Investori na akciovom trhu zvyčajne chcú predvídať udalosti v odvetví alebo úspechy spoločností, aby mohli zarobiť čo najviac peňazí. Ale keď sa začína nový rok, pohľad späť môže byť užitočný, najmä ak hľadáte príjem z dividend.
Jedným z rizík pri výbere akcií podľa dividendového výnosu je pád do „hodnotovej pasce“, ktorou môže byť vyspelá spoločnosť, ktorá rastie veľmi pomaly, ak vôbec. Niektoré z týchto spoločností sa zameriavajú skôr na finančnú výkonnosť než na rast predaja a vstup do nových kategórií produktov alebo služieb.
Lepším prístupom by mohlo byť budovanie príjmu z dividend v priebehu času. Existuje mnoho príkladov spoločností, ktoré mali pred piatimi rokmi skromné (ale slušné) dividendové výnosy, no odvtedy zvýšili výplatu dividend natoľko, že výnosy sú teraz pre verných investorov vysoké.
Nižšie je uvedený príklad z indexu S&P 500 Dividend Aristocrats Index
SP50DIV,
-0.08%.
Tento index tvorí 65 spoločností v benchmarkovom indexe S&P 500
SPX,
+ 0.14%
ktoré zvýšili dividendy z kmeňových akcií najmenej 25 po sebe nasledujúcich rokov.
To je jediné kritérium pre zaradenie medzi aristokratov – nezáleží na tom, aký vysoký je aktuálny výnos akcie. Myšlienka je taká, že zvyšovanie dividend neustále preukazuje záväzok voči záujmom akcionárov a môže viesť k dobrému výkonu. Môžete investovať do Dividend Aristocrats ako skupina prostredníctvom ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
-1.10%.
Investori sa môžu trochu utešiť z 25-ročnej histórie zvyšovania dividend, pretože zníženie dividend môže byť pre výkonnosť akcie hrozné. Ale aj aristokrat môže znížiť svoju výplatu. AT&T Inc.
T,
+ 2.83%
je stále zahrnutá v indexe S&P 500 Dividend Aristocrats Index, pretože ešte neuskutočnila svoje ohlásené zníženie dividend, plánované po dokončení odčlenenia svojho podnikania WarnerMedia v rámci dohody s Discovery Inc.
DISCA,
+ 8.01%
ktorá bola oznámená v máji. Akcie AT&T klesli v roku 8 o 2021 % s reinvestovanými dividendami – iba 12 % z indexu S&P 500 sa za rok znížilo.
Okrem toho, stále rastúca dividenda nie je zárukou výkonnosti, ktorá porazí trh. Za posledných päť rokov tak urobila len asi tretina dnešných dividendových aristokratov.
Prečítajte si: Toto sú najlepšie výkonné akcie S&P 500 a Nasdaq-100 z roku 2021
Ako príklad zloženia dividend od S&P 500 Dividend Aristocrats zvážte výkonnosť päťročnej investície do T Rowe Price Group.
TROW,
-0.09%
:
- Akcie uzavreli na 75.26 USD 31. decembra 2016. V tom čase bola ročná dividendová sadzba 2.16 USD na akciu pri dividendovom výnose 2.87 %.
- Na konci dňa 31. decembra 2021 bola cena akcií T. Rowe Price 196.64 USD a ročná dividendová sadzba sa zvýšila na 4.32 USD. Aktuálny výnos akcií bol 2.20 %, ale výnos akcií držaných päť rokov by bol 5.74 %.
- Počas tohto päťročného obdobia sa cena akcií T. Rowe Price zvýšila o 161 % a celkový výnos akcií s reinvestovanými dividendami bol podľa FactSet 203 %.
- Zložená ročná miera rastu (CAGR) pre dividendu T. Rowe Price za toto obdobie bola 14.9 %.
Vo vyššie uvedenom príklade nie sú údaje o výnosoch extrémne a aktuálny výnos akcií je nižší ako pred piatimi rokmi. Potom znova, ak by ste cenu T. Rowe držali päť rokov, váš dividendový výnos by bol teraz vysoký pri použití vašej kúpnej ceny. A päťročný nárast ceny o 161 % je v porovnaní so zvýšením o 113 % pre S&P 500, zatiaľ čo päťročný celkový výnos T. Rowe Price vo výške 203 % je v porovnaní so 133 % pre S&P 500.
