Najkupovanejšie Guru akcie 3. štvrťroka

zhrnutie

• Guruovia stiahli týchto 5 akcií v 3. štvrťroku.

Tretí štvrťrok 2022 bol pre investorov ďalším odrádzajúcim obdobím. Inflácia bola stále silná, Federálny rezervný systém pokračoval vo zvyšovaní úrokových sadzieb a dokonca aj trh s bývaním začal vykazovať známky slabosti, keďže spotrebitelia boli zasiahnutí kombináciou rastúcich nákladov a zvyšujúcich sa sadzieb hypoték.

Keď investori strávili nevýrazné správy o výnosoch a začali dúfať, že Fed čoskoro poľaví pri zvyšovaní úrokových sadzieb, S&P 500 klesol v priebehu troch mesiacov do konca septembra o 6 %, zatiaľ čo Nasdaq stratil 5 % a Dow Jones Priemyselný priemer klesol o 7 %.

Vidieť pokles cien akcií môže odrádzať, no pre hodnotových investorov to tiež znamená, že sa objavujú ďalšie príležitosti. Podľa GuruFocus's Horúce tipy, funkcia, ktorá umožňuje investorom preveriť si akcie, ktoré mali najvyšší počet nákupov alebo predajov guru na základe najnovších regulačných prihlášok, päť najpopulárnejších nákupov medzi guru počas tretieho štvrťroka (podľa čistých nákupov) boli Salesforce Inc. (CRM, finančné), FedExFDX
Corp. (FDX, finančné), Micron TechnologyMU
Inc. (MU, finančné), Fidelity National Information Services Inc. (FIS, finančné) a BroadcomAvgo
Inc. (Avgo, finančné).

Investori by si mali byť vedomí toho, že údaje v tomto článku sú založené na podaniach 13F pre investičné spoločnosti a aktualizáciách portfólia pre podielové fondy, ktoré neposkytujú úplný obraz o držbe guru. 13F zahŕňajú iba americké kmeňové akcie, zatiaľ čo aktualizácie podielových fondov zvyčajne zahŕňajú americké aj zahraničné kmeňové akcie. Nezahŕňa ani iné aktíva alebo investície, ako sú dlhopisy, úvery atď. Všetky čísla sú len ku koncu štvrťroka; je možné, že guruovia už urobili zmeny na pozíciách po skončení štvrťroka. Aj tieto obmedzené údaje však môžu poskytnúť cenné informácie.

Salesforce Inc.

Salesforce Inc. (CRM, finančné) mal v treťom štvrťroku 15 nákupov guru v porovnaní s piatimi predajmi, čo viedlo k 10 čistým nákupom. Ako ukazuje graf nižšie, ide o tretí štvrťrok v rade, kedy sú guruovia väčšinou býčí na akciách:

Priemerná cena akcií za štvrťrok bola 169.57 USD. Joel Greenblatt (obchody, Portfólio) a Mark Hillman (obchody, Portfólio) patrili medzi guruov nakupujúcich akcie, pričom predajcovia boli medzi nimi Baillie Gifford (obchody, Portfólio) a Ken Fisher (obchody, Portfólio). Ku koncu štvrťroka sa akcie objavili v portfóliách 21 guruov.

Salesforce dosiahla za posledné dva fiškálne roky dvojciferný rast vo všetkých svojich segmentoch, keďže stále viac spoločností prijímalo jeho riešenia na riadenie vzťahov a komunikácie so zákazníkmi a potenciálnymi zákazníkmi. Je to čiastočne kvôli častým akvizíciám, ako sú Tableau, Mulesoft a Slack. Salesforce je presvedčený, že budúci rast bude posilnený integráciou Slacku do iných služieb.

Aj keď táto špičková technologická akcia stále nie je absolútne lacná, cena jej akcií bola znížená na polovicu v porovnaní s historickými maximami, čo spôsobilo Tabuľka hodnôt GF hodnotiť ako výrazne podhodnotené.

Spoločnosť FedEx Corp

FedEx Corp. (FDX, finančné) kúpilo 14 guruov a predalo sa šesť guruov za osem čistých nákupov. Guruovia boli na tejto akcii za posledných päť štvrťrokov väčšinou býčí:

Počas štvrťroka sa akcie FedEx obchodovali za priemernú cenu 211.05 USD. Guru kupujúci vrátane Ján Husák (obchody, Portfólio) a Joel Greenblatt (obchody, Portfólio), vrátane predajcov ray Dali (obchody, Portfólio) a Ken Fisher (obchody, Portfólio). Ku koncu štvrťroka malo na sklade 18 guruov.

Akcie FedEx utrpeli počas tretieho štvrťroka najhorší jednodňový pokles v histórii po katastrofálnej správe o výnosoch za prvý štvrťrok fiškálneho roku 2023. Spoločnosť sa v minulosti preceňovala, ale tentoraz minula odhad najnižších ziskov analytikov o 25 rokov. %, čo spôsobuje paniku investorov. Napriek tomu však dlhodobé základy podporujúce podnikanie zostávajú nedotknuté a spoločnosť by sa mala zotaviť, keď sa ekonomika zotaví.

Medzitým sa akcie obchodujú lacno pomer ceny a zisku 13.03, čo je oveľa nižšie ako jeho historické stredné ocenenie, a šport je slušný dividendový výnos z 2.14%.

Spoločnosť Micron Technology Inc.

