Hodnotové akcie za posledných šesť mesiacov prekonali rastové akcie, čiastočne preto, že zmena politiky Federálneho rezervného systému signalizuje predĺžené obdobie rastu úrokových sadzieb. V rámci hodnotového sveta môže investorom najlepšie poslúžiť, ak sa zamerajú na peňažný tok.
V prostredí nízkych úrokových sadzieb počas väčšiny pandémie koronavírusu najlepšie fungovali stratégie rastu. Ale pozrite sa na tento šesťmesačný graf znázorňujúci celkový výnos 1.3 miliardy dolárov Pacer US Cash Cows ETF
COWZ,
+ 0.11%
v porovnaní s indexmi rastu a hodnoty Russell 1000 a benchmarku S&P 500 Index
SPX,
-0.10%
:
COWZ za posledných šesť mesiacov porazil všetky tri indexy a táto akcia môže pokračovať, pretože akcie obchodujúce s vysokými hodnotami pomeru cena/výnos – vrátane vysoko lietajúcich technologických spoločností, ktoré viedli dlhý býčí trh – môžu pokračovať. byť citlivejší na rastúce úrokové sadzby ako hodnotové akcie.
COWZ sa štvrťročne vyvažuje tak, aby držalo 100 akcií spomedzi Russell 1000, ktoré majú najvyššie výnosy z voľného peňažného toku počas 12-mesačného obdobia. Akcie sú rovnako vážené, keď sa portfólio prehodnotí.
Pacer definuje voľný peňažný tok spoločnosti ako peňažný tok z operácií po kapitálových výdavkoch, ktoré zahŕňajú výdavky, úroky, dane a dlhodobé investície. Tento údaj za posledných 12 mesiacov sa každý štvrťrok vydelí aktuálnou trhovou kapitalizáciou, keď sa portfólio fondu obchodovaného na burze znovu vyváži. To znamená, že z portfólia budú pravdepodobne vyradení nedávni favoriti.
Preverenie dojných kráv
Stratégia COWZ môže osloviť investorov, ktorí chcú diverzifikovať nad rámec indexov vážených limitmi, ktoré indexové fondy najčastejšie sledujú. Napríklad prvých päť spoločností, ktoré vlastní SPDR S&P 456 ETF Trust v hodnote 500 miliárd USD
ŠPIÓN,
-0.09%
— Apple Inc.
AAPL,
-1.67%,
Microsoft Corp.
MSFT,
-0.79%,
Amazon.com Inc.
AMZN,
-0.67%,
Alphabet Inc.
GOOGL,
-0.02%
GOG,
-0.07%
a Tesla Inc.
TSLA,
-2.15%
— tvoria 23 % portfólia.
Niektorí investori sa však chcú pozrieť na jednotlivé akcie. Tu sú tri obrazovky portfólia 100 akcií COWZ. Každý zoznam obsahuje trhovú kapitalizáciu (v miliardách dolárov), dividendové výnosy a súhrn názorov medzi analytikmi oslovenými spoločnosťou FactSet:
Najtučnejšie dojné kravy
Tu je 10 najväčších akcií držaných v portfóliu COWZ podľa trhovej kapitalizácie:
Spoločnosť | Ticker | Trhová kapitalizácia. (bilion USD) | Dividendový výnos | Zdieľajte hodnotenie „nákupu“ | Uzatváracia cena – 5. januára | Cieľová cena konsenzu | Implikovaný rastový potenciál 12 mesiacov |
Pfizer Inc. | PFE, -1.42% | $312 | 2.88% | 42% | $55.63 | $57.87 | 4% |
Exxon Mobil Corp | XOM, + 2.35% | $283 | 5.27% | 38% | $66.75 | $73.47 | 10% |
AbbVie Inc. | ABBV, -0.47% | $240 | 4.15% | 77% | $135.87 | $137.57 | 1% |
Intel Corp. | INTC, + 0.26% | $219 | 2.58% | 28% | $53.87 | $54.78 | 2% |
CVS Health Corp. | CVS, -3.04% | $140 | 2.08% | 75% | $105.81 | $113.31 | 7% |
Spoločnosť Bristol-Myers Squibb Co. | BMY, -0.23% | $138 | 3.47% | 63% | $62.16 | $71.92 | 16% |
Medzinárodné obchodné stroje Corp | IBM, -2.08% | $124 | 4.75% | 28% | $138.22 | $142.74 | 3% |
ConocoPhillips | COP, + 3.75% | $100 | 2.43% | 87% | $75.65 | $92.24 | 22% |
Spoločnosť Gilead Sciences Inc. | DIEŤA, -0.82% | $91 | 3.93% | 42% | $72.18 | $76.38 | 6% |
Altria Inc. | MO, + 1.17% | $89 | 7.40% | 39% | $48.64 | $52.69 | 8% |
Zdroj: FactSet |
Kliknutím na tickery zobrazíte ďalšie informácie o každej spoločnosti.
