Najhorúcejšie sektory ETF, na ktoré môžu investori staviť v roku 2022

Podľa údajov spoločnosti Morningstar Inc. v roku 100 natieklo do ETF v akciovom sektore viac ako 2021 miliárd USD, čo je nárast zo 70 miliárd USD v roku 2020. V súčasnosti existuje 494 takýchto fondov s kombinovanými aktívami v hodnote 806 miliárd USD, čo je nárast z 370 ETF z akciového sektora s kombinovanými aktívami 346 miliárd dolárov v roku 2016.

„Jedným z veľkých investičných dôsledkov pandémie je, že ľudia hľadajú cielenejšie expozície, či už v rámci sektorov alebo medzi sektormi,“ hovorí.

Jay Jacobs,

senior viceprezident a vedúci výskumu a stratégie v Global X ETF.

Pri hodnotení sektorových ETF by sa „investori mali pozrieť na 10 najlepších držieb fondu, aby určili jeho čistotu v rámci sektora alebo témy a pomer nákladov, aby určili jeho náklady,“ hovorí.

Jeff Spiegel,

Hlava USA

Blackrock'S

iShares Megatrend, medzinárodné a sektorové ETF. Investori by tiež mali hľadať fondy, ktoré sa zameriavajú na spoločnosti s „kvalitnejšími akciami s vysokým výnosom, keďže na trhu víri toľko rizík,“ hovorí.

Sam Stovall,

hlavný investičný stratég vo výskumnej spoločnosti CFRA.

Ktoré sektory teda budú s najväčšou pravdepodobnosťou profitovať zo súbehu faktorov, ktoré otriasajú ekonomikou?

Tu sú štyri sektory, o ktorých výskumní analytici predpovedajú, že budú horúce a ktoré majú vysoké predpovede rastu zisku na akciu na rok 2022, podľa konsenzuálnych odhadov spoločnosti S&P Global Market Intelligence.

1. Filmy a zábava

Toto odvetvie má podľa údajov S&P Global k 2022. decembru jedno z najvyšších očakávaní rastu na rok 57.5, pričom analytici očakávajú, že zisk na akciu vzrastie o 31 ​​% oproti minulému roku. zatváranie kín počas pandémie a blokád. Podľa spoločnosti PricewaterhouseCoopers, ktorá predpovedá zložené ročné tempo rastu tržieb do roku 2020 o 37.3 %, sú však tržby pripravené na zotavenie.

„Kombinácia znovuotvorenia kín a dopytu po streamovanej zábave poháňa oživenie,“ hovorí pán Stovall.

Sektorové ETF

Odhadovaný čistý tok medziročne

Odhadovaný čistý tok medziročne

Odhadovaný čistý tok medziročne

Odhadovaný čistý tok medziročne

Odhadovaný čistý tok medziročne

Medzi fondy v tomto sektore patrí

Komunikačné služby Vyberte sektor SPDR

(XLC), ktorá disponuje aktívami a špičkovými podielmi v spoločnostiach ako napr

facebook

FB -0.20%

materská spoločnosť Meta Platforms Inc., materská spoločnosť Google

Abeceda Inc.

GOOG -0.40%

AT & T Inc.

T 2.74%

Netflix Inc

NFLX -2.21%

a

Walt Disney Co.

DIS 0.59%

Fond, ktorý v roku 16 dosiahol výnos 2021 %, má nákladový pomer 0.12 %.

Riziko negatívneho dopadu: Rast ziskov by sa mohol zastaviť, ak sa v USA bude naďalej rozširovať Omicronový variant Covid-19, čo oneskorí ochotu spotrebiteľov ísť do kín. Spomalenie počtu predplatiteľov streamovaného obsahu by tiež poškodilo poskytovateľov. Podľa spoločnosti Deloitte sa v roku 2022 predpovedá, že miera odchodu predplatiteľov služieb videa na požiadanie bude celosvetovo 30 %.

2. Letectvo a obrana

Podľa konsenzuálnych odhadov analytikov sa očakáva, že zisky na akciu tohto sektora v roku 25.2 vzrastú o 2022 %. Všetky oblasti tohto trhu sú pripravené na rast podľa „Výhľadu leteckého a obranného priemyslu na rok 2022 spoločnosti Deloitte“.

„Niektoré z najzaujímavejších vecí na sledovanie v roku 2022 sú vesmírne lety, snahy o dekarbonizáciu leteckého priemyslu, rozvoj letiskovej infraštruktúry a vznik lietadiel s vertikálnym vztlakom [takých, ktoré môžu vzlietať, vznášať sa a pristávať vertikálne],“ hovorí.

John Coykendall,

globálny líder v oblasti letectva a obrany pre Deloitte.

Minulý mesiac prezident Biden podpísal zákon o povolení národnej obrany, ktorý povoľuje 5% zvýšenie vojenských výdavkov na 768 miliárd dolárov. A hoci najnovší variant Omicron bude z krátkodobého hľadiska výzvou pre cestovanie, spoločnosť Deloitte verí, že domáce aj medzinárodné cestovanie sa bude v priebehu roka 2022 naďalej zotavovať. To zvýši dopyt po komerčných lietadlách.