Micron Technology Inc. (MU, finančné) mal v treťom štvrťroku 14 nákupov guru spolu so šiestimi predajmi, čo viedlo k ôsmim čistým nákupom. Guruovia boli na akciách v druhom štvrťroku tiež mierne býčí, ale nie až takí ako v treťom štvrťroku:

Micron sa počas štvrťroka obchodoval za priemernú cenu 58 USD. Prem Watsa (obchody, Portfólio) a Správa aktív spoločnosti Yacktman (obchody, Portfólio) patrili medzi guruov nakupujúcich akcie, zatiaľ čo tí, ktorí predávali, zahŕňali Alan Fournier (obchody, Portfólio) a David tepper (obchody, Portfólio). Akcia sa ku koncu štvrťroka objavila v portfóliách 23 guruov.

Spoločnosť Micron tvrdí, že v blízkej budúcnosti zaznamenáva výrazné zníženie dopytu po bitoch v priemysle, najmä v dôsledku slabých spotrebiteľských trhov vrátane počítačov a smartfónov. Prezident a generálny riaditeľ Sanjay Mehrotra však zostáva optimistický, pokiaľ ide o dlhodobý výhľad na pamäť a úložisko. Vďaka svojmu zameraniu na pamäť a úložisko je spoločnosť citlivejšia na ekonomické šoky ako mnohí kolegovia.

Zlepšenie marže spoločnosti v priebehu rokov je povzbudivým znakom obchodnej sily, ktorá ukazuje, že pravdepodobne má na to, aby prežila hospodársky pokles. The pomer hotovosti a dlhu v roku 1.0 prekonal hranicu 2018 a odvtedy sa drží nad ňou.

Fidelity National Information Services Inc.

13 guruov nakupovalo akcie Fidelity National Information Services Inc. (FIS, finančné) v treťom štvrťroku, pričom päť akcií predalo, čo viedlo k ôsmim čistým nákupom. Guruovia sú od posledného štvrťroka 2020 na týchto akciách väčšinou býči:

Priemerná cena akcií Fidelity v treťom štvrťroku bola 93.12 USD za kus. Kupcami akcií boli guru ako napr Wallace Weitz (obchody, Portfólio) a ray Dali (obchody, Portfólio), vrátane predajcov Elfun Trusts (obchody, Portfólio) a Hlavné mesto Diamond Hill (obchody, Portfólio). Akcie ku koncu štvrťroka vlastnilo 18 guruov.

Fidelity, ako popredný poskytovateľ služieb poistenia a vysporiadania nehnuteľností a hypotekárnych služieb v USA, masívne ťažila z horúceho trhu s bývaním a nízkych sadzieb hypoték, kým trvali. Aby si Fidelity udržala a rozšírila svoje vedúce postavenie na trhu, investovala do realitnej technológie, čo je rozumný krok vzhľadom na to, že realitný priemysel často zaostáva v technologickom pokroku.

Nebezpečenstvom tejto akcie je, že je veľmi úzko spätá s cyklickým trhom s bývaním. Toto riziko môžeme jasne vidieť v tom, ako akcie tento rok klesli v dôsledku spomalenia trhu s nehnuteľnosťami. The Tabuľka hodnôt GF teraz hodnotí akcie ako možnú pascu hodnoty, ale mala by sa jedného dňa zotaviť spolu s trhom s nehnuteľnosťami.

Spoločnosť Broadcom Inc.

Broadcom Inc. (Avgo, finančné) mal v treťom štvrťroku 12 nákupov guru a štyri predaje, čo znamená osem čistých nákupov. Ide o prvý štvrťrok po rokoch, kedy boli guruovia na burze takí býči:

Tieto akcie sa v treťom štvrťroku obchodovali za priemernú cenu 510.87 USD. Guru kupujúci akcií vrátane Ron Baron (obchody, Portfólio) a Ronald Muhlenkamp (obchody, Portfólio), vrátane predajcov Sarah Kettererová (obchody, Portfólio) a Steven Romick (obchody, Portfólio). Ku koncu štvrťroka držalo akcie 16 guruov.

Tento gigant v oblasti výroby polovodičov a softvérových riešení pre infraštruktúru podpísal dohodu o akvizícii VMwareVMW
(VMW, finančné) za 61 miliárd dolárov v hotovosti a akciách začiatkom tohto roka, hoci dohoda musí ešte prejsť regulačnou kontrolou. Broadcom v posledných rokoch pod vedením prezidenta a generálneho riaditeľa Hocka Tana presadzoval stratégiu rastu založenú na akvizíciách a VMware by mohol byť skvelým doplnkom, pretože by mohol prerobiť softvérovú divíziu spoločnosti; v skutočnosti po uzavretí obchodu spoločnosť plánuje premenovať svoju softvérovú divíziu na názov VMware.

Spoločnosti očakávajú, že synergie fúzií urýchlia softvérové ​​inovácie a rastové príležitosti rozšírením možností pre podnikovú infraštruktúru a cloud computing. Ak sa obchod uskutoční, mohlo by to tiež posilniť náladu investorov. Návratnosť investovaného kapitálu (ROIC) spoločnosti Broadcom je trvalo nad jej váženými priemernými nákladmi na kapitál (WACC), čo naznačuje, že vyniká vo vytváraní hodnoty pre akcionárov.

Zverejnenia

Nemám/nemáme žiadne pozície v žiadnych uvedených akciách a neplánujem nakupovať žiadne nové pozície v uvedených akciách v priebehu nasledujúcich 72 hodín.