(Bloomberg) – Stripe Inc., jeden z najhodnotnejších startupov na svete, povedal investorom, že plánuje použiť peniaze, ktoré získa vo svojom poslednom kole fundraisingu, na pokrytie daňových výdavkov vo výške zhruba 3.5 miliardy dolárov.
Najčítanejšie z Bloombergu
S použitím ilustratívneho ocenenia 55 miliárd dolárov platobný gigant uviedol, že chce získať približne 2.3 miliardy dolárov na pokrytie daňových zrážok v prvom štvrťroku, podľa dokumentu pre investorov, ktorý videl Bloomberg News. Plánuje zadržať ďalších 500 miliónov dolárov a 700 miliónov dolárov na daniach neskôr v tomto roku a v budúcom roku.
Spoločnosť tiež očakáva, že zo zbierky použije 600 miliónov dolárov na pokrytie nákladov na dane spojené s uplatňovaním niektorých zamestnaneckých opcií, podľa prezentácie, ktoré sú rozdané bohatým klientom Goldman Sachs Group Inc.
Hovorkyňa spoločnosti Stripe, ktorá má dvojité ústredie v San Franciscu a Dubline, odmietla komentovať. Zástupcovia Goldman okamžite nereagovali na žiadosť o komentár.
Dokument ukazuje, koľko sa Stripe snaží získať od investorov v nasledujúcich týždňoch, keďže pokračuje v úsilí o získavanie finančných prostriedkov, ktoré začalo v januári, keď si najalo investičných bankárov v Goldman Sachs a JPMorgan Chase & Co., aby vyhodnocovalo možnosti získania hotovosti. alebo ísť na verejnosť. V nedávnych rozhovoroch s investormi spoločnosť diskutovala o ocenení 50 miliárd USD v porovnaní s ocenením vo výške 95 miliárd USD, ktoré dostala, keď naposledy získala hotovosť od vonkajších investorov.
Počas získavania finančných prostriedkov bola spoločnosť Stripe neoblomná voči investorom, že na financovanie bežných obchodných operácií nepotrebuje hotovosť. Stredobodom honby spoločnosti Stripe za hotovosťou sú skôr takzvané akciové jednotky s obmedzeným dvojitým spúšťaním. Spoločnosť roky rozdávala jednotky, aby prilákala a udržala talenty.
Za normálnych okolností musia zamestnanci, ktorí dostanú takéto akcie, prekonať dve prekážky, aby mohli vyplatiť: Po prvé, akcie musia byť vložené. Po druhé, spoločnosť musí mať udalosť likvidity, ako je prvá verejná ponuka, aby mohla predať svoje akcie. Vždy, keď sa tak stane, zamestnancovi hrozí vyššia osobná daňová povinnosť a na jej krytie môže použiť výnos z predaja svojich akcií.
Trhy s akciovým kapitálom sú však už niekoľko mesiacov do značnej miery zatvorené, čo sťažuje spoločnosti Stripe svoj verejný debut. Teraz spoločnosť čelí hroziacemu problému. Mnohým z prvých zamestnaneckých akcií spoločnosti Stripe by mohla čoskoro vypršať platnosť, pokiaľ sa predstavenstvo nevzdá tohto druhého spúšťača. Ak by sa tak stalo, zamestnanci by zrazu čelili vyššej osobnej daňovej povinnosti bez toho, aby museli predať akcie, aby za to zaplatili.
Dokument ukazuje, že Stripe má dva ciele pre svoje posledné kolo fundraisingu: získať dostatok peňazí na pokrytie hroziaceho daňového zákona, ktorému budú čoskoro čeliť prví zamestnanci, a potom zorganizovať verejnú súťaž, ktorá týmto zamestnancom umožní predať aspoň časť svojich akcií.
Niektoré prvky plánov spoločnosti Stripe pokryť daňové povinnosti prostredníctvom úsilia o získavanie finančných prostriedkov už predtým informoval The Information.
Víťazné súťaže
Stripe v prezentácii uviedol, že vygeneroval príjmy vo výške 14.3 miliardy dolárov, keďže v minulom roku spracoval objem platieb 816 miliárd dolárov. Takzvaná transakčná marža spoločnosti pred stratami – miera čistého príjmu – vzrástla na 3.17 miliardy USD alebo 0.38 % z celkového objemu. To je porovnateľné so 17 bázickými bodmi pre konkurenčný Adyen NV, podľa prezentácie.
„Sekulárne trendy podielu na trhu uprednostňujú Stripe a iných technologicky pokrokových konkurentov,“ uviedol Stripe v dokumente. "Rast platieb nie je hra s nulovým súčtom."
Spoločnosť uviedla, že získa približne 44 % nových príležitostí, o ktoré súťaží, a iba 9 % potenciálnych obchodov ide ku konkurencii. Zvyšných 47 % „predstavuje príležitosti, keď potenciálny zákazník opustil proces alebo kde nie sú k dispozícii spoľahlivé údaje o konečnom výsledku,“ povedal Stripe.
Spoločnosť tiež ponúkala novšie snahy, vrátane svojej emisnej činnosti. Táto jednotka, ktorá umožňuje Stripe súťažiť s inými startupmi, ako je Marqeta Inc., ponúka zákazníkom možnosť vytvoriť program komerčných kariet.
Spoločnosť je na dobrej ceste zarobiť 127 miliónov dolárov na transakčnej marži pred stratami do roku 2024, čo je nárast z 37 miliónov dolárov v minulom roku, uviedol Stripe v prezentácii.
– S pomocou Katie Roofovej.
(Aktualizácie s podrobnosťami o tom, čo bude pokrývať finančná zbierka 600 miliónov dolárov v treťom odseku.)
Najčítanejšie z Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/stripe-faces-3-5-billion-194205532.html