Potom si prečítajte podrobného sprievodcu Tomiho Kilgoreho množstvom informácií dostupných zadarmo na stránke cenovej ponuky MarketWatch.
Dojné kravy s najvyšším výnosom
Tu je 10 akcií v portfóliu COWZ s najvyššími dividendovými výnosmi ku koncu 5. januára:
Spoločnosť | Ticker | Trhová kapitalizácia. (bilion USD) | Dividendový výnos | Zdieľajte hodnotenie „nákupu“ | Uzatváracia cena – 5. januára | Cieľová cena konsenzu | Implikovaný rastový potenciál 12 mesiacov |
Spoločnosť Antero Midstream Corp. | AM, + 2.62% | $5 | 9.05% | 0% | $9.94 | $10.28 | 3% |
Spoločnosť Lumen Technologies Inc. | LUMN, + 1.80% | $13 | 7.81% | 14% | $12.80 | $11.30 | -12% |
Altria Inc. | MO, + 1.17% | $89 | 7.40% | 39% | $48.64 | $52.69 | 8% |
Exxon Mobil Corp | XOM, + 2.35% | $283 | 5.27% | 38% | $66.75 | $73.47 | 10% |
Dow Inc. | DOLE, -0.19% | $43 | 4.80% | 36% | $58.35 | $65.48 | 12% |
Medzinárodné obchodné stroje Corp | IBM, -2.08% | $124 | 4.75% | 28% | $138.22 | $142.74 | 3% |
LyondellBasell Industries NV | LYB, + 0.45% | $32 | 4.70% | 52% | $96.27 | $111.30 | 16% |
H&R Block Inc. | HRB, -0.46% | $4 | 4.53% | 33% | $23.86 | $25.80 | 8% |
Spoločnosť Xerox Holdings Corp. | XRX, + 1.33% | $4 | 4.29% | 0% | $23.33 | $17.60 | -25% |
AbbVie Inc. | ABBV, -0.47% | $240 | 4.15% | 77% | $135.87 | $137.57 | 1% |
Zdroj: FactSet |
Obľúbené dojné kravy na Wall Street
Nakoniec, tu je 12 akcií v portfóliu COWZ s najvyšším percentom „kúpiť“ alebo ekvivalentným hodnotením medzi analytikmi oslovenými spoločnosťou FactSet. Táto skupina zahŕňa tucet akcií, nie 10, pretože tri boli zhodné s 82 % hodnotením „kúpiť“:
Spoločnosť | Ticker | Trhová kapitalizácia. (bilion USD) | Dividendový výnos | Zdieľajte hodnotenie „nákupu“ | Uzatváracia cena – 5. januára | Cieľová cena konsenzu | Implikovaný rastový potenciál 12 mesiacov |
Grand Canyon Education Inc. | LOPE, + 2.40% | $3 | 0.00% | 100% | $85.78 | $103.75 | 21% |
Loyalty Ventures Inc. | LYLT, -1.66% | $1 | 0.00% | 100% | $31.97 | $63.00 | 97% |
Spoločnosť Targa Resources Corp. | TRGP, + 2.77% | $12 | 0.74% | 91% | $54.06 | $67.05 | 24% |
Laboratory Corp. spoločnosti America Holdings | Ľ, + 0.69% | $27 | 0.00% | 89% | $286.57 | $349.85 | 22% |
ConocoPhillips | COP, + 3.75% | $100 | 2.43% | 87% | $75.65 | $92.24 | 22% |
Spoločnosť Lithia Motors Inc. | LAD, + 1.89% | $9 | 0.48% | 86% | $292.93 | $464.58 | 59% |
Spoločnosť LKQ Corp. | LKQ, + 1.09% | $17 | 1.70% | 85% | $58.72 | $65.50 | 12% |
Spoločnosť Diamondback Energy Inc. | FANG, + 4.69% | $21 | 1.69% | 85% | $118.11 | $137.30 | 16% |
Spoločnosť Olin Corp. | OLN, + 0.49% | $8 | 1.52% | 83% | $52.69 | $74.00 | 40% |
Nexstar Media Group Inc. Trieda A | NXST, + 1.11% | $6 | 1.88% | 82% | $149.14 | $187.67 | 26% |
Spoločnosť Boyd Gaming Corp. | BYD + 1.44% | $7 | 0.00% | 82% | $62.38 | $83.80 | 34% |
Victoria's Secret & Co. | vsco, + 1.25% | $5 | 0.00% | 82% | $56.10 | $82.73 | 47% |
Zdroj: FactSet |
Nenechajte si ujsť: Tieto technologické akcie klesli o 20 % až 51 % zo svojich 52-týždňových maxím
Prihlásiť Se: Ak chcete získať informácie o všetkých novinkách na trhoch pred začiatkom dňa, prečítajte si e-mail Need to Know.