„Najlepšie“ zlučovače dividend medzi S&P 500 Dividend Aristocrats
Počnúc aktuálnym zoznamom 65 dividendových aristokratov, tu je 12 s najvyššou päťročnou CAGR pre ročnú dividendovú sadzbu a mali dividendové výnosy aspoň 2.00 % na konci roka 2016:
| Spoločnosť | Ticker | Päťročná dividenda CAGR | Dividendový výnos z akcií kúpených pred piatimi rokmi | Dividendový výnos – pred piatimi rokmi | Aktuálny dividendový výnos | Zmena ceny - 5 rokov | Celková návratnosť – 5 rokov |
| AbbVie Inc. | ABBV,
-1.07% | 17.1% | 9.01% | 4.09% | 4.17% | 116% | 172% |
| T. Rowe Price Group Inc. | TROW,
-0.09% | 14.9% | 5.74% | 2.87% | 2.20% | 161% | 203% |
| Illinois Tool Works Inc. | ITW,
-2.22% | 13.4% | 3.98% | 2.12% | 1.98% | 102% | 127% |
| Spoločnosť Aflac Inc. | AFL,
-0.09% | 13.2% | 4.60% | 2.47% | 2.74% | 68% | 89% |
| Automatické spracovanie údajov Inc. | ADP,
-1.86% | 12.8% | 4.05% | 2.22% | 1.69% | 140% | 167% |
| Abbott Laboratories | ABT,
-2.04% | 12.1% | 4.89% | 2.76% | 1.34% | 266% | 300% |
| Spoločnosť NextEra Energy Inc. | NIE,
-2.52% | 12.1% | 5.16% | 2.91% | 1.65% | 213% | 252% |
| Spoločnosť Air Products and Chemicals Inc. | APD,
-2.19% | 11.8% | 4.17% | 2.39% | 1.97% | 112% | 138% |
| McCormick & Company Inc. | MKC,
-1.44% | 9.5% | 3.17% | 2.01% | 1.53% | 107% | 125% |
| Spoločnosť Atmos Energy Corp. | ATO,
-0.97% | 8.6% | 3.67% | 2.43% | 2.60% | 41% | 58% |
| Target Corp. | TGT,
-0.92% | 8.4% | 4.98% | 3.32% | 1.56% | 220% | 269% |
| McDonald's Corp. | MCD,
-0.75% | 8.0% | 4.53% | 3.09% | 2.06% | 120% | 149% |
| Zdroj: FactSet |
Kliknutím na symboly zobrazíte ďalšie informácie o každej spoločnosti. Kliknutím sem získate podrobného bezplatného sprievodcu množstvom informácií od Tomiho Kilgora na stránke cenovej ponuky MarketWatch.
Samozrejme, nie všetci Dividendoví aristokrati boli vynikajúcimi hráčmi. Vyššie uvedený zoznam zahŕňa mnoho z najlepšie fungujúcich dividendových aristokratov na základe celkovej návratnosti. Spomedzi 65 komponentov indexu len 21 prekonalo celkový výnos S&P 500 za posledných päť rokov.
Investovanie do dividendových aristokratov ako skupiny
Darilo sa Dividendovým aristokratom ako skupine počas veľmi dlhých období lepšie ako S&P 500? Tu je porovnanie priemerných ročných výnosov pre S&P 500 Dividend Aristocrats a celý S&P 500 za rôzne obdobia do konca roka 2021:
| Priemerné ročné výnosy |
| index | 5 rokov | 10 rokov | 15 rokov | 20 rokov | 25 rokov | 30 rokov |
| Dividendoví aristokrati S&P 500 | 15.7% | 15.4% | 11.7% | 11.2% | 11.5% | 11.8% |
| S&P 500 | 18.5% | 16.6% | 10.7% | 9.5% | 9.8% | 10.6% |
| Zdroj: FactSet |
Za posledných päť a 10 rokov celý index S&P 500 prekonal index S&P 500 Dividend Aristocrats. Ale aristokrati ako skupina prekonali dlhšie obdobia.
Nenechajte si ujsť: Medzi obľúbené akcie analytikov z Wall Street na rok 2022 patria Alaska Air, Caesars a Lithia Motors
Zdroj: https://www.marketwatch.com/story/these-12-dividend-aristocrat-stocks-have-been-the-best-income-compounders-over-5-years-11641223990?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
Týchto 12 akcií „dividendového aristokrata“ bolo za posledných 5 rokov najlepším zdrojom príjmu
Investori na akciovom trhu zvyčajne chcú predvídať udalosti v odvetví alebo úspechy spoločností, aby mohli zarobiť čo najviac peňazí. Ale keď sa začína nový rok, pohľad späť môže byť užitočný, najmä ak hľadáte príjem z dividend.
Jedným z rizík pri výbere akcií podľa dividendového výnosu je pád do „hodnotovej pasce“, ktorou môže byť vyspelá spoločnosť, ktorá rastie veľmi pomaly, ak vôbec. Niektoré z týchto spoločností sa zameriavajú skôr na finančnú výkonnosť než na rast predaja a vstup do nových kategórií produktov alebo služieb.
