Toto snubbované palivo je tým pravým miestom pre 5.6% dividendy a zisky

Ceny zemného plynu boli úplne vyplavené – a to je pre nás, protirečníkov, pripravené nejaké sladké dividendové príležitosti, ktoré môžeme využiť.

(Mimochodom, tieto príležitosti nie sú len v plyne: znovuotvorenie Číny a potreba Bidenovej administratívy doplniť Strategická ropná rezerva—ktoré používa na obmedzovanie cien ropy — tiež zdvihne problém. Diskutovali sme o 3 akciách, na ktorých by sme mohli hrať pravdepodobný odraz ropy február 4.)

Aby sme získali predstavu o príležitosti, ktorá sa nám tu otvára, pozrime sa dopredu ďalšie zima, nie? Je ťažké vidieť, ako môže plyn zostať nízky pri takomto nastavení:

• Ruský plyn bude stále zakázaný -čo vedie k ďalšiemu skoku na zvýšenie európskych dodávok cez leto, najmä keď súčasná zima vyzerá, že sa skončí chladným obdobím, odčerpáva nadbytočný plyn, na ktorom teraz kontinent sedí.
• Čína bude úplne znovu otvorená. Neexistuje spôsob, ako by sa po Xiho impozantnom zostupe vrátili kontroly COVID.
• V Ázii sú obmedzené zásoby, ako Európa hromadila dodávky LNG v boji, aby nahradila stratené ruské dodávky. Vzhľadom na to, že IEA predpokladá, že Ázia a Tichomorie bude do roku 2025 predstavovať polovicu očakávaného rastu dopytu po plyne, niečo tu musí dať, najmä…
• Globálne zásoby nestíhajú, keďže producenti sa pretekajú v získavaní nových zdrojov na miestach, ako je Permská panva v USA.

To je dôvod, prečo má plyn stále pred sebou niekoľkoročnú rally. Palivo je spolu s ropou stále v období „rally“ nášho vzoru „crash 'n' rally“, čo je jeden z mojich obľúbených ukazovateľov pre investovanie do energie.

Tu je návod, ako to dopadlo po haváriách v roku 2008 a 2020:

1. Dopyt po energii sa vyparil a ceny rýchlo klesli (2008 a 2020).
2. Výrobcovia energie sa snažili znížiť náklady, a tak agresívne znižovali výrobu.
3. Ekonomika sa pomaly zotavovala (2009 a koniec roka 2020), dopyt po energii sa zvýšil, ale ponuka zaostávala.
4. A zaostával. A zaostával. A ceny energií rástli, až kým sa ponuka nakoniec nestretla s dopytom (2009 – 2014 a 2020 – súčasnosť).

Tento predvídateľný viacročný cyklus je dôvodom, prečo považujem tento pokles ropy a zemného plynu za krátkodobú „druhú šancu“ pre investorov, ktorí zmeškali prvý veľký energetický pokles. Pre tých, ktorí sa pripojili k flámu v energetických zásobách, sme pokračovali v mojom Správa o príjmoch z iného štátu služby v roku 2020, je to skvelý čas na priemerné dolárové náklady.

Najlepší spôsob, ako hrať dip? Cez „mýtne“ akcie ako napr Williams Companies (WMB), ktorá dnes vynáša 5.6 % a má 30,000 30 míľ plynovodu a spracováva XNUMX % zemného plynu v USA.

Williams je v dobrej pozícii, aby profitoval z toho, že ponuka plynu a dopyt po ňom stúpajú. A keďže plyn je z fosílnych palív najmenej urážlivý, nejaký čas zostane veľkou súčasťou nášho energetického mixu. Ale aj tak sa svet obracia k obnoviteľným zdrojom energie a Williams to vo svojich plánoch dômyselne zachováva a kladie si pôsobivú rukavicu v oblasti emisií:

• 56 % zníženie emisií skleníkových plynov v celej spoločnosti od roku 2005.
• Čisté nulové emisie uhlíka do roku 2050.

Vedenie verí, že môže dosiahnuť skorý pokrok jednoduchou modernizáciou zariadenia a škálovaním obnoviteľnej energie (pôsobivé!). Rozširuje tiež solárne iniciatívy v deviatich štátoch.

My Správa o príjmoch z iného štátu Predplatitelia a ja sedíme na peknom 79% výnose (a uzamknutý v 7.7% výnose z nášho počiatočného nákupu) na Williamse od septembra 2020. Ale akcie môžu byť volatilné, čo ma privádza späť k priemerovaniu dolárových nákladov.

Ak sa vás na blížiacom sa rallye nat-gas nepredajú, alebo sa obávate hlbokej recesie, môžeme sa pekne „zabezpečiť“ tým, že budeme postupovať podľa prístupu DCA s energetickými akciami ako WMB.

Je to preto, že aj keď WMB už vybudovala svoju infraštruktúru a väčšina jej peňažných tokov ide na dividendy, cena akcií sa pohybuje viac, než by ste si mysleli!

To je vlastne príležitosť pre našich šikovných DCA'ers. Nákupom fixnej ​​sumy každých pár mesiacov prirodzene získavame viac akcií, keď sú ceny nízke. Efektívne a jednoduché načasovanie trhu!

A čo viac, vyhýbame sa chybe, že ideme „all in“ na vrchole. Pre WMB tento moment nastal v júni 2022, keď akcie dosiahli vrchol takmer 38 dolárov, keď ceny plynu vyskočili blízko 10 dolárov.

Bez ohľadu na to, ako sa rozhodneme nakúpiť, podstatou je, že očakávam, že dôjde k oživeniu zemného plynu a ropy. rokov prísť (s občasným stiahnutím, ako je ten, ktorý vidíme teraz). Williams je inteligentne nastavený na zisk – rovnako ako ďalšie tri energetické dividendy „Crash 'n' Rally“ (výnos až 7.4 %) v našom CIR portfólio.

Brett Owens je hlavným investičným stratégom spoločnosti Kontriánsky výhľad, Ak chcete získať ďalšie skvelé nápady na príjem, získajte bezplatnú kópiu jeho najnovšej špeciálnej správy: Vaše portfólio predčasných odchodov do dôchodku: Obrovské dividendy – každý mesiac – navždy.

Zverejňovanie: žiadne