Tieto 3 mesačné dividendy stúpnu v roku 2022

Dav sa chystá nahromadiť akcie s mesačnou dividendou a my ich porazíme tromi najlepšími z nich – a získame aj vysoké výnosy až 6.5 %.

Traja mesační platitelia, ktorých pokrývame nižšie, budú veľmi príťažlivé pre ľudí, ktorí sú otrasení, keď sa index S&P 500 – a najmä technicky náročný NASDAQ – rozpadá.

Dividendy – dokonca aj mesačné – bežne získavajú kolektívne zívanie od investorov v býčích časoch. Ale tento rok budú miláčikmi, keď Jay Powell vypne svoju tlačiareň peňazí, aby sa pokúsil upratať inflačný neporiadok, ktorý si sám zarobil.

Medzitým „bežné“ akcie a štátne dlhopisy stále odkvapkávajú výplaty južne od 2 %. A ak naši „utečenci z NASDAQ“ sedia v hotovosti, veľmi dobre vedia, že budú sedieť priamo v stopách inflácie!

Ale s mesačnými dividendami môžu získať výplaty kompenzujúce infláciu, ktoré sa valia každých 30 (alebo 31) dní. To je obrovské plus na akomkoľvek trhu, pretože ak nepotrebujete hotovosť na zaplatenie svojich účtov, môžete ich rýchlo reinvestovať a zväčšiť tak svoje držby (a tok príjmov), ako to robíte.

S tromi tickermi nižšie budeme v dostatočnom predstihu, pretože mainstreamový dav zrazu objaví prednosti „nudnej“ mesačnej výplaty.

Mesačná dividendová hra č. 1: Kanadský „zabijak inflácie“ s výnosom 6.5 %

Začnime severne od hranice s ropovodnou firmou Potrubie Pembina (PBA). Je to ideálne zabezpečenie proti inflácii, pretože z neho profitujú rastúce ceny ropy a plynu, ktoré nútia odosielateľov zvýšiť produkciu späť na úroveň pred pandémiou, čo Kanadská asociácia energetických dodávateľov očakáva, že sa to stane koncom tohto roka.

Plus, Pembina platí nadrozmerných 6.5% a na rozdiel od amerických potrubných hráčov ako napr Energy Transfer LP (ET), Enterprise Products Partners (EPD) a Kinder Morgan (KMI), Pembina nám platí každý jeden mesiac.

A táto výplata je spoľahlivá – Pembina vypláca dividendy od roku 1997 a urobila niečo veľmi neobvyklé pre platiteľa 6.5 ​​%: zvýšila svoju výplatu, a to nie len o malú sumu: za posledných 10 rokov dividenda firmy vyskočila 61 % (v kanadských dolároch).

Spoločnosť sa môže pochváliť 11,000 2019 míľami potrubí na ropu, zemný plyn a kondenzát po celej Kanade. Dodáva aj do USA, pričom zemný plyn, etán a kondenzát tečú cez hranice do Illinois prostredníctvom svojho ropovodu Cochin, ktorý kúpila od Kinder Morgan v roku XNUMX.

Vyššia produkcia ropy a ceny v západnej Kanade posilňujú súvahu Pembiny, ktorá sa môže pochváliť primeraným dlhodobým dlhom rovnajúcim sa približne 35 % aktív. Jeho dividenda predstavuje 73 % voľného peňažného toku, čo je rozumné pre plynovod s predvídateľnými príjmami spoločnosti Pembina. Spoločnosť tiež plánuje tento rok odkúpiť svoje akcie v hodnote približne 1 miliardy dolárov.

Nakopnutím je, že tieto akcie možno získať len za 16-násobok budúcich ziskov, čo je príjemná zľava na predpandemickú úroveň 23.

Pembina vypláca dividendy v kanadských dolároch, takže vo svojich mesačných výplatách zaznamenáte určité kolísanie. Bank of Canada sa však pravdepodobne bude vyhýbať zvyšovaniu úrokových sadzieb oveľa rýchlejšie ako Federálny rezervný systém, aby sa vyhla nafúknutiu hodnoty „blázna“. To by malo udržať vaše výplaty stabilné. Navyše, Pembina obchoduje na NYSE, takže je ľahké ju kúpiť.

Mesačná dividendová hra č. 2: Výber elektronického obchodu „odolný voči inflácii“.