Medzi fondy zamerané na tento sektor patria

iShares US Aerospace & Defense

(ITA), ktorá má v čistých aktívach a najvyšších podieloch približne 2.5 miliardy dolárov

Raytheon Technologies Corp

Rozšírenie RTX 0.42%

,

boeing,

BA 1.97%

Lockheed Martin Corp

LMT 0.60%

,

Northrop Grumman Corp

NOC 0.79%

a

Všeobecná dynamika Corp

GD 0.17%

V roku 9.4 sa vrátila 2021 % a má pomer nákladov 0.42 %.

Negatívne riziko: Problémom číslo 1 je, že prudký nárast Omicron by mohol spustiť blokovanie a spomaliť obnovu leteckej dopravy. Pokračujúce prekážky v dodávateľskom reťazci a nedostatok polovodičov a elektroniky by tiež mohli poškodiť výrobcov a trh s náhradnými dielmi. Nedostatok pracovnej sily je ďalším rizikovým faktorom.

3. Online maloobchod

Analytici predpovedajú rast ziskov o 25.9 % pre internetový a priamy marketingový maloobchodný sektor. Výskumná spoločnosť eMarketer predpokladá, že tržby z elektronického obchodu v USA vzrastú do roku 1.2 na takmer 2023 bilióna USD, čo predstavuje 19 % všetkých maloobchodných tržieb v USA, z 909 miliárd USD alebo 15.5 % všetkých tržieb v roku 2021.

„Veríme, že online nakupovanie bude aj naďalej hnacou silou a bude sa rozširovať,“ hovorí

Todd Rosenbluth,

vedúci výskumu ETF a podielových fondov v CFRA.

V minulom roku hrozba vyšších úrokových sadzieb spôsobila, že investori zablokovali zisky v oblastiach, ako je spotrebiteľské uváženie a technológie, hovorí pán Stovall z CFRA. Ale rast EPS na rok 2022 v kombinácii so stále relatívne nízkymi úrokovými sadzbami by mal oživiť záujem v sektoroch so silnými vyhliadkami rastu, hovorí.

Online maloobchodný predaj ProShares

(ONLN) má čisté aktíva okolo 620 miliónov dolárov. Jej najvyššie podiely sú v

Amazon.com,

AMZN -0.43%

Holding skupiny Alibaba,

BABA 2.51%

eBay a DoorDash. Fond, ktorý v roku 25 klesol o 2021 %, má pomer nákladov 0.58 %.

Negatívne riziko: Amazon je 800-librová gorila v online maloobchode. V Kongrese boli predstavené protimonopolné zákony zamerané na Amazon a Big Tech pre ich dominanciu na trhu. Ak nejaký prejde tento rok, tento priemyselný titán by mohol zakopnúť a to by mohlo poškodiť online maloobchodné akcie, hovoria akcioví analytici.

4. Prieskum a ťažba ropy a zemného plynu

Predpokladá sa, že ťažba ropy a zemného plynu v tomto roku vzrastie a očakáva sa, že tento sektor zaznamená 39 % nárast ziskov. Nárast domáceho a globálneho dopytu nad úroveň pred pandémiou by mal byť prínosom pre odvetvie, hovoria analytici. Hurikán Ida poškodil americkú ťažbu ropy a plynu na mori a spoločnosti sa teraz ponáhľajú uviesť zariadenia späť do prevádzky, pretože ceny zemného plynu a ropy stúpajú. V novembri prezident Biden využil národné strategické zásoby ropy, aby zmiernil obavy o dodávky.

„Myslíme si, že trh preceňuje dlhodobý pokles dopytu po rope a ropných produktoch a tento sektor ponúka tento rok investičné príležitosti najmä v oblasti služieb, prieskumu a ťažby ropných polí,“ hovorí.

Dave Sekera,

Hlavný stratég amerického trhu Morningstar.

Stewart Glickman,

Energetický akciový analytik CFRA predpovedá, že spoločnosti ako napr

Exxon,

XOM 0.82%

Chevron

CVX 1.44%

a

Pioneer Natural Resources

PXD 0.37%

„v roku 15 minú o 17 až 2022 % viac na prieskum a vývoj.

Medzi ETF,

Prieskum a ťažba ropy a zemného plynu iShares v USA

(IEO) má čisté aktíva viac ako 320 miliónov USD a sleduje index prieskumu a ťažby ropy Dow Jones v USA. Medzi jej najvyššie podiely patrí

Conoco Phillips,

COP 2.74%

EOG Resources

EOG 2.76%

a Pioneer. ETF minulý rok vzrástli o 76 %. Má pomer nákladov 0.42 %.

Negatívne riziko: Ďalší relaps súvisiaci s Covidom by mohol spomaliť ekonomiku a znížiť dopyt po energii. OPEC by tiež mohol stratiť svoju dodávateľskú disciplínu a začať produkovať príliš veľa barelov denne nad svoje ťažobné ciele, čo by oslabilo ceny ropy.

Pani Ioannou je spisovateľka v New Yorku. Dá sa k nej dostať na [chránené e-mailom].