Táto stratégia „dojných kráv“ môže navýšiť vaše portfólio, aj keď sa bojíte Fedu
Hodnotové akcie za posledných šesť mesiacov prekonali rastové akcie, čiastočne preto, že zmena politiky Federálneho rezervného systému signalizuje predĺžené obdobie rastu úrokových sadzieb. V rámci hodnotového sveta môže investorom najlepšie poslúžiť, ak sa zamerajú na peňažný tok.
Kliknite sem pre vysvetlenie, ako Russell 1000 Index
-0.04%
-0.27%
+ 0.21% .
RUI,
je rozdelená do prekrývajúcich sa podmnožín v indexe rastu Russell 1000
RLG,
a index Russell 1000 Value Index
RLV,
V prostredí nízkych úrokových sadzieb počas väčšiny pandémie koronavírusu najlepšie fungovali stratégie rastu. Ale pozrite sa na tento šesťmesačný graf znázorňujúci celkový výnos 1.3 miliardy dolárov Pacer US Cash Cows ETF
+ 0.11%
-0.10%
COWZ,
v porovnaní s indexmi rastu a hodnoty Russell 1000 a benchmarku S&P 500 Index
SPX,
:
COWZ za posledných šesť mesiacov porazil všetky tri indexy a táto akcia môže pokračovať, pretože akcie obchodujúce s vysokými hodnotami pomeru cena/výnos – vrátane vysoko lietajúcich technologických spoločností, ktoré viedli dlhý býčí trh – môžu pokračovať. byť citlivejší na rastúce úrokové sadzby ako hodnotové akcie.
COWZ sa štvrťročne vyvažuje tak, aby držalo 100 akcií spomedzi Russell 1000, ktoré majú najvyššie výnosy z voľného peňažného toku počas 12-mesačného obdobia. Akcie sú rovnako vážené, keď sa portfólio prehodnotí.
Pacer definuje voľný peňažný tok spoločnosti ako peňažný tok z operácií po kapitálových výdavkoch, ktoré zahŕňajú výdavky, úroky, dane a dlhodobé investície. Tento údaj za posledných 12 mesiacov sa každý štvrťrok vydelí aktuálnou trhovou kapitalizáciou, keď sa portfólio fondu obchodovaného na burze znovu vyváži. To znamená, že z portfólia budú pravdepodobne vyradení nedávni favoriti.
Preverenie dojných kráv
Stratégia COWZ môže osloviť investorov, ktorí chcú diverzifikovať nad rámec indexov vážených limitmi, ktoré indexové fondy najčastejšie sledujú. Napríklad prvých päť spoločností, ktoré vlastní SPDR S&P 456 ETF Trust v hodnote 500 miliárd USD
-0.09%
-1.67% ,
-0.79% ,
-0.67% ,
-0.02%
ŠPIÓN,
— Apple Inc.
AAPL,
Microsoft Corp.
MSFT,
Amazon.com Inc.
AMZN,
Alphabet Inc.
GOOGL,
GOG,
-0.07%
-2.15%
a Tesla Inc.
TSLA,
— tvoria 23 % portfólia.
Niektorí investori sa však chcú pozrieť na jednotlivé akcie. Tu sú tri obrazovky portfólia 100 akcií COWZ. Každý zoznam obsahuje trhovú kapitalizáciu (v miliardách dolárov), dividendové výnosy a súhrn názorov medzi analytikmi oslovenými spoločnosťou FactSet:
Najtučnejšie dojné kravy
Tu je 10 najväčších akcií držaných v portfóliu COWZ podľa trhovej kapitalizácie:
Kliknutím na tickery zobrazíte ďalšie informácie o každej spoločnosti.
Potom si prečítajte podrobného sprievodcu Tomiho Kilgoreho množstvom informácií dostupných zadarmo na stránke cenovej ponuky MarketWatch.
Dojné kravy s najvyšším výnosom
Tu je 10 akcií v portfóliu COWZ s najvyššími dividendovými výnosmi ku koncu 5. januára:
Obľúbené dojné kravy na Wall Street
Nakoniec, tu je 12 akcií v portfóliu COWZ s najvyšším percentom „kúpiť“ alebo ekvivalentným hodnotením medzi analytikmi oslovenými spoločnosťou FactSet. Táto skupina zahŕňa tucet akcií, nie 10, pretože tri boli zhodné s 82 % hodnotením „kúpiť“:
Nenechajte si ujsť: Tieto technologické akcie klesli o 20 % až 51 % zo svojich 52-týždňových maxím
Prihlásiť Se: Ak chcete získať informácie o všetkých novinkách na trhoch pred začiatkom dňa, prečítajte si e-mail Need to Know.
Zdroj: https://www.marketwatch.com/story/this-cash-cow-value-stock-strategy-can-fatten-your-portfolio-even-if-you-fear-the-fed-11641492520?siteid= yhoof2&yptr=yahoo