Tento rok sa bude dlho spomínať ako jeden z najhorších pre realitné investičné trusty (REITs) akcie a hypotekárne REIT (mREITS) klesli viac ako väčšina. Za posledných 52 týždňov mnohé mREIT klesli o 30 % až 60 %.
Aj keď to mnohých investorov desí, iní sa snažia využiť obrovský výpredaj a uzamknúť akcie, ktoré by mohli v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov ponúknuť veľké zisky zo zhodnotenia s vysokými dividendovými výnosmi.
Pozrite sa na tri mREIT s najlepším výkonom za posledné štyri týždne a zistite, aká je pravdepodobnosť, že budú naďalej dobre fungovať:
AG Mortgage Investment Trust Inc. (NYSE: MITT) je mREIT so sídlom v New Yorku, ktorá investuje do rezidenčných nehnuteľností s nekvalifikovanými hypotékami, pôžičkami bez vlastníka, financovaním pozemkov, agentúrnymi cennými papiermi krytými hypotékami na bývanie a komerčnými investíciami.
Zatiaľ čo spoločnosť AG Mortgage Investment Trust za posledných 41.85 týždňov klesla o 52 %, za posledné štyri týždne bola kráľom mREITS a vzrástla o 20.55 %. Jeho štvrťročná dividenda vo výške 0.88 USD teraz prináša 14.7 % ročne.
Prevádzkové výsledky za tretí štvrťrok boli zmiešané. Zisk na akciu (EPS) vo výške -0.03 USD prekonal odhady o 0.22 USD. Účtovná hodnota na akciu klesla z 11.48 USD v júni na 11.02 USD. Celkový úrokový výnos vo výške 15.49 milióna USD však medziročne vzrástol o 24.6 % a bol o 0.56 milióna USD nad očakávaniami analytikov.
AG Mortgage Investment Trust pokračuje v odkupovaní svojich akcií, ako to bolo počas celého roka 2022. Posledným spätným odkúpením bolo 400,000 6.08 akcií s priemernou cenou 3.52 USD za akciu. Akcie boli v októbri až XNUMX USD.
S dôverou manažmentu v spoločnosť a jej nedávnym prekonaním v porovnaní so všetkými ostatnými mREIT by mal AG Mortgage Investment Trust pokračovať v dobrých výkonoch.
AGNC Investment Corp. (NASDAQ: AGNC) je spoločnosť mREIT so sídlom v Bethesde v štáte Maryland, ktorá investuje do cenných papierov zaručených vládou USA a zaistených hypotekárnych záväzkov.
AGNC Investment má 52-týždňový rozsah od 7.30 do 16.03 USD. Dividenda bola medzi rokmi 2017 a 2020 dvakrát znížená, ale výsledná mesačná dividenda vo výške 0.12 USD sa odvtedy vypláca dôsledne. Ročná dividenda 1.44 USD prináša 14.3 % pri poslednej uzatváracej cene 10.01 USD.
Za posledné štyri týždne spoločnosť AGNC Investment vzrástla o 19.88 %, čo z nej robí druhú najlepšiu výkonnosť mREIT. EPS za tretí štvrťrok vo výške 0.84 USD na akciu prekonal očakávania Wall Street o 0.15 USD. Forward EPS vo výške 3.03 USD ľahko pokryje dividendu.
Spoločnosť AGNC Investment znížila svoju dividendu dvakrát medzi rokmi 2017 a 2020, ale odvtedy sa dividenda 0.12 USD vypláca pravidelne každý mesiac. Aj keď by investori nemali predpokladať, že AGNC Investment v dohľadnej dobe vzrastie o ďalších 19% za mesiac, v blízkej budúcnosti by mohol pokračovať v prekonaní väčšiny ostatných mREITS.
Annaly Capital Management Inc. (NYSE: ouzom) je jedným z najznámejších a najpopulárnejších mREIT. Annaly Capital Management investuje do cenných papierov krytých hypotékou s cieľom požičiavať peniaze na rezidenčné nehnuteľnosti podporované Fannie Mae, Freddie Mac alebo Ginnie Mae.
Annaly Capital Management vždy vyplácala veľkú dividendu, ktorá kompenzovala jej volatilitu. Za posledných päť rokov sa však dividenda dvakrát znížila. Aktuálna štvrťročná dividenda vo výške 0.88 USD prináša vysoký výnos 16.1 %.
Prevádzkové výsledky za tretí štvrťrok boli slabé, pričom výnosy a zisk na akciu (EPS) od tretieho štvrťroka 2021 prudko klesali a chýbali očakávania analytikov.
Okrem toho investori neocenili reverzné rozdelenie 1-4 spoločnosti Annaly Capital Management v septembri a akcie v októbri klesli o ďalších 25 %.
Za posledné štyri týždne však spoločnosť Annaly Capital Management vzrástla o 19.59 %, pričom investori začali hľadať výhodné ponuky vzhľadom na možné znižovanie budúcich úrokových sadzieb Federálnym rezervným systémom. Aj keď od júla nedošlo k žiadnym interným transakciám, hedžový fond Renaissance Technologies nedávno kúpil 2.3 milióna akcií, pričom mal pocit, že predaj môže byť prehnaný.
Ale s 82% výplatným pomerom, klesajúcimi výnosmi a EPS, ako aj so súčasným inflačným prostredím sa zdá menej pravdepodobné, že Annaly Capital Management zopakuje svoju štvortýždňovú výkonnosť, preto je potrebná opatrnosť.
Týždenná správa REIT: REIT sú jednou z najviac nepochopených investičných možností, vďaka čomu je pre investorov ťažké rozpoznať neuveriteľné príležitosti, kým nie je príliš neskoro. Interný realitný výskumný tím Benzinga tvrdo pracoval na identifikácii najväčších príležitostí na dnešnom trhu, ku ktorým môžete získať bezplatný prístup registráciou na Týždenná správa REIT spoločnosti Benzinga.
Pozrite si viac od Benzinga
Nenechajte si ujsť upozornenia o svojich akciách v reálnom čase – pripojte sa Benzing Pro zadarmo! Vyskúšajte nástroj, ktorý vám pomôže investovať inteligentnejšie, rýchlejšie a lepšie.
© 2022 Benzinga.com. Benzinga neposkytuje investičné poradenstvo. Všetky práva vyhradené.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/3-best-performing-mortgage-reits-163832376.html