STAG Priemyselné (STAG) je ďalšou inteligentnou inflačnou hrou – hodnota jej nehnuteľností rastie a vyberá vyššie nájomné: v 3. štvrťroku si prenajala 3.7 milióna štvorcových stôp za nájomné o 8 % vyššie (na hotovostnom základe), ako platili predchádzajúci nájomníci, a o 14.7 % priamo -line základ, ktorý rozloží nájomné na celú dobu prenájmu, pričom sa neberú do úvahy jednorazové náklady a stimuly.

Potom je tu posun smerom k nákupu „veci“ a preč od služieb, ktorý sa nás pravdepodobne bude držať, aj keď sa pandémia zmierni. STAG má ten uhol pokrytý, s nájomníkmi ako Amazon.com (AMZN) –jeho najväčším nájomcom –FedEx (FDX) a GXO Logistics (GXO).

Tiež sa nám páči, že manažment odviedol prácu pri odstraňovaní rizík z operácií STAG, pričom sme sa uistili, že žiadny nájomca nezodpovedá viac ako 3.8% ročného základného nájomného (ako môžete vidieť vyššie). Navyše 84 % jej nájomníkov má príjmy vyššie ako 100 miliónov USD a 64 % sa môže pochváliť príjmami nad 1 miliardu USD, takže má do činenia s veľmi bezpečnými spoločnosťami.

Späť k dividende – mesačná výplata teraz prináša 3.4%, čo je samozrejme menej ako nadrozmerný výnos Pembiny 6.5%. Stále je to však takmer trojnásobok výplaty na typických akciách S&P 500, výrazne nad 1.8 % výplatou štátnych dlhopisov a je bezpečný pri 72 % finančných prostriedkov STAG za posledných 12 mesiacov prevádzky (FFO, hlavná metrika cash-flow REIT). A podobne ako Pembina, aj STAG pravidelne zvyšuje dividendu, pričom za posledných osem rokov vzrástol o 22 %.

Akcie sa obchodujú za 21.3-násobok FFO za posledných 12 mesiacov, čo je spravodlivé pre akciu, ktorá v minulom roku získala 41 %, pričom platila – a zvyšovala – svoju mesačnú výplatu. S obrovským 15% ziskom v FFO v 3. štvrťroku, hviezdnou 97% mierou obsadenosti a zadným vetrom z elektronického obchodu a oživujúcou sa ekonomikou, jeho zisky len začínajú.

Hra č. 3 s mesačnou dividendou: 6.4 % dividenda so skrytým okrajom

A konečne, BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) nám ponúka medzinárodnú expozíciu, najmä v Európe, kde trhy zaostávajú za svojimi americkými bratrancami Vanguard FTSE Europe ETF (VGK)
VGK
.

BOE nám poskytuje peknú bilanciu s 50 % jej podielov v USA a 50 % v zámorí, pričom Európa a Spojené kráľovstvo tvoria asi 36 % celkového portfólia. Fond má mandát držať minimálne 40 % svojho portfólia v zahraničných akciách, takže skutočnosť, že v súčasnosti drží 50 %, je prejavom býčieho správania manažmentu.

Napriek tomu sa BOE, ktorej výnosy dnes dosahujú 6.5 %, obchoduje s diskontom 9.1 % vzhľadom na čistú hodnotu aktív (NAV alebo akú hodnotu má jej portfólio). To znamená, že v podstate získavame tieto zásoby, vrátane Microsoft (MSFT), Farmaceutický gigant so sídlom vo Francúzsku Sanofi SA (SNY) a britský výrobca liehovín Diageo (DEO), za 91 centov na dolár!

Tiež profitujeme zo stratégie BOE na predaj opcií, ktorá zvyšuje dividendu a znižuje jej volatilitu. V rámci tohto plánu manažment predáva kryté opcie na kúpu portfólia fondu, ktoré dávajú kupujúcim možnosť kúpiť si jeho akcie za pevnú cenu k pevnému dátumu.

Ak zásoby nie je dosiahnuť túto cenu, fond si ponechá hotovosť. Ak sa tak stane, akcia bude „odvolaná“, ale fond ešte drží hotovosť! Ide o dôvtipnú stratégiu, ktorá sa obzvlášť dobre darí na nestabilných trhoch, ako je ten dnešný.

Brett Owens je hlavným investičným stratégom spoločnosti Kontriánsky výhľad, Ak chcete získať ďalšie skvelé nápady na príjem, získajte bezplatnú kópiu jeho najnovšej špeciálnej správy: Vaše portfólio predčasných odchodov do dôchodku: Obrovské dividendy – každý mesiac – navždy.

Zverejňovanie: žiadne