zaznamenal spätný týždeň strát na základe štvrtkových záverečných cien. Index S&P 500 smeroval k týždennému poklesu o približne 2 %.

„Na konci dňa trhy práve teraz čelia veľkému množstvu neistoty. A nie je to len príbeh o inflácii,“ povedal Jack Manley, stratég globálneho trhu v JPMorgan Asset Management, povedal Yahoo Finance Live vo štvrtok. "Stále máme určitú neistotu, určité nejasnosti v súvislosti s tým, čo Fed urobí." Vojna v Európe naďalej zúri. A vieme, že každých pár dní sa v tejto oblasti dejú nové veci."

"Teraz je toho veľa na strávenie." A bez akejkoľvek skutočnej jasnosti v týchto veciach je pre trhy ťažké zmysluplne sa posunúť vyššie alebo nižšie,“ dodal. „Všetko, čo trhy na konci dňa naozaj chcú, sú správy. A žiadna správa nie je zlá správa."

-

11:08 ET: Na piatkovom trhu sa (takmer) niet kam schovať

Naše e-mailové schránky boli v piatok ráno zaplavené reakciami ekonómov na májové údaje o inflácii a niekoľko obchodov použilo ako hlavný háčik na rozprávanie o týchto údajoch „nikde sa neskryť“.

Ale tento rámec platí pre trh aj v toto škaredé piatkové ráno.

Nasdaq je preč o 3.3 % približne 90 minút po relácii a S&P 500 o 2.6 %, pričom všetkých 11 sektorov S&P je nižších a 8 z nich je pri rannom obchode menej ako 2 %. Na tomto trhu momentálne nie sú takmer žiadne bezpečné miesta.

V skutočnej rizikovej časti trhu ARK Innovation (ARKK) je nižšia o viac ako 6 % a pod tlakom je aj trieda SPAC a IPO v roku 2021. Toto boli jedny z najlepších v rally, ktorú sme videli, ako sa investori pokúšali dať dokopy za posledných pár týždňov.

Akcie „The Generals“ – skupina predtým známa ako FAAMNG – akcie klesli o viac ako 3 %, čo však svedčí o rozšírenom strese, ktorý piatková akcia vyvoláva na investorov. jablko (AAPL), ktorá sa vďaka tomuto výpredaju na trhu udržala lepšie ako ktorákoľvek iná spoločnosť s mega cap tech menami, je opäť najtrvalejším hráčom, keď v rannom obchode klesla o 3.5 %.

Spotrebný tovar (XLP) je zatiaľ najvýkonnejším sektorom v dnešnom obchodovaní, poklesol len o 0.4 % a od otvorenia sa zotavuje. Obchody s potravinami sú jediným svetlým bodom na dnešnom trhu, keďže vyššie ceny potravín sa v nasledujúcich mesiacoch pravdepodobne premietnu do spodných riadkov týchto spoločností.

—Myles Udland, hlavný redaktor trhov

-

10:33 ET: Nálada spotrebiteľov klesla na rekordne nízku úroveň: U. Michigan

Nálada spotrebiteľov klesla začiatkom júna na najnižšiu zaznamenanú úroveň, pričom peňaženky Američanov zaťažili najmä rastúce ceny na pumpe.

Predbežný júnový index spotrebiteľského sentimentu Michiganskej univerzity klesol na 50.2 alebo na historické minimum, odkedy inštitúcia začala tieto údaje sledovať. Toto nasledovalo po májovom indexe 58.4 a podľa údajov Bloombergu sa minulo odhadom na 58.1.

„Spotrebiteľský sentiment od mája klesol o 14 %, pokračoval v klesajúcom trende za posledný rok a dosiahol najnižšiu zaznamenanú hodnotu, porovnateľnú s minimom dosiahnutým v polovici recesie v roku 1980,“ Joanne Hsu, riaditeľka Prieskumov spotrebiteľov pre Uviedla to vo vyhlásení Michiganská univerzita.

"Hodnotenie spotrebiteľov o ich osobnej finančnej situácii sa zhoršilo približne o 20 percent," dodal Hsu. „38 percent spotrebiteľov pripisuje svoj negatívny názor inflácii, čo je nárast oproti 1981 % v máji; tento podiel bol prekročený iba raz od roku XNUMX, počas Veľkej recesie.“

Hsu tiež poznamenal, že polovica všetkých opýtaných spotrebiteľov uviedla vo svojich rozhovoroch plyn bez výzvy, čo je nárast oproti 30 % v máji.

-

9:32 ET: Akcie otvárajú nižšie po ďalšom raste inflácie

Tu boli hlavné pohyby na trhoch od 9:32 ET:

• S&P 500 (^ GSPC): -69.64 (-1.73 %) až 3,948.18 XNUMX

• Dow (^ DJI): -513.18 (-1.59 %) až 31,759.61 XNUMX

• Nasdaq (^ IXIC): -219.70 (-1.87 %) až 11,534.53 XNUMX

• Surový (CL = F): - 0.47 USD (-0.39%) na 121.04 USD za barel

• Zlato (GC = F): - 18.50 dolárov (-1.00%) až 1,834.30 XNUMX dolárov za uncu

• 10-ročná pokladnica (^ TNX): +3.7 bps, výťažok 3.0810%

-

9:03 ET: Futures na akcie sa po horúcej májovej tlači CPI zrýchľujú smerom nadol

Tu boli hlavné pohyby na trhoch od 9:03 ET:

• Futures S&P 500 (ES = F): -55.25 body (-1.38%) na 3,961.00 XNUMX

• Dow futures (YM = F): -384 body (-1.19%) na 31,879.00 XNUMX

• Futures na Nasdaq (NQ = F): -198.75 bodu (-1.62%) až 12,076.25

• Surový (CL = F): + 0.07 USD (+ 0.06%) na 121.58 $ za barel

• Zlato (GC = F): - 8.30 dolárov (-0.45%) až 1,844.50 XNUMX dolárov za uncu

• 10-ročná pokladnica (^ TNX): +0.2 bps, výťažok 3.044%

-

7:14 ET: Futures na akcie zmiešané pred údajmi o inflácii

Tu boli hlavné pohyby na trhoch od 7:14 ET:

• Futures S&P 500 (ES = F): -6.25 body (-0.16%) na 4,010.00 XNUMX

• Dow futures (YM = F): -85 body (-0.26%) na 32,178.00 XNUMX

• Futures na Nasdaq (NQ = F): +6.25 bodov (+0.05%) až 12,281.25 XNUMX

• Surový (CL = F): + 0.94 USD (+ 0.77%) na 122.45 $ za barel

• Zlato (GC = F): - 8.20 dolárov (-0.44%) až 1,844.60 XNUMX dolárov za uncu

• 10-ročná pokladnica (^ TNX): -0.7 bps, výťažok 3.035%

-

Emily McCormick je reportérkou spoločnosti Yahoo Finance. Sledujte ju na Twitteri.

Prečítajte si najnovšie finančné a obchodné správy od spoločnosti Yahoo Finance

Postupujte Yahoo Finance na Twitter, Instagram, YouTube, facebook, Flipboarda LinkedIn