Komunitné banky ako CVB Financial prosperujú, zatiaľ čo giganti s biliónmi dolárov ako Wells Fargo klesajú.
HVyššie úrokové sadzby poskytli v roku 2022 zdravý impulz pre súvahy bánk, ale byť bankárom to nebol vždy jednoduchý rok – najmä ak ste pracovali pre jedného z amerických gigantov s biliónmi dolárov.
Už 14. ročník Forbes hodnotí 100 najväčších (podľa aktív) verejne obchodovaných amerických bánk a sporiteľní na základe 10 metrík merajúcich ich úverovú kvalitu a ziskovosť. Na čele rebríčka je už tretíkrát za posledné štyri roky CVB Financial, materská spoločnosť Citizens Business Bank s aktívami v hodnote 16.4 miliardy dolárov. Sídli na predmestí Los Angeles v Ontáriu, má 35,000 XNUMX zákazníkov a špecializuje sa na obsluhu malých a stredných podnikov.
„Zameriavame sa predovšetkým na súkromné, rodinné podniky. Je to skutočne taký veľký príbeh amerického úspechu, ktorý chceme bankovať,“ hovorí David Brager, ktorý pre banku pracuje 20 rokov a funkciu generálneho riaditeľa prevzal v roku 2020. Čistý zisk CVB vzrástol v minulom roku o 11 % a jej sieť len 60 pobočky z nej robí jednu z najefektívnejších bánk v krajine.
Príjmy kapitálových trhov medzitým vyschli veľkým bankám, ktoré mali menej obchodov na financovanie, a výdavky na poskytovanie úverových strát sa hromadili, keď sa spotrebitelia, ktorým sa míňali hotovosť z pandemických stimulov, začali zdať vyčerpané. Americké banky kumulatívne vygenerovali 260 miliárd USD čistého príjmu za 12 mesiacov do 30. septembra 2022, čo je 6 % pokles oproti predchádzajúcemu roku, podľa údajov od Federal Deposit Insurance Corp. Napriek tomu bolo 96 % všetkých inštitúcií poistených FDIC ziskových. a malé komunitné banky po celej krajine prosperujú.
„Bol to rok extrémov a to je presne to, čo začiatkom tohto roka očakávame,“ hovorí Stephen Biggar, riaditeľ výskumu finančných služieb v Argus Research. "Bol to oveľa divočejší výkyv v niektorých zdrojoch príjmov, ako ste zvyknutí."
Všetky štyri biliónové banky v krajine uviazli na spodnej tretine zoznamu, pričom aktíva Wells Fargo vo výške 1.9 bilióna dolárov klesli z 97. na 100. miesto. Jeho pomer efektívnosti, ktorý vydeľuje prevádzkové náklady celkovými výnosmi, bol šiesty najhorší na úrovni 72.6 % v porovnaní s mediánom 58.4 %. (Samozrejme, že nižší pomer je lepší.) Wells sa tiež umiestnili v spodnom kvintile v ôsmich z našich ďalších 9 metrík, medzi ktoré patrí ukazovateľ Common Equity Tier 1 (CET1), test likvidity banky; čisté poplatky ako percento z celkových úverov; a návratnosť priemerného hmotného kmeňového kapitálu. S&P Global Market Intelligence poskytla údaje k 30. septembru minulého roka a hodnotenie robí výlučne Forbes. (Banky, ktoré sú dcérskymi spoločnosťami väčších inštitúcií, boli vylúčené, rovnako ako banky, ktorých materská spoločnosť na najvyššej úrovni sídli mimo USA)
Kliknutím sem zobrazíte úplný zoznam najlepších amerických bánk.
Čistý zisk Wells Fargo v kalendárnom roku 2022 klesol o 40 % na 12.1 miliardy USD, čo bolo brzdené poskytnutím občianskoprávnej pokuty vo výške 1.7 miliardy USD a 2 miliardy USD v reštitúcii pre 16 miliónov spotrebiteľov. objednaný Úradom pre finančnú ochranu spotrebiteľov. Zametací príkaz sa týkal nezákonných poplatkov a nesprávneho zaobchádzania s pôžičkami na autá, neposkytnutia úprav hypotéky a prekvapivých poplatkov za prečerpanie na bežných účtoch. Banka je sužovaná kritikou jej zaobchádzania so spotrebiteľmi od roku 2016, keď vyšlo najavo jej otvorenie miliónov účtov – bez súhlasu klientov. Povedalo sa v a vyhlásenie že od roku 2020 „zrýchlila nápravné opatrenia a nápravu“, čím si odniesla svoje zisky.
JPMorgan Chase, najväčšia americká banka s aktívami vo výške 3.8 bilióna dolárov, klesla zo 48. miesta v minulom roku na 70. miesto. Jej rast prevádzkových tržieb o 2.0 % do septembra minulého roka klesol z 3.0 % na minuloročnom zozname a skĺzol na 80. miesto v rebríčku. Jej čistý príjem vo výške 37.7 miliardy USD v kalendárnom roku 2022 odzrkadľoval 22 % pokles oproti roku 2021, keďže jej pomer efektívnosti bol pod tlakom stagnujúceho rastu príjmov a vyšších výdavkov na odmeny, technológie a marketing. Medzitým sa Citigroup mierne posunula na 81. miesto a Bank of America dosiahla 86, čo je nárast z 91 v minulom roku.