Lepším prístupom by mohlo byť budovanie príjmu z dividend v priebehu času. Existuje mnoho príkladov spoločností, ktoré mali pred piatimi rokmi skromné (ale slušné) dividendové výnosy, no odvtedy zvýšili výplatu dividend natoľko, že výnosy sú teraz pre verných investorov vysoké.
Nižšie je uvedený príklad z indexu S&P 500 Dividend Aristocrats Index
-0.08% .
+ 0.14%
SP50DIV,
Tento index tvorí 65 spoločností v benchmarkovom indexe S&P 500
SPX,
ktoré zvýšili dividendy z kmeňových akcií najmenej 25 po sebe nasledujúcich rokov.
To je jediné kritérium pre zaradenie medzi aristokratov – nezáleží na tom, aký vysoký je aktuálny výnos akcie. Myšlienka je taká, že zvyšovanie dividend neustále preukazuje záväzok voči záujmom akcionárov a môže viesť k dobrému výkonu. Môžete investovať do Dividend Aristocrats ako skupina prostredníctvom ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
-1.10% .
NOBL,
Investori sa môžu trochu utešiť z 25-ročnej histórie zvyšovania dividend, pretože zníženie dividend môže byť pre výkonnosť akcie hrozné. Ale aj aristokrat môže znížiť svoju výplatu. AT&T Inc.
+ 2.83%
+ 8.01%
T,
je stále zahrnutá v indexe S&P 500 Dividend Aristocrats Index, pretože ešte neuskutočnila svoje ohlásené zníženie dividend, plánované po dokončení odčlenenia svojho podnikania WarnerMedia v rámci dohody s Discovery Inc.
DISCA,
ktorá bola oznámená v máji. Akcie AT&T klesli v roku 8 o 2021 % s reinvestovanými dividendami – iba 12 % z indexu S&P 500 sa za rok znížilo.
Okrem toho, stále rastúca dividenda nie je zárukou výkonnosti, ktorá porazí trh. Za posledných päť rokov tak urobila len asi tretina dnešných dividendových aristokratov.
Prečítajte si: Toto sú najlepšie výkonné akcie S&P 500 a Nasdaq-100 z roku 2021
Ako príklad zloženia dividend od S&P 500 Dividend Aristocrats zvážte výkonnosť päťročnej investície do T Rowe Price Group.
-0.09%
TROW,
:
Vo vyššie uvedenom príklade nie sú údaje o výnosoch extrémne a aktuálny výnos akcií je nižší ako pred piatimi rokmi. Potom znova, ak by ste cenu T. Rowe držali päť rokov, váš dividendový výnos by bol teraz vysoký pri použití vašej kúpnej ceny. A päťročný nárast ceny o 161 % je v porovnaní so zvýšením o 113 % pre S&P 500, zatiaľ čo päťročný celkový výnos T. Rowe Price vo výške 203 % je v porovnaní so 133 % pre S&P 500.
„Najlepšie“ zlučovače dividend medzi S&P 500 Dividend Aristocrats
Počnúc aktuálnym zoznamom 65 dividendových aristokratov, tu je 12 s najvyššou päťročnou CAGR pre ročnú dividendovú sadzbu a mali dividendové výnosy aspoň 2.00 % na konci roka 2016:
Kliknutím na symboly zobrazíte ďalšie informácie o každej spoločnosti. Kliknutím sem získate podrobného bezplatného sprievodcu množstvom informácií od Tomiho Kilgora na stránke cenovej ponuky MarketWatch.
Samozrejme, nie všetci Dividendoví aristokrati boli vynikajúcimi hráčmi. Vyššie uvedený zoznam zahŕňa mnoho z najlepšie fungujúcich dividendových aristokratov na základe celkovej návratnosti. Spomedzi 65 komponentov indexu len 21 prekonalo celkový výnos S&P 500 za posledných päť rokov.
Investovanie do dividendových aristokratov ako skupiny
Darilo sa Dividendovým aristokratom ako skupine počas veľmi dlhých období lepšie ako S&P 500? Tu je porovnanie priemerných ročných výnosov pre S&P 500 Dividend Aristocrats a celý S&P 500 za rôzne obdobia do konca roka 2021:
Za posledných päť a 10 rokov celý index S&P 500 prekonal index S&P 500 Dividend Aristocrats. Ale aristokrati ako skupina prekonali dlhšie obdobia.
Nenechajte si ujsť: Medzi obľúbené akcie analytikov z Wall Street na rok 2022 patria Alaska Air, Caesars a Lithia Motors
Zdroj: https://www.marketwatch.com/story/these-12-dividend-aristocrat-stocks-have-been-the-best-income-compounders-over-5-years-11641223990?siteid=yhoof2&yptr=yahoo