V roku 2017 urobil obchodný magnát Warren Buffett niečo, čo je pre neho trochu nezvyčajné. Do investície do nehnuteľností nalial stovky miliónov dolárov.
Buffett v minulosti odmietal investície do nehnuteľností. Nazval to „mizernou investíciou“ čiastočne preto, že údržba nehnuteľností môže byť drahá. Nehnuteľnosti si tiež často vyžadujú „vlastnosť potu“ alebo fyzickú námahu potrebnú na modernizáciu nehnuteľností alebo ich jednoducho zabránenie rozpadu.
Napriek tomu v roku 2017 Spoločnosť Berkshire Hathaway Inc. (NYSE: BRK-A) investovala 377 miliónov dolárov do realitnej spoločnosti a v roku 2020 získala ďalších 5.8 milióna akcií.
Predmetná spoločnosť je STORE Capital (NYSE: STOR), realitný investičný fond (REITs), ktorá kontroluje viac ako 3,000 XNUMX nehnuteľností po celých USA, vrátane reštaurácií, výrobných zariadení, predškolských zariadení, autoservisov a telocviční.
STORE je na vrchole dividend, odkedy začal posielať výplaty v roku 2014, pričom odvtedy zvýšil svoju dividendu o 259 %. Teraz vypláca výnos 5.17 %, čo je takmer trikrát viac ako priemerný výnos 1.82 % ponúkaný spoločnosťami S&P 500.
STORE dosiahol túto fenomenálnu dividendovú sériu vďaka špeciálnemu označeniu v americkom daňovom zákonníku. Ako REIT je oslobodená od firemných daní z držby majetku – pokiaľ každý rok vráti investorom aspoň 90 % svojich ziskov vo forme dividend.
REIT boli počas pandémie tvrdo zasiahnuté, ale odvtedy sa opäť vrátili do priazne. V novembri 2020 miliardový investor Bruce Flatt, známy ako kanadský Buffett, za viac ako 500 miliárd dolárov, ktoré úspešne spravuje Spoločnosť Brookfield Asset Management Inc. (NYSE: BAM) po celé desaťročia, povedal pre Bloomberg, že REIT považuje za najlepšie výhodné ponuky na dnešnom trhu.
Za posledné dva roky sa viac miliardárov prihlásilo k REIT. Steve Schwarzman, generálny riaditeľ súkromnej investičnej spoločnosti Blackstone Group v hodnote 41.2 miliardy dolárov, spustil vlajkový fond nehnuteľností s cieľom získať 30.3 miliardy dolárov. Bill Ackman z Pershing Capital, ktorý šikovne obchodoval okolo krachu trhu vyvolaného pandémiou a následného odrazu, aby zarobil 3.8 miliardy dolárov v zisku, teraz odporúča REIT, aby sa zabezpečili proti inflácii. A Paul Tudor Jones, ktorý predpovedal krach akciového trhu v roku 1987 a zarobil na ňom 100 miliónov dolárov, získal v minulom štvrťroku státisíce akcií REIT.
Lenivý spôsob, ako byť prenajímateľom
Investičné trusty do nehnuteľností ponúkajú spôsob, ako zarobiť peniaze na nehnuteľnostiach bez obáv o údržbu – žiadne telefonáty nájomníkov o nefunkčnej klimatizácii, žiadne dane z nehnuteľností a žiadne bolesti hlavy, ktoré prináša osobné vlastníctvo pôdy.
Ale REIT nie sú strieborná guľka. Vanguard Real Estate ETF, fond sledujúci REIT, sa od januára 48 vrátil o 2012 %. Index S&P 500 medzitým zaznamenal výnosy 214 %.
Vysoké výplaty dividend môžu byť to, čo niektorí investori uprednostňujú pred zhodnotením kapitálu. Ale aspoň jeden miliardár, Jeff Bezos, sa vyhýba šialenstvu REIT pre ešte agresívnejší spôsob hrania nehnuteľností.
Pre investorov s príjmom, ktorí sa chcú vzdať povinností spojených s vlastníctvom nehnuteľností – a vzdať sa dividendového výnosu, aby sa zamerali na zhodnotenie kapitálu – môže byť odpoveďou crowdfunding. Benzinga zostavila a Screener ponuky nehnuteľností pomôcť čitateľom nájsť a sledovať možnosti pasívnych nehnuteľností tu.
Nenechajte si ujsť upozornenia o svojich akciách v reálnom čase – pripojte sa Benzing Pro zadarmo! Vyskúšajte nástroj, ktorý vám pomôže investovať inteligentnejšie, rýchlejšie a lepšie.
© 2022 Benzinga.com. Benzinga neposkytuje investičné poradenstvo. Všetky práva vyhradené.
Zdroj: https://finance.yahoo.com/news/companies-forced-90-profits-investors-170908766.html