Biggar poznamenáva, že zatiaľ čo menšie banky môžu získať až 75 % svojich výnosov z čistého úrokového príjmu, vo veľkých bankách ide skôr o rozdelenie úrokových výnosov a všetkého ostatného v pomere 50/50. „Je zrejmé, že nárast úrokových sadzieb mal oveľa priaznivejší vplyv na vašu tradičnú regionálnu banku ako na globálne banky,“ hovorí Biggar. "V porovnaní s rokom 2021 čelili tomuto masívnemu deficitu príjmov z kapitálových trhov."
Pre CVB Financial, ktorá sa špecializuje na poskytovanie služieb podnikom s príjmami až 300 miliónov dolárov v južnej a strednej Kalifornii, to nie je problém, hoci ponúka aj typické účty pre jednotlivcov.
„Fyzická stopa našej banky je menšia, priemerný zákazník je väčší a v tomto modeli je prevádzková efektivita,“ hovorí generálny riaditeľ Brager.
CVB je štíhla prevádzka s takmer najlepším pomerom efektívnosti vo svojej triede na úrovni 38.6 % v porovnaní s priemerom 56.2 % medzi všetkými spravodajskými inštitúciami FDIC. V skutočnosti sa umiestnil v hornej polovici každej metriky Forbes sledované. Jej čistý zisk v roku 2022 bol 235 miliónov dolárov a bola zisková už 183 kvartálov v rade, čo pokrýva väčšinu jej histórie od založenia v roku 1974.
Nasleduje prvá Financial Bankshares so sídlom v Abilene v Texase, ktorá debutuje na 2. mieste ako najvýkonnejšia banka v zozname zameraná na spotrebiteľov. Rok 2019 ukončila s aktívami vo výške 8.3 miliardy dolárov, ale teraz má 13.1 miliardy dolárov a slúži 350,000 1976 Texasanom po tom, čo pandémia posilnila jej rast. Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ banky Scott Dueser, ktorý pre banku pracuje od roku 5,000 hneď po ukončení vysokej školy na Texas Tech, hovorí, že jej priemerné čisté nové účty pridané v rokoch pred pandémiou boli asi 12,000 2020. V roku 16,000 však pribudlo 2021 XNUMX účtov a ďalších XNUMX XNUMX v roku XNUMX. Dueser priviedol spoluzakladateľa Ritz-Carltona a bývalého COO Horsta Schulzeho na palubu ako konzultanta, aby vyučoval služby zákazníkom.
„Boli sme jednou z prvých bánk, ktoré sa dostali do blokov PPP (Program ochrany výplaty) úverov. Dali sme to na softvér, ktorý máme, aby ste mohli okamžite vyplniť žiadosť na svojom telefóne alebo počítači,“ hovorí Dueser. „PPP úvery sme uzatvárali do troch dní. Bol to pre nás obrovský úspech, pretože sme ich urobili veľa, ale presunuli sme aj vklady ich [PPP dlžníkov].“
Banka, založená v roku 1890 ako Farmers and Merchants National Bank v Abilene, keď to bolo pohraničné mesto s 3,000 33,000 obyvateľmi, získala v prvom roku 133 35 dolárov na vkladoch. Dueser hovorí, že banka zarobila peniaze počas všetkých 79 rokov svojej existencie a zvyšovala svoje zisky už 20 rokov v rade. Jeho 30 lokalít je teraz zoskupených na okrajoch veľkých miest, predovšetkým okolo metropolitného komplexu Dallas-Fort Worth a Houstonu a roztrúsených pozdĺž koridoru Interstate 43.8 medzi Dallasom a Abilene na západe, čo zachytáva rozrastanie, vďaka ktorému sa Texas stal druhým štátom, ktorý prekonal 11 miliónov obyvateľov v minulom roku. Pomer efektívnosti 1 % spoločnosti First Financial je XNUMX. najlepší na zozname a je v prvej päťke v pomere CETXNUMX a návratnosti priemerných aktív.
First Financial a CVB Financial predstavujú spoločnú tému menších regionálnych bánk, ktoré dominujú na prvom mieste rebríčka. Najväčšou bankou v top 10 je Pasadena v Kalifornii so sídlom East West Bancorp s aktívami vo výške 62.6 miliardy dolárov. Najvyššie hodnotenou inštitúciou s aktívami vo výške najmenej 100 miliárd dolárov je Capital One, ktorá je primárne spoločnosťou vydávajúcou kreditné karty a umiestnila sa na 14. mieste.
Napriek relatívne nízkej výkonnosti v oblasti ziskovosti a metriky úverovej kvality majú veľké štyri biliónové banky stále aktíva vo výške 11.1 bilióna dolárov, čo predstavuje 42 % z 26.4 bilióna dolárov, ktoré FDIC sleduje v 4,746 4,308 komerčných bankách a sporiteľniach a ďalších 10 7,181 komunitných bankách. Celkový počet bánk sa už desaťročia zmenšuje – pred XNUMX rokmi ich bolo XNUMX XNUMX komerčných bánk a sporiteľní poistených FDIC – keďže banky sa zlúčili, aby zefektívnili operácie dodržiavania predpisov a back-office a aby technologicky držali krok s väčšími partnermi.
„Existuje niekoľko národných bankových franšíz, ktoré pomáhajú spotrebiteľom, ktorí chcú počas cestovania navštíviť pobočku, ale iní uprednostňujú kontakt komunity,“ hovorí Biggar. "Malé podniky majú tiež tendenciu zaobchádzať s priateľskejším prístupom, takže aj naďalej majú hodnotu."
VIAC OD FORBES
Zdroj: https://www.forbes.com/sites/hanktucker/2023/02/16/the-best-and-worst-banks-of-2023/